Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

(주)케이씨씨글라스

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 01월 26일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 케이씨씨글라스&cr;
대 표 이 사 :&cr;	김 내 환&cr;
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 587
	(전 화) 02-2015-8500
	(홈페이지) https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 독 고 진
	(전 화) 02-2015-8500
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업비금속 광물제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

200,000,000,000

총 발행금액 :

2-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채110,000,000,0002025년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

2-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채90,000,000,0002027년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

2-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00027.3-케이비증권5,000,00050,000,000,00045.5-한국투자증권3,000,00030,000,000,00027.3-11,000,000110,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00027.3--------케이비증권5,000,00045.5--------한국투자증권3,000,00027.3--------기관투자자--911,000,000110,000,000,000100.0911,000,000110,000,000,000100.011,000,000911,000,000110,000,000,000911,000,000110,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00033.3-케이비증권3,000,00030,000,000,00033.3-한국투자증권3,000,00030,000,000,00033.3-9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00033.3--------케이비증권3,000,00033.3--------한국투자증권3,000,00033.3--------기관투자자--69,000,00090,000,000,000100.069,000,00090,000,000,000100.09,000,00069,000,00090,000,000,00069,000,00090,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 26일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;서면문서 : (주)케이씨씨글라스 → 서울특별시 서초구 강남대로 587&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영
2022년 01월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영
2022년 01월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 26일	투자설명서	최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

2-1(단위 : 원)

회차 :

110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--10,000,000,000100,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

2-2(단위 : 원)

회차 :

90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--43,500,000,00046,500,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

당사는 금번 발행되는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원을 제1-1회 무보증 공모사채 및 단기차입금의 채무상환용도 및 운영자금으로 사용할 예정예정입니다.&cr; &cr; [채무상환자금 세부내역]

[사채]

구 분	전자등록총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
제1-1회 무보증사채	800	1.91	2019.11.27	2022.11.27	-
합계	800	-

&cr; [단기차입금]

차입처	내역	이자율(%)	통화	원화금액 (억원)
키움증권	단기사채	1.53%	KRW	500
키움증권	단기사채	1.26%	KRW	65
키움증권	단기사채	1.51%	KRW	100
합 계				665

[운영자금 세부내역]

내역	지급 시기	거래처	지급예정금액(억원)
원재료	2022년 01월&cr; ~2022년 07월 중	코삭	72
원재료		한화솔루션	46
원재료		엘지화학	44
원재료		롯데케미칼	12
원재료		삼성물산	12
원재료		한국카본	9
원재료 외		기타업체	340
합계			535

주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.