주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) 6.0 (주)다보링크 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중 2025년 03월 27일
회 사 명 : 주식회사 다보링크
대 표 이 사 : 임상현
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)
(전 화) 031-387-3240
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작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 주 정 덕
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전환사채매수선택권 행사자 지정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 03월 26일사모2028년 03월 26일매수선택권 양도5,000,000,00015,895,587,00031.452025년 03월 27일---1001,694주식회사 다보링크 기명식 보통주2,951,5936.292026년 03월 26일2028년 02월 26일미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 행사자 지정 또는 양도 여부
6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) 매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
지정비율(%) (A/B)
7. 행사자 지정일(양도일자)
8. 행사자 지정대가 (양도금액) 금액(원)
산정근거
9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
10. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1) 대상증권 : “인수인”이 인수한 “본 사채” 액면금액의 50%(총 발행금액 금 일백오십팔억구천오백오십팔만칠천원(15,895,587,000원) 중 금 칠십구억사천칠백칠십구만삼천오백원(7,947,793,500원))에 해당하는 사채

2) 행사기간 : “본 사채”발행일 익일을 기산일로 하여 11개월이 경과하는 날부터 행사가능하며, 행사가능일로부터 3개월 내에만 행사할 수 있다. 부연하자면 “본 사채”발행일 익일을 기산일로 하여 14개월(1년 2개월)이 경과하면 “콜 옵션”권한을 상실한다.

3) 매매대금 : “콜 옵션”대상증권의 액면가액 (단, 원단위 미만은 절사)

4) 행사자 : “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자

5) 콜 옵션의 행사방법 및 의무보유 등 :

가. “콜 옵션”은 “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자의 행사의사가 서면(대상증권 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격 포함)으로 “인수인”혹은“사채권자”에게 도달한 시점에 대상증권의 매매계약이 체결된 것으로 본다.

나. “인수인”혹은 “사채권자”는 상기 가.목의 서면이 도달한 시점으로부터 3영업일 이내에 “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 대상증권을 양수도하는 제반절차를 완료하여야 한다.

다. “발행회사”는 행사기간 만료일의 직전 영업일까지 콜 옵션 행사여부를 “인수인”혹은 “사채권자”에게 서면으로 통지하여야 한다. “인수인”혹은 “사채권자”는 콜옵션을 보장하기 위하여 “본 사채”발행일로부터 콜옵션 행사기간 만료일까지 “본 사채”의 50%를 의무적으로 보유하여야 하며, 만약 “인수인”혹은 “사채권자”의 귀책사유로 이를 위반하여 “발행회사” 혹은 “발행회사”가 지정하는 제3자의 콜 행사가 불가능할 경우 “인수인”혹은 “사채권자”는 “발행회사”혹은 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 전액 손해 배상하여야 한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】
코프리즘 제1호 조합 -매수선택권 행사능력등을 고려하여 이사회에서 선정-5,000,000,000--
대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) 지정대가(양도금액) 비고

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
코프리즘 제1호 조합 1이종찬100--이종찬100------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2023년12월10---10-10-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견