| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 19일 |
| 회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 장병호 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 | |
| (홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 |
| (전 화)02-3772-7048 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
한화스마트ON ELB 제40호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
2025년 09월 19일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2025년 09월 16일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2025년 09월 19일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 한화스마트ON ELB 제40호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 52,231 | 522,310,000 | 522,310,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 52,231 | 522,310,000 | 522,310,000 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 한화스마트ON ELB 제40호 파생결합사채 | 26,110 원 |
| 합 계 | 26,110 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
[한화스마트ON ELB 제40호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 19일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 단 1회라도 최초기준가격의 [140%]를 초과하여 상승한 적이 있는 경우 (종가기준) | 액면금액 ×100.50% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상 140% 이하인 경우 | 액면금액×[100.50% + (가격상승률 × 60.00%)] |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 액면금액 ×100.50% |
※ 가격상승률(%) : (만기평가가격 - 최초기준가격)/최초기준가격 ×100(%)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 06월 18일○ 만기일 : 2026년 06월 23일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
| 2025년 09월 19일 |
| 한화투자증권 주식회사 |
| 대표이사 장병호 (인) |