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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 09월 06일 | |
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| 회 사 명 : | (주) 썸에이지 | |
| 대 표 이 사 : | 박 홍 서 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로242, 에이동 3층&cr;(삼평동, 판교디지털센터) | |
| (전 화) 031-8060-1387 | ||
| (홈페이지)http://www.thumbage.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 민 홍 기 |
| (전 화) 031-8060-1387 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; (1) 자금조달의 목적: 사채상환(40억원), 운용자금(15억원) 총 55억원&cr; - 집행시점의 회사 상황에 따라 금액이 일부 조정 될 수 있습니다.&cr;&cr; (2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 9월 10일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2020년 9월 10일, 2020년 12월 10일, 2021년 3월 10일, 2021년 6월 10일, 2021년 9월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 3월 10일, 2022년 6월 10일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
① 조기상환 청구금액:
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조기상환일 |
조기상환청구기간 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|
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From |
To |
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2020-09-10 |
2020-07-12 |
2020-08-11 |
100.0000% |
|
2020-12-10 |
2020-10-11 |
2020-11-10 |
100.0000% |
|
2021-03-10 |
2021-01-09 |
2021-02-08 |
100.0000% |
|
2021-06-10 |
2021-04-11 |
2021-05-11 |
100.0000% |
|
2021-09-10 |
2021-07-12 |
2021-08-11 |
100.0000% |
|
2021-12-10 |
2021-10-11 |
2021-11-10 |
100.0000% |
|
2022-03-10 |
2022-01-09 |
2022-02-08 |
100.0000% |
|
2022-06-10 |
2022-04-11 |
2022-05-11 |
100.0000% |
② 조기상환 이자율: 0.0%
③ 조기상환 청구장소: 발행회사의 본사
④ 조기상환 지급장소: 우리은행 정자역지점
⑤ 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
⑥ 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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