| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 19일 |
| 회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 장병호 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 | |
| (홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 |
| (전 화)02-3772-7048 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
한화스마트ELB 제862호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
2025년 09월 19일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2025년 09월 02일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 개별통지 | 2025년 09월 19일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 한화스마트ELB 제862호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 9,950,000,000 | 9,950 | 35,000 | 348,250,000 | 348,250,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 9,950,000,000 | 9,950 | 35,000 | 348,250,000 | 348,250,000 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 한화스마트ELB 제862호 파생결합사채 | 17,410 원 |
| 합 계 | 17,410 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
[한화스마트ELB 제862호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 한화스마트ELB 제862호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) (낮은위험) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 | |
| 모 집 총 액 | 9,950,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | |
| 발행 수량 | 1,000,000 매 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 09월 19일 |
| 청약종료일 | 2025년 09월 19일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2025년 09월 19일 | |
| 배정일 / 환불일 | 2025년 09월 19일 | |
| 발 행 일 | 2025년 09월 19일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만 기 일 | 2028년 09월 19일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 고난도금융투자상품해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. |
|
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 19일
나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 [90%이상]인 경우
○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 기초자산 종가
○ 월수익지급평가일 :
| 차수 | 월 수익지급평가일 | 차수 | 월 수익지급평가일 | 차수 | 월 수익지급평가일 | 차수 | 월 수익지급평가일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-17 | 10 | 2026-07-17 | 19 | 2027-04-19 | 28 | 2028-01-19 |
| 2 | 2025-11-19 | 11 | 2026-08-19 | 20 | 2027-05-19 | 29 | 2028-02-18 |
| 3 | 2025-12-19 | 12 | 2026-09-18 | 21 | 2027-06-18 | 30 | 2028-03-17 |
| 4 | 2026-01-19 | 13 | 2026-10-19 | 22 | 2027-07-19 | 31 | 2028-04-19 |
| 5 | 2026-02-19 | 14 | 2026-11-19 | 23 | 2027-08-19 | 32 | 2028-05-19 |
| 6 | 2026-03-19 | 15 | 2026-12-18 | 24 | 2027-09-17 | 33 | 2028-06-19 |
| 7 | 2026-04-17 | 16 | 2027-01-19 | 25 | 2027-10-19 | 34 | 2028-07-19 |
| 8 | 2026-05-19 | 17 | 2027-02-19 | 26 | 2027-11-19 | 35 | 2028-08-18 |
| 9 | 2026-06-19 | 18 | 2027-03-19 | 27 | 2027-12-17 | 36 | 2028-09-15 |
○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [2]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.3075% (연 3.69%)
다. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 03월 19일 | 액면금액 X 100.00% |
| 2차 | 2026년 09월 18일 | 액면금액 X 100.00% |
| 3차 | 2027년 03월 19일 | 액면금액 X 100.00% |
| 4차 | 2027년 09월 17일 | 액면금액 X 100.00% |
| 5차 | 2028년 03월 17일 | 액면금액 X 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액×100.00% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 × 100.00%(원금 지급) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 09월 15일○ 만기일 : 2028년 09월 19일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)
| 2025년 09월 19일 |
| 한화투자증권 주식회사 |
| 대표이사 장병호 (인) |