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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 12월 18일 | |
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| 회 사 명 : | (주)썸에이지 | |
| 대 표 이 사 : | 박 홍 서 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로242, A동 3층(삼평동, PDC) | |
| (전 화) 031-8060-1387 | ||
| (홈페이지)http:// www.thumbage.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 민 홍 기 |
| (전 화) 031-8060-1387 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr; 19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 신주의 발행가액 산정근거 :&cr; "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 본 건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액으로 산정하였습니다. (단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일경우에는 액면가액으로 합니다.)&cr;
(2) 본 유상증자로 발행하게 되는 증권은 전량 전매제한조치(한국예탁결제원에 예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지) 될 예정이며, 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 상장일 당일에 확인이 가능합니다.&cr;&cr;(3) 주금의 납입일 및 납입처&cr; 1) 납입일 : 2019년 12월 26일&cr; 2) 납입처 : 우리은행 정자역지점&cr;&cr;(4) 자금사용 목적&cr; 1) 당사의 운영자금은 퍼블리싱사업비, 마케팅비, 개발비등으로 사용될 예정입니다.&cr; &cr; 2) 채무상환자금은 당사가 2019년 9월 10일 발행한 제3회차 전환사채의 상환에 활용될 예정이며, 만약 전환 청구로 상환 의무 해소시 해당금액은 다른 용도로 대체하여 사용할 예정입니다. &cr;&cr;(5) 기타 사항&cr; 1) 본 유상증자 계획 및 세부일정은 관계기관과 협의에 따라 변경될 수 있습니다. &cr; 2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. &cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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