| 2022년 07월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 18일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 확정에 따른 정정 | 59,066 | 58,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적: 운영자금 | 999,987,380 | 999,999,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액: 기타주식 | 16,930 | 17,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 . 기타 투자판단에 참고할 사항:&cr;가. 신주발행가액 산정방법 |
가. 신주 발행가액 산정방법&cr; 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2022년 07월 22일)전 제3거래일(2022년 07월 19일)부터 제5거래일(2022년 07월 15일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr;&cr;그러나, 청약일전 과거 3거래일이 2022년 07월 19일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 30%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다. &cr;-예정발행가액
|
가. 신주 발행가액 산정방법&cr; 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2022년 07월 22일)전 제3거래일(2022년 07월 19일)부터 제5거래일(2022년 07월 15일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 확정발행가액
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 07월 18일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 노루홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 | |
| (전 화) 02-2191-7700 | ||
| (홈페이지) http://www.norooholdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리 부문담당 | (성 명) 방 래 근 |
| (전 화) 02-2191-7754 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
&cr;※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | ||
| 기타주식 (원) | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 9. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 일반공모 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 10. 납입일 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법&cr; 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2022년 07월 22일)전 제3거래일(2022년 07월 19일)부터 제5거래일(2022년 07월 15일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr;&cr;- 확정 발행가액
| 연/월/일 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|
| 2022-07-19 | 3,041 | 76,851,950 |
| 2022-07-18 | 1,554 | 37,319,100 |
| 2022-07-15 | 2,644 | 62,940,200 |
| 합 계 | 7,239 | 177,111,250 |
| ① 기준주가(가중산술평균주가) | 24,466 | |
| ② 할인율(%) | 30% | |
| ③ 발행가액(호가단위미만은 절상) | 17,150 | |
나. 청약취급처&cr;
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 청약취급처 | 신한금융투자㈜ 본,지점, 홈페이지(www.shinhaninvest.com) 및 HTS, MTS, ARS&cr;-청약은 기존의 일반계좌 또는 일반계좌를 신규 개설해야 진행 할 수 있습니다. |
- 청약기간: 2022년 07월 22일
- 주금납입은행: 우리은행 LS타워금융센터&cr;
1) 1인당 청약한도는 총 공모주식 범위 내에 한정합니다.&cr;&cr;2) 모집주식수의 100%를 일반청약자, 기관투자자 및 고수익간접투자기구에 구분없이 배정합니다. 단, 청약자의 총 청약주식수가 모집주식수를 초과하는 경우에는 청약주식수에 비례하여 5사6입을 원칙으로 안분 배정하되, 잔여주식이 최소화 되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식부다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.&cr;&cr;3) 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달의 경우에 미달한 잔여주식은 발행회사의 별도의 이사회결의 없이 미발행 처리합니다.
라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr;
1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.&cr;&cr;2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 신한금융투자㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2022년 07월 26일에 반환할 예정입니다.&cr;&cr;3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2022년 07월 26일 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
&cr; 마. 주권교부에 관한 사항&cr;&cr; 주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2022년 08월 10일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr;&cr; 바. 기타사항&cr;&cr; 1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.