증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 20일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 케이씨씨글라스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김 내 환&cr; |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 강남대로 587 |
|
(전 화) 02-2015-8500 |
|
(홈페이지) https://www.kccglass.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이 사 (성 명) 독 고 진 |
|
(전 화) 02-2015-8500 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)케이씨씨글라스 제2-1회 무보증사채&cr;(주)케이씨씨글라스 제2-2회 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;
제2-1회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)&cr;제2-2회 금 구백억원 (\90,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 표지 |
모집 또는 매출총액: &cr;150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: &cr;
200,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적인 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 26일 |
2022년 01월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
264,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 26일 |
2022년 01월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
46,500,000,000 |
| 운영자금 |
3,500,000,000 |
| 발행제비용 |
134,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적)&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 26일 |
2022년 01월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
279,820,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적)&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 26일 |
2022년 01월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
46,500,000,000 |
| 운영자금 |
43,500,000,000 |
| 발행제비용 |
229,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,&cr;2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,&cr;2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.12.29 / 2021.12.28 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,&cr;2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,&cr;2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,&cr;2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,&cr;2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.12.29 / 2021.12.28 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
&cr;
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
110,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,&cr;2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,&cr;2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.12.29 / 2021.12.28 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
90,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
90,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,&cr;2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,&cr;2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,&cr;2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,&cr;2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.12.29 / 2021.12.28 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.&cr;▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
⑤ 수요예측 결과&cr;&cr;ㄱ. 수요예측 참여 내역&cr;
| [회차 : 제2-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
6 |
8 |
14 |
- |
- |
- |
28 |
| 수량 |
1,000 |
1,300 |
1,700 |
- |
- |
- |
4,000 |
| 경쟁률 |
1.0 : 1 |
1.3 : 1 |
1.7 : 1 |
- |
- |
- |
4.0 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제2-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
2 |
3 |
10 |
- |
- |
- |
15 |
| 수량 |
200 |
400 |
1,100 |
- |
- |
- |
1,700 |
| 경쟁률 |
0.4 : 1 |
0.8 : 1 |
2.2 : 1 |
- |
- |
- |
3.4 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;ㄴ. 수요예측 산정가격 분포&cr;
| [회차 : 제2-1회] |
(단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효&cr;수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, &cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
100 |
2.5% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
200 |
5.0% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
300 |
7.5% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
7.5% |
600 |
15.0% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
700 |
17.5% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
800 |
20.0% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
900 |
22.5% |
포함 |
| 5 |
2 |
400 |
1 |
100 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
900 |
22.5% |
1,800 |
45.0% |
포함 |
| 7 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.0% |
2,000 |
50.0% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
2,100 |
52.5% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
2,200 |
55.0% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
2,300 |
57.5% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.5% |
2,400 |
60.0% |
포함 |
| 15 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.0% |
2,600 |
65.0% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
3.8% |
2,750 |
68.8% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
250 |
6.3% |
3,000 |
75.0% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
15.0% |
3,600 |
90.0% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
10.0% |
4,000 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
6 |
1,000 |
8 |
1,300 |
14 |
1,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
4,000 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제2-2회] |
(단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효&cr;수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, &cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 &cr;유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.9% |
100 |
5.9% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.9% |
200 |
11.8% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.8% |
400 |
23.5% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.8% |
600 |
35.3% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.8% |
800 |
47.1% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.9% |
900 |
52.9% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.8% |
1,100 |
64.7% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.8% |
1,300 |
76.5% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.9% |
1,350 |
79.4% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.9% |
1,400 |
82.4% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
17.6% |
1,700 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
2 |
200 |
3 |
400 |
10 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
1,700 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차 : 제2-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측&cr;참여자 |
AA-등급 3년만기 무보증사채 등급민평 대비 스프레드 |
| -10 |
-8 |
-6 |
-3 |
-2 |
2 |
3 |
5 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
15 |
18 |
20 |
28 |
30 |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
| 기관투자자 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 기관투자자 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
| 기관투자자 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
900 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
150 |
250 |
600 |
400 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,800 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,300 |
2,400 |
2,600 |
2,750 |
3,000 |
3,600 |
4,000 |
| [회차 : 제2-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측&cr;참여자 |
AA-등급 5년만기 무보증사채 등급민평 대비 스프레드 |
| -10 |
-7 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
0 |
5 |
9 |
10 |
30 |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
50 |
50 |
300 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
400 |
600 |
800 |
900 |
1,100 |
1,300 |
1,350 |
1,400 |
1,700 |
&cr;ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제2-1회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제2-2회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2022년 01월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜케이씨씨글라스와 협의하여 아래와 같이 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr;&cr;[본 사채의 발행금액 결정]&cr;제2-1회 무보증사채 : 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr;제2-2회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;제2-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,000억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ 0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 28건&cr;&cr;제2-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,700억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ 0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 15건&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및
공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제2-1회 무보증사채]&cr;본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제2-2회 무보증사채]&cr;본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
90,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2-1회 무보증사채 |
1,000 |
주3) |
2025년 01월 26일 |
- |
| 제2-2회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2027년 01월 26일 |
- |
| 합계 |
1,500 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 |
&cr;
(주5) 정정 후
&cr;가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2-1회 무보증사채 |
1,100 |
주1) |
2025년 01월 26일 |
- |
| 제2-2회 무보증사채 |
900 |
주2) |
2027년 01월 26일 |
- |
| 합계 |
2,000 |
- |
- |
- |
|
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증사채 등급민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
90,000,000,000
|
2,500,000 |
- |
&cr;
(주7) 정정 전&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
264,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,735,180,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
134,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,865,080,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행금액 x 0.15% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
264,820,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
발행금액 x 0.15% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
20,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
134,920,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
2-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 14일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
| 회차 : |
2-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 14일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
3,500,000,000 |
46,500,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용 내역&cr;&cr;당사는 금번 발행되는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원(발행총액한도 2,000억원)을 제1-1회 무보증 공모사채 및 단기차입금의 채무상환용도 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 증액 시 증액분 만큼 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr;
&cr;
[채무상환자금 세부내역]
[사채]
| 구 분 |
전자등록총액(억원) |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
|
제1-1회 무보증사채
|
800 |
1.91
|
2019.11.27 |
2022.11.27 |
- |
| 합계 |
800 |
- |
&cr;
[단기차입금]
| 차입처 |
내역 |
이자율(%) |
통화 |
원화금액 (억원) |
| 키움증권 |
단기사채 |
1.53% |
KRW |
500 |
| 키움증권 |
단기사채 |
1.26%
|
KRW
|
65
|
| 키움증권 |
단기사채 |
1.51%
|
KRW
|
100
|
| 합 계 |
|
665 |
[운영자금 세부내역]
|
내역
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지급 시기
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거래처
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지급예정금액(억원)
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원재료
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2022년 01월&cr; ~2022년 07월 중
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코삭
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72
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원재료
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한화솔루션
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46
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원재료
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엘지화학
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44
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원재료
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롯데케미칼
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12
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원재료
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삼성물산
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12
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원재료
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한국카본
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9
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원재료 외
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기타업체
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340
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합계
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535
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| 주1) 무보증사채 발행총액한도 2,000억원 기준&cr;주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. |
&cr;
(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
279,820,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
109,720,180,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
229,920,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
89,770,080,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
165,000,000 |
발행금액 x 0.15% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
33,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
279,820,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
63,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
135,000,000 |
발행금액 x 0.15% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
27,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
229,920,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
2-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
10,000,000,000 |
100,000,000,000 |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
2-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
43,500,000,000 |
46,500,000,000 |
- |
- |
90,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용 내역&cr;&cr;
당사는 금번 발행되는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원을제1-1회 무보증 공모사채 및 단기차입금의 채무상환용도 및 운영자금으로 사용할 예정예정입니다. &cr;
&cr;
[채무상환자금 세부내역]
[사채]
| 구 분 |
전자등록총액(억원) |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
|
제1-1회 무보증사채
|
800 |
1.91
|
2019.11.27 |
2022.11.27 |
- |
| 합계 |
800 |
- |
&cr;
[단기차입금]
| 차입처 |
내역 |
이자율(%) |
통화 |
원화금액 (억원) |
| 키움증권 |
단기사채 |
1.53% |
KRW |
500 |
| 키움증권 |
단기사채 |
1.26%
|
KRW
|
65
|
| 키움증권 |
단기사채 |
1.51%
|
KRW
|
100
|
| 합 계 |
|
665 |
[운영자금 세부내역]
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내역
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지급 시기
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거래처
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지급예정금액(억원)
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원재료
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2022년 01월&cr; ~2022년 07월 중
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코삭
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72
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원재료
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한화솔루션
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46
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원재료
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엘지화학
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44
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원재료
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롯데케미칼
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12
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원재료
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삼성물산
|
12
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|
원재료
|
한국카본
|
9
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원재료 외
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기타업체
|
340
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합계
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535
|
| 주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |