증권발행실적보고서 2.3 유안타제6호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 2019년 12월 12일
&cr;
회 사 명 :&cr; 유안타제6호기업인수목적주식회사
대 표 이 사 :&cr; 고 민 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 76
(전 화)02-3770-2000
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정 인 호
(전 화) 02-3770-2000
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◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개13,000,000,000
구분 발행총액 비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 12월 09일2019년 12월 10일2019년 12월 12일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
유안타증권(주)6,500,00013,000,000,000100대표주관회사6,500,00013,000,000,000100대표주관회사
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자5,200,00080.01096,014,81512,029,630,00092.51096,014,81512,029,630,00092.5일반투자자1,300,00020.0181485,185970,370,0007.5181485,185970,370,0007.513,000,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 6,500,000 100.0 290 6,500,000 13,000,000,000 100.0 290 6,500,000 100.0

주) 일반청약결과 청약미달이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약분은 기관투자자에게 배정되었습니다.

 4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ---6,014,815100.06,014,815100.0
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)서울앤파트너스 200,000 57.97% 200,000 2.92% 발기주주
(주)디티앤인베스트먼트 100,000 28.99% 100,000 1.46% 발기주주
유안타증권(주) 15,000 4.35% 15,000 0.22% 발기주주
(주)혁신투자자문 15,000 4.35% 15,000 0.22% 발기주주
(주)스마일게이트엔터테인먼트 15,000 4.35% 15,000 0.22% 발기주주
합계 345,000 100% 345,000 5.04% -

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 345,000주와 6,845,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권발행일: 2019년 12월 13일 (예정)&cr;&cr;나. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 19일 (예정)&cr;&cr;다. 증자등기일: 2019년 12월 12일 (예정)

 Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액 확정공고 유안타증권 홈페이지 2019년 12월 6일
금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) 2019년 12월 6일

&cr;나. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 한국경제 2019년 12월 9일

&cr;다. 청약 결과 배정공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 유안타증권 홈페이지 2019년 12월 12일

&cr;라. 증권신고서공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 8일 (증권신고서)&cr; 2019년 11월 30일(증권신고서 효력발생)&cr; 2019년 12월 6일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 유안타제6호 기업인수목적(주) : 서울시 중구 을지로 76 &cr;3) 유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 : 2019년 12월 2일(투자설명서)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
----보통주2,0006,500,00013,000,000,0006,500,00013,000,000,000----------2,0006,500,00013,000,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 - -
13,000,000,000 -
계 13,000,000,000 2,000 -
매출 - -
- -
계 - - -
총 계 13,000,000,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----13,000,000,00013,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 345백만원 및 전환사채 발행금액 1,855백만원의 합인 2,200백만원에서 충당할 예정입니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

 Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;