증권발행실적보고서 2.3 (주)서울리거 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2020년 02월 25일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주)서울리거
대 표 이 사 :&cr; 이재규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩)
(전 화) 02-2138-5281
(홈페이지) http://www.seouleaguer.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 재 규
(전 화) 02-2138-5281
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
20,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 4(단위 : 원)
회차 :
무보증신주인수권부사채20,000,000,0002023년 02월 25일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BNICE신용평가B-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 4(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 02월 20일2020년 02월 21일2020년 02월 25일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
일반공모2,000,0001003658,210,80082,108,000,0001003652,000,00020,000,000,000100
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 2,000,000 100 365 8,210,800 82,108,000,000 100 365 2,000,000 20,000,000,000 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr;

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 02월 25일&cr;2) 신주인수권증권: 2020년 03월 10일 (예정)&cr;&cr; 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr;&cr;(주)서울리거 제4회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr;&cr;주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 &cr;

구분 공고신문 등 공고일자
일반공모 청약 공고 "발행회사" 홈페이지 2020년 02월 20일
배정 공고 "대표주관회사" 홈페이지 2020년 02월 25일
주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.seouleaguer.net
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;

3. 투자설명서 공시

&cr;- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;- 서면문서 : (주)서울리거 → 서울특별시 강남구 논현로163길 10, 4층&cr; (신사동, 베드로빌딩)&cr; 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 4(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-- 4,520,300,000 13,000,000,0002,000,000,000 479,700,000 20,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr;&cr; [자금의 세부 사용계획]&cr;

(단위: 백만원)
구 분 상세현황 사용(예정)시기 금액 우선순위
운영자금 보툴리눔톡신/ 필러 구매 등 2020년 2분기 ~ 4분기 4,520 4순위
채무상환자금 전환사채(3회차 CB) 원리금 상환 대비 2020년 2분기 ~ 4분기 13,000 2순위
타법인출자자금 (주)에어프레미아 출자자금 2020년 2분기 2,000 3순위
소 계 19,520 　-
발행제 비용 480 1순위
합 계 20,000 -

&cr;1) 채무상환자금(3회차 전환사채 원리금 상환 대비)&cr;&cr;당사는 2018년 12월 07일 이사회결의에 의거하여 2018년 12월 17일 3회차 전환사채 130억원을 (주)세심(40억원), (주)화의(50억원), (주)중원인더 스트리(40억원)을 대상으로 발행하였으며, 현재 전환가격은 1,775원으로 최저 Refixing 70% 한도에 도달한 상태입니다. 증권신고서 제출일 기준 당사의 1개월 평균 주가는 1,447원 으로 전환가격보다 낮은 상태이며, 발행대상자들이 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모 신주인수권부사채 200억원 중 130억원을 사용하여 3회 전환사채 원리금 상환에 대한 Put 행사대비자금으로 이용할 계획입니다.&cr;

(증권신고서 제출일 현재) (단위: 백만원)
구 분 발행일 만기일 권면총액 표면이율 YTM 전환청구가능기간 PUT행사가능기간 전환가능주식수
제3회 사모 CB 18.12.17 21.12.27 13,000 0.0% 0.0% 2019.12.27~2021.11.26 최초 행사일 2019.12.27&cr;이후 매3개월마다 7,323,943
주1) 제3회 사모 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 2,560원이었으나, 시세조정에 따른 최저 Refixing 조정한도 70%로 인하여 현재 전환가격은 1,775원입니다.

&cr;2) 타법인출자자금(에어프레미아(주) 추가 취득자금)&cr;&cr;당사는 2019년 07월 22일 국내외 항공여객 운송업을 영위하고 있는 에어프레미아(주)의 지분 9.30%를 51.9억원에 취득한 바 있습니다. 에어프레미아(주)는 B787-9(드림라이너) 기종의 4호기 도입을 위한 구매자금 200억원 및 엔진 등 구매자금을 위하여 추가적인 유상증자 약 500원 내외를 진행할 예정이며, 당사는 이에 150억원의 자금을 납입하려고 하고 있습니다. 금번 신주인수권부사채의 발행을 통한 유입자금 200억원 중 20억원을 이용하여 유상증자에 참여할 예정이며, 나머지 참여대금은 자체 보유자금을 사용할 계획입니다.&cr;&cr; ※ 에어프레미아(주)의 취득에 따른 위험에 관한 사항은 증권신고서의 Ⅲ.투자위험요소의 1. 사업위험 -타, 파, 2. 회사위험 - 라.를 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;3) 원자재 구매 등 운영자금 활용&cr;&cr; 당사는 2019년 3분기말 개별기준 45.3억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있는 상황이나, 에어프레미아(주)의 유상증자 참여 등에 의하여 향후 헬스케어 사업부문의 보룰리눔톡신/필러 등 주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 당사는 본 신주인수권부사채를 통해 조달한 자금 중 4,520 백만원을 보룰리눔톡신/필러 등 구매를 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.&cr;

[원자재 구매 계획]
(단위: 백만원)
품 목 매입처 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기
보툴리눔톡신 휴젤(주) 등 1,500 1,500 520
필러 휴젤(주) 등 500 500 -
합계 2,000 2,000 520
주1) 상기 수치는 확정된 숫자가 아니며 본 공시서류 제출일 기준 당사의 계획임.