증권발행실적보고서 2.6 주식회사 에이프릴바이오 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 07월 22일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 에이프릴바이오
대 표 이 사 :&cr;	차 상 훈
본 점 소 재 지 :	강원 춘천시 강원대학길1 강원대학교 의생명과학대학 B동 602호&cr;
	(전 화) 070-4027-7616
	(홈페이지) http://www.aprilbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김 진 택
	(전 화) 070-4027-7616
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개20,736,000,000-

구분 발행총액 비고

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022.07.192022.07.202022.07.22

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권1,296,00020,736,000,000100.00-1,296,00020,736,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자972,00075.00120972,00015,552,000,00038.65120972,00015,552,000,00075.00일반투자자324,00025.007,3661,543,15024,690,400,00061.357,366324,0005,184,000,00025.001,296,0007,4862,515,15040,242,400,0007,4861,296,00020,736,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 금번 공모 시 관계인수인에 대하여 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 4,400주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

162,00050.00일괄청약 방식162,00050.00324,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주)

청약현황			배정현황										총&cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등방식 주1)					비례방식 주2)
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약&cr;수량&cr;(A)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정&cr;수량	균등&cr;배정수량&cr;(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정 건수	1건당&cr;추가배정&cr;수량	비례&cr;배정수량&cr;(C)
10	2,210	22,100	2,210	5	-	-	11,050	-	-	-	-	-	11,050	50.00%
10	1,712	17,120	1,712	10	-	-	17,120	-	-	-	-	-	17,120	100.00%
20	553	11,060	553	10	-	-	5,530	-	-	-	-	-	5,530	50.00%
20	505	10,100	505	20	-	-	10,100	-	-	-	-	-	10,100	100.00%
30	145	4,350	145	15	-	-	2,175	-	-	-	-	-	2,175	50.00%
30	225	6,750	225	21	-	-	4,725	-	-	-	-	-	4,725	70.00%
40	45	1,800	45	20	-	-	900	-	-	-	-	-	900	50.00%
40	111	4,440	111	21	-	-	2,331	-	-	-	-	-	2,331	52.50%
50	311	15,550	311	25	-	-	7,775	-	-	-	-	-	7,775	50.00%
60	193	11,580	193	30	-	-	5,790	-	-	-	-	-	5,790	50.00%
70	46	3,220	46	35	-	-	1,610	-	-	-	-	-	1,610	50.00%
80	35	2,800	35	40	-	-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	50.00%
90	27	2,430	27	45	-	-	1,215	-	-	-	-	-	1,215	50.00%
100	407	40,700	407	50	-	-	20,350	-	-	-	-	-	20,350	50.00%
150	110	16,500	110	75	-	-	8,250	-	-	-	-	-	8,250	50.00%
200	113	22,600	113	84	46	1	9,538	113	4	-	-	452	9,990	44.20%
250	77	19,250	77	84	25	1	6,493	77	10	52	1	822	7,315	38.00%
300	52	15,600	52	84	18	1	4,386	52	17	-	-	884	5,270	33.78%
350	22	7,700	22	84	9	1	1,857	22	23	-	-	506	2,363	30.69%
400	26	10,400	26	84	7	1	2,191	26	30	-	-	780	2,971	28.57%
450	16	7,200	16	84	4	1	1,348	16	36	-	-	576	1,924	26.72%
500주	57	28,500	57	84	24	1	4,812	57	43	-	-	2,451	7,263	25.48%
600	38	22,800	38	84	15	1	3,207	38	56	-	-	2,128	5,335	23.40%
700	17	11,900	17	84	8	1	1,436	17	69	-	-	1,173	2,609	21.92%
800	15	12,000	15	84	7	1	1,267	15	82	-	-	1,230	2,497	20.81%
900	12	10,800	12	84	5	1	1,013	12	95	-	-	1,140	2,153	19.94%
1,000	69	69,000	69	84	26	1	5,822	69	108	-	-	7,452	13,274	19.24%
1,200	35	42,000	35	84	10	1	2,950	35	134	-	-	4,690	7,640	18.19%
1,400	17	23,800	17	84	8	1	1,436	17	160	-	-	2,720	4,156	17.46%
1,600	8	12,800	8	84	2	1	674	8	186	-	-	1,488	2,162	16.89%
1,800	7	12,600	7	84	4	1	592	7	211	-	-	1,477	2,069	16.42%
2,000	32	64,000	32	84	9	1	2,697	32	237	-	-	7,584	10,281	16.06%
2,500	14	35,000	14	84	3	1	1,179	14	302	-	-	4,228	5,407	15.45%
3,000	13	39,000	13	84	5	1	1,097	13	367	-	-	4,771	5,868	15.05%
3,500	11	38,500	11	84	6	1	930	11	432	-	-	4,752	5,682	14.76%
4,000	9	36,000	9	84	4	1	760	9	497	-	-	4,473	5,233	14.54%
5,000	14	70,000	14	84	7	1	1,183	14	626	-	-	8,764	9,947	14.21%
6,000	9	54,000	9	84	2	1	758	9	756	-	-	6,804	7,562	14.00%
7,000	5	35,000	5	84	2	1	422	5	886	-	-	4,430	4,852	13.86%
8,000	6	48,000	6	84	3	1	507	6	1,015	-	-	6,090	6,597	13.74%
9,000	1	9,000	1	84	1	1	85	1	1,145	-	-	1,145	1,230	13.67%
10,000	4	40,000	4	84	-	-	336	4	1,275	-	-	5,100	5,436	13.59%
12,000	4	48,000	4	84	2	1	338	4	1,534	-	-	6,136	6,474	13.49%
12,800	13	166,400	13	84	6	1	1,098	13	1,638	-	-	21,294	22,392	13.46%
14,000	1	14,000	1	84	1	1	85	1	1,793	-	-	1,793	1,878	13.41%
16,000	1	16,000	1	84	1	1	85	1	2,053	-	-	2,053	2,138	13.36%
18,000	2	36,000	2	84	1	1	169	2	2,312	-	-	4,624	4,793	13.31%
19,200	3	57,600	3	84	1	1	253	3	2,468	-	-	7,404	7,657	13.29%
25,600	2	51,200	2	84	1	1	169	2	3,298	-	-	6,596	6,765	13.21%
26,000	1	26,000	1	84	-	-	84	1	3,350	-	-	3,350	3,434	13.21%
32,000	5	160,000	5	84	2	1	422	5	4,128	-	-	20,640	21,062	13.16%
합계	7,366	1,543,150	7,366	-	275	-	162,000	731	-	52	-	162,000	324,000

주1)	1차 균등배정수량은 21주로, 납입한 청약증거금이 21주 해당액 보다 적은 청약자 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가납입을 진행하였습니다. 또한 1차 균등배정 후 잔여분을 2차 균등배정하여 최대 84주의 균등배정이 이루어졌으며 2차 균등배정 후 최종 잔여주식 275주는 추첨을 통해 배정하였습니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 162,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 52주에 대해서 250주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 1개월 확약2,0000.21----------2,0000.2115일 확약241,70024.87----1,8000.19----243,50025.05619,60063.7410,6001.098,2000.8450,1005.1538,0003.91--726,50074.74863,30088.8210,6001.098,2000.8451,9005.3438,0003.91--972,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	관 계	소유주식수 및 지분율				비고
		증자 전		증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	차상훈	2,212,500	24.10%	2,212,500	21.04%	-
	전명숙	12,010	0.13%	12,010	0.11%	-
최대주주 등 소계		2,224,510	24.23%	2,224,510	21.16%	-
5% 이상&cr;소유주주	주식회사 유한양행	1,077,875	11.74%	1,077,875	10.25%	-
	에스제이-대교&cr;에이프릴 바이오벤처펀드	666,500	7.26%	666,500	6.34%	-
	LB기술금융펀드 1호	658,430	7.17%	658,430	6.26%	-
	티에스 우리-충남 11호&cr;턴어라운드 투자조합	552,850	6.02%	552,850	5.26%	-
5% 이상 소유주주 소계		2,955,655	32.20%	2,955,655	28.11%	-
계		5,180,165	56.43%	5,180,165	49.27%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 07월 26일(예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 07월 28일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2022년 07월 18일(월)
	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)	2022년 07월 19일(화)

주1) 모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 18일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(www.nhqv.com)	2022년 07월 19일(화)

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(www.nhqv.com)	2022년 07월 22일(금)

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 20일 (증권신고서)&cr; 2022년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2022년 07월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

나. 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr;

다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 20일 (예비투자설명서)

2022년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 07월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 07월 12일 (투자설명서)

2022년 07월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주20,736,000,00016,0001,296,00020,736,000,000-20,736,000,00016,0001,296,00020,736,000,000------------20,736,000,00016,0001,296,00020,736,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --3,500,000,000--17,236,000,00020,736,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주1) 기타는 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr;