| 2022년 01월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 01월 27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 전환에 관한 사항 - 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 최저 조정가액 (원) | 단순 기재 정정 | 5,823 | 5,283 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 - (2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 | 단순 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
(1) 권리자(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2023년 2월 4일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 2월 4일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로, 이를 권리자 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(2) 권리자는 각 매매일의 60일전부터 30일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매일 |
행사금액 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-12-06 |
2023-01-05 |
2023-02-04 |
101.0000% |
|
2차 |
2023-01-03 |
2023-02-02 |
2023-03-04 |
101.0838% |
|
3차 |
2023-02-03 |
2023-03-05 |
2023-04-04 |
101.1676% |
|
4차 |
2023-03-05 |
2023-04-04 |
2023-05-04 |
101.2516% |
|
5차 |
2023-04-05 |
2023-05-05 |
2023-06-04 |
101.3356% |
|
6차 |
2023-05-05 |
2023-06-04 |
2023-07-04 |
101.4196% |
|
7차 |
2023-06-05 |
2023-07-05 |
2023-08-04 |
101.5037% |
|
8차 |
2023-07-06 |
2023-08-05 |
2023-09-04 |
101.5879% |
|
9차 |
2023-08-05 |
2023-09-04 |
2023-10-04 |
101.6722% |
|
10차 |
2023-09-05 |
2023-10-05 |
2023-11-04 |
101.7566% |
|
11차 |
2023-10-05 |
2023-11-04 |
2023-12-04 |
101.8410% |
|
12차 |
2023-11-05 |
2023-12-05 |
2024-01-04 |
101.9254% |
|
13차 |
2023-12-06 |
2024-01-05 |
2024-02-04 |
102.0100% |
(이하 생략)&cr; &cr; (주2) 정정 후&cr;
(1) 권리자(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2023년 2월 4일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 2월 4일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로, 이를 권리자 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(2) 권리자는 각 매매일의 60일전부터 30일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 매도청구기간 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2024년 1월 2일까지로 특정한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매일 |
행사금액 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-12-06 |
2023-01-05 |
2023-02-04 |
101.0000% |
|
2차 |
2023-01-03 |
2023-02-02 |
2023-03-04 |
101.0838% |
|
3차 |
2023-02-03 |
2023-03-05 |
2023-04-04 |
101.1676% |
|
4차 |
2023-03-05 |
2023-04-04 |
2023-05-04 |
101.2516% |
|
5차 |
2023-04-05 |
2023-05-05 |
2023-06-04 |
101.3356% |
|
6차 |
2023-05-05 |
2023-06-04 |
2023-07-04 |
101.4196% |
|
7차 |
2023-06-05 |
2023-07-05 |
2023-08-04 |
101.5037% |
|
8차 |
2023-07-06 |
2023-08-05 |
2023-09-04 |
101.5879% |
|
9차 |
2023-08-05 |
2023-09-04 |
2023-10-04 |
101.6722% |
|
10차 |
2023-09-05 |
2023-10-05 |
2023-11-04 |
101.7566% |
|
11차 |
2023-10-05 |
2023-11-04 |
2023-12-04 |
101.8410% |
|
12차 |
2023-11-05 |
2023-12-05 |
2024-01-04 |
101.9254% |
|
13차 |
2023-12-06 |
2024-01- 02 |
2024-02-04 |
102.0100% |
&cr;(이하 생략)&cr;
&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 01월 28일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 녹십자엠에스 | |
| 대 표 이 사 : | 안 은 억 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동) | |
| (전 화) 031-260-9300 | ||
| (홈페이지) http://www.greencrossms.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 윤 동 현 |
| (전 화) 031-260-9300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 21. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; ( 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;
1. 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 2월 4일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-12-06 |
2024-01-05 |
2024-02-04 |
100.00% |
|
2차 |
2024-03-05 |
2024-04-04 |
2024-05-04 |
100.00% |
|
3차 |
2024-06-05 |
2024-07-05 |
2024-08-04 |
100.00% |
|
4차 |
2024-09-05 |
2024-10-05 |
2024-11-04 |
100.00% |
|
5차 |
2024-12-06 |
2025-01-05 |
2025-02-04 |
100.00% |
|
6차 |
2025-03-05 |
2025-04-04 |
2025-05-04 |
100.00% |
|
7차 |
2025-06-05 |
2025-07-05 |
2025-08-04 |
100.00% |
|
8차 |
2025-09-05 |
2025-10-05 |
2025-11-04 |
100.00% |
|
9차 |
2025-12-06 |
2026-01-05 |
2026-02-04 |
100.00% |
|
10차 |
2026-03-05 |
2026-04-04 |
2026-05-04 |
100.00% |
|
11차 |
2026-06-05 |
2026-07-05 |
2026-08-04 |
100.00% |
|
12차 |
2026-09-05 |
2026-10-05 |
2026-11-04 |
100.00% |
나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 하나은행 수지지점
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.
&cr;&cr; (2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
(1) 권리자(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2023년 2월 4일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 2월 4일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로, 이를 권리자 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(2) 권리자는 각 매매일의 60일전부터 30일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 매도청구기간 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2024년 1월 2일까지로 특정한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매일 |
행사금액 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-12-06 |
2023-01-05 |
2023-02-04 |
101.0000% |
|
2차 |
2023-01-03 |
2023-02-02 |
2023-03-04 |
101.0838% |
|
3차 |
2023-02-03 |
2023-03-05 |
2023-04-04 |
101.1676% |
|
4차 |
2023-03-05 |
2023-04-04 |
2023-05-04 |
101.2516% |
|
5차 |
2023-04-05 |
2023-05-05 |
2023-06-04 |
101.3356% |
|
6차 |
2023-05-05 |
2023-06-04 |
2023-07-04 |
101.4196% |
|
7차 |
2023-06-05 |
2023-07-05 |
2023-08-04 |
101.5037% |
|
8차 |
2023-07-06 |
2023-08-05 |
2023-09-04 |
101.5879% |
|
9차 |
2023-08-05 |
2023-09-04 |
2023-10-04 |
101.6722% |
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10차 |
2023-09-05 |
2023-10-05 |
2023-11-04 |
101.7566% |
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11차 |
2023-10-05 |
2023-11-04 |
2023-12-04 |
101.8410% |
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12차 |
2023-11-05 |
2023-12-05 |
2024-01-04 |
101.9254% |
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13차 |
2023-12-06 |
2024-01- 02 |
2024-02-04 |
102.0100% |
(3) 권리자가 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 매도청구권을 행사한 권리자가 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 권리자는 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 14%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다.
(4) 권리자의 매도청구권 행사에 따른 대상사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 대상사채의 발행일로부터 매매일까지 연 복리 1.0%를 적용한 금액으로 한다.
(5) 사채권자는 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액을 기준으로 전자등록총액의 30%를 사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 대상사채를 양도하는 경우에도 제3자가 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 전자등록총액의 30%를 사채의 형태로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 권리자의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 권리자는 사채권자가 보유한 대상사채의 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
(6) 권리자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 사채권자는 대상사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항을 서면으로 통지하여야 하여야 한다.
&cr;&cr; ( 3) 발행회사의 기한의 이익 상실&cr;
가. 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사는 다음 각 항목에서 정한 사유 중 어느 하나가 발생한 경우, 사채권자는 언제든지 발행회사에 대한 서면 통지로써 본 사채의 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 사채의 미상환 원금(전자등록금액) 및 이에 대한 사채 발행일로부터 기한이익 상실사유가 발생한 날까지 제9호의 표면금리 0.0%의 이율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 즉시 사채권자에게 지급하여야 한다. 발행회사는 기한의 이익 상실사유가 발생한 사실을 공고하고 사채권자에게 이를 지체없이 통지하여야 한다.
1) 발행회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 어음교환소의 거래정지처분을 받거나 채무불이행명부등재 신청이 있는 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
2) 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 발행회사에게 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 발행회사의 주주총회에서 해산, 청산의 결의를 한 경우
3) 발행회사의 파산 또는 회생 절차의 개시 신청이 있거나, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업 통보를 받거나 부실징후기업에 대한 금융기관의 관리 신청이 있는 경우
4) 발행회사의 자산총액의 10% 이상에 대한 압류, 강제집행, 가압류, 가처분이 있는 경우
5) 발행회사가 사업장부의 내용을 중대하게 허위 기재하거나 은폐시킨 경우
6) 본 사채 인수계약서 제5조의 진술 및 보증 사항에 중대한 허위, 부정확 또는 누락이 있는 경우
7) 발행회사의 등기이사가 발행회사와 관련한 (업무상)횡령죄, (업무상)배임죄, 배임수증재죄, 뇌물공여죄 등으로 형사 처벌을 받은 경우
8) 발행회사의 외부감사인이 발행회사의 재무제표에 대한 감사 결과 ‘적정’ 의견 이외의 의견을 부여하는 경우
9) 발행회사의 본 사채 이외의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한의 이익 상실사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우.
10) 발행회사가 본 사채 인수계약상 사채원리금의 상환 의무, 확약사항 기타 의무를 중대하게 위반하고, 그 위반에 대하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나, 15영업일 이내로 시정하지 않는 경우 또는발행회사 및/또는 발행회사의 특수관계인(계열회사, 관계회사, 임직원 등을 포함함, 이하 본 항에서 같음)이 본 계약과 관련하여 사채권자과 체결한 어떠한 계약이나 합의(이하 “부속계약”)상 의무를 위반하는 경우(본 계약에서 정한 본 사채 금액 납입 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견된 경우 포함
11) 발행회사가 발행회사의 재산 및 자산의 전부 또는 본질적인 자산총액의 20% 이상을 매각, 이전, 임대 또는 사업 목적 외의 용도로 사용한 경우 기타 회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.
12) 사채권자의 사전 서면동의를 받지 아니하고 발행회사의 최대주주가 변경되는 경우{본 사채 발행 이후 최대주주의 지분율(특수관계인 지분 포함)을 초과하는 제3자배정 유상증자(주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행 포함)를 하는 경우 및 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채)의 전환 또는 주식매수선택권의 행사 등에 따라 발행될 주식수가 본 사채 발행일 현재 최대주주의 지분율(특수관계인 지분 포함)을 초과하는 규모의 주식연계사채를 신규로 발행하거나 주식매수선택권을 부여하는 경우를 포함함}
13) 본 사채 납입대금을 본 사채 인수계약서 제7조 제2항의 절차를 수행하지 아니하고 본 사채 인수계약서 제7조 제1항 사용 용도에서 규정한 사용 용도 외로 사용한 경우
14) 발행회사가 본 사채 납입 완결 후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 사채 인수계약의 내용을 이행할 수 없는 경우
15) 발행회사가 정당한 사유없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우
16) 발행회사가 허위, 위·변조 또는 고의로 부실자료를 제출하여 사채권자의 채권보전에 중대한 손실을 유발하는 경우
17) 발행회사 및/또는 발행회사의 특수관계인이 본 사채 인수계약서의 각 조항 또는 부속계약을 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나, 15영업일내로 시정하지 않는 경우
18) 발행회사가 코스닥시장 상장규정에 의한 관리종목으로 지정되거나 발행회사의 주식이 상장 폐지되거나 또는 상장폐지를 위한 실질심사가 진행될 경우 또는 발행회사의 주식이 코스닥시장에서 20거래일 연속으로 거래가 정지되는 경우. 단, 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해, 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외한다.
19) 본 사채의 발행일로부터 6개월 이내에 전환사채발행 무효의 소가 제기되는 경우
&cr;나. 발행회사가 가목에 따라 지급하여야 할 원금 및 이자를 기한 내에 지급하지 아니한 경우에는 해당 지급 기일로부터 실제 지급하는 날 까지 본 사채 인수계약서 제2조 제13호의 이율을 적용한 지연배상금을 지급한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr;'본건 펀드1'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드2'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제2호"를 말한다.
'본건 펀드3'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드4'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine Alpha 일반 사모투자신탁 제1호"를 말한다.&cr;&cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||