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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 11월 08일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 한화시스템 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김연철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 1공단로 244 |
| (전 화) 02-729-4605 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhasystems.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 심 양 보 |
| (전 화) 02-729-4605 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| - |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 32,861,424 | 100.0 | 8,426 | 136,996,479 | 1,000,124,410,250 | 100.0 | 8,409 | 32,861,424 | 100.0 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위: 주, %) |
| 항 목 | 성 명 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주 등 | 한화에어로스페이스(주) | 보통주 | 54,000,000 | 52.91 | 54,000,000 | 48.99 | 최대주주 |
| 에이치솔루션(주) | 보통주 | 14,785,550 | 14.48 | 14,785,550 | 13.41 | 계열회사 | |
| 금춘수 | 보통주 | - | - | 3,620 | 0.00 | 계열회사 &cr;임원 | |
| 이구영 | 보통주 | - | - | 6 | 0.00 | 계열회사 &cr;임원 | |
| 김승모 | 보통주 | - | - | 123 | 0.00 | 계열회사 &cr;임원 | |
| 이성수 | 보통주 | - | - | 123 | 0.00 | 계열회사 &cr;임원 | |
| 박병열 | 보통주 | - | - | 1,226 | 0.00 | 계열회사 &cr;임원 | |
| 소계 | 보통주 | 68,785,550 | 67.39 | 68,790,648 | 62.41 | - | |
| 5%이상 주주 | 헬리오스에스앤씨(유) | 보통주 | 33,281,574 | 32.61 | 8,583,415 | 7.79 | 기타 |
| 우리사주조합 | 보통주 | - | - | 6,572,285 | 5.96 | ||
| 소계 | 보통주 | 33,281,574 | 32.61 | 15,155,700 | 13.75 | - | |
| 계 | 보통주 | 102,067,124 | 100.00 | 77,374,063 | 70.20 | - | |
1. 증권 교부일 : 전 자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. &cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2019년 11월 13일(예정)&cr;&cr; 3. 증자 등기일 : 2019년 11월 8일&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr;확정의 공고 | 한국투자증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 01일 |
| NH투자증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 01일 | |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http//:dart.fss.or.kr) | 2019년 11월 01일 |
&cr;2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 공고 | 한국경제신문 | 2019년 11월 04일 |
&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 공고 | 한국투자증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 07일 |
| NH투자증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 07일 | |
| 한화투자증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 07일 | |
| SK증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 07일 | |
| 대신증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 07일 | |
| 신영증권(주) 홈페이지 | 2019년 11월 07일 |
| 주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 7일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com) SK증권㈜의 홈페이지(www.sks.co.kr), 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 04일 (증권신고서)&cr; 2019년 10월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 11월 01일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :
| 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| 2) 한화시스템㈜ : 경상북도 구미시 1공단로 244 |
| 3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 4) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
| 5) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ : 서울특별시 중구 청계천로 24 한국씨티은행빌딩 17층 |
| 6) 한화투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| 7) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
| 8) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 9) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
&cr; 다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 04일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 10월 29일 (투자설명서)&cr; 2019년 11월 01일 (투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 99,999,996,250 | - | ||||
| 계 | 99,999,996,250 | 12,250 | - | |||
| 매출 | 302,552,447,750 | - | ||||
| 계 | 302,552,447,750 | 12,250 | - | |||
| 총 계 | 402,552,444,000 | - | ||||
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
| 주1) 기타에는 구주매출대금 및 발행제비용이 포함되어 있습니다. |
&cr; 해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.