| 금융감독원장 귀하 | 2026년 01월 02일 |
| 회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 장병호 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 | |
| (홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 |
| (전 화)02-3772-7048 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
한화디럭스ELS 제10745호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화슈퍼트래커ELS 제30142호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화슈퍼트래커ELS 제30143호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9451호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9452호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9453호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
2026년 01월 02일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2025년 12월 23일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2026년 01월 02일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10745호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 19,250 | 192,500,000 | 192,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 19,250 | 192,500,000 | 192,500,000 | |
| [종목명 : | 한화슈퍼트래커ELS 제30142호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 2,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 2,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| [종목명 : | 한화슈퍼트래커ELS 제30143호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 8,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 8,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9451호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 50,510 | 505,100,000 | 505,100,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 50,510 | 505,100,000 | 505,100,000 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9452호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 64,240 | 642,400,000 | 642,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 64,240 | 642,400,000 | 642,400,000 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9453호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 46,300 | 463,000,000 | 463,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 46,300 | 463,000,000 | 463,000,000 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 한화디럭스ELS 제10745호 파생결합증권 | 9,620 원 |
| 한화슈퍼트래커ELS 제30142호 파생결합증권 | 1,000 원 |
| 한화슈퍼트래커ELS 제30143호 파생결합증권 | 4,000 원 |
| 한화스마트ELS 제9451호 파생결합증권 | 25,250 원 |
| 한화스마트ELS 제9452호 파생결합증권 | 32,120 원 |
| 한화스마트ELS 제9453호 파생결합증권 | 23,150 원 |
| 합 계 | 95,140 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
[한화디럭스ELS 제10745호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 02일
나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우
○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가
○ 월수익지급평가일 :
| 차수 | 월 수익지급평가일 | 차수 | 월 수익지급평가일 | 차수 | 월 수익지급평가일 | 차수 | 월 수익지급평가일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-28 | 10 | 2026-10-28 | 19 | 2027-07-28 | 28 | 2028-04-25 |
| 2 | 2026-02-24 | 11 | 2026-11-27 | 20 | 2027-08-30 | 29 | 2028-05-30 |
| 3 | 2026-03-30 | 12 | 2026-12-28 | 21 | 2027-09-28 | 30 | 2028-06-27 |
| 4 | 2026-04-27 | 13 | 2027-01-28 | 22 | 2027-10-28 | 31 | 2028-07-28 |
| 5 | 2026-05-28 | 14 | 2027-02-24 | 23 | 2027-11-29 | 32 | 2028-08-29 |
| 6 | 2026-06-29 | 15 | 2027-03-30 | 24 | 2027-12-28 | 33 | 2028-09-26 |
| 7 | 2026-07-28 | 16 | 2027-04-27 | 25 | 2028-01-25 | 34 | 2028-10-30 |
| 8 | 2026-08-28 | 17 | 2027-05-28 | 26 | 2028-02-25 | 35 | 2028-11-28 |
| 9 | 2026-09-29 | 18 | 2027-06-29 | 27 | 2028-03-28 | 36 | 2028-12-27 |
○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.615% (연 7.38%)
다. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 06월 29일 | 액면금액 X 100.00% |
| 2차 | 2026년 12월 28일 | 액면금액 X 100.00% |
| 3차 | 2027년 06월 29일 | 액면금액 X 100.00% |
| 4차 | 2027년 12월 28일 | 액면금액 X 100.00% |
| 5차 | 2028년 06월 27일 | 액면금액 X 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×100.00% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 27일○ 만기일 : 2029년 01월 02일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화슈퍼트래커ELS 제30142호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 02일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 05월 04일 | 액면금액 X 108.57% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]] |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 1) 실물인도대상자산으로 주식 실물 인도실물 인도 주식 수량 = (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가(1주 미만 절사) 2) 1주 미만은 현금 지급현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율)(원미만 절사) |
* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율 * 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.) * 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 만기일 이후 투자자가 해당 자산 매도 시 실물인도일의 전일 종가를 취득원가로 하여 매매 차액에 해당하는 금액은 관련 세법에 따라 양도소득으로 간주되어 투자자에게 귀속됩니다.
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 10월 02일○ 만기일 : 2026년 10월 14일(만기평가일(불포함)후 [6]영업일)
[한화슈퍼트래커ELS 제30143호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 02일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 05월 06일 | 액면금액 X 104.65% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]] |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 1) 실물인도대상자산으로 주식 실물 인도실물 인도 주식 수량 = (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가(1주 미만 절사) 2) 1주 미만은 현금 지급현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율)(원미만 절사) |
* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율 * 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.) * 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 만기일 이후 투자자가 해당 자산 매도 시 실물인도일의 전일 종가를 취득원가로 하여 매매 차액에 해당하는 금액은 관련 세법에 따라 양도소득으로 간주되어 투자자에게 귀속됩니다.
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 10월 06일○ 만기일 : 2026년 10월 15일(만기평가일(불포함)후 [6]영업일)
[한화스마트ELS 제9451호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 02일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 6차 | 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 7차 | 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 8차 | 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 04월 27일 | 액면금액 X 105.08% |
| 2차 | 2026년 08월 28일 | 액면금액 X 110.16% |
| 3차 | 2026년 12월 24일 | 액면금액 X 115.24% |
| 4차 | 2027년 04월 27일 | 액면금액 X 120.32% |
| 5차 | 2027년 08월 30일 | 액면금액 X 125.40% |
| 6차 | 2027년 12월 24일 | 액면금액 X 130.48% |
| 7차 | 2028년 04월 25일 | 액면금액 X 135.56% |
| 8차 | 2028년 08월 29일 | 액면금액 X 140.64% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×145.72% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 액면금액 × 145.72% |
| ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 26일○ 만기일 : 2028년 12월 29일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9452호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 02일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 1-2차 | (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1-1차 | 2026년 07월 02일 | 액면금액 X 111.65% |
| 1-2차 | 2026년 07월 02일 | 액면금액 × 111.65% |
| 2차 | 2027년 01월 04일 | 액면금액 X 123.30% |
| 3차 | 2027년 07월 02일 | 액면금액 X 134.95% |
| 4차 | 2028년 01월 03일 | 액면금액 X 146.60% |
| 5차 | 2028년 07월 03일 | 액면금액 X 158.25% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60%이상인 경우 | 액면금액×169.90% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 액면금액 × 169.90% |
| ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 01월 02일○ 만기일 : 2029년 01월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9453호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 02일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 07월 02일 | 액면금액 X 107.10% |
| 2차 | 2027년 01월 04일 | 액면금액 X 114.20% |
| 3차 | 2027년 07월 02일 | 액면금액 X 121.30% |
| 4차 | 2028년 01월 03일 | 액면금액 X 128.40% |
| 5차 | 2028년 07월 03일 | 액면금액 X 135.50% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60%이상인 경우 | 액면금액×142.60% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 25%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 액면금액 × 142.60% |
| ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 25%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 01월 02일○ 만기일 : 2029년 01월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
| 2026년 01월 02일 |
| 한화투자증권 주식회사 |
| 대표이사 장병호 (인) |