2025년 08월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 07월 31일 |
3. 정정사항 |
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||
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5. 사채만기일 | 납입일 변경에따른 정정 | 2028년 08월 28일 | 2028년 09월 12일 | |||||||||||||||||||||||||
6. 이자지급방법 |
본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일,2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일. |
본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일,2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일. |
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7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 8월 28일에 전자등록금액 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 09월 12일에 전자등록금액 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||
9. 전환에 관한 사항 |
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9-1. 옵션에 관한 사항 | 가. 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 8월 28일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 가. 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||
12. 납입일 | 2025년 08월 28일 | 2025년 09월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1) 정정전 | (주1) 정정후 | ||||||||||||||||||||||||||
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 | (주2) 정정전 | (주2) 정정후 | ||||||||||||||||||||||||||
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | (주3) 정정전 | (주3) 정정후 |
(주1) 정정 전
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 8월 28일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
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FROM | TO | |||
1차 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 2026-08-28 | 102.0378% |
2차 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 2026-11-28 | 102.5632% |
3차 | 2026-12-28 | 2027-01-28 | 2027-02-28 | 103.0953% |
4차 | 2027-03-28 | 2027-04-28 | 2027-05-28 | 103.6340% |
5차 | 2027-06-28 | 2027-07-28 | 2027-08-28 | 104.1794% |
6차 | 2027-09-28 | 2027-10-28 | 2027-11-28 | 104.7316% |
7차 | 2027-12-28 | 2028-01-28 | 2028-02-28 | 105.2908% |
8차 | 2028-03-28 | 2028-04-28 | 2028-05-28 | 105.8569% |
(주1) 정정 후
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
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FROM | TO | |||
1차 | 2026-07-12 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 102.0378% |
2차 | 2026-10-12 | 2026-11-12 | 2026-12-12 | 102.5632% |
3차 | 2026-01-12 | 2027-02-12 | 2027-03-12 | 103.0953% |
4차 | 2027-04-12 | 2027-05-12 | 2027-06-12 | 103.6340% |
5차 | 2027-07-12 | 2027-08-12 | 2027-09-12 | 104.1794% |
6차 | 2027-10-12 | 2027-11-12 | 2027-12-12 | 104.7316% |
7차 | 2027-01-12 | 2028-02-12 | 2028-03-12 | 105.2908% |
8차 | 2028-04-12 | 2028-05-12 | 2028-06-12 | 105.8569% |
(주2) 정정 전
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
인스타1호조합 | 2 | 오정묵 | 50 | 오정묵 | 50 | 오정묵 | 50 |
백승학 | 50 | - | - | 백승학 | 50 |
(주2) 정정 후
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
인스타1호조합 | 2 | 백승학 | 50 | 백승학 | 50 | 오정묵 | 50 |
- | - | - | - | 백승학 | 50 |
(주3) 정정 전
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
신규 발행 사채권 | 10,500,000,000 | 2,475 | (B) | 4,242,424 | 2026년 08월 28일 ~ 2028년 07월 27일 | - | ||
합계 | 10,500,000,000 | 2,475 | 4,242,424 | - | - | |||
기발행주식 총수(주) (C) | 17,107,076 | |||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 24.80 |
(주3) 정정 후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
신규 발행 사채권 | 10,500,000,000 | 2,009 | (B) | 5,226,480 | 2026년 09월 12일 ~ 2028년 08월 11일 | - | ||
합계 | 10,500,000,000 | 2,009 | 5,226,480 | - | - | |||
기발행주식 총수(주) (C) | 17,107,076 | |||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 30.55 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 28일 | |
회 사 명 : | 주식회사 알파AI (구, 주식회사 알파녹스) | |
대 표 이 사 : | 현희승 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 | |
(전 화)031-610-4000 | ||
(홈페이지)http://alphanox.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)현희승 |
(전 화) 031-610-4000 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
기준환율등 | |||||
발행지역 | |||||
해외상장시 시장의 명칭 | |||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
영업양수자금 (원) | |||||
운영자금 (원) | |||||
채무상환자금 (원) | |||||
타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
기타자금 (원) | |||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
만기이자율 (%) | |||||
5. 사채만기일 | |||||
6. 이자지급방법 | |||||
7. 원금상환방법 | |||||
8. 사채발행방법 | |||||
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
전환가액 (원/주) | |||||
전환가액 결정방법 | |||||
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
주식수 | |||||
주식총수 대비비율(%) | |||||
전환청구기간 | 시작일 | ||||
종료일 | |||||
전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
최저 조정가액 근거 | |||||
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
10. 합병 관련 사항 | |||||
11. 청약일 | |||||
12. 납입일 | |||||
13. 납입방법 | |||||
14. 대표주관회사 | |||||
15. 보증기관 | |||||
16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
17. 이사회결의일(결정일) | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
불참 (명) | |||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
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FROM | TO | |||
1차 | 2026-07-12 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 102.0378% |
2차 | 2026-10-12 | 2026-11-12 | 2026-12-12 | 102.5632% |
3차 | 2026-01-12 | 2027-02-12 | 2027-03-12 | 103.0953% |
4차 | 2027-04-12 | 2027-05-12 | 2027-06-12 | 103.6340% |
5차 | 2027-07-12 | 2027-08-12 | 2027-09-12 | 104.1794% |
6차 | 2027-10-12 | 2027-11-12 | 2027-12-12 | 104.7316% |
7차 | 2027-01-12 | 2028-02-12 | 2028-03-12 | 105.2908% |
8차 | 2028-04-12 | 2028-05-12 | 2028-06-12 | 105.8569% |
가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소: 중소기업은행 송탄지점
다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 도래하는 영업일까지로 한다. 단 조기상환청구일이 본 사채발행이로부터 1년 이내인 경우 각 거래 단위의 전자등록금액 전부에 한여여 조기상환 청구가 가능하다.
라. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
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【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 결산기 |
자산총계 | 매출액 |
부채총계 | 당기순손익 |
자본총계 | 외부감사인 |
자본금 | 감사의견 |
- 본 조합은 2025년 설립되어 최근 결산일 주요 재무사항의 기재사항이 없습니다.
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
합계 | |||||
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
소계 | (A) | - | ||||||
신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
합계 | - | |||||||
기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |