증권발행실적보고서 6.0 주식회사 지에프씨생명과학 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 06월 24일
회 사 명 :	주식회사 지에프씨생명과학
대 표 이 사 :	강희철, 표형배
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄순환대로 823, 17층(영천동, 에이팩시티)
	(전 화) 031-5183-5555
	(홈페이지) http:// www.gfcos.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 황성호
	(전 화) 031-5183-5555

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개11,995,200,000모집

구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 784,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 39,200주(599,760,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 06월 19일2025년 06월 20일2025년 06월 24일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권784,00011,995,200,000100.0대표주관회사784,00011,995,200,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자588,00075.002,436588,0008,996,400,0000.282,436588,0008,996,400,00075.00일반투자자196,00025.00201,460423,621,5903,240,705,163,50099.72201,460196,0002,998,800,00025.00784,000203,896424,209,5903,249,701,563,500203,896784,00011,995,200,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

98,00050.00일괄청약방식98,00050.00196,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
			균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량 (C)
10	136,658	1,366,580	66,513	1	-	-	66,513	-	-	-	-	-	66,513	4.87%
20	6,734	134,680	3,343	1	-	-	3,343	-	-	-	-	-	3,343	2.48%
30	2,139	64,170	1,015	1	-	-	1,015	-	-	-	-	-	1,015	1.58%
40	1,173	46,920	558	1	-	-	558	-	-	-	-	-	558	1.19%
50	1,441	72,050	725	1	-	-	725	-	-	-	-	-	725	1.01%
60	637	38,220	302	1	-	-	302	-	-	-	-	-	302	0.79%
70	395	27,650	198	1	-	-	198	-	-	-	-	-	198	0.72%
80	234	18,720	109	1	-	-	109	-	-	-	-	-	109	0.58%
90	130	11,700	66	1	-	-	66	-	-	-	-	-	66	0.56%
100	2,043	204,300	966	1	-	-	966	-	-	-	-	-	966	0.47%
150	600	90,000	299	1	-	-	299	-	-	-	-	-	299	0.33%
200	727	145,400	361	1	-	-	361	-	-	-	-	-	361	0.25%
250	326	81,500	148	1	-	-	148	-	-	-	-	-	148	0.18%
300	323	96,900	151	1	-	-	151	-	-	-	-	-	151	0.16%
350	134	46,900	64	1	-	-	64	-	-	-	-	-	64	0.14%
400	264	105,600	124	1	-	-	124	-	-	-	-	-	124	0.12%
450	72	32,400	34	1	-	-	34	-	-	-	-	-	34	0.10%
500	365	182,500	168	1	-	-	168	-	-	-	-	-	168	0.09%
600	270	162,000	120	1	-	-	120	-	-	-	-	-	120	0.07%
700	159	111,300	78	1	-	-	78	-	-	-	-	-	78	0.07%
800	108	86,400	52	1	-	-	52	-	-	-	-	-	52	0.06%
900	81	72,900	41	1	-	-	41	-	-	-	-	-	41	0.06%
1,000	422	422,000	203	1	-	-	203	-	-	-	-	-	203	0.05%
1,200	378	453,600	188	1	-	-	188	-	-	-	-	-	188	0.04%
1,400	265	371,000	129	1	-	-	129	-	-	-	-	-	129	0.03%
1,600	138	220,800	78	1	-	-	78	-	-	-	-	-	78	0.04%
1,800	106	190,800	44	1	-	-	44	-	-	-	-	-	44	0.02%
2,000	259	518,000	120	1	-	-	120	-	-	-	-	-	120	0.02%
2,200	165	363,000	87	1	-	-	87	-	-	-	-	-	87	0.02%
2,400	186	446,400	97	1	-	-	97	-	-	-	-	-	97	0.02%
2,600	1,108	2,880,800	547	1	-	-	547	-	-	-	-	-	547	0.02%
2,800	5,018	14,050,400	2,407	1	-	-	2,407	-	-	3,691	-	3,691	6,098	0.04%
3,000	2,836	8,508,000	1,368	1	-	-	1,368	-	-	2,836	-	2,836	4,204	0.05%
3,200	897	2,870,400	429	1	-	-	429	897	1	-	-	897	1,326	0.05%
3,400	375	1,275,000	168	1	-	-	168	375	1	-	-	375	543	0.04%
3,600	213	766,800	99	1	-	-	99	213	1	-	-	213	312	0.04%
3,800	163	619,400	91	1	-	-	91	163	1	-	-	163	254	0.04%
4,000	357	1,428,000	169	1	-	-	169	357	1	-	-	357	526	0.04%
4,200	156	655,200	73	1	-	-	73	156	1	-	-	156	229	0.03%
4,400	153	673,200	76	1	-	-	76	153	1	-	-	153	229	0.03%
4,600	126	579,600	63	1	-	-	63	126	1	-	-	126	189	0.03%
4,800	78	374,400	45	1	-	-	45	78	1	-	-	78	123	0.03%
5,000	323	1,615,000	166	1	-	-	166	323	1	-	-	323	489	0.03%
5,500	282	1,551,000	129	1	-	-	129	282	1	-	-	282	411	0.03%
6,000	346	2,076,000	151	1	-	-	151	346	1	-	-	346	497	0.02%
6,500	1,068	6,942,000	515	1	-	-	515	1,068	1	-	-	1,068	1,583	0.02%
7,000	1,126	7,882,000	559	1	-	-	559	1,126	1	-	-	1,126	1,685	0.02%
7,500	1,857	13,927,500	942	1	-	-	942	1,857	2	-	-	3,714	4,656	0.03%
8,000	502	4,016,000	231	1	-	-	231	502	2	-	-	1,004	1,235	0.03%
8,500	212	1,802,000	108	1	-	-	108	212	2	-	-	424	532	0.03%
9,000	286	2,574,000	138	1	-	-	138	286	2	-	-	572	710	0.03%
9,500	193	1,833,500	95	1	-	-	95	193	2	-	-	386	481	0.03%
10,000	323	3,230,000	162	1	-	-	162	323	2	-	-	646	808	0.03%
10,500	246	2,583,000	117	1	-	-	117	246	2	-	-	492	609	0.02%
11,000	416	4,576,000	201	1	-	-	201	416	2	-	-	832	1,033	0.02%
11,500	2,171	24,966,500	1,076	1	-	-	1,076	2,171	2	2,171	-	6,513	7,589	0.03%
12,000	5,505	66,060,000	2,682	1	-	-	2,682	5,505	3	-	-	16,515	19,197	0.03%
12,500	502	6,275,000	237	1	-	-	237	502	3	-	-	1,506	1,743	0.03%
13,000	17,553	228,189,000	8,512	1	-	-	8,512	17,553	3	-	-	52,659	61,171	0.03%
15,000	1	15,000	0	0	-	-	0	1	3	-	-	3	3	0.02%
16,000	1	16,000	0	0	-	-	0	1	4	-	-	4	4	0.03%
16,500	1	16,500	1	1	-	-	1	1	4	-	-	4	5	0.03%
17,500	1	17,500	0	0	-	-	0	1	4	-	-	4	4	0.02%
18,500	1	18,500	0	0	-	-	0	1	4	-	-	4	4	0.02%
19,500	132	2,574,000	62	1	-	-	62	132	4	-	-	528	590	0.02%
총합계	201,460	423,621,590	98,000	-	-	-	98,000	35,566	-	8,698	-	98,000	196,000	-

주1)	당사는 일반배정물량 196,000주를 균등배정 98,000주(50.0%), 비례배정 98,000주(50.0%)를 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약(유효) 건수 201,460건에 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률 4,322.67 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 6사7입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 8,698주의 경우, 소수점이 높은 청약단위 1주 추가 배정받은 배정받은청약단위 제외 후 순차적으로 추첨배정하였습니다.
주4)	위 배정내역에는 추첨 주식 수가 반영되어 있지 않습니다. 추첨 여부에 따라 배정주식수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월2,066 1.809,157 28.32652 1.1430,466 8.23585 4.18--42,9267.303개월23,463 20.493,392 10.494,708 8.2567,374 18.201,704 12.19--100,64117.121개월3,724 3.25521 1.612,539 4.4525,513 6.891,002 7.17--33,2995.662주4,949 4.32562 1.743,103 5.4413,354 3.610 0.00--21,9683.7480,302 70.1318,699 57.8446,079 80.73233,394 63.0610,692 76.46--389,16666.18114,504 100.0032,331 100.0057,081 100.00370,101 100.0013,983 100.00--588,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	강희철	보통주	1,721,460	39.10%	1,721,460	32.94%	-
	홍소영	보통주	135,618	3.08%	135,618	2.60%	-
	강준서	보통주	12,156	0.28%	12,156	0.23%	-
	박 영실	보통주	7,500	0.17%	7,500	0.14%	-
	강 희두	보통주	154	0.00%	154	0.00%	-
	표형배	보통주	7,500	0.17%	7,500	0.14%	-
	이연수	보통주	1,330	0.03%	1,330	0.03%	-
	(주)지에프씨생명과학	보통주	12,500	0.28%	12,500	0.24%	-
	소계	보통주	1,898,218	43.12%	1,898,218	36.32%	-
5% 이상	아주 Life Science 해외진출 Platform 펀드	보통주	232,350	5.28%	232,350	4.45%	-
	아주 그로쓰앤헬스케어 펀드	보통주	232,341	5.28%	232,341	4.45%	-
	소계	보통주	464,691	10.56%	464,691	8.89%	-
합계			2,362,909	53.67%	2,362,909	45.22%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 06월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 06월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2025년 06월 18일(수)
	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 06월 18일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 06월 18일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2025년 06월 18일(수)

청약공고는 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2025년 06월 24일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 24일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 05월 02일 (증권신고서) ■ 2025년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 06월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 지에프씨생명과학 : 경기도 화성시 동탄순환대로 823, 17층(영천동, 에이팩시티)3) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 05월 02일 (예비투자설명서) ■ 2025년 05월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 05월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 06월 16일 (투자설명서) ■ 2025년 06월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주11,995,200,00015,300784,00011,995,200,000-11,995,200,00015,300784,00011,995,200,000------------11,995,200,00015,300784,00011,995,200,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 8,790,577,000--2,996,709,720-207,913,28011,995,200,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	상기 합계는 상장주선인의 의무인수분 39,200주에 대한 발행금액 599,760,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.
주3)	자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 『제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.