주주총회소집공고 2.9 (주)서울리거

주주총회소집공고
2023년 03월 15일
회 사 명 : 주식회사 서울리거
대 표 이 사 : 이 재 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로656, 5층 서울리거
(전 화)02-2138-5281
(홈페이지)http://www.seouleaguer.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 재 규
(전 화) 02-2138-5281

주주총회 소집공고
(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제18조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1.일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시 00분2.장 소 : 서울시 강남구 강남대로 656, 5층 서울리거 (회의실)

3.회의목적사항<보고 안건> : 1) 영업보고2) 내부회계관리제도 운영실태 보고3) 감사의 감사보고4) 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고<부의 안건>

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 후보 김연진 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본6. 기타사항회사 정관 제 20조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
전영준(출석률: 100%) 이윤철(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1차 2022.02.24 1.이해관계인 거래 찬성 찬성
2차 2022.03.14 1.제 3자 배정 유상증자2.타법인 발행 전환사채 인수의 건3.자회사 양도의 건4.대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건5.감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건6.제31기 (2021.01.01~2021.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건7.정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 찬성 찬성
3차 2022.03.15 1.제31기 (2021.01.01~2021.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(재결의) 찬성 찬성
4차 2022.06.09 1.제 3자 배정 유상증자 납입 일정 변경의 건 찬성 찬성
5차 2022.08.11 1.제3자 배정 유상증자 납입 일정 변경의 건2.이해관계인 거래 찬성 찬성
6차 2022.09.02 1.제4회 신주인수권부사채에 대한 사채권 매입의 건 찬성 찬성
7차 2022.09.29 1.제 3자 배정 유상증자 납입 일정 변경의 건 찬성 찬성
8차 2022.12.06 1.제3자 배정 유상증자 납입 일정 변경의 건2.MUSE MEDICAL.,LIMITED(당사의 손자회사)에 대한 유상증자(US$6000,000)의 건 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 2

2,000,000,000

(이사보수 총액)

 31,675,360 15,837,680 -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
매출 (주)중원인더스트리 (최대주주의 특수관계인) 2022.01~2022.12 4,202 42%

(*)비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
매출 (주)중원인더스트리 (최대주주의 특수관계인) 2022.01~2022.12 4,202 42%

(*)비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주식회사 서울리거(이하 "회사"라 합니다)는 헬스케어사업(보톨리눔톡신/필러 유통 및 화장품, 방역용품(방호복, 페이스쉴드, 고글) 도소매업으로 이하 "헬스케어사업"이라 합니다), MSO사업(건강검진센터 등 의료기관 운영지원업으로 이하 "MSO사업"이라 합니다)을 영위하고 있습니다.

가. 헬스케어 사업부문1-1) 의약품 유통사업부1) 사업의 개요 회사는 보툴리눔 톡신과 필러 등 의약품 유통업을 영위하고 있습니다. 보툴리눔 톡신과 필러는 간단한 시술로 주름 제거 효과를 얻을 수 있고, 회복기간이 짧아 간단한 미용성형의 대표적인 시술 약품으로 이용되고 있습니다. 구체적으로 보툴리눔 톡신은 잔주름을 펴는 효과가 있어, 흔히 표정 주름이라 일컫는 눈가, 미간, 이마 등 근육의 움직임으로 생기는 주름과 근육발달로 인한 사각 턱이나 종아리 근육 축소에 사용됩니다. 필러는 이름 그대로 피부 안의 빈 곳을 채워주는 충전제의 역할을 하는 제품으로, 팔자주름 등의 깊게 팬 부위, 낮은 코나 이마 등 얼굴 볼륨감을 살리는 데 사용되고 있습니다.보툴리눔 톡신과 필러는 시술의 간편성과 미용성형에 대한 관심에 따라 그 사용이 지속 증가하고 있습니다. 2) 산업의 특성 국제미용성형수술협회(ISAPS)가 21년 12월 발표한 연례 미용 및 성형 시술에 대한 글로벌 설문조사에 따르면, 1년 동안 전세계에서 시행된 미용시술의 경우 2014년 956만건에서 코로나 영향이 심각했던 20년에도 1,440만건이 시행되며 6년간 연평균 7.1% 성장하는 모습을 보였습니다. 미용시술 내 유형별 비중은 보툴리눔톡신(43.2%)와 히알루론산 필러(28.1%)가 제일 크며, 필러와 보툴리눔톡신이 각각 41.5%와 34.3% 성장했습니다. Fortune Business Insights의 시장보고서에 따르면, 세계 보툴리눔톡신 시장은 2020년 32억달러의 규모를 형성하였으며, 이후 2021년부터 7.6%의 연평균 성장률로 성장하여 2028년에는56.8억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 상기와 같이 글로벌 보툴리눔톡신/필러 시장규모는 미용성형 시장 중에서도 상대적으로 빠른 성장이 지속적으로 기대되고 있습니다.최근 전세계적으로 여성 노동인구의 증가와 인구 고령화가 가속화됨에 따라 미용 헬스케어에 대한 관심이 증가하고 있고, 성형수술 대비 비용 및 시간이 적게 드는 시술 시장이 성장세를 보이고 있습니다. 대표적인 주름 개선 미용 시술인 필러는 피부의 꺼진 부분을 채워주는 주사제로, 피하에 주입되어 약리적인 작용 없이 물리적인 수복을 통해 스스로 부피를 유지하는 작용원리를갖는 의료기기입니다. 특히 필러의 원료인 히알루론산은 피부에 존재하는 생체 천연물질로, 체내투여 시 부작용이 없는 등 안전성과 유효성을 바탕으로 미용 시술 시장에서 고성장하고 있으며, 소재의 물성에 따라 다양한 제품으로 개발이 가능하여 여러 분야에서 활용되고 있습니다. Fortune Business Insights의 시장보고서에 따르면, 히알루론산을 활용한 안면성형용 필러시장은 2018년 26.81억 달러의 시장을 형성하였으며, 이후 연평균 7.8%의 성장률로 성장하여 2026년 48.85억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 관련 법령 또는 정부의 규제 보툴리눔톡신/필러 등 의약품 및 의료기기는 건강과 직결되고 인체에 직접 사용되는 제품인 만큼, 제조에서 판매 이후 관리까지 강력한 법적 규제와 규제당국의 관리감독을 받는 산업입니다.판매 이후에도 약물의 안전성에 대한 지속적인 관찰을 위하여, 약사법에 따라 의약품 제조업자는 약물에 대한 이상반응 발생 시, 그 내용을 한국의약품안전관리원에 보고하여야 합니다. 뿐만 아니라 약사법과 의료기기법 등의 법률과 대통령령, 보건복지부장관령 및 식약처장 고시를 비롯한 많은 법령 등에 의하여 엄격히 관리되고 있습니다.보툴리눔톡신 제재와 관련하여 다루는 생산균주는 극소량으로 다수의 인명을 살상할 수 있는 생화학 무기의 원천으로 국제적으로 생물무기금지협약 대상 물질에 해당하며, 제조하거나 획득, 보유, 비축 또는 이전하거나 사용할 경우 모두 신고하여야 하며, 식품의약품안전처 및 산업통상자원부에 수출입 허가신고를 하여야 합니다. 뿐만 아니라 보툴리눔톡신은 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률상 고위험병원체에 해당하는 물질이므로 보건복지부의 엄격한 관리를 받습니다. 1-2) 화장품 사업부문1) 사업의 개요 회사는 600,000years 라는 화장품 브랜드를 전개하고 있습니다. 2) 산업의 특성 화장품은 대표적인 K-뷰티 제품입니다.과거 아모레퍼시픽과, LG생활건강의 양 대기업 중심에서 2000년대 중반 이후 미샤, 더페이샵 등 로드샵 브랜드로 확대됐고, 최근에는 온라인, 멀티샵을 중심으로 중소·중견 브랜드들(AHC, 메디힐, JM솔루션, 3CE 등)이 틈새 시장에서 글로벌 소비자의 취향을 저격하며 고성장 중에 있습니다. 이들 중소·중견 브랜드는 기존 브랜드가 내세우는 럭셔리, 자연주의 컨셉 대신, 개성 있고 특이한 제품으로 밀레니얼 세대들의 좋은 반응을 얻고 있으며, SNS나 온라인을 기반으로 제품을 구입하는 채널 변화를 따라잡고 있습니다.화장품은 기술집약적 산업으로서, 제품 교체주기가 짧고 소비자가 다양하여 다품종 소량생산에 적합하고 ODM 등 위탁생산을 활용할 경우 제조시설 없이 소규모 자본으로 시장진입이 용이한 점, 높은 마케팅 비용이 필요한 점 등의 산업 특성을 가지고 있습니다. 1-3) 방역용품(미세먼지마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글) 부문1) 사업의 개요 회사는 미세먼지 마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글을 공급하고 있습니다. 2) 산업의 특성 방호복은 코로나 바이러스 이후 바이러스로부터 의료진들을 보호하기 위하여 전세계적으로 수요에 비해 공급이 부족한 현상이 나타나고 있으며, 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

나. MSO 사업부문1) 사업의 개요 MSO(Management Service Organization)란 병원 경영지원회사로, 의료행위를 제외한 병원 경영(구매, 인력 관리, 진료비 청구, 마케팅, 홍보 등)에 대한 지원 서비스를 제공하는 회사를 말합니다. 국내에서는 의료법에 의해 의료인만이 병원을 개설하여 운영하는 것이 가능합니다. 이에 병원 업무를 의료행위와 경영지원 업무로 구분한 후, 경영지원 업무를 제3자가 수행할 수 있게 MSO가 도입 되었습니다.의료 민영화가 이루어진 해외에서는 기업이 병원을 개설하여 운영하는 것이 가능합니다. 미국은 시장원리에 따라 기업이 병원을 개설하여 운영하는 것이 허용되고, 싱가포르와 태국도 주식회사형 병원이 의료업을 영위하는 외에 광고, 프랜차이즈 사업, 해외 마케팅, 주식 상장 등 다양한 분야에서 수익사업을 영위할 수 있도록 허용되고 있습니다. 2) 산업의 특성병원은 MSO를 통해1) 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 병원 경영의 효율화, 2)수평·수직적 네트워크 활성화를 통한 경쟁력 강화를 추진할 수 있습니다. 이러한 장점으로 MSO는 지속적으로 큰 관심을 받고 있는 사업분야입니다.

국내 MSO는 1) 병원간 상호만을 공유하는 형태, 2) 대형 병원의 수익형 MSO, 3) 프랜차이즈형 네트워크 병원의 본사 등 다양한 형태가 있으며, 그 중 의원급 병원을 대상으로, 프랜차이즈형 네트워크 병원의 본사 형태가 주로 운영되고 있습니다.

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 헬스케어 사업부문 1-1) 의약품 유통사업부 회사는 의약품과 의료기기를 공급하고 있습니다. 주로 동국제약(주) 등이 생산하는 보툴리눔 톡신과 필러를 유통하고 있습니다. 1-2) 화장품 사업부 600,000years는 제주 용암해수를 기초원료로 중국을 주 판매시장으로 설정하여 개발한 중고가 제품 브랜드입니다. 회사는 화장품 시장내 600,000years의 시장지위 확보를 위해 노력하고 있습니다. 1-3) 방역용품(미세먼지 마스크, 방호복, 페이스쉴드, 고글) 부문 미세먼지 마스크 및 방호복, 페이스쉴드, 고글을 공급하고 있습니다. 2) MSO 사업부문 의료 민영화가 이루어진 베트남에서 의원급 미용성형병원을 개설하여 운영하고 있습니다. 베트남 미용성형병원은 Muse Medical Company Limited(종속회사인 Seouleaguer Hong Kong Limited의 100% 자회사)를 통해 운영되고 있습니다.회사는 국내에서 MSO를 설립하고 운영해 온 전문성과 노하우를 바탕으로 고객 상황별 맞춤화, 최적화된 MSO 모델을 설계하고 있으며, 효율적인 관리와 운영을 통하여 경영의 효율성과 생산성 극대화가 가능하도록 서비스를 제공하고 있습니다.회사는 미용성형 분야 MSO 사업역량, 자체적으로 보유한 보툴리눔 톡신과 필러 유통망, 화장품 제품과의 결합을 통해 미용성형 분야 국내 뷰티 시장 트렌드를 선도하고 있으며, 이러한 K-뷰티 경쟁력을 기반으로 적극적인 해외 진출을 추진하고 있습니다.해외 MSO사업은 현지에 직영점 형태의 미용성형병원을 직접 개설하여 운영하는 사업모델입니다. 관련하여 현재 운영중인 베트남 미용성형 병원 외 베트남 내 추가 병원 개설을 추진중에 있고, 중국, 말레이시아, 태국 등지에도 현지 법인을 설립하여 미용성형 병원을 개설·운영하는 것을 계획하고 있습니다.국내 MSO사업은 건강검진센터 등의 개설을 위한 물적/인적 시설의 대여, 광고 서비스의 제공 및 물품공급 용역을 제공하고 있으며, 2021년 중 제1호점이 개설되었으며 추가 개설을 추진중에 있습니다.

(나) 시장의 특성 1) 헬스케어 사업부문보툴리눔 톡신과 필러는 대표적인 최소 비침습 시술로 주름 제거 및 안면 윤곽 성형 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. ISAPS(International Study on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed)에 의하면 2019년 시술 건수 기준으로 보톨리눔 톡신 시술은 미국 130만 건, 브라질 50만 건, 독일 37만 건 등 627만 건이 수행되었습니다. HA 필러는 미국 67만 건, 브라질 39만 건, 이탈리아 30만 건 등 431만 건이 시술되었습니다.

Global Botulinum Toxin Market Research Report(2019)에 의하면 보툴리눔 톡신의 2019년 글로벌 시장 규모는 미국 40억 달러, 유럽 6억 달러 등 51억 달러에 달하며, 연평균 13%씩 성장하여 2025년에는 107억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 또한, Medical Aesthetics Market, Global Forecasts to 2023(2018)에 의하면 필러 시장 규모는 2018년 26억 달러에서 2023년 43억 달러에 달할 것으로 전망되며, 연평균 11% 성장이 예상됩니다.

Medical Aesthetics Market, Global Forecasts to 2023(2018)에 의하면, 전 세계 안면 미용 시장 규모는 2018년 57억 달러에서 2023년 100억 달러에 달해 연평균 12% 성장이 예상됩니다. 한국 성형외과·피부과를 찾는 외국인은 09년 0.9만명에서 19년 17.6만명으로 10년간 연평 균 13.7% 성장하며 미용성형 목적의 환자 비중이 29.7%에 달했으나, 20년 코로나 팬데믹으 로 국가 간 이동이 제한되면서 내한 성형외과·피부과 외국인 환자는 3.2만명으로 급감했으며, 향후 국가 간 이동이 자유로워질 외국인 의료관광 재개로 톡신·필러·미용의료기기 기업들의 국내 수요 또한 회복될 것으로 기대합니다.

그림2.jpg 그림2

2) MSO 사업부문 의료영리화가 이루어진 중국, 베트남, 동남아 등 해외에서의 MSO사업 모델은, MSO 홀딩컴퍼니를 지배회사로 하여, 자회사로 다수의 병/의원을 개설하여 운영하는 외에, MSO사업을 포함한 다양한 부대 수익사업을 운영하는 것입니다.60개의 미용성형 병/의원과 메디컬 서비스센터를 운영중인 홍콩의 Union Medical Healthcare Ltd.의 경우 MSO 홀딩컴퍼니로써 2016년 홍콩거래소에 상장되었고, 지속적인 매출 증가와 안정적 수익을 시현하고 있습니다.회사 또한 이를 벤치마크 모델로 2018년부터 베트남 현지에 미용성형 병/의원을 개설하여 운영하고 있습니다. 회사는 해외 MSO사업 강화를 통한 매출 신장 및 수익 제고에 추진하고 있습니다. (다) 경기 변동이나 계절적 요인이 시장에 미치는 영향 회사가 영위하는 사업은 뷰티산업 범주에 속합니다. 뷰티산업은 경기변동에 따른 민감도가 타 산업 대비 높습니다. MSO 및 헬스케어사업은 소득증대에 따른 경제적 지출 여력의 상승 여부가 성장율에 미치는 영향이 크며, 아이웨어사업 또한 패션사업 성격을 가지고 있어 경기 변동과 높은 상관관계를 같습니다. 아이웨어 중 선글라스는 성수기인 3~6월 기간에 매출이 크고, 비수기인 10~2월 기간에는 매출이 감소하는 계절성을 가지고 있습니다. (라) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사는 2019년 해외 진출 시너지 제고 목적으로 신생항공사인 에어프레미아(주)에 대한 투자를 시행했고, 현재 공동 투자자들과 함께 추가 투자를 검토하고 있으나 최근의 항공업 업황이 급속히 악화된 상태를 감안하여 신중히 검토하고 있습니다.

(마) 회사 조직도

(주)서울리거 조직도.jpg (주)서울리거 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 및 첨부 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 회사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제32(당)기: 2022년 12월 31일 현재
제31(전)기: 2021년 12월 31일 현재
주식회사 서울리거와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주 석 제32(당)기 제31(전)기
자산
Ⅰ.유동자산 　 23,818,965,375 20,535,201,149
현금및현금성자산 5,6,41 13,521,018,682 　 7,430,733,270
단기금융상품 5,41 155,472,648 　 654,359,281
당기손익-공정가치측정금융자산 5,7,41 650,000,000 　 6,771,242,373
매출채권 및 기타채권 5,8,41,43 3,382,586,545 　 2,278,402,837
재고자산 10 3,536,386,822 　 2,259,631,683
금융리스채권 11 972,664,625 　 459,687,026
당기법인세자산 35,582,424 　 21,925,160
기타금융자산 5,12,41 683,000,000 　 43,000,000
기타유동자산 13 882,253,629 　 616,219,519
Ⅱ.비유동자산 14,345,404,495 17,934,609,850
당기손익-공정가치측정금융자산 5,7,41 1,565,026,328 1,825,223,000
기타포괄-공정가치측정금융자산 5,9,41 1,382,640,254 816,188,624
관계기업투자 14 - 2,965,164,800
유형자산 15 2,364,465,738 4,087,175,118
투자부동산 16 261,380,228 274,490,159
사용권자산 17 864,450,092 5,296,935,823
기타무형자산 19 91,070,173 11,365,347
금융리스채권 11 6,374,670,328 1,386,107,577
기타금융자산 12,41 1,387,403,255 1,271,959,402
순확정급여자산 23 54,298,099
자산총계 38,164,369,870 38,469,810,999
부채
Ⅰ.유동부채 3,417,090,628 7,964,728,468
매입채무 및 기타채무 5,20,41 614,650,477 534,614,621
단기차입금 5,21,41 1,015,326,312 948,314,490
신주인수권부사채 5,23,41 45,507,031 1,271,539,863
파생상품부채 5,23,41 549,951,786 4,205,079,799
리스부채 17,41 786,837,496 729,847,235
당기법인세부채 - 31,412,591
충당부채 24 72,883,406 59,846,175
기타유동부채 26 331,934,120 184,073,694
Ⅱ.비유동부채 4,644,093,517 4,577,732,527
리스부채 17,41 4,564,093,517 4,489,190,752
순확정급여부채 23 - 8,541,775
기타금융부채 5,25,41 80,000,000 80,000,000
부채총계 8,061,184,145 12,542,460,995
자본
Ⅰ.지배기업소유주지분 　 30,103,185,725 25,927,350,004
자본금 27 25,033,183,500 　 19,555,692,000
기타불입자본 28 38,452,383,210 　 33,833,726,706
결손금 29 (27,281,274,845) 　 (20,936,356,737)
기타자본구성요소 30 (6,101,106,140) 　 (6,525,711,965)
Ⅱ.비지배지분 　 - -
자본총계 　 30,103,185,725 25,927,350,004
부채와자본총계 　 38,164,369,870 38,469,810,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제32(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제31(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 서울리거와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제32(당)기 제31(전)기
Ⅰ.매출액 31,43 10,106,936,539 14,873,652,754
Ⅱ.매출원가 31,39,43 9,128,219,675 14,784,377,473
Ⅲ.매출총이익 978,716,864 89,275,281
Ⅳ.판매비와관리비 32,39,43 7,570,946,471 (2,762,804,094)
Ⅴ.영업이익(손실) (6,592,229,607) 2,852,079,375
Ⅵ.금융수익 33 4,270,315,170 681,110,688
Ⅶ.금융비용 35 860,496,369 5,394,352,011
Ⅷ.지분법손익 14 (2,963,453,051) 992,025,925
Ⅸ.기타영업외수익 34 438,900,283 1,213,620,694
X.기타영업외비용 36 802,987,863 3,227,606,598
XI.법인세비용차감전순손실 (6,509,951,437) (2,883,121,927)
XII.법인세비용(수익) 37 (124,619,359) (44,651,016)
XIII.계속영업손실 (6,385,332,078) (2,838,470,911)
XⅣ.중단영업손실 38 - (4,579,581,780)
지배기업소유주지분 - (2,946,801,361)
비지배지분 - (1,632,780,419)
XⅤ.당기순손실 (6,385,332,078) (7,418,052,691)
지배기업소유주지분 (6,385,332,078) (5,785,272,272)
비지배지분 - (1,632,780,419)
XⅥ.기타포괄이익(손실) 465,019,795 429,798,884
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 482,246,241 234,764,450
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 441,832,271 198,003,896
확정급여제도의 재측정손익 40,413,970 36,760,554
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (17,226,446) 195,034,434
관계기업투자자본변동 (1,711,749) 50,073,958
해외사업환산손익 (15,514,697) 144,960,476
XⅦ.총포괄손실 (5,920,312,283) (6,988,253,807)
지배기업소유주지분 (5,920,312,283) (5,376,806,408)
비지배지분 - (1,611,447,399)
XⅦ.지배기업소유주지분주당손실 40
1.기본주당계속영업손실 (160)원/주 (75)원/주
2.기본주당중단영업손실 -원/주 (78)원/주
3.기본주당손실 (160)원/주 (152)원/주

연 결 자 본 변 동 표
제32(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제31(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 서울리거와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 자본금 기타불입자본 결손금 기타자본구성요소 지배기업소유주지분합계 비지배지분 자본총계
2021.01.01 (전기초자본) 18,229,229,500 32,287,645,113 (15,187,845,019) (6,897,417,275) 28,431,612,319 6,143,130,944 34,574,743,263
당기순손실 - - (5,785,272,272) - (5,785,272,272) (1,632,780,419) (7,418,052,691)
순확정급여부채의 재측정요소 - - 36,760,554 - 36,760,554 - 36,760,554
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 - - - 198,003,896 198,003,896 - 198,003,896
관계기업투자자본변동 - - - 50,073,958 50,073,958 - 50,073,958
해외사업환산손익 - - - 123,627,456 123,627,456 21,333,020 144,960,476
지분의 발행 1,326,462,500 1,529,282,188 - - 2,855,744,688 - 2,855,744,688
주식보상비용 - 16,799,405 - - 16,799,405 - 16,799,405
연결범위의 변동 - - - - - (4,531,683,545) (4,531,683,545)
2021.12.31 (전기말자본) 19,555,692,000 33,833,726,706 (20,936,356,737) (6,525,711,965) 25,927,350,004 - 25,927,350,004
2022.01.01 (당기초자본) 19,555,692,000 33,833,726,706 (20,936,356,737) (6,525,711,965) 25,927,350,004 - 25,927,350,004
당기순손실 - - (6,385,332,078) - (6,385,332,078) - (6,385,332,078)
순확정급여부채의 재측정요소 - - 40,413,970 - 40,413,970 - 40,413,970
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 - - - 441,832,271 441,832,271 - 441,832,271
관계기업투자자본변동 - - - (1,711,749) (1,711,749) - (1,711,749)
해외사업환산손익 - - - (15,514,697) (15,514,697) - (15,514,697)
지분의 발행 5,477,491,500 4,597,459,744 - - 10,074,951,244 - 10,074,951,244
주식보상비용 - 21,196,760 - - 21,196,760 - 21,196,760
2022.12.31 (당기말자본) 25,033,183,500 38,452,383,210 (27,281,274,845) (6,101,106,140) 30,103,185,725 - 30,103,185,725

연 결 현 금 흐 름 표
제32(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제31(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 서울리거와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제32(당)기 제31(전)기
영업활동현금흐름 (8,481,799,878) 　 8,983,859,430
당기순손실 (6,385,332,078) (7,418,052,691) 　
조정(주석 44) 3,889,489,286 3,979,150,215 　
운전자본의 변동((주석 44) (6,052,692,974) 12,620,103,924 　
이자수취 104,315,517 37,826,919 　
배당금수취 24,296,381 109,009,770 　
이자지급 (16,806,155) (291,849,049) 　
법인세납부(환급) (45,069,855) (52,329,658) 　
투자활동현금흐름 7,052,336,079 1,778,678,640
상각후원가측정금융자산의 취득 (1,113,367) (385,300,151)
상각후원가측정금융자산의 처분 500,000,000 206,669,623
당기손익측정금융자산의 취득 - (1,929,763,835)
당기손익측정금융자산의 처분 6,133,518,606 8,149,192,412
금융리스자산의 취득 - (1,704,036,363)
금융리스자산의 회수 1,339,588,412 375,274,828
대여금의 증가 (1,750,000,000) (200,000,000)
대여금의 회수 1,110,000,000 367,000,000
선급금의 지급 (3,000,000,000) -
선급금의 회수 3,000,000,000 -
기타포괄손익측정금융자산의 회수 - 735
종속기업투자자산의 처분으로 인한 순현금흐름 3,985,000 (1,804,348,103)
종속기업및 관계기업 투자자산의 처분 - 200,000,000
유형자산의 취득 (109,461,772) (2,247,217,629)
유형자산의 처분 - 17,631,669
무형자산의 취득 (2,780,800) (2,113,296)
임차보증금의 증가 (171,400,000) (1,040,311,250)
임차보증금의 감소 - 1,696,000,000
임대보증금의 증가 - 80,000,000
재무활동현금흐름 7,505,864,321 (11,885,755,815)
지분의 발행 10,050,365,224 2,595,878,095
단기차입금의 증가 - 5,553,001,262
단기차입금의 상환 - (3,423,328,371)
신주인수권부사채의 상환 (1,452,202,535) (15,459,341,675)
리스부채의 지급 (1,092,298,368) (1,151,965,126)
환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 6,076,400,522 　 (1,123,217,745)
외화환산으로 인한 현금의 변동 (27,547,815) 　 51,659,415
해외사업장 외화환산 41,432,705 　 51,733,211
기초 현금 및 현금성자산 7,430,733,270 　 8,450,558,389
기말 현금 및 현금성자산 13,521,018,682 　 7,430,733,270

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제32(당)기: 2022년 12월 31일 현재
제31(전)기: 2021년 12월 31일 현재
주식회사 서울리거 (단위 : 원)
과 목 주 석 제32(당)기말 제31(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산 20,556,103,423 17,720,466,781
현금 및 현금성자산 4,5,37 12,425,749,195 6,337,211,124
단기금융상품 4,37,42 110,000,000 110,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 4,6,37 - 6,121,242,373
매출채권 및 기타채권 4,7,37,39 3,090,788,198 2,005,393,625
재고자산 9,39 3,431,529,194 2,136,311,636
금융리스채권 10 424,759,613 459,687,026
당기법인세자산 34 29,941,080 16,774,330
기타금융자산 4,11,37,39 233,000,000 43,000,000
기타유동자산 12 810,336,143 490,846,667
Ⅱ.비유동자산 14,150,849,516 14,358,088,653
당기손익-공정가치측정금융자산 4,6,37 1,565,026,328 1,825,223,000
기타포괄-공정가치측정금융자산 4,8,37 1,382,640,254 816,188,624
관계기업투자 13 2,355,673,216 2,965,164,800
종속기업투자 14,40 4,053,000,000 4,053,000,000
유형자산 15 1,902,254,487 2,031,295,123
투자부동산 16 261,380,228 274,490,159
사용권자산 17 461,982,660 282,622,415
기타무형자산 18 86,497,446 2,028,984
금융리스채권 10 1,215,984,580 1,386,107,577
기타금융자산 4,11,37 812,112,218 721,967,971
순확정급여자산 21 54,298,099 -
자산총계 34,706,952,939 32,078,555,434
부채
Ⅰ.유동부채 1,266,526,617 6,061,541,560
매입채무 및 기타채무 4,19,37 220,605,807 186,390,946
신주인수권부사채 4,20,37 45,507,031 1,271,539,863
파생상품부채 4,20,37 549,951,786 4,205,079,799
리스부채 4,17,37 375,339,918 336,446,108
충당부채 22 72,883,406 59,846,175
기타유동부채 23 2,238,669 2,238,669
Ⅱ.비유동부채 551,414,022 73,555,454
리스부채 4,17,37 551,414,022 65,013,679
순확정급여부채 21 - 8,541,775
부채총계 1,817,940,639 6,135,097,014
자본
Ⅰ.자본금 24 25,033,183,500 19,555,692,000
Ⅱ.기타불입자본 25,38 37,926,356,650 33,307,700,146
Ⅲ.결손금 26 (23,926,642,873) (20,334,216,478)
Ⅳ.기타자본구성요소 27 (6,143,884,977) (6,585,717,248)
자본총계 32,889,012,300 25,943,458,420
부채와자본총계 34,706,952,939 32,078,555,434

포 괄 손 익 계 산 서
제32(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제31(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 서울리거 (단위 : 원)
과 목 주석 제32(당)기 제31(전)기
Ⅰ.매출액 28,39 8,304,698,649 14,085,919,836
Ⅱ.매출원가 28,35 8,707,671,436 13,968,922,476
Ⅲ.매출총이익 (402,972,787) 116,997,360
Ⅳ.판매비와관리비 29,35 5,726,555,180 (3,869,864,546)
Ⅴ.영업이익(손실) (6,129,527,967) 3,986,861,906
Ⅵ.금융수익 30 3,896,248,477 646,985,622
Ⅶ.금융비용 31 590,338,357 5,200,790,470
Ⅷ.기타영업외수익 32,39 128,153,471 311,449,728
Ⅸ.기타영업외비용 33 1,061,995,348 6,801,040,651
X.법인세비용차감전순손실 (3,757,459,724) (7,056,533,865)
XI.법인세비용(환급) 34 (124,619,359) (55,847,253)
XII.당기순손실 (3,632,840,365) (7,000,686,612)
XIII.기타포괄손익 482,246,241 234,764,450
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 482,246,241 234,764,450
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 441,832,271 198,003,896
확정급여제도의 재측정손익 40,413,970 36,760,554
XIV.총포괄손실 (3,150,594,124) (6,765,922,162)
XV.주당손실 36
기본주당손실 (91)원/주 (184)원/주

자 본 변 동 표
제32(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제31(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 서울리거 (단위 : 원)
　과 목 자본금 기타불입자본 결손금 기타자본구성요소 합 계
2021.01.01 (기초자본) 18,229,229,500 31,761,618,553 (13,370,290,420) (6,783,721,144) 29,836,836,489
당기순손실 - - (7,000,686,612) - (7,000,686,612)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 - - - 198,003,896 198,003,896
순확정급여부채의 재측정요소 - - 36,760,554 - 36,760,554
지분의 발행 1,326,462,500 1,529,282,188 - - 2,855,744,688
주식보상비용 - 16,799,405 - - 16,799,405
2021.12.31 (기말자본) 19,555,692,000 33,307,700,146 (20,334,216,478) (6,585,717,248) 25,943,458,420
2022.01.01 (기초자본) 19,555,692,000 33,307,700,146 (20,334,216,478) (6,585,717,248) 25,943,458,420
당기순손실 - - (3,632,840,365) - (3,632,840,365)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 - - - 441,832,271 441,832,271
순확정급여부채의 재측정요소 - - 40,413,970 - 40,413,970
지분의 발행 5,477,491,500 4,597,459,744 - - 10,074,951,244
주식보상비용 - 21,196,760 - - 21,196,760
2022.12.31 (기말자본) 25,033,183,500 37,926,356,650 (23,926,642,873) (6,143,884,977) 32,889,012,300

현 금 흐 름 표
제32(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제31(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 서울리거 (단위 : 원)
　 제32(당)기 제31(전)기
Ⅰ.영업활동현금흐름 (8,248,477,077) 10,851,549,169
당기순손실 (3,632,840,365) (7,000,686,612)
조정 (주41) 1,394,973,329 4,912,369,133
운전자본의 변동 (주41) (6,091,943,729) 13,043,245,543
이자수취 87,010,212 23,717,365
배당금수취 24,296,381 109,009,770
이자지급 (16,806,155) (232,001,350)
법인세납부(환급) (13,166,750) (4,104,680)
Ⅱ.투자활동현금흐름 6,256,286,642 3,088,841,753
상각후원가측정금융자산의 취득 (110,000,000) -
상각후원가측정금융자산의 처분 110,000,000 -
당기손익측정금융자산의 취득 - (1,929,763,835)
당기손익측정금융자산의 처분 6,133,518,606 8,149,192,412
금융리스자산의 취득 - (1,704,036,363)
금융리스자산의 회수 528,541,208 375,274,828
대여금의 증가 (1,300,000,000) (200,000,000)
대여금의 회수 1,110,000,000 367,000,000
선급금의 지급 (3,000,000,000) -
선급금의 회수 3,000,000,000 -
기타포괄손익측정금융자산의 회수 - 735
종속기업 및 관계기업 투자자산의 취득 (320,015,000) (3,000,000,000)
종속기업 및 관계기업 투자자산의 처분 324,000,000 200,032,000
유형자산의 취득 (45,577,372) (140,360,410)
유형자산의 처분 - 6,813,636
무형자산의 취득 (2,780,800) -
임차보증금의 증가 (171,400,000) (185,311,250)
임차보증금의 감소 - 1,150,000,000
Ⅲ.재무활동현금흐름 8,108,276,321 (13,274,694,031)
지분의 발행 10,050,365,224 2,595,878,095
신주인수권부사채의 상환 (1,452,202,535) (15,459,341,675)
리스부채의 지급 (489,886,368) (411,230,451)
Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 6,116,085,886 665,696,891
Ⅴ.외화환산으로 인한 현금의 변동 (27,547,815) 51,659,415
Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산 6,337,211,124 5,619,854,818
Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산 12,425,749,195 6,337,211,124

결 손 금 처 리 계 산 서
제32(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제31(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 서울리거 (단위: 원)
구 분 제32(당)기 제31(전)기
처리예정일: 2022년 3월 30일 처리확정일: 2021년 3월 30일
Ⅰ. 미처리결손금 24,518,070 20,925,644
1. 전기이월미처리결손금 20,925,644 13,961,718
2. 보험수리적손실 40,414 36,761
3. 당기순손실 3,632,840 7,000,687
Ⅱ. 결손금처리액 - - - -
Ⅲ. 차기이월미처리결손금 24,518,070 20,925,644

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5(2)
보수총액 또는 최고한도액

2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(2)
실제 지급된 보수총액 516,679,360
최고한도액 2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1
보수총액 또는 최고한도액

300,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 24,000,000
최고한도액 300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제출(예정)일에 회사 홈페이지에 게재되는 사업보고서는 주주총회 종료 후 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 변경된 사항에 대해서는 전자공시시스템을 확인하여 주시기 바랍니다.- 주총 1주전 게재될 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지 공고사항(http://seouleaguer.net/list.php?tn=notice) 에서 확인하실 수 있습니다.

 ※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최에 관한 사항당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 외부감사일정, 연결 대상 종속회사들의 결산 일정, 주주총회 운영 준비, 감사보고서 수령일, 사업보고서 제출일 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.이로 인해 불가피하게 주주총회 집중일(2023년 3월 30일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 사업보고서 및 감사보고서 통지에 관한 사항주주총회일 1주 전(2023년 3월 22일)까지 회사 홈페이지(www.seouleaguer.net)에 게재할 예정이니 참고하여 주시기 바랍니다.