주식회사 서울리거(이하 "회사"라 합니다)는 헬스케어사업(보톨리눔톡신/필러 유통 및 화장품, 방역용품(미세먼지마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글) 도소매업으로 이하 "헬스케어사업"이라 합니다), MSO사업(건강검진센터 등 의료기관 운영지원업으로 이하 "MSO사업"이라 합니다)을 영위하고 있습니다.&cr;
가. 헬스케어 사업부문&cr;&cr;1-1) 의약품 유통사업부&cr;&cr;1) 사업의 개요&cr; &cr;회사는 보툴리눔 톡신과 필러 등 의약품 유통업을 영위하고 있습니다. 보툴리눔 톡신과 필러는 간단한 시술로 주름 제거 효과를 얻을 수 있고, 회복기간이 짧아 간단한 미용성형의 대표적인 시술 약품으로 이용되고 있습니다. 구체적으로 보툴리눔 톡신은 잔주름을 펴는 효과가 있어, 흔히 표정 주름이라 일컫는 눈가, 미간, 이마 등 근육의 움직임으로 생기는 주름과 근육발달로 인한 사각 턱이나 종아리 근육 축소에 사용됩니다. 필러는 이름 그대로 피부 안의 빈 곳을 채워주는 충전제의 역할을 하는 제품으로, 팔자주름 등의 깊게 팬 부위, 낮은 코나 이마 등 얼굴 볼륨감을 살리는 데 사용되고 있습니다.&cr;&cr;보툴리눔 톡신과 필러는 시술의 간편성과 미용성형에 대한 관심에 따라 그 사용이 지속 증가하고 있습니다.&cr;&cr; 2) 산업의 특성&cr;&cr; 국제미용성형수술협회(ISAPS)의 2017년 글로벌 미용성형시장 조사에 따르면 최소침습, 비침습 시술 중 보툴리눔톡신 시술이 약 500만 건으로 가장 많았으며, 필러(히알루론산 필러) 시술이 약 330만 건으로 두 번째로 많았습니다. 2010년부터 2017년까지 보톨리눔톡신/필러 시술이 각 연평균 성장률 8.4%, 10.2%로 다른 시술에 비하여 상대적으로 빠르게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 한편, 글로벌 시장조사업
체인 Fortune Business Insights에 의하면 2018년 글로벌 필러 시장 규모는 34.7억달러이며, 2026년까지 연평균 7.8% 성장하여 63.0억달러를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 상기와 같이 글로벌 보툴리눔톡신/필러 시장규모는 미용성형 시장 중에서도 상대적으로 빠른 성장이 지속적으로 기대되고 있습니다.&cr;&cr; 3) 관련 법령 또는 정부의 규제&cr; &cr; 보툴리눔톡신/필러 등 의약품 및 의료기기는 건강과 직결되고 인체에 직접 사용되는 제품인 만큼, 제조에서 판매 이후 관리까지 강력한 법적 규제와 규제당국의 관리감독을 받는 산업입니다.&cr;&cr;판매 이후에도 약물의 안전성에 대한 지속적인 관찰을 위하여, 약사법에 따라 의약품 제조업자는 약물에 대한 이상반응 발생 시, 그 내용을 한국의약품안전관리원에 보고하여야 합니다. 뿐만 아니라 약사법과 의료기기법 등의 법률과 대통령령, 보건복지부장관령 및 식약처장 고시를 비롯한 많은 법령 등에 의하여 엄격히 관리되고 있습니다.&cr;&cr;보툴리눔톡신 제재와 관련하여 다루는 생산균주는 극소량으로 다수의 인명을 살상할 수 있는 생화학 무기의 원천으로 국제적으로 생물무기금지협약 대상 물질에 해당하며, 제조하거나 획득, 보유, 비축 또는 이전하거나 사용할 경우 모두 신고하여야 하며, 식품의약품안전처 및 산업통상자원부에 수출입 허가신고를 하여야 합니다. 뿐만 아니라 보툴리눔톡신은 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률상 고위험병원체에 해당하는 물질이므로 보건복지부의 엄격한 관리를 받습니다.&cr;&cr; 1-2) 화장품 사업부문&cr;&cr;1) 사업의 개요&cr;&cr; 회사는 600,000years 라는 화장품 브랜드를 전개하고 있습니다.&cr;&cr; 2) 산업의 특성&cr; &cr; 화장품은 대표적인 K-뷰티 제품입니다.&cr;&cr;과거 아모레퍼시픽과, LG생활건강의 양 대기업 중심에서 2000년대 중반 이후 미샤, 더페이샵 등 로드샵 브랜드로 확대됐고, 최근에는 온라인, 멀티샵을 중심으로 중소·중견 브랜드들(AHC, 메디힐, JM솔루션, 3CE 등)이 틈새 시장에서 글로벌 소비자의 취향을 저격하며 고성장 중에 있습니다. 이들 중소·중견 브랜드는 기존 브랜드가 내세우는 럭셔리, 자연주의 컨셉 대신, 개성 있고 특이한 제품으로 밀레니얼 세대들의 좋은 반응을 얻고 있으며, SNS나 온라인을 기반으로 제품을 구입하는 채널 변화를 따라잡고 있습니다.&cr;&cr;화장품은 기술집약적 산업으로서, 제품 교체주기가 짧고 소비자가 다양하여 다품종 소량생산에 적합하고 ODM 등 위탁생산을 활용할 경우 제조시설 없이 소규모 자본으로 시장진입이 용이한 점, 높은 마케팅 비용이 필요한 점 등의 산업 특성을 가지고 있습니다.&cr;&cr; 1-3) 방역용품(미세먼지마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글) 부문&cr;&cr;1) 사업의 개요&cr; &cr; 회사는 미세먼지 마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글을 유통하고 있습니다.&cr;&cr; 2) 산업의 특성&cr; &cr; 미세먼지 마스크는 미세먼지로부터 호흡기를 보호하기 위한 수단이었으나 최근 불거진 코로나 바이러스 사태로 인해 감염경로로 알려진 비말감염을 차단하기 위하여 전세계 마스크의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다.&cr;&cr;또한 방호복은 코로나 바이러스 이후 바이러스로부터 의료진들을 보호하기 위하여 전세계적으로 수요에 비해 공급이 부족한 현상이 나타나고 있으며, 마스크와 마찬가지로 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.&cr;&cr;
나. MSO 사업부문&cr;&cr;1) 사업의 개요&cr; &cr; MSO(Management Service Organization)란 병원 경영지원회사로, 의료행위를 제외한 병원 경영(구매, 인력 관리, 진료비 청구, 마케팅, 홍보 등)에 대한 지원 서비스를 제공하는 회사를 말합니다. 국내에서는 의료법에 의해 의료인만이 병원을 개설하여 운영하는 것이 가능합니다. 이에 병원 업무를 의료행위와 경영지원 업무로 구분한 후, 경영지원 업무를 제3자가 수행할 수 있게 MSO가 도입 되었습니다.&cr;&cr;의료 민영화가 이루어진 해외에서는 기업이 병원을 개설하여 운영하는 것이 가능합니다. 미국은 시장원리에 따라 기업이 병원을 개설하여 운영하는 것이 허용되고, 싱가포르와 태국도 주식회사형 병원이 의료업을 영위하는 외에 광고, 프랜차이즈 사업, 해외 마케팅, 주식 상장 등 다양한 분야에서 수익사업을 영위할 수 있도록 허용되고 있습니다.&cr;&cr; 2) 산업의 특성 &cr; &cr; 병 원 은 MSO 를 통해1) 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 병원 경영의 효율화, 2)수평·수직적 네트워크 활성화를 통한 경쟁력 강화를 추진할 수 있습니다. 이러한 장점으로 MSO는 지속적으로 큰 관심을 받고 있는 사업분야입니다.&cr;
국내 MSO는 1) 병원간 상호만을 공유하는 형태, 2) 대형 병원의 수익형 MSO, 3) 프랜차이즈형 네트워크 병원의 본사 등 다양한 형태가 있으며, 그 중 의원급 병원을 대상으로, 프랜차이즈형 네트워크 병원의 본사 형태가 주로 운영되고 있습니다&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황&cr;
1) 헬스케어 사업부문&cr;&cr; 1-1) 의약품 유통사업부&cr;&cr; 회사는 의약품과 의료기기를 공급하고 있습니다. 주로 휴젤(주), (주)메디톡스등이 생산하는 보툴리눔 톡신과 필러를 유통하고 있습니다.&cr; &cr; 1-2) 화장품 사업부&cr; &cr;600,000years는 제주 용암해수를 기초원료로 중국을 주 판매시장으로 설정하여 개발한 중고가 제품 브랜드입니다. 회사는 화장품 시장내 600,000years의 시장지위 확보를 위해 노력하고 있습니다.&cr;&cr; 1-3) 방역용품(미세먼지마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글) 부문&cr; &cr;미세먼지 마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글을 공급하고 있습니다.&cr; &cr; 2 ) MSO 사업부문&cr; &cr;의료 민영화가 이루어진 베트남에서 의원급 미용성형병원을 개설하여 운영하고 있습니다. 베트남 미용성형병원은 Muse Medical Company Limited(종속회사인 Seouleaguer Hong Kong Limited의 100% 자회사)를 통해 운영되고 있습니다.&cr;&cr;회사는 국내에서 MSO를 설립하고 운영해 온 전문성과 노하우를 바탕으로 고객 상황별 맞춤화, 최적화된 MSO 모델을 설계하고 있으며, 효율적인 관리와 운영을 통하여 경영의 효율성과 생산성 극대화가 가능하도록 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 미용성형 분야 MSO 사업역량, 자체적으로 보유한 보툴리눔 톡신과 필러 유통망, 화장품 제품과의 결합을 통해 미용성형 분야 국내 뷰티 시장 트렌드를 선도하고 있으며, 이러한 K-뷰티 경쟁력을 기반으로 적극적인 해외 진출을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;해외 MSO사업은 현지에 직영점 형태의 미용성형병원을 직접 개설하여 운영하는 사업모델입니다. 관련하여 현재 운영중인 베트남 미용성형 병원 외 베트남 내 추가 병원 개설을 추진중에 있고, 중국, 말레이시아, 태국 등지에도 현지 법인을 설립하여 미용성형 병원을 개설·운영하는 것을 계획하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 회사는 국내MSO사업의 일환으로 2021년 중 건강검진센터의 개설지원 및 운영지원을 영위하고 있으습니다.&cr;
(나) 시장의 특성&cr;&cr;1) 헬스케어 사업부문&cr;&cr;전 세계적으로 기대 수명이 길어짐에 따라 건강하게 오래사는 것에서 나아가, 노화가 덜 진행된 상태를 유지하는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 보톨리눔톡신으로 신경 전달물질을 차단해 표정을 지을 때 생기는 주름을 제거하고, 콜라겐이나 지방이 줄어들어 꺼진 부위에 필러를 주사해 볼륨을 되살리는, 보톨리눔톡신/필러 시장이 빠르게 증가하고 있으며, 최근에는 실과 레이저를 이용해 처진 얼굴을 리프팅하는 시술이 빠르게 확산 중에 있습니다.&cr;&cr;글로벌 시장조사 업체인 Grand View Research에 의하면, 2018년 기준 글로벌 미용성형 시장은 103억달러이며, 지난 5년간 연평균 10.6% 성장하였고, 향후 5년간 연평균 10.3% 성장하는 등 빠른 성장을 기대하고 있습니다. 이는 1) 수요 기반 확대(연령층 확대와 남자 환자의 증가), 2) 시술에 대한 인식 변화 3) 기술 발전에 따른 시술 다양성 확대 등에 기인합니다.&cr;&cr;국내 미용성형 시장은 시술 대부분이 건강보험 비급여 항목이라 정확한 통계가 없으나, 국제미용성형외과학회(ISAPS)에 의하면 2017년 기준 국내 성형 시장 규모를 약 5조원으로 추정하고 있으며, 2015년 기준 국가별 인당 미용성형 건 수 글로벌 1위, 국가별 천 명당 성형외과 의사 수 글로벌 1위로, 글로벌 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.&cr;&cr;2) MSO 사업부문 &cr;&cr;의료영리화가 이루어진 중국, 베트남, 동남아 등 해외에서의 MSO사업 모델은, MSO 홀딩컴퍼니를 지배회사로 하여, 자회사로 다수의 병/의원을 개설하여 운영하는 외에, MSO사업을 포함한 다양한 부대 수익사업을 운영하는 것입니다.&cr;&cr;56개의 미용성형 병/의원과 메디컬 서비스센터를 운영중인 홍콩의 Union Medical Healthcare Ltd.의 경우 MSO 홀딩컴퍼니로써 2016년 홍콩거래소에 상장되었고, 지속적인 매출 증가와 안정적 수익을 시현하고 있습니다.&cr;&cr;회사 또한 이를 벤치마크 모델로 2018년부터 베트남 현지에 미용성형 병/의원을 개설하여 운영하고 있습니다. 회사는 해외 MSO사업 강화를 통한 매출 신장 및 수익 제고에 추진하고 있습니다.&cr;&cr;(다) 경기 변동이나 계절적 요인이 시장에 미치는 영향&cr;&cr;회사가 영위하는 사업은 뷰티산업 범주에 속합니다. 뷰티산업은 경기변동에 따른 민감도가 타 산업 대비 높습니다. MSO 및 헬스케어사업은 소득증대에 따른 경제적 지출 여력의 상승 여부가 성장율에 미치는 영향이 크며, 아이웨어사업 또한 패션사업 성격을 가지고 있어 경기 변동과 높은 상관관계를 같습니다. 아이웨어 중 선글라스는 성수기인 3~6월 기간에 매출이 크고, 비수기인 10~2월 기간에는 매출이 감소하는 계절성을 가지고 있습니다.&cr;&cr;(라) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr;회사는 2019년 해외 진출 시너지 제고 목적으로 신생항공사인 에어프레미아(주)에 대한 투자를 시행했고, 현재 공동 투자자들과 함께 추가 투자를 검토하고 있으나 최근의 항공업 업황이 급속히 악화된 상태를 감안하여 신중히 검토하고 있습니다.
&cr; (마) 회사 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr;상기 III. 경영참고사항 및 첨부 재무제표를 참조하시기 바랍니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 회사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.&cr;
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제31(당)기: 2021년 12 월 31일 현재 |
| 제30(전)기: 2020년 12 월 31일 현재 |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 제31(당)기말 | 제30(전)기말 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 20,535,201,149 | 70,377,398,791 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,430,733,270 | 8,450,558,389 | ||
| 단기금융상품 | 654,359,281 | 698,840,023 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,771,242,373 | 13,239,408,519 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 2,278,402,837 | 13,014,015,387 | ||
| 재고자산 | 2,259,631,683 | 31,792,571,047 | ||
| 반환자산 | - | 632,817,670 | ||
| 금융리스채권 | 459,687,026 | 267,850,089 | ||
| 당기법인세자산 | 21,925,160 | 47,987,469 | ||
| 기타금융자산 | 43,000,000 | 250,712,453 | ||
| 기타유동자산 | 616,219,519 | 1,982,637,745 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 17,934,609,850 | 29,050,178,725 | ||
| 장기금융상품 | - | 209,156,840 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,825,223,000 | 1,004,820,546 | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 816,188,624 | 562,338,210 | ||
| 관계기업투자 | 2,965,164,800 | 965,168,454 | ||
| 유형자산 | 4,087,175,118 | 18,183,530,945 | ||
| 투자부동산 | 274,490,159 | 318,242,624 | ||
| 사용권자산 | 5,296,935,823 | 1,204,313,040 | ||
| 영업권 | - | 997,850,288 | ||
| 기타무형자산 | 11,365,347 | 428,699,173 | ||
| 금융리스채권 | 1,386,107,577 | 181,455,367 | ||
| 기타금융자산 | 1,271,959,402 | 2,897,866,436 | ||
| 기타비유동자산 | - | 293,432,864 | ||
| 이연법인세자산 | - | 1,803,303,938 | ||
| 자산총계 | 38,469,810,999 | 99,427,577,516 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 7,964,728,468 | 43,155,520,409 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 534,614,621 | 10,708,923,721 | ||
| 단기차입금 | 948,314,490 | 11,258,398,750 | ||
| 신주인수권부사채 | 1,271,539,863 | 12,255,095,803 | ||
| 파생상품부채 | 4,205,079,799 | 4,013,151,565 | ||
| 리스부채 | 729,847,235 | 1,062,997,253 | ||
| 당기법인세부채 | 31,412,591 | 31,807,801 | ||
| 기타금융부채 | - | 1,563,547,464 | ||
| 기타유동부채 | 184,073,694 | 994,585,609 | ||
| 기타층당부채 | 59,846,175 | 1,267,012,443 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 4,577,732,527 | 21,697,313,844 | ||
| 장기차입금 | - | 18,500,000,000 | ||
| 리스부채 | 4,489,190,752 | 437,883,147 | ||
| 순확정급여부채 | 8,541,775 | 2,693,430,697 | ||
| 기타금융부채 | 80,000,000 | - | ||
| 이연법인세부채 | - | 66,000,000 | ||
| 부채총계 | 12,542,460,995 | 64,852,834,253 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 25,927,350,004 | 28,431,612,319 | ||
| 자본금 | 19,555,692,000 | 18,229,229,500 | ||
| 기타불입자본 | 33,833,726,706 | 32,287,645,113 | ||
| 결손금 | (20,936,356,737) | (15,187,845,019) | ||
| 기타자본구성요소 | (6,525,711,965) | (6,897,417,275) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | 6,143,130,944 | ||
| 자본총계 | 25,927,350,004 | 34,574,743,263 | ||
| 부채와자본총계 | 38,469,810,999 | 99,427,577,516 | ||
&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 제31(당)기 | 제30(전)기 | |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 14,873,652,754 | 13,600,978,797 |
| Ⅱ.매출원가 | 14,784,377,473 | 15,354,597,707 |
| Ⅲ.매출총이익 | 89,275,281 | (1,753,618,910) |
| Ⅳ.판매비와관리비 | (2,762,804,094) | 13,118,814,642 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 2,852,079,375 | (14,872,433,552) |
| Ⅵ.금융수익 | 681,110,688 | 4,194,754,178 |
| Ⅶ.기타영업외수익 | 1,213,620,694 | 589,741,802 |
| Ⅷ.금융비용 | 5,394,352,011 | 2,474,684,880 |
| Ⅸ.기타영업외비용 | 3,227,606,598 | 992,006,917 |
| X.지분법손익 | 992,025,925 | (319,326,719) |
| XI.법인세비용차감전순손실 | (2,883,121,927) | (13,873,956,088) |
| XII.법인세비용(수익) | (44,651,016) | 1,913,357,246 |
| XIII.계속영업손실 | (2,838,470,911) | (15,787,313,334) |
| XⅣ.중단영업손실 | (4,579,581,780) | (18,377,126,774) |
| 지배기업소유주지분 | (2,946,801,361) | (9,243,563,316) |
| 비지배지분 | (1,632,780,419) | (9,133,563,458) |
| XⅤ.당기순손실 | (7,418,052,691) | (34,164,440,108) |
| 지배기업소유주지분 | (5,785,272,272) | (25,030,876,650) |
| 비지배지분 | (1,632,780,419) | (9,133,563,458) |
| XⅥ.기타포괄손실 | 429,798,884 | (6,055,676,983) |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 234,764,450 | (5,977,359,471) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 198,003,896 | (6,434,855,704) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 36,760,554 | 457,496,233 |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 195,034,434 | (78,317,512) |
| 관계기업투자자본변동 | 50,073,958 | - |
| 해외사업환산손익 | 144,960,476 | (78,317,512) |
| XⅦ.총포괄손실 | (6,988,253,807) | (40,220,117,091) |
| 지배기업소유주지분 | (5,376,806,408) | (31,231,562,393) |
| 비지배지분 | (1,611,447,399) | (8,988,554,698) |
| XⅦ.지배기업소유주지분주당손실 | ||
| 기본주당계속영업손실 (단위:원) | (75) | (459) |
| 기본주당중단영업손실 (단위:원) | (78) | (268) |
| 기본주당손실 (단위:원) | (152) | (727) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 기타자본&cr;구성요소 | 지배기업소유주&cr;지분합계 | 비지배지분 | 자본총계 | |
| 2020.01.01 (전기초자본) | 14,757,654,000 | 50,770,902,589 | (13,969,597,084) | (884,102,816) | 50,674,856,689 | 15,131,685,642 | 65,806,542,331 |
| 전기오류수정 | - | - | (457,918,219) | 457,918,219 | - | - | - |
| 2020.01.01 (기초자본) (재작성) | 14,757,654,000 | 50,770,902,590 | (14,427,515,303) | (426,184,598) | 50,674,856,689 | 15,131,685,642 | 65,806,542,331 |
| 당기순손실 | - | - | (25,030,876,650) | - | (25,030,876,650) | (9,133,563,458) | (34,164,440,108) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | (6,434,855,704) | (6,434,855,704) | - | (6,434,855,704) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 270,546,934 | - | 270,546,934 | 186,949,299 | 457,496,233 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (36,376,973) | (36,376,973) | (41,940,539) | (78,317,512) |
| 지분의 발행 | 3,471,575,500 | 5,025,273,399 | - | - | 8,496,848,899 | - | 8,496,848,899 |
| 주식보상비용 | - | 491,469,124 | - | - | 491,469,124 | - | 491,469,124 |
| 결손보전 | - | (24,000,000,000) | 24,000,000,000 | - | - | - | - |
| 2020.12.31 (전기말자본) | 18,229,229,500 | 32,287,645,113 | (15,187,845,019) | (6,897,417,275) | 28,431,612,319 | 6,143,130,944 | 34,574,743,263 |
| 2021.01.01 (당기초자본) | 18,229,229,500 | 32,287,645,113 | (15,187,845,019) | (6,897,417,275) | 28,431,612,319 | 6,143,130,944 | 34,574,743,263 |
| 당기순손실 | - | - | (5,785,272,272) | - | (5,785,272,272) | (1,632,780,419) | (7,418,052,691) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 36,760,554 | - | 36,760,554 | - | 36,760,554 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 198,003,896 | 198,003,896 | - | 198,003,896 |
| 관계기업투자자본변동 | - | - | - | 50,073,958 | 50,073,958 | - | 50,073,958 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 123,627,456 | 123,627,456 | 21,333,020 | 144,960,476 |
| 지분의 발행 | 1,326,462,500 | 1,529,282,188 | - | - | 2,855,744,688 | - | 2,855,744,688 |
| 주식보상비용 | - | 16,799,405 | - | - | 16,799,405 | - | 16,799,405 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | (4,531,683,545) | (4,531,683,545) |
| 2021.12.31 (당기말자본) | 19,555,692,000 | 33,833,726,706 | (20,936,356,737) | (6,525,711,965) | 25,927,350,004 | - | 25,927,350,004 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 제31(당)기 | 제30(전)기 | |||
| 영업활동현금흐름 | 8,983,859,430 | (9,832,963,610) | ||
| 당기순손실 | (7,418,052,691) | (34,164,440,108) | ||
| 조정 | 3,979,150,215 | 24,474,600,717 | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 12,620,103,924 | 1,428,908,890 | ||
| 이자수취 | 37,826,919 | 32,187,354 | ||
| 배당금수취 | 109,009,770 | - | ||
| 이자지급 | (291,849,049) | (1,611,117,969) | ||
| 법인세납부(환급) | (52,329,658) | 6,897,506 | ||
| 투자활동현금흐름 | 3,583,026,743 | (10,003,293,196) | ||
| 대여금의 증가 | (200,000,000) | - | ||
| 대여금의 회수 | 367,000,000 | 500,000,000 | ||
| 금융리스자산의 취득 | (1,704,036,363) | - | ||
| 금융리스자산의 회수 | 375,274,828 | 269,578,998 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | (385,300,151) | (678,679,955) | ||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 206,669,623 | 731,810,062 | ||
| 당기손익측정금융자산의 취득 | (1,929,763,835) | (26,402,878,868) | ||
| 당기손익측정금융자산의 처분 | 8,149,192,412 | 14,697,753,239 | ||
| 기타포괄손익측정금융자산의 처분 | 735 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (1,040,311,250) | (29,355,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,696,000,000 | 31,960,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | 80,000,000 | - | ||
| 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득 | - | (1,970,644,644) | ||
| 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자자산의 처분 | 200,000,000 | 500,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (2,247,217,629) | (207,400,278) | ||
| 유형자산의 처분 | 17,631,669 | 56,163,250 | ||
| 무형자산의 취득 | (2,113,296) | (1,600,000) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 2,500,000,000 | ||
| 재무활동현금흐름 | (11,885,755,815) | 15,764,095,969 | ||
| 지분의 발행 | 2,595,878,095 | 4,938,814,900 | ||
| 단기차입금의 증가 | 5,553,001,262 | 18,137,662,688 | ||
| 단기차입금의 상환 | (3,423,328,371) | (26,478,265,959) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (4,380,000,000) | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 18,500,000,000 | ||
| 전환사채의 상환 | - | (13,000,000,000) | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | (15,459,341,675) | 19,555,272,960 | ||
| 리스부채의 지급 | (1,151,965,126) | (1,509,388,620) | ||
| 환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 순감소 | 681,130,358 | (4,072,160,837) | ||
| 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 51,659,415 | (162,078,249) | ||
| 해외사업장 외화환산 | 51,733,211 | (5,732,658) | ||
| 연결범위변동으로 인한 차이 | (1,804,348,103) | 509,594,990 | ||
| 기초 현금 및 현금성자산 | 8,450,558,389 | 12,180,935,143 | ||
| 기말 현금 및 현금성자산 | 7,430,733,270 | 8,450,558,389 | ||
&cr; (2) 별도 재무제표&cr;
| 재 무 상 태 표 |
| 제31(당)기: 2021년 12 월 31일 현재 |
| 제30(전)기: 2020년 12 월 31일 현재 |
| 주식회사 서울리거 | (단위: 원) |
| 제 31(당)기말 | 제 30(전)기말 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 17,720,466,781 | 29,804,352,197 | ||
| 현금 및 현금성자산 | 6,337,211,124 | 5,619,854,818 | ||
| 단기금융상품 | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,121,242,373 | 12,589,408,519 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 2,005,393,625 | 5,843,068,411 | ||
| 재고자산 | 2,136,311,636 | 5,024,350,442 | ||
| 금융리스채권 | 459,687,026 | 267,850,089 | ||
| 당기법인세자산 | 16,774,330 | 12,669,650 | ||
| 기타금융자산 | 43,000,000 | 210,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 490,846,667 | 127,150,268 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 14,358,088,653 | 17,108,821,380 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,825,223,000 | 1,004,820,546 | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 816,188,624 | 562,338,210 | ||
| 관계기업투자 | 2,965,164,800 | 1,000,000,000 | ||
| 종속기업투자 | 4,053,000,000 | 10,154,000,000 | ||
| 유형자산 | 2,031,295,123 | 2,077,681,871 | ||
| 투자부동산 | 274,490,159 | 318,242,624 | ||
| 사용권자산 | 282,622,415 | 144,102,555 | ||
| 기타무형자산 | 2,028,984 | 6,213,234 | ||
| 금융리스채권 | 1,386,107,577 | 181,455,367 | ||
| 기타금융자산 | 721,967,971 | 1,659,966,973 | ||
| 자산총계 | 32,078,555,434 | 46,913,173,577 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,061,541,560 | 16,868,741,057 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 186,390,946 | 204,773,967 | ||
| 신주인수권부사채 | 1,271,539,863 | 12,255,095,803 | ||
| 파생상품부채 | 4,205,079,799 | 4,013,151,565 | ||
| 리스부채 | 336,446,108 | 332,853,200 | ||
| 충당부채 | 59,846,175 | 60,627,853 | ||
| 기타유동부채 | 2,238,669 | 2,238,669 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 73,555,454 | 207,596,031 | ||
| 리스부채 | 65,013,679 | 191,516,149 | ||
| 순확정급여부채 | 8,541,775 | 16,079,882 | ||
| 부채총계 | 6,135,097,014 | 17,076,337,088 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 19,555,692,000 | 18,229,229,500 | ||
| 기타불입자본 | 33,307,700,146 | 31,761,618,553 | ||
| 결손금 | (20,334,216,478) | (13,370,290,420) | ||
| 기타자본구성요소 | (6,585,717,248) | (6,783,721,144) | ||
| 자본총계 | 25,943,458,420 | 29,836,836,489 | ||
| 부채와자본총계 | 32,078,555,434 | 46,913,173,577 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서울리거 | (단위: 원) |
| 제31(당)기 | 제30(전)기 | |
| Ⅰ.매출액 | 14,085,919,836 | 13,302,252,683 |
| Ⅱ.매출원가 | 13,968,922,476 | 14,924,279,605 |
| Ⅲ.매출총이익 | 116,997,360 | (1,622,026,922) |
| Ⅳ.판매비와관리비 | (3,869,864,546) | 12,832,025,789 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 3,986,861,906 | (14,454,052,711) |
| Ⅵ.금융수익 | 646,985,622 | 4,025,605,489 |
| Ⅶ.기타영업외수익 | 311,449,728 | 532,769,837 |
| Ⅷ.금융비용 | 5,200,790,470 | 2,638,919,435 |
| Ⅸ.기타영업외비용 | 6,801,040,651 | 10,636,285,779 |
| X.법인세비용차감전순손실 | (7,056,533,865) | (23,170,882,599) |
| XII.계속영업손실 | (55,847,253) | 1,913,357,246 |
| XIII.중단영업손실 | (7,000,686,612) | (25,084,239,845) |
| XIV.당기순손실 | - | (278,019,423) |
| XV.기타포괄손실 | (7,000,686,612) | (25,362,259,268) |
| -후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 234,764,450 | (6,351,258,070) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 234,764,450 | (6,351,258,070) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 198,003,896 | (6,434,855,704) |
| XVI.총포괄손실 | 36,760,554 | 83,597,634 |
| XVII.주당손실 | (6,765,922,162) | (31,713,517,338) |
| 기본주당계속영업손실 (단위:원) | (184) | (729) |
| 기본주당중단영업손실 (단위:원) | - | (8) |
| 기본주당손실 (단위:원) | (184) | (737) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서울리거 | (단위: 원) |
| 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 기타자본구성요소 | 합 계 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 14,757,654,000 | 50,244,876,030 | (12,091,628,786) | (348,865,440) | 52,562,035,804 |
| 당기순손실 | - | - | (25,362,259,268) | - | (25,362,259,268) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | (6,434,855,704) | (6,434,855,704) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 83,597,634 | - | 83,597,634 |
| 지분의 발행 | 3,471,575,500 | 5,025,273,399 | - | - | 8,496,848,899 |
| 주식보상비용 | - | 491,469,124 | - | - | 491,469,124 |
| 결손보전 | - | (24,000,000,000) | 24,000,000,000 | - | - |
| 2020.12.31 (기말자본) | 18,229,229,500 | 31,761,618,553 | (13,370,290,420) | (6,783,721,144) | 29,836,836,489 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 18,229,229,500 | 31,761,618,553 | (13,370,290,420) | (6,783,721,144) | 29,836,836,489 |
| 당기순손실 | - | - | (7,000,686,612) | - | (7,000,686,612) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | 1 98,003,8 96 | 198,003,896 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 36,760,554 | - | 36,760,554 |
| 지분의 발행 | 1,326,462,500 | 1,529,282,188 | - | - | 2,855,744,688 |
| 주식보상비용 | - | 16,799,405 | - | - | 16,799,405 |
| 2021.12.31 (기말자본) | 19,555,692,000 | 33,307,700,146 | (20,334,216,478) | (6,585,717,248) | 25,943,458,420 |
&cr;
| 현 금 흐 름 표 |
| 제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서울리거 | (단위: 원) |
| 제31(당)기 | 제30(전)기 | |||
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 10,851,549,169 | (6,609,632,946) | ||
| 당기순손실 | (7,000,686,612) | (25,362,259,268) | ||
| 조정 | 4,912,369,133 | 23,777,266,779 | ||
| 운전자본의 변동 | 13,043,245,543 | (4,838,194,019) | ||
| 이자수취 | 23,717,365 | 30,269,592 | ||
| 배당금수취 | 109,009,770 | - | ||
| 이자지급 | (232,001,350) | (271,117,760) | ||
| 법인세납부(환급) | (4,104,680) | 54,401,730 | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 3,088,841,753 | (8,200,643,035) | ||
| 대여금의 증가 | (200,000,000) | - | ||
| 대여금의 회수 | 367,000,000 | 500,000,000 | ||
| 금융리스자산의 취득 | (1,704,036,363) | - | ||
| 금융리스자산의 회수 | 375,274,828 | 269,578,998 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | - | (110,000,000) | ||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | - | 550,000,000 | ||
| 당기손익측정금융자산의 취득 | (1,929,763,835) | (25,752,878,868) | ||
| 당기손익측정금융자산의 처분 | 8,149,192,412 | 14,357,449,519 | ||
| 기타포괄손익측정금융자산의 회수 | 735 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (185,311,250) | (29,355,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,150,000,000 | 20,280,000 | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자자산의 취득 | (3,000,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자자산의 처분 | 200,032,000 | 500,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (140,360,410) | (5,717,684) | ||
| 유형자산의 처분 | 6,813,636 | - | ||
| 무형자산의 처분 | - | 2,500,000,000 | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (13,274,694,031) | 11,026,495,624 | ||
| 지분의 발행 | 2,595,878,095 | 4,938,814,900 | ||
| 전환사채의 상환 | - | (13,000,000,000) | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | - | 19,555,272,960 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | (15,459,341,675) | - | ||
| 리스부채의 지급 | (411,230,451) | (467,592,236) | ||
| Ⅳ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | 665,696,891 | (3,783,780,357) | ||
| Ⅴ.외화환산으로 인한 현금의 변동 | 51,659,415 | (22,639,063) | ||
| Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산 | 5,619,854,818 | 9,426,274,238 | ||
| Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산 | 6,337,211,124 | 5,619,854,818 | ||
&cr;
| 결 손 금 처 리 계 산 서 |
| 제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서울리거 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제31(당)기 | 제30(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일: 2022년 3월 30일 | 처리확정일: 2021년 3월 30일 | |||
| Ⅰ. 미처리결손금 | 20,925,644,484 | 37,961,718,426 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 13,961,718,426 | 12,683,056,792 | ||
| 2. 보험수리적손실 | 36,760,554 | 83,597,634 | ||
| 3. 당기순손실 | 7,000,686,612 | 25,362,259,268 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | (24,000,000,000) | |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 20,925,644,484 | 13,961,718,426 | ||
&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) |
5(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 |
2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 357,207,912 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 |
1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 |
300,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18,129,032 |
| 최고한도액 | 300,000,000 |