| 2024년 05월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 08월 02일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 사채의 권면총액 변경 | 119,111,000,000 | 185,700,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. 사채의 이율 |
이율 변경 |
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| 5. 사채만기일 | 만기일 변경 | 2027년 05월 17일 | 2027년 05월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자지급일 변경 |
<이자지급일> 2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일2025년 01월 16일, 2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일,2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일, 2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일,2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일. |
<이자지급일> 2024 년 8월 16일 2024년 11월 16일 2025년 2월 16일 2025년 5월 16일 2025 년 8월 16일 2025년 11월 16일 2026년 2월 16일 2026년 5월 16일 2026 년 8월 16일 2026년 11월 16일 2027년 2월 16일 2027년 5월 16일 |
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| 7. 원금상환방법 | 만기일 변경 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 04월 16일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 5월 16일에 전자등록금액의 106.1678%해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . |
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| 9. 전환에 관한 사항 | 전환가액 (원/주) 변경 | 1,492 | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환에 따라 발행할 주식수 및 비율 변경 | 주식수 : 7,037,533주식총수 대비 비율(%) : 18.52 | 주식수 : 11,692,650주식총수 대비 비율(%) : 28.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환청구기간 시작일 및 종료일 변경 | 시작일 : 2025년 05월 17일종료일 : 2027년 04월 17일 | 시작일 : 2025년 05월 16일종료일 : 2027년 04월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | Put Option에 관한 사항 변경 | [Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연6.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. | [Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 5월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “조기상환일 ”이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 청약일 변경 | 2023년 10월 18일 | 2024년 5월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일 변경 | 2024년 05월 17일 | 2024년 5월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 이사회결의일 변경 | 2023년 10월 18일 | 2024년 5월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 조기상환 조건 변경 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연6.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 가. 조기상환지급일별 조기상환금액: 2024년 07월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2024년 10월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2025년 01월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2025년 04월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2025년 07월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2025년 10월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2026년 01월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2026년 04월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2026년 07월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2026년 10월 16일: 전자등록금액의 100.00% 2027년 01월 16일: 전자등록금액의 100.00% 나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원) 다. 조기상환 지급장소: KEB하나은행 한남동금융센터지점 라. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
조기상환청구장소 : “발행회사 ”의 본점 조기상환지급장소 : IBK 기업은행 평촌중앙지점 조기상환청구기간 : “사채권자 ”는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사 ”에게 조기상환 청구를 해야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 . 조기상환청구절차 : “사채권자 ”는 “본 사채 ”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】변경 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 16일 | |
| 회 사 명 : | 바이온 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 류진형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 별망로 285(성곡동) | |
| (전 화) 02-516-0720 | ||
| (홈페이지) http://www.by-on.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 류진형 |
| (전 화) 02-516-0720 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] .
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 (%) |
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|
시기 (始期 ) |
종기 (終期 ) |
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1차 |
2025-03-16 |
2025-04-16 |
2025-05-16 |
100% |
|
2차 |
2025-06-16 |
2025-07-16 |
2025-08-16 |
100% |
|
3차 |
2025-09-16 |
2025-10-16 |
2025-11-16 |
100% |
|
4차 |
2025-12-16 |
2026-01-16 |
2026-02-16 |
100% |
|
5차 |
2026-03-16 |
2026-04-16 |
2026-05-16 |
100% |
|
6차 |
2026-06-16 |
2026-07-16 |
2026-08-16 |
100% |
|
7차 |
2026-09-16 |
2026-10-16 |
2026-11-16 |
100% |
|
8차 |
2026-12-16 |
2027-01-16 |
2027-02-16 |
100% |
조기상환청구장소 : “발행회사 ”의 본점
조기상환지급장소 : IBK 기업은행 평촌중앙지점
조기상환청구기간 : “사채권자 ”는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사 ”에게 조기상환 청구를 해야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
조기상환청구절차 : “사채권자 ”는 “본 사채 ”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||