증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 09월 19일
회 사 명 : 한화투자증권 주식회사
대 표 이 사 : 장병호 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56
(전 화) 02-3772-7000
(홈페이지)http://www.hanwhawm.com
작 성 책 임 자 : (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협
(전 화)02-3772-7048
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025.09.092025.09.182025.09.19
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
----
인수기관 회 차 인수금액 비 율

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
94105,000,000,00021916,000,00018.3221916,000,00018.3294115,000,000,00081,348,800,00026.9881,348,800,00026.9894125,000,000,0008187,800,0003.768187,800,0003.7694135,000,000,000150,000,0001.00150,000,0001.00
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

한화스마트ELS 제9410호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9411호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9412호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9413호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 09월 19일

 Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2025년 09월 08일

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2025년 09월 19일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 한화스마트ELS 제9410호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 5,000,000,000 10,000 91,600 916,000,000 916,000,000
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 91,600 916,000,000 916,000,000

[종목명 : 한화스마트ELS 제9411호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 5,000,000,000 10,000 134,880 1,348,800,000 1,348,800,000
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 134,880 1,348,800,000 1,348,800,000

[종목명 : 한화스마트ELS 제9412호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 5,000,000,000 10,000 18,780 187,800,000 187,800,000
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 18,780 187,800,000 187,800,000

[종목명 : 한화스마트ELS 제9413호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 5,000,000,000 10,000 5,000 50,000,000 50,000,000
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 5,000 50,000,000 50,000,000

나. 발행비용

구 분 발행분담금
한화스마트ELS 제9410호 파생결합증권 45,800 원
한화스마트ELS 제9411호 파생결합증권 67,440 원
한화스마트ELS 제9412호 파생결합증권 9,390 원
한화스마트ELS 제9413호 파생결합증권 2,500 원
합 계 125,130 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELS 제9410호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 19일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
6차 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
7차 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
8차 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 01월 22일 액면금액 X 103.34%
2차 2026년 05월 22일 액면금액 X 106.68%
3차 2026년 09월 22일 액면금액 X 110.02%
4차 2027년 01월 22일 액면금액 X 113.36%
5차 2027년 05월 24일 액면금액 X 116.70%
6차 2027년 09월 22일 액면금액 X 120.04%
7차 2028년 01월 24일 액면금액 X 123.38%
8차 2028년 05월 22일 액면금액 X 126.72%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 액면금액×130.06%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 130.06%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 22일○ 만기일 : 2028년 09월 27일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ELS 제9411호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 19일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 03월 16일 액면금액 X 103.65%
2차 2026년 09월 15일 액면금액 X 107.30%
3차 2027년 03월 16일 액면금액 X 110.95%
4차 2027년 09월 09일 액면금액 X 114.60%
5차 2028년 03월 14일 액면금액 X 118.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우 액면금액×121.90%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 121.90%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 14일○ 만기일 : 2028년 09월 19일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ELS 제9412호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 19일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1-1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
1-2차 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1-1차 2026년 03월 16일 액면금액 X 108.60%
1-2차 2026년 03월 16일 액면금액 × 108.60%
2차 2026년 09월 15일 액면금액 X 117.20%
3차 2027년 03월 16일 액면금액 X 125.80%
4차 2027년 09월 09일 액면금액 X 134.40%
5차 2028년 03월 14일 액면금액 X 143.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60%이상인 경우 액면금액×151.60%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 151.60%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 14일○ 만기일 : 2028년 09월 19일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ELS 제9413호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 19일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차 수 자동조기상환 발생조건
1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3-1차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3-2차 (3-1)의 경우가 발생하지 않고, 3차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 01월 22일 액면금액 X 104.40%
2차 2026년 05월 22일 액면금액 X 108.80%
3-1차 2026년 09월 22일 액면금액 X 113.20%
3-2차 2026년 09월 22일 액면금액 × 113.20%
4차 2027년 01월 22일 액면금액 X 117.60%
5차 2027년 05월 24일 액면금액 X 122.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60%이상인 경우 액면금액×126.40%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 126.40%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2027년 09월 22일○ 만기일 : 2027년 09월 27일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2025년 09월 19일
한화투자증권 주식회사
대표이사 장병호 (인)