증권발행실적보고서 2.8 밀리의서재 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 9월 21일
회 사 명 : 주식회사 밀리의서재
대 표 이 사 : 서영택
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층
(전 화) 070-7510-5415
(홈페이지) http://www.millie.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김사왕
(전 화) 070-7510-5288
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개34,500,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인의 의무인수분은 43,479주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,017,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.09.182023.09.192023.09.21
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)1,500,00034,500,000,000100대표주관회사1,500,00034,500,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,125,000 751,893 683,007,000 15,709,161,000,000 80.097562761,893 1,125,000 25,875,000,000 75일반투자자375,000 25273,456 169,711,830 3,903,372,090,000 19.90243724196,011 375,000 8,625,000,000 251,500,000 275,349 852,718,830 19,612,533,090,000 197,904 1,500,000 34,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 4,597주로 기관투자자 배정 수량의 0.41%입니다.주2) 참고로, 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 5,265주로 기관투자자 배정 수량의 0.47%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050일괄청약방식187,50050375,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위 청약건수 청약수량 균등배정수량 비례배정수량 총배정수량(E=B+C+D) 배정비율(E/A)
배정건수 1건당배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 균등배정수량(C) 배정건수 1건당배정수량 비례배정수량(D)
10 216,966 2,169,660 68,272 - - 148,694 1 148,694 - - - 148,694 6.85%
20 10,949 218,980 3,475 - - 7,474 1 7,474 - - - 7,474 3.41%
30 3,281 98,430 1,034 - - 2,247 1 2,247 - - - 2,247 2.28%
40 2,210 88,400 698 - - 1,512 1 1,512 - - - 1,512 1.71%
50 2,482 124,100 760 - - 1,722 1 1,722 - - - 1,722 1.39%
60 656 39,360 197 - - 459 1 459 - - - 459 1.17%
70 436 30,520 142 - - 294 1 294 - - - 294 0.96%
80 1,228 98,240 399 - - 829 1 829 - - - 829 0.84%
90 566 50,940 188 - - 378 1 378 - - - 378 0.74%
100 4,488 448,800 1,405 - - 3,083 1 3,083 - - - 3,083 0.69%
200 1,813 362,600 587 - - 1,226 1 1,226 - - - 1,226 0.34%
300 864 259,200 288 - - 576 1 576 - - - 576 0.22%
400 804 321,600 263 - - 541 1 541 804 1 804 1,345 0.42%
500 828 414,000 241 - - 587 1 587 828 1 828 1,415 0.34%
600 4,947 2,968,200 1,526 - - 3,421 1 3,421 4,947 1 4,947 8,368 0.28%
700 2,570 1,799,000 784 - - 1,786 1 1,786 2,570 1 2,570 4,356 0.24%
800 1,011 808,800 290 - - 721 1 721 1,011 1 1,011 1,732 0.21%
900 510 459,000 165 - - 345 1 345 510 1 510 855 0.19%
1,000 1,549 1,549,000 490 - - 1,059 1 1,059 1,549 1 1,549 2,608 0.17%
1,500 1,425 2,137,500 475 - - 950 1 950 1,425 2 2,850 3,800 0.18%
2,000 1,235 2,470,000 374 - - 861 1 861 1,235 2 2,470 3,331 0.13%
2,500 1,177 2,942,500 382 - - 795 1 795 1,177 3 3,531 4,326 0.15%
3,000 753 2,259,000 229 - - 524 1 524 753 3 2,259 2,783 0.12%
3,500 733 2,565,500 254 - - 479 1 479 733 4 2,932 3,411 0.13%
4,000 759 3,036,000 226 - - 533 1 533 759 5 3,795 4,328 0.14%
4,500 637 2,866,500 188 - - 449 1 449 637 5 3,185 3,634 0.13%
5,000 826 4,130,000 249 - - 577 1 577 826 6 4,956 5,533 0.13%
6,000 782 4,692,000 225 - - 557 1 557 782 7 5,474 6,031 0.13%
7,000 518 3,626,000 161 - - 357 1 357 518 8 4,144 4,501 0.12%
8,000 642 5,136,000 207 - - 435 1 435 642 9 5,778 6,213 0.12%
9,000 515 4,635,000 165 - - 350 1 350 515 10 5,150 5,500 0.12%
10,000 923 9,230,000 296 - - 627 1 627 923 11 10,153 10,780 0.12%
12,000 520 6,240,000 152 - - 368 1 368 520 13 6,760 7,128 0.11%
14,000 377 5,278,000 97 - - 280 1 280 377 16 6,032 6,312 0.12%
16,000 360 5,760,000 106 - - 254 1 254 360 18 6,480 6,734 0.12%
18,000 539 9,702,000 154 - - 385 1 385 539 20 10,780 11,165 0.12%
20,000 344 6,880,000 104 - - 240 1 240 344 22 7,568 7,808 0.11%
22,000 169 3,718,000 63 - - 106 1 106 169 25 4,225 4,331 0.12%
24,000 134 3,216,000 50 - - 84 1 84 134 27 3,618 3,702 0.12%
26,000 191 4,966,000 58 - - 133 1 133 191 29 5,539 5,672 0.11%
28,000 86 2,408,000 28 - - 58 1 58 86 31 2,666 2,724 0.11%
30,000 122 3,660,000 34 - - 88 1 88 60 33 1,980 2,068 0.06%
62 34 2,108 2,108 0.06%
32,000 67 2,144,000 18 - - 49 1 49 67 36 2,412 2,461 0.11%
34,000 62 2,108,000 17 - - 45 1 45 62 38 2,356 2,401 0.11%
36,000 1,402 50,472,000 440 - - 962 1 962 1,402 40 56,080 57,042 0.11%
합계 273,456 172,246,830 85,956 　 - 187,500 　 187,500 27,517 　 187,500 375,000 25.69%
주1) 청약 참여건수는 273,456건, 균등방식에 따른 배정주식수는 187,500주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 187,500주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월- - - - - - 34,956 5.5 - - - - 34,956 3.1 3개월64,699 33.3 - - 2,751 5.0 196,440 30.6 - - - - 263,890 23.5 1개월5,569 2.9 - - 9,947 18.1 16,617 2.6 - - - - 32,133 2.9 15일19,314 10.0 - - - - 106,302 16.6 - - - - 125,616 11.2 104,516 53.8 11,906 100.0 42,201 76.9 286,782 44.7 220,000 100.0 3,000 100.0 668,405 59.4 194,098 100.0 11,906 100.0 54,899 100.0 641,097 100.0 220,000 100.0 3,000 100.0 1,125,000 100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의 종류 유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 (주)지니뮤직 보통주 2,536,970 38.63% 2,536,970 31.28%
서영택 보통주 100,000 1.52% 100,000 1.23%
주식회사 밀리 보통주 653,340 9.95% 653,340 8.06%
합계 보통주 3,290,310 50.10% 3,290,310 40.57%
주) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 09월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 09월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 9월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 9월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 9월 15일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 9월 21일(목)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 9월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2023년 8월 21일 (증권신고서)
2023년 9월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2023년 9월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2023년 9월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) (주)밀리의서재: 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일 : 2023년 8월 21일 (예비투자설명서)
2023년 9월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2023년 9월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2023년 9월 12일 (투자설명서)
2023년 9월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주34,500,000,00023,0001,500,00034,500,000,000-34,500,000,00023,0001,500,00034,500,000,000------------34,500,000,00023,0001,500,00034,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--21,850,000,000--12,650,000,00034,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(1,000,017,000원)이 포함되지 아니하였으며, 기타 항목의 경우 발행제비용(1,678,517,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.