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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 2 월 18 일 | |
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| 회 사 명 : | 엔시트론 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이건범, 정인견 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 8층 | |
| (전 화) 031-8038-4810 | ||
| (홈페이지)http://www.n-citron.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)이태길 |
| (전 화)031-8038-4810 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 02월 22일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구기간
사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 이 때, 발행회사는 본사채의 원금과 이자를 포함한 100%에 해당하는 금액을 사채권자에게 상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지 로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-12-22 |
2022-01-22 |
2022-02-22 |
100% |
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2차 |
2022-01-22 |
2022-02-22 |
2022-03-22 |
100% |
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3차 |
2022-02-22 |
2022-03-22 |
2022-04-22 |
100% |
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4차 |
2022-03-22 |
2022-04-22 |
2022-05-22 |
100% |
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5차 |
2022-04-22 |
2022-05-22 |
2022-06-22 |
100% |
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6차 |
2022-05-22 |
2022-06-22 |
2022-07-22 |
100% |
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7차 |
2022-06-22 |
2022-07-22 |
2022-08-22 |
100% |
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8차 |
2022-07-22 |
2022-08-22 |
2022-09-22 |
100% |
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9차 |
2022-08-22 |
2022-09-22 |
2022-10-22 |
100% |
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10차 |
2022-09-22 |
2022-10-22 |
2022-11-22 |
100% |
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11차 |
2022-10-22 |
2022-11-22 |
2022-12-22 |
100% |
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12차 |
2022-11-22 |
2022-12-22 |
2023-01-22 |
100% |
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13차 |
2022-12-22 |
2023-01-22 |
2023-02-22 |
100% |
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14차 |
2023-01-22 |
2023-02-22 |
2023-03-22 |
100% |
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15차 |
2023-02-22 |
2023-03-22 |
2023-04-22 |
100% |
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16차 |
2023-03-22 |
2023-04-22 |
2023-05-22 |
100% |
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17차 |
2023-04-22 |
2023-05-22 |
2023-06-22 |
100% |
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18차 |
2023-05-22 |
2023-06-22 |
2023-07-22 |
100% |
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19차 |
2023-06-22 |
2023-07-22 |
2023-08-22 |
100% |
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20차 |
2023-07-22 |
2023-08-22 |
2023-09-22 |
100% |
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21차 |
2023-08-22 |
2023-09-22 |
2023-10-22 |
100% |
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22차 |
2023-09-22 |
2023-10-22 |
2023-11-22 |
100% |
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23차 |
2023-10-22 |
2023-11-22 |
2023-12-22 |
100% |
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24차 |
2023-11-22 |
2023-12-22 |
2024-01-22 |
100% |
2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
3) 조기상환 지급장소: 기업은행 남동공단비전지점
4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 사채권실물 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
5) 조기상환청구의 취소: 본 사채의 사채권자는 조기상환 청구기간 중 조기상환 청구권 행사한 건에 대하여, 해당 조기상환 지급일 전일까지는 언제든지 취소할 수 있다.
조기상환 청구기간이 아닌 기간에 발행회사와 사채권자의 합의에 의하여 조기상환청구를 진행 할 수 있다.
&cr;나. 기한이익상실&cr;
1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
4) 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우
5) 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
6) 발행회사가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 발행회사에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)
7) 제8조에 정한 발행회사의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우
8) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
9) 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 자산총액의 20%를 초과하는 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
10) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 자산총액의 20%를 초과하는 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
11) 발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
12) 발행회사의 보통주가 실질심사 대상으로 지정되거나 지정될 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우
13) 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터 회계감사 의견이 적정이 아니거나 아닐 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우 또는 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
14) 발행회사의 보통주가 횡령, 배임으로 매매정지 되거나, 횡령, 배임의 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우
15) 발행회사의 최대주주가 변경되거나 변경될 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우. 단, 금융감독원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대해서는 제외한다.
16) 발행회사에 대하여 코스닥증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나, 그러한 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우
17) 발행회사가 관련규정을 위반하여 이로 인한 벌점이 15점 이상이 되거나, 될 가능성 금융감독원 전자공시시스템 공시를 통해 확인되는 경우
18) 제 7조에 의거하여 발행회사가 사채권자에게 통지 및 동의를 구하지 않고 자금 집행 및 의사결정을 하는 경우
19) 발행회사에 대하여 기 공시된 관리종목 사유가 2021년 재무제표 내부 결산 혹은 외부 감사를 통해서 해소되지 않을 가능성이 있거나 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인되는 경우
20) 발행회사에 대하여 기 공시된 관리종목 사유가 아닌 다른 관리종목 지정 사유가 추가될 가능성이 있거나, 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인되는 경우&cr;&cr;다. 납입의선행조건&cr;인수인은 다음 각 항의 조건이 충족된 경우에만 본 사채를 인수하고 그에 따른 인수 대금을 지급할 의무가 있다.
1) 본계약서 일자로부터 발행회사 또는 그 자회사의(재무 혹은 기타) 상황이나 일반적인 업무가 본 사채의 발행으로 인하여 중대하게 불리한 상태로 변경되거나 불리한 변경을 수반할 것으로 합리적으로 예상되는 어떠한 사건도 존재하지 아니할 것
2) 본계약에서 발행회사가 제공한 진술 및 보장은 본 계약일 현재 및 동 진술 및 보장이 행해진 것으로 간주되는 각 일자에 진실되고 정확하며, 위 진술 및 보장은 납입일 당시 존재하는 사실 및 상황에 대하여 진실되고 정확할 것
3) 납입일 현재 발행회사의 경영이나 재무상태에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 변동이 없을 것
4) 납입일 현재 발행회사의 본 계약상 의무의 불이행이 없을 것
5) 납입일 현재 발행회사의 정관 및 이사회 의사록 기타 인수인이 합리적으로 필요하다고 판단하여 요구하는 서류들이 인수인이 만족하는 내용과 형식으로 작성, 제출되어 있을 것
&cr;라. 기타사항&cr;1) 상기의 전환사채 발행 일정은 인수인과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;2) 상기 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||