| 2024년 12월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수(보통주식) | 유상증자 금액 및 참여자 변경 등에 따른 변경 | 14,925,371주 | 36,363,630주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원) | 9,999,998,570원 | 19,999,996,500원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액(보통주식) | 670원 | 550원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 기준주가(보통주식) | 717원 | 586원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율또는 할증율 | -6.6% | -6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 6.6%할인율을 적용함 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 6.2%할인율을 적용함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 납입일 | 2025년 02월 11일 | 2025년 01월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 03월 06일 | 2025년 02월 05일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 12월 10일 | 2024년 12월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주의 발행가액 산정 |
- 기준가격의 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 -6.6% 적용하여 산정함 (호가 단위 미만은 절상) | - 기준가격의 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 -6.2% 적용하여 산정함 (호가 단위 미만은 절상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기준주가 세부산출 내역 |
|
* 본건 유상증자의 제3자 배정자의 변경 및 총 금액의 증액에 따라 발행가액(기존부분 및 증액부분 모두)을 재산정하였습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
(*1) 참조 |
(*2) 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (*3) 참조 | (*4) 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) 정정전 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)세심 | 회사의최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | 신용공여(*1) | 5,970,149 | 1년간 전량 보호예수 |
| 제이든앤컴퍼니(유) | 최대주주의특수관계인 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 4,477,611 | 1년간 전량 보호예수 |
| (주)런처스 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 4,477,611 | 1년간 전량 보호예수 |
(*1) (주)세심은 회사에게 USD 1,200,000(약 16억원)를 대여하는 자금대여약정(2024.9.9.부터 2년 만기)을 2024.9.9. 체결하였습니다.
(*2) 정정후 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)세심 | 회사의최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | 신용공여(*1) | 21,818,181 | 1년간 전량 보호예수 |
| 제이든앤컴퍼니(유) | 최대주주의특수관계인 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 2,218,181 | 1년간 전량 보호예수 |
| (주)런처스 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 2,000,000 | 1년간 전량 보호예수 |
| (주)인터미션 | 회사의특수관계인 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 1,909,090 | 1년간 전량 보호예수 |
| 이재규 | 최대주주의특수관계인 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 1,509,090 | 1년간 전량 보호예수 |
| 김미혜 | 최대주주의특수관계인 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 1,727,272 | 1년간 전량 보호예수 |
| 정기훈 | 회사의특수관계인 | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 1,727,272 | 1년간 전량 보호예수 |
| 홍제윤 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 1,727,272 | 1년간 전량 보호예수 |
| 홍희정 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위한증자 취지의 이해와 신속한자금조달을 위한 자금력 보유 | - | 1,727,272 | 1년간 전량 보호예수 |
(*1) (주)세심은 회사에게 USD 1,200,000(약 16억원)를 대여하는 자금대여약정(2024.9.9.부터 2년 만기)을 2024.9.9. 체결하였습니다. (*3) 정정전 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)세심 | 1 | 이재규 | - | - | - | FINTEK CO., LIMITED | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 49,599 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 79,460 | 당기순손익 | -4,725 |
| 자본총계 | -29,860 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제인든앤컴퍼니(유) | 1 | 이재규 | 100.0 | - | - | 이재규 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,131 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 1,161 | 당기순손익 | -9 |
| 자본총계 | -30 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)런처스 | 2 | 홍제윤 | 51.0 | - | - | 홍제윤 | 51.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,956 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 6,072 | 당기순손익 | -95 |
| 자본총계 | -116 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
(*4) 정정후 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)세심 | 1 | 이재규 | - | - | - | FINTEK CO., LIMITED | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 49,599 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 79,460 | 당기순손익 | -4,725 |
| 자본총계 | -29,860 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제인든앤컴퍼니(유) | 1 | 이재규 | 100.0 | - | - | 이재규 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,131 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 1,161 | 당기순손익 | -9 |
| 자본총계 | -30 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)런처스 | 2 | 홍제윤 | 51.0 | - | - | 홍제윤 | 51.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,956 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 6,072 | 당기순손익 | -95 |
| 자본총계 | -116 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)인터미션 | 1 | 박지혜 | - | - | - | 정기훈 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,047 | 매출액 | 53 |
| 부채총계 | 613 | 당기순손익 | 8 |
| 자본총계 | 434 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 950 | 감사의견 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 31일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 서울리거 | |
| 대 표 이 사 : | 이재규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로133길 9 (논현동, 거야빌딩) | |
| (전 화) 02-2138-5281 | ||
| (홈페이지) http:// www.seouleaguer.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장/상무 | (성 명) 최용원 |
| (전 화) 02-2138-5281 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정- 기준가격의 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 -6.2% 적용하여 산정함 (호가 단위 미만은 절상)
(2) 상기 일정은 관계 기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.(3) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
* 본건 유상증자의 제3자 배정자의 변경 및 총 금액의 증액에 따라 발행가액(기존부분 및 증액부분 모두)을 재산정하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
(*1) (주)세심은 회사에게 USD 1,200,000(약 16억원)를 대여하는 자금대여약정(2024.9.9.부터 2년 만기)을 2024.9.9. 체결하였습니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |