증권발행실적보고서 6.0 하나35호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 30일
회 사 명 :	하나35호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	박 정 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	(전 화) 02-3771-3408
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 강 명 하
	(전 화) 02-3771-3408

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개11,000,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥 시장 공모2025년 07월 25일2025년 07월 28일2025년 07월 30일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 하나증권5,500,00011,000,000,000100.0대표주관회사5,500,00011,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자4,125,00075.02,010 4,125,000 8,250,000,000 2.52,010 4,125,000 8,250,000,000 75.0일반투자자1,375,00025.043,845 158,527,400 317,054,800,000 97.543,845 1,375,000 2,750,000,000 25.05,500,00045,855 162,652,400 325,304,800,000 45,855 5,500,000 11,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

687,50050.0일괄청약방식687,50050.01,375,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
100	36,452	3,645,200	36,452	15	24,813	1	571,593	-	-	12,156	-	12,156	583,749	16.01%
200	1,118	223,600	1,118	15	755	1	17,525	-	-	1,118	1	1,118	18,643	8.34%
300	154	46,200	154	15	105	1	2,415	154	1	-	-	154	2,569	5.56%
400	294	117,600	294	15	205	1	4,615	294	1	294	1	588	5,203	4.42%
500	287	143,500	287	15	197	1	4,502	287	2	-	-	574	5,076	3.54%
600	113	67,800	113	15	74	1	1,769	113	2	113	1	339	2,108	3.11%
700	62	43,400	62	15	46	1	976	62	2	62	1	186	1,162	2.68%
800	38	30,400	38	15	30	1	600	38	3	38	1	152	752	2.47%
900	138	124,200	138	15	93	1	2,163	138	3	138	1	552	2,715	2.19%
1,000	186	186,000	186	15	131	1	2,921	186	4	-	-	744	3,665	1.97%
1,500	199	298,500	199	15	137	1	3,122	199	6	199	1	1,393	4,515	1.51%
2,000	163	326,000	163	15	108	1	2,553	163	8	163	1	1,467	4,020	1.23%
2,500	320	800,000	320	15	224	1	5,024	320	10	320	1	3,520	8,544	1.07%
3,000	128	384,000	128	15	87	1	2,007	128	13	-	-	1,664	3,671	0.96%
3,500	91	318,500	91	15	72	1	1,437	91	15	-	-	1,365	2,802	0.88%
4,000	94	376,000	94	15	60	1	1,470	94	17	-	-	1,598	3,068	0.82%
4,500	106	477,000	106	15	73	1	1,663	106	19	106	1	2,120	3,783	0.79%
5,000	359	1,795,000	359	15	249	1	5,634	359	21	359	1	7,898	13,532	0.75%
5,500	65	357,500	65	15	44	1	1,019	65	23	65	1	1,560	2,579	0.72%
6,000	68	408,000	68	15	48	1	1,068	68	26	-	-	1,768	2,836	0.70%
6,500	57	370,500	57	15	40	1	895	57	28	-	-	1,596	2,491	0.67%
7,000	61	427,000	61	15	39	1	954	61	30	61	1	1,891	2,845	0.67%
7,500	73	547,500	73	15	54	1	1,149	73	32	73	1	2,409	3,558	0.65%
8,000	51	408,000	51	15	31	1	796	51	34	51	1	1,785	2,581	0.63%
8,500	47	399,500	47	15	35	1	740	47	36	47	1	1,739	2,479	0.62%
9,000	55	495,000	55	15	40	1	865	55	39	-	-	2,145	3,010	0.61%
9,500	29	275,500	29	15	16	1	451	29	41	-	-	1,189	1,640	0.60%
10,000	231	2,310,000	231	15	138	1	3,603	231	43	231	1	10,164	13,767	0.60%
11,000	92	1,012,000	92	15	58	1	1,438	92	47	92	1	4,416	5,854	0.58%
12,000	72	864,000	72	15	51	1	1,131	72	52	-	-	3,744	4,875	0.56%
13,000	77	1,001,000	77	15	58	1	1,213	77	56	77	1	4,389	5,602	0.56%
14,000	45	630,000	45	15	30	1	705	45	60	45	1	2,745	3,450	0.55%
15,000	175	2,625,000	175	15	111	1	2,736	175	65	-	-	11,375	14,111	0.54%
16,000	64	1,024,000	64	15	38	1	998	64	69	64	1	4,480	5,478	0.53%
17,000	53	901,000	53	15	34	1	829	53	73	53	1	3,922	4,751	0.53%
18,000	45	810,000	45	15	33	1	708	45	78	-	-	3,510	4,218	0.52%
19,000	44	836,000	44	15	33	1	693	44	82	44	1	3,652	4,345	0.52%
20,000	121	2,420,000	121	15	86	1	1,901	121	87	-	-	10,527	12,428	0.51%
21,000	32	672,000	32	15	18	1	498	32	91	32	1	2,944	3,442	0.51%
22,000	39	858,000	39	15	28	1	613	39	95	39	1	3,744	4,357	0.51%
23,000	41	943,000	41	15	28	1	643	41	100	-	-	4,100	4,743	0.50%
24,000	33	792,000	33	15	24	1	519	33	104	33	1	3,465	3,984	0.50%
25,000	158	3,950,000	158	15	110	1	2,480	158	108	158	1	17,222	19,702	0.50%
26,000	21	546,000	21	15	12	1	327	21	113	-	-	2,373	2,700	0.49%
27,000	31	837,000	31	15	22	1	487	31	117	31	1	3,658	4,145	0.50%
28,000	22	616,000	22	15	15	1	345	22	121	22	1	2,684	3,029	0.49%
29,000	12	348,000	12	15	6	1	186	12	126	-	-	1,512	1,698	0.49%
30,000	70	2,100,000	70	15	50	1	1,100	70	130	70	1	9,170	10,270	0.49%
31,000	19	589,000	19	15	9	1	294	19	134	19	1	2,565	2,859	0.49%
32,000	26	832,000	26	15	17	1	407	26	139	-	-	3,614	4,021	0.48%
33,000	22	726,000	22	15	11	1	341	22	143	22	1	3,168	3,509	0.48%
34,000	12	408,000	12	15	6	1	186	12	148	-	-	1,776	1,962	0.48%
35,000	47	1,645,000	47	15	33	1	738	47	152	47	1	7,191	7,929	0.48%
36,000	12	432,000	12	15	7	1	187	12	156	12	1	1,884	2,071	0.48%
37,000	16	592,000	16	15	13	1	253	16	161	-	-	2,576	2,829	0.48%
38,000	16	608,000	16	15	8	1	248	16	165	16	1	2,656	2,904	0.48%
39,000	13	507,000	13	15	8	1	203	13	169	13	1	2,210	2,413	0.48%
40,000	44	1,760,000	44	15	31	1	691	44	174	-	-	7,656	8,347	0.47%
41,000	11	451,000	11	15	9	1	174	11	178	11	1	1,969	2,143	0.48%
42,000	20	840,000	20	15	12	1	312	20	182	20	1	3,660	3,972	0.47%
43,000	19	817,000	19	15	10	1	295	19	187	-	-	3,553	3,848	0.47%
44,000	11	484,000	11	15	8	1	173	11	191	11	1	2,112	2,285	0.47%
45,000	27	1,215,000	27	15	21	1	426	27	195	27	1	5,292	5,718	0.47%
46,000	14	644,000	14	15	9	1	219	14	200	-	-	2,800	3,019	0.47%
47,000	10	470,000	10	15	8	1	158	10	204	10	1	2,050	2,208	0.47%
48,000	14	672,000	14	15	9	1	219	14	209	-	-	2,926	3,145	0.47%
49,000	11	539,000	11	15	9	1	174	11	213	-	-	2,343	2,517	0.47%
50,000	256	12,800,000	256	15	174	1	4,014	256	217	256	1	55,808	59,822	0.47%
55,000	32	1,760,000	32	15	24	1	504	32	239	32	1	7,680	8,184	0.47%
60,000	45	2,700,000	45	15	28	1	703	45	261	-	-	11,745	12,448	0.46%
65,000	36	2,340,000	36	15	26	1	566	36	283	-	-	10,188	10,754	0.46%
70,000	43	3,010,000	43	15	29	1	674	43	304	43	1	13,115	13,789	0.46%
75,000	44	3,300,000	44	15	25	1	685	44	326	44	1	14,388	15,073	0.46%
80,000	33	2,640,000	33	15	24	1	519	33	348	33	1	11,517	12,036	0.46%
85,000	23	1,955,000	23	15	15	1	360	23	370	-	-	8,510	8,870	0.45%
90,000	38	3,420,000	38	15	26	1	596	38	391	38	1	14,896	15,492	0.45%
95,000	18	1,710,000	18	15	16	1	286	18	413	18	1	7,452	7,738	0.45%
100,000	372	37,200,000	372	15	242	1	5,822	372	435	372	1	162,192	168,014	0.45%
105,000	10	1,050,000	10	15	6	1	156	10	457	-	-	4,570	4,726	0.45%
110,000	11	1,210,000	11	15	8	1	173	11	479	-	-	5,269	5,442	0.45%
115,000	11	1,265,000	11	15	7	1	172	11	500	11	1	5,511	5,683	0.45%
120,000	18	2,160,000	18	15	10	1	280	18	522	18	1	9,414	9,694	0.45%
125,000	12	1,500,000	12	15	8	1	188	12	544	12	1	6,540	6,728	0.45%
130,000	193	25,090,000	193	15	130	1	3,025	193	566	-	-	109,238	112,263	0.45%
합계	43,845	158,527,400	43,845	-	29,825	-	687,500	6,275	-	17,439	-	687,500	1,375,000	-

주1) 당사는 일반배정물량 1,375,000주를 균등배정 687,500주(50.0%), 비례배정 687,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 15주씩 배정 후 남은 잔여수량(29,825주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 12,156주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약--------------2,746,189 66.694,434 2.337,865 0.9810,603 19.7400,000 9.735,909 0.94,125,000 100.02,746,189 66.694,434 2.337,865 0.9810,603 19.7400,000 9.735,909 0.94,125,000 100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자전		증자후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
엠에프씨㈜	500,000	94.33%	500,000	8.29%	발기주주, 최대주주
㈜더네이쳐홀딩스인베스트먼트	10,000	1.89%	10,000	0.17%	발기주주
제이비우리캐피탈㈜	10,000	1.89%	10,000	0.17%	발기주주
하나증권㈜	10,000	1.89%	10,000	0.17%	발기주주, 투자매매업자
합계	530,000	100.00%	530,000	8.79%	-

주) 지분율은 증자 전 총발행주식 수 530,000주, 증자 후 총발행주식수 6,030,000주를 기준으로 작성되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이뤄지지 않습니다.

2. 증자등기일2025년 07월 31일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2025년 08월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2025년 07월 24일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2025년 07월 24일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),한국경제신문	2025년 07월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지	2025년 07월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 30일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2025년 06월 27일(증권신고서)
	2025년 07월 19일(증권신고서 효력발생)
	2025년 07월 24일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	3) 하나35호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2025년 06월 27일(예비투자설명서)
	2025년 07월 21일(투자설명서)
	2025년 07월 24일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000-11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000------------11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -----11,000,000,00011,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주) 총 공모금액 110억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.