주식회사 서울리거(이하 "회사"라 합니다)는 헬스케어사업(보톨리눔톡신/필러 유통 및 화장품 등 도소매업으로 이하 "헬스케어사업"이라 합니다), MSO사업(미용성형 병/의원 및 건강검진센터 운영지원업으로 이하 "MSO사업"이라 합니다)등을 영위하고 있습니다.
회사의 사업은 세계적으로도 위상이 높은 한국의 미용의료 및 K-뷰티 관련 사업 분야에 해당된다고 할 수 있습니다. 해외 고객들에게 한국은, 다양한 종류와 방식의 수준 높은 미용의료를 합리적인 가격에 체험할 수 있는 국가로 인식되고 있습니다. 미용의료를 목적으로 한국을 방문하는 외국인의 의료 관광은 해마다 증가하고 있으며, 이는 한국의 미용의료 및 코스메틱 시장 성장의 요인 중 하나입니다.
미용 목적 관광 환자들은 패키지 상품을 통해 1회의 방문으로 성형수술 뿐만 아니라 각종 시술을 경험하며, 가성비 있는 기능성 화장품까지 대량으로 구매해 가는 것이 일반적입니다. 이는 미용의료와 코스메틱 시장 수요의 동반 상승 효과를 견인하는 요인이 되고 있습니다.
국제미용성형외과학회(ISAPS)에 의하면, 전세계 미용성형 시술/수술건수는 2010년 1400만건에서 2019년 2500만건으로 9년간 77% 성장하였습니다.
2023년 1월 10일 발표된 자료에 따르면, 2021년의 성형외과 의사가 수행하는 시술이 19.3% 증가하여 전세계적으로 1280만건 이상의 수술 및 1750만건 이상의 비수술적 시술이 시행되었습니다. 보건복지부에 의하면 2019년 국내 외국인 진료 환자수 가운데 성형외과 약 9만5백여명, 피부과 8.5만명으로 나타났으며, 2022년도에도 코로나19 팬데믹 이전 수준의 50%까지 빠르게 회복된 수치로 나타났습니다.
미용의료는 크게 삽입, 절개 등 침습적 행위가 동반되는 수술과 주사 등의 저강도 침습 행위를 통한 최소침습적 시술, 그리고 레이저/초음파/약품 등을 이용한 리프팅 및 필링 등 비침습적 시술로 구성됩니다.
이 중 침습적인 형태의 수술은 69% 성장한 데 비해, 비침습적/최소 침습적인 시술은 무려 98% 성장하였습니다. 미용에 대한 관심이 높아짐에 따라 성형수술에 대한 수요가 해마다 증가하고 있는 동시에, 비용, 부작용 우려, 회복기간 등의 이유로 침습적 수술에 부담을 느끼는 사람들 또한 존재하며, 이러한 잠재 고객군들에게는 상대적으로 저렴하여 부작용에 대한 걱정이 적은 비침습/최소 침습적 미용시술이 쉽게 접근할 수 있는 매력적인 대안이 되고 있습니다.
화장품 시장에서는 피부에 도움을 주는 효능/기능이 강조된 화장품이 부상 중이며, 이들 화장품은 더마코스메틱, 코스메슈티컬, 기능성 화장품 등의 다양한 용어로 불리고 있습니다.
1) 의약품
회사가 영위하고 있는 사업으로서 그 유통 대상인 보툴리눔톡신과 히알루론산 필러는 최소 침습/비침습적 시술로, 미용의료 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
보툴리눔톡신은 흔히 표정 주름이라 일컫는 눈가, 미간, 이마 등 근육의 움직임으로 생기는 주름과 근육발달로 인한 사각 턱이나 종아리 근육 축소에 사용됩니다. 간단한 시술로 잔주름 등의 주름 제거 효과를 얻을 수 있고, 회복기간이 짧아 간단한 미용의료의 대표적인 시술 약품으로 이용되고 있습니다.
필러는 이름 그대로 피부 안의 빈 곳을 채워주는 충전제의 역할을 하는 제품으로, 팔자주름 등의 깊게 팬 부위, 낮은 코나 이마 등 얼굴 볼륨감을 살리는 데 사용되고 있습니다.
보툴리눔톡신과 필러는 시술의 간편성과 미용성형에 대한 관심에 따라 그 사용이 지속 증가하고 있습니다.
국제미용성형외과학회(ISAPS)의 2019년 글로벌 미용성형시장 조사에서 보툴리눔톡신 시술이 약 630만 건으로 가장 많았으며, 필러(히알루론산 필러) 시술이 약 430만 건으로 두 번째로 많아, 2018년 대비 보톨리눔톡신/필러 시술이 각 2.9%, 15.7%의 성장률을 보였습니다. 또한 동(同)학회의 2023년 1월 10일 연례 '미용/성형 시술에 관한 글로벌 조사' 결과에 따르면, 수술과 비수술 모두 대폭 증가하여, 최근 4년간 비수술 시술이 54.4%나 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 비수술 중에서도 상위를 차지하는 5대 시술 중에 보툴리눔톡신은 남녀노소를 막론하고 전세계적으로 700만건 이상의 가장 흔한 비수술 시술이며, 히알루론산 주사 역시 눈에 띄게 증가(+30.3%)한 것으로 드러났습니다.
글로벌 시장조사업체인 Fortune Business Insights에 의하면 2019년 글로벌 보툴리눔톡신 시장 규모는 약 48억 3천만달러, 필러 시장 규모는 약 34.7억달러로, 2026년까지 연평균 7.8% 성장하여 63억달러를 기록할 것으로 전망했습니다. 한편 레이저나 고강도 집속 초음파를 뜻하는 HIFU(high-intensity focused ultrasound)를 이용한 리프팅 시술, 지방을 냉각해 분해하는 방식으로 얼굴뿐 아니라 바디쉐이핑에도 사용되는 쿨링 시술 등 미용시술의 대상 및 옵션은 더욱 다양해지고 있습니다.
회사는 이와 같은 보툴리눔톡신과 필러를 중심으로 미용의료 병의원 및 유통상에 필요한 의약품을 유통하고 있습니다.
상기와 같이 글로벌 보툴리눔톡신/필러 시장규모는 미용의료 시장 중에서도 상대적으로 빠른 성장이 지속적으로 기대되고 있습니다.
회사의 신규사업 분야인 체외진단의료기기(IVD, In Vitro Diagnostics Devices) 유통사업과 관련하여, 해당 의료기기는 질병 진단과 예후 판정, 건강상태의 평가, 질병의 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 조직, 혈액, 소변 등 검체를 이용한 검사에 사용되는 의료기기로서, 사용되는 시약을 포함한 기기를 의미합니다. 체외 진단 산업은 보다 우수한 제품 개발 및 이를 통한 질병 예방이라는 흐름을 통해 사회적 비용 감소, 국민 건강증진, 건강권 확보와 직결된 매우 중요한 산업입니다. 이에 따라 주요 국가들은 규제기관의 인증 및 허가를 획득한 이후에만 제품 판매가 가능하도록 하고 있으며, 위해도를 기준으로 하여 높은 위해도를 가진 질병에 대한 진단제품의 경우, 보다 상향된 기준으로 관리하고 있습니다.
2) K-뷰티, 더마코스메틱
화장품은 대표적인 K-뷰티 제품입니다. 과거 아모레퍼시픽과 LG생활건강의 양 대기업 중심에서 2000년대 중반 이후 미샤, 더페이샵 등 로드샵 브랜드로 확대됐고, 최근에는 온라인, 멀티샵을 중심으로 중소/중견 브랜드들(AHC, 메디힐, JM솔루션, 3CE 등)이 틈새 시장에서 글로벌 소비자의 취향을 저격하며 고성장 중에 있습니다. 이들 중소/중견 브랜드는 기존 브랜드가 내세우는 럭셔리, 자연주의 컨셉 대신, 개성 있고 특이한 제품으로 밀레니엄 세대들의 좋은 반응을 얻고 있으며, SNS나 온라인을 기반으로 제품을 구입하는 채널 변화를 따라잡고 있습니다.
화장품은 기술 집약적 산업으로서, 제품 교체주기가 짧고 소비자가 다양하여 다품종 소량생산에 적합하고 OEM, ODM 등 위탁생산을 활용할 경우 제조시설 없이 소규모 자본으로 시장진입이 용이한 점, 높은 마케팅 비용이 필요한 점 등의 산업 특성을 가지고 있습니다.
그 중에서도 회사가 전개하고 있는 브랜드는, 회사가 영위하는 미용의료 사업과 연결되는 더마코스메틱입니다. 더마코스메틱은 화장품과 의약품의 합성어로, 화장품과 의약품의 중간적 성격을 띄고 있으며, 일반 화장품의 기능인 세정과 미용 목적 외, 특정한 기능이 부여되어 효능 효과를 추구하며, 보조적 치료 목적이 강하다는 점에서 일반 화장품 및 의약품과는 구분된다는 특징을 가집니다.
한국코스메슈티컬교육연구소에 따르면 국내 더마코스메틱 시장 규모는 지난 2017년 5천억원에서 2020년 1조2천억원으로 3년 새 2배 이상 성장했습니다. 성별과 나이에 관계없이 피부 관리에 대한 니즈가 갈수록 커지고 있는 영향으로 판단됩니다. 삼정 KPMG 경제연구원의 2022년도 Business Focus 및 연합인포맥스(2022.06.23) 자료에서도, 2020년 코로나19의 영향이 있었음에도 국내 더마코스메틱 시장 규모는 약 4조 5천 325억원에 이르는 것으로 나타났습니다.
향후 정부의 시장 성장과 활성화를 위한 정책과 제도 개편으로 회사의 더마코스메틱 시장은 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
3) MSO 사업
국내에서는 의료법에 의해 의료인만이 병원 개설/운영이 가능하므로, 본연의 직접적인 의료행위를 제외한 병원 업무 중 경영지원(구매, 인력관리, 진료비 청구, 마케팅 등) 업무를 제3자가 수행할 수 있도록 MSO(Management Service Organization: 병원 경영지원 회사)제도가 도입되어 있습니다.
국내 MSO는 ①병원간 상호만을 공유하는 형태, ②대형 병원의 수익형 MSO, ③프랜차이즈형 네트워크 병원의 본사 등 다양한 형태가 있으며, 그 중 의원급 병원을 대상으로 '프랜차이즈형 네트워크 병원의 본사' 형태가 주로 운영되고 있습니다.
병원은 MSO를 통해 ①원가 절감 및 생산성 향상을 통한 병원 경영의 효율화, ②수평 수직적 네트워크 활성화를 통한 경쟁력 강화를 추진할 수 있습니다. 이러한 장점으로 MSO는 지속적으로 큰 관심을 받고 있는 사업 분야입니다.
의료 민영화가 이루어진 중국, 베트남, 동남아 등 해외에서의 MSO사업 모델은 MSO 홀딩컴퍼니를 지배회사로 하여 기업이 병원을 개설하여 운영하는 것이 가능합니다.
56개의 미용성형 병/의원과 메디컬 서비스센터를 운영중인 홍콩의 Union Medical Health care Ltd.의 경우, MSO 홀딩컴퍼니로써 2016년 홍콩거래소에 상장되어 지속적인 매출 증가와 안정적 수익을 시현하고 있습니다.
4) 인플루언서 기반 미디어커머스 데이터조사기업 스태티스타(Statista) 통계에 따르면 2019년 65억 달러(약 9조원) 수준이던 글로벌 인플루언서 마케팅 시장 규모는 2022년 164억 달러(약 22조원)까지 성장했고, 2023년에는 210억 달러(약 28조원)를 돌파한 것으로 보입니다. 그만큼 이미 인플루언서 마케팅이 기업들의 주요 전략으로 자리 잡았다는 의미이기도 합니다. 트랜드리서치 분석 결과, 우리나라도 제품 구매 시 인플루언서의 영향을 받는 소비자가 71.4%(2023년 한국 기준 약 3,300만 명)에 이른다고 할 정도로 인플루언서가 기업 성과뿐 아니라 사람들의 삶 전반에 미치는 영향력이 커지고 있습니다.
즉, 2000년대 초반부터 성장하기 시작한 이커머스(e-Commerce)를 넘어 최근에는 '소셜 커머스'(소셜미디어와 이커머스의 합성어로 SNS를 통한 쇼핑을 말함)가 떠오르고 있으며, 개인의 라이프 스타일에 맞는 상품을 골라 공동구매 등의 방식으로 판매하는 소셜 커머스는 향후 MZ 세대(1980년대 초~2000년대 초 출생자)를 중심으로 지속해서 성장할 것으로 예상됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분
1) 헬스케어 사업부문 ① 의약품 유통사업부 회사는 의약품과 의료기기를 공급하고 있으며, 의약품의 경우 자사브랜드인 BONETTA, LEXYAL, Bijunel 등의 제품 외에도 휴젤(주), 동국제약 (주) 등이 생산하는 보툴리눔 톡신과 필러 및 스킨부스터를 중심으로 하는 유통업을 영위하고 있습니다. 회사는 신규사업으로 진단키트, 체외진단의료기기 등을 유통하고 있으며, 이는 에스디바이오센서 (주) 등과 협업하여 영위하고 있습니다. ② 화장품 사업부 회사는 미용의료 병의원 전문의의 노하우를 담아 기획/개발한 더마코스메틱, "아임서울(I'm SEOUL)" 및 "닥터 샘킴(Dr.SAM KIM)" 브랜드를 전개하고 있습니다. 2) MSO 사업부문 MSO(Management Service Organization)란 병원 경영지원회사로, 의료행위를 제외한 병원경영(구매, 인력관리, 진료비 청구, 마케팅, 홍보 등)에 대한 지원 서비스를 제공하는 회사를 말합니다.
회사는 국내외의 미용의료 병/의원 및 건강검진센터 운영지원사업을 영위하고 있습니다.
국내 MSO 사업 가운데 건강검진센터 분야에서는, 건강검진센터 개설을 위한 물적/인적 시설의 대여 및 물품 공급 용역을 제공하고 있습니다.
해외 MSO사업은 현지에 직영점 형태의 미용의료 병의원을 직접 개설하여 운영하는 사업모델입니다. 현재 베트남의 미용의료 병원(Muse Medical Company Limited) 을 운영하고 있습니다.
(2) 경기 변동이나 계절적 요인이 시장에 미치는 영향
회사가 영위하는 사업은 뷰티산업 범주에 속합니다. 뷰티산업은 경기변동에 따른 민감도가 타 산업 대비 높습니다. 헬스케어 및 MSO사업은 소득증대에 따른 경제적 지출 여력의 상승 여부가 시장의 성장율에 미치는 영향이 크며 경기 변동과 높은 상관관계를 갖습니다.연결회사는 향후 영리 활동 과정에서 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등에 노출될 수 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하고자 하고 있습니다. 위험관리는 이사회의 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다.재무부서는 영업부서들 및 연결회사들과의 긴밀한 협조 하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다.이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 등과 같은 특정 분야에 관한 정책을 정비하여 잠재적 위험을 식별하며 감소, 제거, 회피 등을 위한 대응을 하고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
보고서 작성일 현재 회사는 화장품 사업 강화를 위해 자회사((주)코스리거)를 설립하였으며, 자회사는 화장품 제조업 및 도소매업 등을 수행할 예정입니다.
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기III. 경영참고사항 및 첨부 재무제표를 참조하기시 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 절차 진행 중으로 외부 감사인의 감사 의견 확정 전 상태입니다. 감사 의견 적정 및 감사의 동의가 있는 경우, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조 6항에 따라 주주총회 이전에 별도의 기일을 정하여 재무제표 이사회를 열어 재무제표를 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 갈음하기로 금일 이사회에서 결의하였습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 회사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연결 재무상태표 | |
| 제34(당)기: 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제33(전)기: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 34(당) 기말 | 제 33(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 12,114,034,482 | 13,932,245,526 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,40 | 2,246,841,487 | 2,491,351,952 | ||
| 단기금융상품 | 5,7,40 | 1,191,659,105 | 1,135,679,224 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 5,9,40 | 3,537,670,882 | 3,627,413,919 | ||
| 재고자산 | 11 | 1,582,162,503 | 3,704,607,785 | ||
| 금융리스채권 | 5,12,40 | 1,398,622,503 | 1,250,045,567 | ||
| 당기법인세자산 | 38 | 26,337,743 | 14,067,305 | ||
| 기타금융자산 | 5,13,40 | 676,000,000 | 1,356,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 14 | 1,454,740,259 | 353,079,774 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 38,116,824,756 | 23,457,137,629 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,8,40 | 3,282,943,328 | 3,072,306,044 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 5,10,40 | 4,398,654,128 | 1,412,359,307 | ||
| 관계기업투자 | 15 | 12,618,278,400 | 5,139,050,090 | ||
| 유형자산 | 16 | 9,272,608,568 | 4,034,614,012 | ||
| 투자부동산 | 17 | 235,160,366 | 248,270,297 | ||
| 사용권자산 | 18 | 2,073,709,758 | 2,286,514,438 | ||
| 기타무형자산 | 20 | 105,620,711 | 121,510,701 | ||
| 금융리스채권 | 5,12 | 4,690,054,353 | 5,079,969,764 | ||
| 기타금융자산 | 5,13,40 | 1,439,795,144 | 2,062,542,976 | ||
| 자산총계 | 50,230,859,238 | 37,389,383,155 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 5,639,263,559 | 4,853,720,317 | |||
| 매입채무 및 기타채무 | 5,21,40 | 2,601,877,434 | 2,118,501,372 | ||
| 단기차입금 | 5,22,40 | 1,176,406,062 | 1,032,405,722 | ||
| 리스부채 | 5,18,40 | 1,219,438,878 | 1,106,607,343 | ||
| 충당부채 | 24 | 61,598,070 | 68,780,562 | ||
| 기타유동부채 | 26 | 579,943,115 | 527,425,318 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,461,483,682 | 5,623,280,247 | |||
| 장기차입금 | 5,22,40 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 리스부채 | 5,18,40 | 4,739,166,228 | 4,950,270,593 | ||
| 순확정급여부채 | 23 | 135,817,454 | 93,009,654 | ||
| 기타금융부채 | 5,25,40 | 86,500,000 | 80,000,000 | ||
| 부채총계 | 11,100,747,241 | 10,477,000,564 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 39,130,372,250 | 26,912,382,591 | |||
| 자본금 | 27 | 25,099,440,000 | 25,099,440,000 | ||
| 기타불입자본 | 28,41 | 38,649,875,221 | 38,577,094,073 | ||
| 결손금 | 29 | 25,322,986,196 | (30,663,988,770) | ||
| 기타자본구성요소 | 30 | 704,043,225 | (6,100,162,712) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | (260,253) | - | |||
| 자본총계 | 39,130,111,997 | 26,912,382,591 | |||
| 부채와자본총계 | 50,230,859,238 | 37,389,383,155 | |||
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제34(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 31 | 19,340,027,240 | 22,559,469,460 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 31,38 | 16,809,851,598 | 21,648,416,210 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 2,530,175,642 | 911,053,250 | |||
| 판매비와관리비 | 32,38,41 | 5,876,745,776 | 8,452,465,030 | ||
| Ⅳ.영업이익(손실) | (3,346,570,134) | (7,541,411,780) | |||
| 금융수익 | 33 | 1,660,812,287 | 1,274,950,234 | ||
| 금융비용 | 34 | 1,312,915,942 | 1,469,566,026 | ||
| 지분법손익 | 15 | 4,330,656,213 | 9,864,023,693 | ||
| 기타영업외수익 | 35 | 3,701,705,617 | 766,800,437 | ||
| 기타영업외비용 | 36 | 1,442,441,024 | 6,361,562,877 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) | 3,591,247,017 | (3,466,766,319) | |||
| Ⅵ.법인세수익 | 37 | (1,789,607,553) | (170,304,234) | ||
| Ⅶ.당기순이익(손실) | 5,380,854,570 | (3,296,462,085) | |||
| 지배기업소유주지분 | 5,381,114,823 | (3,296,462,085) | |||
| 비지배지분 | (260,253) | - | |||
| Ⅷ.기타포괄이익(손실) | 6,764,093,688 | (85,308,412) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 6,732,995,767 | (149,388,601) | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,362,159,204 | (63,136,761) | |||
| 유형자산재평가이익 | 4,410,948,812 | - | |||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (40,112,249) | (86,251,840) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 31,097,921 | 64,080,189 | |||
| 관계기업투자자본변동 | 34,926,513 | (5,082,996) | |||
| 해외사업환산손익 | (3,828,592) | 69,163,185 | |||
| Ⅸ.총포괄이익(손실) | 12,144,948,258 | (3,381,770,497) | |||
| 지배기업소유주지분 | 12,145,208,511 | (3,381,770,497) | |||
| 비지배지분 | (260,253) | - | |||
| X.지배기업소유주지분주당이익(손실) | 39 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 107원/주 | (66) 원/주 | |||
| 희석주당이익(손실) | 107원/주 | (66) 원/주 | |||
| 연결 자본변동표 | |
| 제34(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 기타자본구성요소 | 지배기업소유주 지분합계 | 비지배지분 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01 (전기초) | 25,033,183,500 | 38,452,383,210 | (27,281,274,845) | (6,101,106,140) | 30,103,185,725 | - | 30,103,185,725 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (3,296,462,085) | - | (3,296,462,085) | - | (3,296,462,085) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (86,251,840) | - | (86,251,840) | - | (86,251,840) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (63,136,761) | (63,136,761) | - | (63,136,761) |
| 관계기업투자자본변동 | - | - | - | (5,082,996) | (5,082,996) | - | (5,082,996) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 69,163,185 | 69,163,185 | - | 69,163,185 |
| 총포괄손익 계 | (3,382,713,925) | 943,428 | (3,381,770,497) | - | (3,381,770,497) | ||
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 지분의 발행 | 66,256,500 | 67,994,655 | - | - | 134,251,155 | - | 134,251,155 |
| 주식보상비용 | - | 56,716,208 | - | - | 56,716,208 | - | 56,716,208 |
| 소유주와의 거래 계 | 66,256,500 | 124,710,863 | - | - | 190,967,363 | - | 190,967,363 |
| 2023.12.31 (전기말) | 25,099,440,000 | 38,577,094,073 | (30,663,988,770) | (6,100,162,712) | 26,912,382,591 | - | 26,912,382,591 |
| 2024.01.01 (당기초) | 25,099,440,000 | 38,577,094,073 | (30,663,988,770) | (6,100,162,712) | 26,912,382,591 | 26,912,382,591 | |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 5,381,114,823 | - | 5,381,114,823 | (260,253) | 5,380,854,570 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (40,112,249) | (40,112,249) | - | (40,112,249) | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 2,362,159,204 | 2,362,159,204 | 2,362,159,204 | |
| 관계기업투자자본변동 | - | - | - | 34,926,513 | 34,926,513 | - | 34,926,513 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (3,828,592) | (3,828,592) | - | (3,828,592) |
| 유형자산재평가이익 | - | - | - | 4,410,948,812 | 4,410,948,812 | - | 4,410,948,812 |
| 총포괄손익 계 | - | - | 5,341,002,574 | 6,804,205,937 | 12,145,208,511 | (260,253) | 12,144,948,258 |
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 주식보상비용 | - | 72,781,148 | - | - | 72,781,148 | - | 72,781,148 |
| 소유주와의 거래 계 | - | 72,781,148 | - | - | 72,781,148 | - | 72,781,148 |
| 2024.12.31 (당기말) | 25,099,440,000 | 38,649,875,221 | (25,322,986,196) | 704,043,225 | 39,130,372,250 | (260,253) | 39,130,111,997 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제34(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서울리거와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (296,485,317) | (6,284,036,455) | |||
| 당기순이익(손실) | 5,380,854,570 | (3,296,462,085) | |||
| 조정 | 43 | (7,312,232,526) | (508,929,617) | ||
| 운전자본의 변동 | 43 | 1,612,884,195 | (2,403,105,845) | ||
| 이자수취 | 169,124,380 | 67,605,491 | |||
| 배당금수취 | - | 8,069,236 | |||
| 이자지급 | (146,754,278) | (172,728,754) | |||
| 법인세납부(환급) | (361,658) | 21,515,119 | |||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 1,296,166,296 | (3,985,449,009) | |||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | - | (978,800,000) | |||
| 당기손익측정금융자산의 취득 | - | (1,660,000,000) | |||
| 당기손익측정금융자산의 처분 | - | 100,000,000 | |||
| 금융리스자산의 회수 | 1,402,049,216 | 1,383,558,609 | |||
| 금융리스채권의 취득 | (108,181,818) | - | |||
| 대여금의 증가 | (206,000,000) | (797,580,000) | |||
| 대여금의 회수 | 176,000,000 | 607,000,000 | |||
| 종속기업투자자산의 취득으로 인한 순현금흐름 | - | (539,563,298) | |||
| 단기금융상품의 증가 | (55,979,881) | - | |||
| 유형자산의 취득 | (7,608,182) | (2,049,513,927) | |||
| 유형자산의 처분 | 35,454,545 | 26,181,819 | |||
| 무형자산의 취득 | (370,358) | (41,221,418) | |||
| 장기대여금의 감소 | - | 124,771,220 | |||
| 임차보증금의 증가 | (100,000) | (675,178,264) | |||
| 임차보증금의 감소 | 60,902,774 | 514,896,250 | |||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (1,247,429,000) | (753,780,183) | |||
| 지분의 발행 | - | 129,009,492 | |||
| 단기차입금의 증가 | 43 | 74,516,480,000 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | 43 | (74,516,480,000) | (120,000,000) | ||
| 장기차입금의 증가 | 43 | 500,000,000 | |||
| 신주인수권부사채의 상환 | 43 | 0 | (46,692,294) | ||
| 리스부채의 지급 | 43 | (1,253,929,000) | (1,216,097,381) | ||
| 임대보증금의 증가 | 6,500,000 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (247,748,021) | (11,023,265,647) | |||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 2,491,351,952 | 13,521,018,682 | |||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 3,237,556 | (6,401,083) | |||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 2,246,841,487 | 2,491,351,952 | |||
(2) 별도 재무제표
| 재무상태표 | |
| 제34(당)기: 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제33(전)기: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 서울리거 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제34(당)기말 | 제33(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 5,518,167,664 | 8,164,753,438 | |||
| 현금 및 현금성자산 | 4,5,37 | 779,301,862 | 592,378,743 | ||
| 단기금융상품 | 4,37,42 | 122,820,366 | 110,000,000 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 4,7,37,39 | 659,678,548 | 3,230,052,477 | ||
| 재고자산 | 9 | 566,714,153 | 2,070,991,965 | ||
| 금융리스채권 | 10,37 | 1,398,622,503 | 429,406,956 | ||
| 당기법인세자산 | 34 | 17,996,090 | 8,969,780 | ||
| 기타금융자산 | 4,11,37,39 | 676,000,000 | 1,679,640,000 | ||
| 기타유동자산 | 12 | 1,297,034,142 | 43,313,517 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 37,867,635,717 | 20,089,339,528 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,6,37 | 3,282,943,328 | 3,072,306,044 | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 4,8,37 | 4,398,654,128 | 1,412,359,307 | ||
| 관계기업투자 | 13,39 | 12,618,278,400 | 4,206,354,048 | ||
| 종속기업투자 | 14,39 | 153,000,000 | 3,303,000,000 | ||
| 유형자산 | 15 | 8,140,387,615 | 2,781,413,287 | ||
| 투자부동산 | 16 | 1,033,599,028 | 1,071,530,886 | ||
| 사용권자산 | 17 | 1,601,033,020 | 1,327,709,972 | ||
| 기타무형자산 | 18 | 77,601,700 | 81,566,854 | ||
| 금융리스채권 | 10,37 | 4,690,054,353 | 771,281,250 | ||
| 기타금융자산 | 4,11,37 | 1,872,084,145 | 2,044,384,627 | ||
| 순확정급여자산 | 20 | - | 17,433,253 | ||
| 자산총계 | 43,385,803,381 | 28,254,092,966 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 1,464,496,900 | 699,778,409 | |||
| 매입채무 및 기타채무 | 4,19,37 | 308,778,024 | 256,932,315 | ||
| 리스부채 | 4,17,37 | 1,130,540,777 | 418,770,301 | ||
| 충당부채 | 21 | 17,045,851 | 21,837,124 | ||
| 기타유동부채 | 22 | 8,132,248 | 2,238,669 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 4,973,219,484 | 1,539,097,525 | |||
| 리스부채 | 4,17,37 | 4,351,180,331 | 1,039,097,525 | ||
| 장기차입금 | 4,23,37 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 4,37 | 80,000,000 | - | ||
| 순확정급여부채 | 20 | 42,039,153 | - | ||
| 부채총계 | 6,437,716,384 | 2,238,875,934 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 24 | 25,099,440,000 | 25,099,440,000 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 25 | 37,280,812,296 | 38,051,067,513 | ||
| Ⅲ.결손금 | 26 | (25,998,251,577) | (30,928,268,743) | ||
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 27 | 566,086,278 | (6,207,021,738) | ||
| 자본총계 | 36,948,086,997 | 26,015,217,032 | |||
| 부채와자본총계 | 43,385,803,381 | 28,254,092,966 | |||
| 포괄손익계산서 | |
| 제34(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서울리거 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제34(당)기 | 제33(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 28,39 | 5,870,012,959 | 9,629,650,012 |
| Ⅱ.매출원가 | 28 | 5,217,681,497 | 9,683,002,757 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 652,331,462 | (53,352,745) | |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 29 | 4,518,464,045 | 7,989,231,292 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (3,866,132,583) | (8,042,584,037) | |
| Ⅵ.금융수익 | 30,39 | 1,359,351,770 | 962,629,720 |
| Ⅶ.금융비용 | 31 | 1,092,693,169 | 398,878,823 |
| Ⅷ.기타영업외수익 | 32,39 | 8,784,930,593 | 2,007,917,474 |
| Ⅸ.기타영업외비용 | 33 | 2,010,471,242 | 1,461,868,908 |
| X.법인세비용차감전순이익(손실) | 3,174,985,369 | (6,932,784,574) | |
| XI.법인세비용(수익) | 34 | (1,789,607,553) | (92,855,814) |
| XII.당기순이익(손실) | 4,964,592,922 | (6,839,928,760) | |
| XIII.기타포괄손익 | 6,738,532,260 | (91,607,626) | |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 6,738,532,260 | (91,607,626) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,362,159,204 | (63,136,761) | |
| 유형자산재평가이익 | 4,410,948,812 | - | |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (34,575,756) | (28,470,865) | |
| XIV.총포괄손익(손실) | 11,703,125,182 | (6,931,536,386) | |
| XV.주당손실 | 36 | ||
| 기본주당이익(손실) | 99원/주 | (136)원/주 | |
| 희석주당이익(손실) | 99원/주 | (136)원/주 |
| 자본변동표 | |
| 제34(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서울리거 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 기타자본구성요소 | 합 계 |
| 2023.01.01 (전기초) | 25,033,183,500 | 37,926,356,650 | (24,059,869,118) | (6,143,884,977) | 32,755,786,055 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | (6,839,928,760) | - | (6,839,928,760) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | (63,136,761) | (63,136,761) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (28,470,865) | - | (28,470,865) |
| 총포괄손익 계 | - | - | (6,868,399,625) | (63,136,761) | (6,931,536,386) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 지분의 발행 | 66,256,500 | 67,994,655 | - | - | 134,251,155 |
| 주식보상비용 | - | 56,716,208 | - | - | 56,716,208 |
| 소유주와의 거래 계 | 66,256,500 | 124,710,863 | - | - | 190,967,363 |
| 2023.12.31 (전기말) | 25,099,440,000 | 38,051,067,513 | (30,928,268,743) | (6,207,021,738) | 26,015,217,032 |
| 2024.01.01 (당기초) | 25,099,440,000 | 38,051,067,513 | (30,928,268,743) | (6,207,021,738) | 26,015,217,032 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | 4,964,592,922 | - | 4,964,592,922 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | 2,362,159,204 | 2,362,159,204 |
| 유형자산재평가이익 | - | - | - | 4,410,948,812 | 4,410,948,812 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (34,575,756) | - | (34,575,756) |
| 총포괄손익 계 | - | - | 4,930,017,166 | 6,773,108,016 | 11,703,125,182 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 합병으로인한 변동 | - | (843,036,365) | - | - | (843,036,365) |
| 주식보상비용 | - | 72,781,148 | - | - | 72,781,148 |
| 소유주와의 거래 계 | - | (770,255,217) | - | - | (770,255,217) |
| 2024.12.31 (당기말) | 25,099,440,000 | 37,280,812,296 | (25,998,251,577) | 566,086,278 | 36,948,086,997 |
| 현금흐름표 | |
| 제34(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서울리거 | (단위 : 원) |
| 주 석 | 제34(당)기 | 제33(전)기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (123,418,888) | (5,891,243,316) | |||
| 당기순이익(손실) | 4,964,592,922 | (6,839,928,760) | |||
| 조정 | 40 | (6,791,382,365) | 4,464,519,060 | ||
| 운전자본의 변동 | 40 | 1,739,082,760 | (3,586,208,149) | ||
| 이자수취 | 108,053,013 | 41,553,537 | |||
| 배당금수취 | - | 8,069,236 | |||
| 이자지급 | (134,845,498) | (219,540) | |||
| 법인세환급(납부) | (8,919,720) | 20,971,300 | |||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 1,014,607,451 | (5,954,862,787) | |||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | - | - | |||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | - | - | |||
| 당기손익측정금융자산의 취득 | - | (1,660,000,000) | |||
| 당기손익측정금융자산의 처분 | - | 100,000,000 | |||
| 금융리스자산의 취득 | (108,181,818) | - | |||
| 금융리스채권의 회수 | 761,231,059 | 537,103,701 | |||
| 대여금의 증가 | (305,336,380) | (2,616,259,212) | |||
| 대여금의 회수 | 176,000,000 | 107,000,000 | |||
| 종속기업 및 관계기업 투자자산의 취득 | - | (500,000,000) | |||
| 유형자산의 취득 | (4,778,182) | (1,958,915,344) | |||
| 유형자산의 처분 | 35,454,545 | 26,181,818 | |||
| 임차보증금의 증가 | - | (504,870,000) | |||
| 임차보증금의 감소 | 49,000,000 | 514,896,250 | |||
| 합병으로인한변동 | 411,218,227 | - | |||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (707,503,000) | - | 12,735,651 | ||
| 지분의 발행 | - | 129,009,492 | |||
| 신주인수권부사채의 상환 | 40 | - | (46,692,294) | ||
| 리스부채의 상환 | 40 | (707,503,000) | (569,581,547) | ||
| 단기차입금의 증가 | 40 | 74,516,480,000 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | 40 | (74,516,480,000) | - | ||
| 장기차입금의 증가 | 40 | - | 500,000,000 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 183,685,563 | (11,833,370,452) | |||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 3,237,556 | - | |||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 592,378,743 | 12,425,749,195 | |||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 779,301,862 | 592,378,743 | |||
| 결손금처리계산서 | |
| 제34(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서울리거 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
| 처리예정일: 2025년 3월 24일 | 처리확정일: 2024년 3월 29일 | |||
| Ⅰ.미처리결손금 | 26,589,679,583 | 31,519,696,749 | ||
| 1.전기이월미처리결손금 | 31,519,696,749 | 24,651,297,124 | ||
| 2.보험수리적손실 | (34,575,756) | (28,470,865) | ||
| 3.당기순손실 | (4,964,592,922) | 6,839,928,760 | ||
| Ⅱ.결손금처리액 | - | - | - | - |
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | 26,589,679,583 | 31,519,696,749 | ||
(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 2025년도)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기 2024년도)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 31,964,803 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 2025년도)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000원 |
(전 기 2024년도)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 20,254,240 |
| 최고한도액 | 300,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음