| 2024년 04월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 납입일변경 | 2027년 04월 03일 | 2027년 06월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 사채의발행방법 - 전환청구기간 | 납입일변경 | 시작일 : 2025년 04월 03일종료일 : 2027년 03월 03일 | 시작일 : 2025년 06월 18일종료일 : 2027년 05월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일변경 | 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 20일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 06월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일변경 | 2024년 04월 03일 | 2024년 06월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타투자판단에 참고할 사항 2)조기상환청구권에 관한 사항 | 납입일변경 |
본 사채의 “사채권자”는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 20일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
본 사채의 “사채권자”는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 06월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| [미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항] | 납입일변경 | 전환권(행사)가능기간2025년 04월 03일 ~ 2027년 03월 03일 | 전환권(행사)가능기간2025년 06월 18일 ~ 2027년 05월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 04월 03일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 다보링크 | |
| 대 표 이 사 : | 임상현, 이민수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) | |
| (전 화) 031-387-3240 | ||
| (홈페이지)http://www.davolink.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 주정덕 |
| (전 화) 031-387-3240 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사채의 발행방법
본 사채는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 “사채권자”는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 06월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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2025 년 04월 18일 |
2025 년 05월 18일 |
2025 년 06월 18일 |
102.0302% | |
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2025 년 07월 18일 |
2025 년 08월 18일 |
2025 년 09월 18일 |
102.5505% | |
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2025 년 10월 18일 |
2025 년 11월 18일 |
2025 년 12월 18일 |
103.0760% | |
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2025 년 01월 18일 |
2025 년 02월 18일 |
2026 년 03월 18일 |
103.6067% | |
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2026 년 04월 18일 |
2026 년 05월 18일 |
2026 년 06월 18일 |
104.1428% | |
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2026 년 07월 18일 |
2026 년 08월 18일 |
2026 년 09월 18일 |
104.6842% | |
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2026 년 10월 18일 |
2026 년 11월 18일 |
2026 년 12월 18일 |
105.2311% | |
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2027 년 01월 18일 |
2027 년 02월 18일 |
2027 년 03월 18일 |
105.7834% | |
1) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소 : 국민은행 호계동기업금융지점
3) 조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.
4) 조기상환청구절차 : “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 대상증권 : “인수인”이 인수한 본 사채 액면금액의 50%(총 발행금액 금 일백오십억원 중 금 칠십오억원)에 해당하는 사채
2) 행사기간 : 본 사채발행일 익일을 기산일로 하여 11개월이 경과하는 날부터 행사가능하며, 행사가능일로부터 3개월 내에만 행사할 수 있다. 부연하자면 본 사채발행일 익일을 기산일로 하여 14개월(1년 2개월)이 경과하면 콜 옵션권한을 상실한다.
3) 매매대금 : 콜 옵션대상증권의 액면가액에 2%를 가산하여 산정한 금액(단, 원단위 미만은 절사)
4) 행사자 : “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자
5) 콜 옵션의 행사방법 및 의무보유 등 :
가.콜 옵션은 “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자의 행사의사가 서면(대상증권 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격 포함)으로 “인수인”혹은“사채권자”에게 도달한 시점에 대상증권의 매매계약이 체결된 것으로 본다.
나.“인수인”혹은 “사채권자”는 상기 가.목의 서면이 도달한 시점으로부터 3영업일 이내에 “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 대상증권을 양수도하는 제반절차를 완료하여야 한다.
“발행회사”는 행사기간 만료일의 직전 영업일까지 콜 옵션 행사여부를 “인수인”혹은 “사채권자”에게 서면으로 통지하여야 한다. “인수인”혹은 “사채권자”는 콜옵션을 보장하기 위하여 본 사채발행일로부터 콜옵션 행사기간 만료일까지 본 사채의 50%를 의무적으로 보유하여야 하며, 만약 “인수인”혹은 “사채권자”의 귀책사유로 이를 위반하여 “발행회사” 혹은 “발행회사”가 지정하는 제3자의 콜 행사가 불가능할 경우 “인수인”혹은 “사채권자”는 “발행회사”혹은 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 전액 손해 배상하여야 한다.
4) 본 공시는 2023.08.16일 조회공시에 대한 확정답변 공시입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||