가. 시장 현황
(1) UI/UX개발 플랫폼
UI/UX 개발 플랫폼은 패키지 소프트웨어의 한 종류로 디지털 트랜스포메이션에 따른 패키지 소프트웨어 시장의 성장과 함께 UI/UX 개발 플랫폼 시장 또한 지속적인 성장이 전망됩니다. IT 시장분석 및 컨설팅 기관 IDC에 따르면 세계 패키지 소프트웨어 시장 규모는 2020년 6,428억 달러로 2019년 대비 6.4% 성장했으며, 2024년까지 연평균 8.0% 성장하여 8,870억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
패키지 소프트웨어 중 UI/UX 개발 플랫폼이 해당하는 애플리케이션 개발/배치 소프트웨어(개발용 소프트웨어)는 2020년 기준 전체 패키지 소프트웨어 시장 규모의 약 23%를 차지하고 있으며, 2020년 1,505억 달러에서 2024년 2,366억 달러로 연평균 12%의 높은 성장이 예상됩니다.
(출처: IDC, 2021.12)
(2) 금융 단말 솔루션
디지털 트랜스포메이션은 금융사의 비즈니스 모델, 경영전략, 업무시스템 등을 디지털 기반으로 전환하고 있으며 코로나 19 발발 이후 디지털 전환의 속도는 더욱 가팔라지고 있습니다. 주요 은행은 비대면 비즈니스로의 전환을 위해 인력 감축과 지점 축소에 나서고 있으며, 금융 플랫폼 구축을 위한 모바일 애플리케이션 개발, 비대면 금융 서비스를 위한 디지털 창구 서비스 등 금융 업무 환경에 디지털 기술 적용이 확대되고 있습니다.
특히 금융 단말 솔루션은 다양한 거래 데이터 송·수신, 거래화면 제공, 영업지점 단말관리 등 금융 업무에 필수적인 소프트웨어 시스템입니다. 해당 솔루션에 대한 수요는 시중은행, 저축은행, 카드사 등에서 다양하게 발생하며, 금융 전산 시스템의 UI/UX 통합부터 모바일, 태블릿, 키오스크 등 다양한 금융 디바이스에서 동일한 UI/UX를 구현해 최종 고객에게 편의성과 사용자 경험을 제고하여 금융권 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 솔루션으로 자리잡고 있습니다.
나. 시장 경쟁 상황
(1) 경쟁 상황
(가) 경쟁 형태
1) UI/UX 개발 플랫폼
웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼 시장은 소수의 핵심 업체가 높은 점유율을 유지하고 있는 과점 형태를 보이고 있습니다. 시장내 주요 업체외에 기타 소규모 업체들이 신규 진입을 시도하고 있는 상황입니다.
소수의 핵심 업체들은 HTML5 기반 UI/UX 개발 플랫폼으로 대기업, 공공기관 등에 공급하고 있으며, 그 외 UI 개발 툴 또는 UI 컴포넌트 솔루션을 보유한 소규모 기업들이 존재하지만 점유율은 미미한 상황이며, 웹 표준 기술과 고객사 레퍼런스를 확보한 선도기업들의 시장 내 입지로 인해 신규 업체가 점유율을 확대하기에는 어려운 경쟁 형태를 보입니다
2) 금융 단말 솔루션
과거 금융권에서 주로 사용된 C/S 기반 단말시스템의 경우 복수의 기업이 주요 경쟁업체로 시장 점유율을 확보하고 있었습니다. 그러나 금융권에 확산된 디지털 트랜스포메이션에 따라 금융기관의 단말시스템은 다양한 디바이스와 연동되어야 하며, 이는 C/S 단말이 아닌 웹 단말에서 가능하기 때문에 웹 표준 기반 금융 단말 솔루션 제품이 시장의 표준으로 자리잡게 되었습니다.
당사는 웹 표준 UI/UX 분야의 선두업체로 축적한 기술 역량 및 다년간에 걸친 금융 분야에서의 시스템 구축 능력을 통해 후발 업체와의 격차를 만들었으며, 솔루션 공급사를 엄격하게 선정하는 금융기관의 보수적인 기술요건에 따라 신규 업체의 금융 단말 솔루션 시장 진입 또한 어려운 상황입니다.
당사는 2022년 신한은행 차세대 시스템에 성공적으로 WebTop 솔루션을 구축하고 하나은행 차세대 시스템에도 제품을 공급함으로써 경쟁업체와는 차별화된 프로젝트 레퍼런스 및 추가적인 수주에 대한 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.
(나) 진입 장벽
1) UI/UX 개발 플랫폼
UI/UX 개발 플랫폼은 다수의 신규 업체가 시장진입을 시도하고 있으며 소규모의 단순 시스템 구축을 위한 솔루션에 한정한다면 진입장벽이 높은 산업은 아닙니다. 그러나 기업용 UI/UX 개발 플랫폼은 제품의 특성상 고객사의 수많은 요구사항과 기술 변화에 유연하게 대응하기 위해서 오랜 기간 연구개발 및 현장 적용이 필요한 솔루션입니다. 특히 고객의 요구사항이 복잡하고 연계 업무가 많은 대규모 시스템 구축사업일수록 이를 완벽하게 지원하는 솔루션 기술은 난이도가 높은 편입니다.
당사의 WebSquare5 제품이 통합개발환경(IDE)이라는 점 또한 경쟁업체들의 진입 장벽을 높이는 요인 중 하나입니다. Active-X가 아닌 웹 표준 언어 기반의 UI/UX 개발을 위한 통합개발환경을 개발하기 위해서는 웹 표준 언어와 UI/UX 개발에 대한 높은 기술적 이해와 대규모 개발인력을 필요로 합니다.
당사는 2002년 설립 이래로 웹 표준 기술에 대한 지속적인 연구개발 및 투자와 3,000건 이상의 UI/UX 구축 프로젝트 경험을 통해 제품 개발의 노하우와 고객사 레퍼런스를 확보하고 있으며, 이러한 당사의 기술역량과 시장에서 축적된 경험은 후발업체의 진입장벽을 계속해서 높이고 있습니다.
2) 금융 단말 솔루션
금융권 단말 솔루션 제품은 계정계, 정보계, 채널계 등 금융기관의 핵심 전산시스템 구축을 위한 기반 기술로서, 금융산업의 특성 상 제품의 품질하자에 의해 문제가 발생할 경우 자칫 금융업무 전체가 마비될 수 있어 고객사 수익에 직결될 뿐만 아니라 금융 비즈니스 전체에 영향을 미칠 수 있는 중요한 시스템입니다.
따라서 시스템 도입에 보수적인 금융기관의 요구사항을 충족하기 위해서는 엄격한 기술적 요구사항과 레퍼런스에 대한 검증작업이 필요하기 때문에, 웹 표준 기술 및 금융 업무 시스템에 대한 노하우를 보유해야 합니다.
금융권 고객사는 성공적인 프로젝트 수행을 통해 신뢰를 형성한 업체와 지속적으로 거래관계를 이어가기 때문에, 기술적 요구사항과 레퍼런스 검증이 이루어지지 않은 신규 업체가 대형 금융기관의 차세대 시스템 구축과 같은 대형 프로젝트 경험을 보유한 확보한 당사와의 경쟁에서 프로젝트를 수주하기는 어려운 경쟁 상황입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 한국표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속하는 회사로, 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다. 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다.
당사가 개발 및 공급하는 UI/UX 개발 플랫폼과 금융 단말 솔루션은 모두 웹 기술을 기반으로 하는 소프트웨어 제품이며, 따라서 웹은 당사의 사업에 있어 핵심적인 역할을 수행합니다.
웹은 사용자가 Chrome, Internet Explorer, Edge와 같은 웹 브라우저를 통해 웹 서버에 데이터를 요청하고, 웹 서버가 브라우저의 요청에 알맞은 결과를 응답해주는 방식으로 동작합니다. 개발의 관점에서 웹은 프론트엔드와 백엔드 영역으로 구분되는데, 프론트엔드는 웹 브라우저가 요청한 결과값이 최종적으로 출력되는 웹 화면의 UI/UX를 개발하는 영역이며, 데이터 처리와 가공 등 서버를 개발하는 영역이 백엔드에 해당합니다. 따라서 프론트엔드 개발자는 웹 화면의 구성, 디자인, 기능 등을 개발하게 되고 백엔드 개발자는 서버 데이터에 대한 전반적인 관리를 수행합니다.
당사는 UI/UX 개발 분야의 전문성을 바탕으로, 디지털 트랜스포메이션 환경 속 기업의 웹 기반 비즈니스를 지원합니다. 글로벌 컨설팅 기업들의 디지털 트랜스포메이션에 대한 다양한 정의가 있지만, 공통적으로 기업의 비즈니스 환경과 전략 등 사업 체계 전반에 디지털 기술을 적용하여 최종적으로 사용자 경험을 극대화하는 것을 핵심 가치로 보고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
① UI/UX 개발 플랫폼
1) WebSquare
당사는 2007년 국내 최초로 웹 표준 기술이 적용된 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare 1.0을 출시하였습니다. 개발 당시 국내 웹 UI 환경의 경우 Internet Explorer 브라우저의 시장 점유율이 높고 Internet Explorer상에서 전자상거래, 금융서비스 등 특정 기능을 실행하기 위해 설치해야 하는 Active-X 기술이 주로 사용되고 있는 상황이었습니다. 당사는 국내 웹 UI 환경에 웹 표준 기술이 확대될 것으로 보고 웹 표준 기술에 대한 연구개발과 투자를 지속하였습니다. 2009년 UI/UX 개발 플랫폼 최초로 모바일 웹 연동을 지원하는 WebSquare2.0을 출시하였고, 2014년 W3C에서 확정한 최신 웹 표준 규격인 HTML5를 국내에서 가장 먼저 제품에 적용한 WebSquare5를 출시하였으며, 현재는 생성형 AI기술이 탑재된 WebSquare AI를 시장에 출시하였습니다.
웹 표준 기술의 정립과 확산에 따라 UI/UX 개발 플랫폼 또한 HTML, CSS, JavaScript와 같은 국제 표준 기술을 기반으로 개발되어야 하며, 당사의 WebSquare 는 웹 표준에 대한 완벽한 준수와 더불어 UI/UX 개발에 필요한 핵심 요소인 호환성, 생산성, 성능을 모두 충족하는 개발 플랫폼 제품입니다.
2) W-Matrix
W-Matrix는 기업의 애플리케이션 개발 및 운영을 지원하는 제품으로, 모바일용 애플리케이션 개발을 위한 W-Matrix for Mobile과 PC용 애플리케이션 개발을 위한 W-Matrix for Windows로 구성되어 있습니다.
3) W-Craft
W-Craft는 기존 비표준 기술로 구현된 UI 코드를 웹 표준 기반 UI 코드로 전환하기 위한 소프트웨어입니다. 기존 Active-X 기반의 UI시스템을 웹 표준으로 전환해야 하는 기관 및 기업의 수요가 증가하고 있는 상황에서 W-Craft는 비표준 기술 기반의 UI 소스를 분석하여 HTML5 기반의 소스로 전환하여 고객사의 최적의 웹 표준 환경 구축을 지원합니다.
4) W-Sharing
웹 UI 공유 솔루션 W-Sharing은 화면 공유 기능을 중심으로 다양한 협업 기능을 제공합니다. 화면 공유 기능은 전체화면 공유와 부분화면 공유 모두를 지원하고 웹 브라우저만으로 간편하게 이용할 수 있어, 다양한 업무 환경에서 원활한 비대면 업무가 가능한 서비스입니다.
5) EdgeSquare
당사는 2021년 3월 통합 단말관리 플랫폼 EdgeSquare를 개발하였습니다. EdgeSquare는 엣지 컴퓨팅 기술을 활용하여 단말기기를 모니터링하고 관리하는 솔루션으로 데스크탑뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿 등 모바일 단말 지원이 가능하여 고객의 다양한 단말기기를 관리할 수 있는 플랫폼 제품입니다. 엣지 컴퓨팅이란 다양한 디바이스에서 발생하는 데이터를 중앙 데이터 센터로 보내는 것이 아닌, 데이터가 발생한 단말 부분에서 실시간 처리하는 방식으로, 클라우드 컴퓨팅과 기능적으로 대비되는 기술입니다. 해당 제품은 Manager, Monitor, Deployer 기능으로 구성되어 있습니다.
② 금융 단말 솔루션
1) WebTop
당사의 금융 단말 솔루션 WebTop은 웹 표준 기술을 기반으로 금융권 단말 시스템을 구축하기 위한 솔루션 제품으로 2017년 6월 출시되었습니다. 금융 단말 솔루션은 복잡하고 다양한 금융 업무를 통합 관리하는 내부 시스템으로 금융 업무 환경에 있어 필수적인 솔루션입니다. 아래 그림은 신한은행 차세대 시스템 ‘The Next’ 프로젝트에서 당사가 구축한 통합단말 화면입니다.
2) W-XTouch
당사는 금융 단말 솔루션 WebTop 개발 이후 2019년 6월 비즈니스 업무 프로세스 관리를 위한 워크플로우 솔루션 W-XTouch를 개발하였습니다. W-XTouch는 업무 프로세스를 시각적으로 모델링하기 위한 표준 표기법인 BPMN(Business Process Modeling Notation) 다이어그램으로 디자인되어 상품 개발의 생산성과 효율성을 극대화한 금융 업무 솔루션 제품입니다.
(2) 시장점유율
웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼 시장은 당사를 포함하여 투비소프트와 토마토시스템 세 곳이 경쟁하며 높은 점유율을 유지하고 있는 과점 형태를 보이고 있습니다. 그 외 UI 개발 툴을 보유한 소규모 업체들이 신규 진입을 시도하고 있으나 점유율은 미미한 상황이며, 웹 표준 기술과 고객사 레퍼런스를 확보한 선도기업들의 시장내 입지로 인해 신규 업체가 점유율을 확대하기 어려운 경쟁 형태를 보입니다.
(3) 시장의 특성
① UI/UX 개발 플랫폼
당사가 주력으로 공급하고 있는 UI/UX 개발 플랫폼 제품인 WebSquareAI와 W-Matrix는 웹 UI 환경 구축, 모바일 앱 개발 등 기업의 UI/UX를 개발하기 위한 소프트웨어로, 산업 모든 영역에서 필수적으로 적용되는 UI의 속성으로 인해 당사의 UI/UX 개발 플랫폼 제품은 다양한 산업의 고객사를 대상으로 공급될 수 있습니다. 디지털 트랜스포메이션에 따른 고객 경험 중요성의 향상과 웹 표준 기술로의 전환 수요에 따라 전 산업에서 범용적으로 사용될 수 있는 UI/UX 개발 플랫폼에 대한 시장의 수요는 지속적으로 창출될 것으로 전망됩니다.
② 금융 단말 솔루션단말 솔루션은 범용적으로 사용되는 소프트웨어 제품이 아닌 다양한 고객사의 업무 특성과 시스템 환경에 적합하게 맞춤화되는 제품입니다. 당사의 금융 단말 솔루션 WebTop은 UI/UX 개발을 위한 WebSquare5, 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼 W-Matrix, 단말 관리 솔루션 EdgeCenter 등 다양한 UI/UX 개발 플랫폼 제품과 함께 금융기관 비즈니스 환경에 적합한 형태로 커스터마이징 되어 공급됩니다.
금융기관은 10~15년 주기로 전산시스템의 전면적인 업그레이드를 추진하며, 이러한 IT 전산시스템의 대대적인 개편이 바로 차세대 시스템 사업에 해당합니다. 디지털 트랜스포메이션에 따른 금융 플랫폼 경쟁의 심화, 데이터 기반 비즈니스를 지원할 IT인프라 확대, 신상품 출시 주기의 축소 등으로 정보계뿐만 아니라 계정계, 대외계 등 단말시스템 전반을 새로 구축해야 할 필요성이 증가하였습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 시장의 선두기업으로서의 위치를 기반으로 기존 제품과의 시너지가 극대화 될 수 있는 신규사업을 추진 중이거나 추진할 계획에 있습니다. ① DeepSquareDeepSquare는 웹, 앱, 백엔드 등 소프트웨어 개발 분야에 최적화된 생성형 AI 모델입니다. 당사의 로우코드 개발 솔루션인 웹스퀘어(WebSquare), 매트릭스(Matrix), 프로웍스(ProWorks)와 융합해 AI 에이전트 중심의 개발 자동화를 구현하고 있습니다. 이를 통해 기존의 복잡하고 비용이 많이 드는 IT 시스템 개발 업무를 디지털 노동력으로 대체하여 개발 기간과 비용을 크게 절감할 수 있으며, 동시에 개발 생산성과 품질을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다. 특히 2024년 3월 출시된 웹스퀘어 AI에 DeepSquare를 탑재하여 이미 여러 분야의 개발 사업에서 우선 검토 및 제품 공급이 이루어지고 있으며, AI 기술 기반 솔루션의 본격적인 수익화가 기대됩니다. ② Cloud Service다양한 솔루션의 클라우드 전환을 통해 산업 내 SaaS형 클라우드 토탈 솔루션 제공을 준비중에 있습니다. 클라우드 서비스는 구독 기반의 비즈니스 모델을 통해 비용 부담이 없는 클라우드 서비스 제공하고, 고객 맞춤형 클라우드 전환 서비스의 제공을 가능하게 할 것으로 기대합니다.
(5) 조직도
(제1호 의안 : 제23기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
[ 연 결 재 무 상 태 표 ]
| 제 23(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 기말 | 제 22(전) 기 기말 |
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 42,490,892,068 | 46,807,247,355 |
| 현금및현금성자산 | 19,158,616,358 | 13,176,821,906 |
| 매출채권및기타채권 | 4,703,287,216 | 4,304,411,716 |
| 기타금융자산 | 2,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 계약자산 | 13,094,875,636 | 13,943,497,291 |
| 기타유동자산 | 3,171,224,899 | 382,236,256 |
| 당기법인세자산 | 362,887,959 | 280,186 |
| II. 비유동자산 | 12,925,168,735 | 10,210,562,663 |
| 장기매출채권및기타채권 | 983,528,573 | 278,868,000 |
| 유형자산 | 2,144,328,407 | 6,502,840,153 |
| 무형자산 | 3,539,892,820 | 2,583,877,241 |
| 사용권자산 | 5,616,012,574 | 547,358,834 |
| 이연법인세자산 | 641,406,361 | 297,618,435 |
| 자 산 총 계 | 55,416,060,803 | 57,017,810,018 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 6,118,229,762 | 9,682,456,313 |
| 매입채무및기타채무 | 2,457,293,088 | 2,716,263,431 |
| 계약부채 | 1,956,936,881 | 1,786,598,967 |
| 기타유동부채 | 136,618,710 | 103,267,849 |
| 단기차입금 | 10,000,000 | 4,500,000,000 |
| 충당부채 | 101,160,297 | 22,048,201 |
| 유동리스부채 | 1,456,220,786 | 225,291,144 |
| 당기법인세부채 | - | 328,986,721 |
| II. 비유동부채 | 5,300,539,871 | 1,345,828,171 |
| 확정급여부채 | 1,060,943,140 | 990,403,565 |
| 비유동충당부채 | 273,684,389 | 21,360,000 |
| 비유동리스부채 | 3,965,912,342 | 334,064,606 |
| 부 채 총 계 | 11,418,769,633 | 11,028,284,484 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유지분 | 43,997,291,170 | 45,989,525,534 |
| 자본금 | 7,352,289,000 | 2,450,763,000 |
| 자본잉여금 | 23,084,653,788 | 28,019,348,788 |
| 기타자본 | (498,405,000) | (498,405,000) |
| 기타포괄손익누계액 | (814,025) | (1,998,959) |
| 이익잉여금 | 14,059,567,407 | 16,019,817,705 |
| II. 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 43,997,291,170 | 45,989,525,534 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 55,416,060,803 | 57,017,810,018 |
[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]
| 제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
| I.매출액 | 30,412,970,558 | 32,603,845,712 |
| II.매출원가 | (19,295,801,537) | (16,546,543,016) |
| III.매출총이익 | 11,117,169,021 | 16,057,302,696 |
| IV.판매비와관리비 | (14,710,532,320) | (10,876,213,753) |
| V.영업이익 | (3,593,363,299) | 5,181,088,943 |
| VI.기타영업외손익 | 378,450,459 | 49,663,247 |
| 기타영업외수익 | 1,950,098,988 | 61,984,183 |
| 기타영업외비용 | (1,571,648,529) | (12,320,936) |
| VII.금융손익 | 339,941,787 | (94,545,558) |
| 금융수익 | 781,900,719 | 309,192,451 |
| 금융원가 | (441,958,932) | (403,738,009) |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | (2,874,971,053) | 5,136,206,632 |
| IX.법인세수익 | 914,720,755 | (416,059,684) |
| X.당기순이익 | (1,960,250,298) | 4,720,146,948 |
| XI.법인세효과차감후기타포괄손익 | 1,184,934 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 1,184,934 | - |
| - 해외사업환산손익 | 1,184,934 | |
| XII.총포괄이익 | (1,959,065,364) | 4,720,146,948 |
| ⅩⅢ.당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (1,960,250,298) | |
| 비지배지분 | - | |
| ⅩⅣ.총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (1,959,065,364) | |
| 비지배지분 | - | |
| XIII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (133) | 384 |
| 희석주당이익 | (133) | 377 |
[연 결 자 본 변 동 표]
| 제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
| 2023.1.1 (전기초) | 1,653,653,000 | 945,214,240 | 1,299,101,898 | (2,143,622) | 11,299,670,757 | 15,195,496,273 | |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | 4,720,146,948 | 4,720,146,948 | |||||
| 해외사업환산손익 | 144,663 | 144,663 | |||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | |||||||
| 우선주 전환 | 330,610,000 | 6,579,684,548 | (2,098,081,898) | 4,812,212,650 | |||
| 유상증자 | 466,500,000 | 20,494,450,000 | 20,960,950,000 | ||||
| 신주인수권 부여 | 300,575,000 | 300,575,000 | |||||
| 2023.12.31 (전기말) | 2,450,763,000 | 28,019,348,788 | (498,405,000) | (1,998,959) | 16,019,817,705 | - | 45,989,525,534 |
| 2024.1.1 (당기초) | 2,450,763,000 | 28,019,348,788 | (498,405,000) | (1,998,959) | 16,019,817,705 | - | 45,989,525,534 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (1,960,250,298) | - | (1,960,250,298) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,184,934 | - | - | 1,184,934 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | |||||||
| 무상증자 | 4,901,526,000 | (4,934,695,000) | - | - | - | - | (33,169,000) |
| 2024.12.31 (당기말) | 7,352,289,000 | 23,084,653,788 | (498,405,000) | (814,025) | 14,059,567,407 | - | 43,997,291,170 |
[연 결 현 금 흐 름 표]
| 제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(당) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,522,022,436) | 3,704,166,575 |
| 1. 당기순이익 | (1,960,250,298) | 4,720,146,948 |
| 2. 손익조정항목: | 21,720,336 | 1,365,677,937 |
| 3. 자산ㆍ부채증감: | (2,462,862,463) | (1,726,328,190) |
| 4. 법인세의 납부 | (120,630,011) | (655,330,120) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 16,213,253,731 | (14,853,935,931) |
| 이자의 수취 | 863,013,651 | 147,074,462 |
| 기타금융자산의 감소 | 43,153,617,589 | 228,000,000 |
| 기타투자자산의 감소 | 419,903,388 | |
| 단기대여금의 감소 | 315,747,014 | |
| 유형자산의 처분 | 6,444,500,000 | |
| 무형자산의 처분 | 720,000,000 | |
| 임차보증금의 감소 | 80,000,000 | 49,080,000 |
| 기타보증금의 감소 | 1,438,000 | 24,825,000 |
| 기타금융자산의 증가 | (30,153,617,589) | (15,000,000,000) |
| 기타투자자산의 증가 | (7,500,000) | |
| 단기대여금의 증가 | (350,421,014) | (50,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 28,199,991,124 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (28,199,991,124) | |
| 유형자산의 취득 | (2,097,047,441) | (194,930,907) |
| 무형자산의 취득 | (1,857,663,979) | (240,800,874) |
| 임차보증금의 증가 | (904,932,500) | (80,000,000) |
| 기타보증금의 증가 | (1,380,000) | (149,587,000) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,780,938,016) | 18,730,385,875 |
| 이자의 지급 | (459,034,664) | (406,202,603) |
| 단기차입금의 감소 | (6,500,000,000) | (1,922,000,000) |
| 리스료의 지급 | (798,734,352) | (202,936,522) |
| 단기차입금의 증가 | 2,010,000,000 | |
| 주식의 발행 | (33,169,000) | 21,261,525,000 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 5,910,293,279 | 7,580,616,519 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 13,176,821,906 | 5,594,153,626 |
| VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 71,501,173 | 2,051,761 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 19,158,616,358 | 13,176,821,906 |
(2) 별도 재무제표
[재 무 상 태 표]
| 제 23(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 기말 | 제 22(전) 기 기말 |
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 32,319,856,451 | 46,791,637,992 |
| 현금및현금성자산 | 9,007,602,907 | 13,165,760,553 |
| 매출채권및기타채권 | 4,703,287,216 | 4,304,411,716 |
| 기타금융자산 | 2,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 계약자산 | 13,094,875,636 | 13,943,497,291 |
| 기타유동자산 | 3,155,497,203 | 377,968,432 |
| 당기법인세자산 | 358,593,489 | - |
| II. 비유동자산 | 23,190,908,025 | 10,265,516,663 |
| 장기매출채권및기타채권 | 941,336,056 | 278,868,000 |
| 종속기업투자 | 10,554,944,000 | 54,954,000 |
| 유형자산 | 2,101,697,491 | 6,502,840,153 |
| 무형자산 | 3,539,892,820 | 2,583,877,241 |
| 사용권자산 | 5,424,017,543 | 547,358,834 |
| 기타비유동자산 | - | - |
| 이연법인세자산 | 629,020,115 | 297,618,435 |
| 자 산 총 계 | 55,510,764,476 | 57,057,154,655 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 6,047,993,739 | 9,682,456,313 |
| 매입채무및기타채무 | 2,440,939,552 | 2,716,263,431 |
| 계약부채 | 1,956,936,881 | 1,786,598,967 |
| 기타유동부채 | 124,845,350 | 103,267,849 |
| 단기차입금 | 10,000,000 | 4,500,000,000 |
| 충당부채 | 101,160,297 | 22,048,201 |
| 유동리스부채 | 1,414,111,659 | 225,291,144 |
| 당기법인세부채 | - | 328,986,721 |
| II. 비유동부채 | 5,155,484,393 | 1,345,828,171 |
| 확정급여부채 | 1,060,943,140 | 990,403,565 |
| 비유동충당부채 | 269,000,000 | 21,360,000 |
| 비유동리스부채 | 3,825,541,253 | 334,064,606 |
| 부 채 총 계 | 11,203,478,132 | 11,028,284,484 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 7,352,289,000 | 2,450,763,000 |
| II. 자본잉여금 | 23,084,653,788 | 28,019,348,788 |
| III. 기타자본 | (498,405,000) | (498,405,000) |
| VI. 이익잉여금 | 14,368,748,556 | 16,057,163,383 |
| 자 본 총 계 | 44,307,286,344 | 46,028,870,171 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 55,510,764,476 | 57,057,154,655 |
[포 괄 손 익 계 산 서]
| 제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
| I.매출액 | 30,412,970,558 | 32,603,845,712 |
| II.매출원가 | (19,295,801,537) | (16,546,543,016) |
| III.매출총이익 | 11,117,169,021 | 16,057,302,696 |
| IV.판매비와관리비 | (14,394,695,034) | (10,863,274,140) |
| VI.영업이익 | (3,277,526,013) | 5,194,028,556 |
| VII.기타영업외손익 | 378,453,959 | 49,795,924 |
| 기타영업외수익 | 1,950,098,488 | 61,984,183 |
| 기타영업외비용 | (1,571,644,529) | (12,188,259) |
| VIII.금융손익 | 308,322,718 | (94,599,590) |
| 금융수익 | 748,258,834 | 309,138,419 |
| 금융원가 | (439,936,116) | (403,738,009) |
| IX.법인세비용차감전순이익 | (2,590,749,336) | 5,149,224,890 |
| X.법인세비용 | 902,334,509 | (416,059,684) |
| XI.당기순이익 | (1,688,414,827) | 4,733,165,206 |
| XII.법인세효과차감후기타포괄손익 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - |
| XIII.총포괄이익 | (1,688,414,827) | 4,733,165,206 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (115) | 385 |
| 희석주당이익 | (115) | 371 |
[자 본 변 동 표]
| 제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈 | (단위: 원) |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2023.1.1 (당기초) | 1,653,653,000 | 945,214,240 | 1,299,101,898 | 11,323,998,178 | 15,221,967,316 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 4,733,165,205 | 4,733,165,205 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | |||||
| 지분의 발행 | 466,500,000 | 20,494,450,000 | 300,575,000 | - | 21,261,525,000 |
| 복합금융상품 전환 | 330,610,000 | 6,579,684,548 | (2,098,081,898) | - | 4,812,212,650 |
| 2023.12.31 (당기말) | 2,450,763,000 | 28,019,348,788 | (498,405,000) | 16,057,163,383 | 46,028,870,171 |
| 2024.1.1 (당기초) | 2,450,763,000 | 28,019,348,788 | (498,405,000) | 16,057,163,383 | 46,028,870,171 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (1,688,414,827) | (1,688,414,827) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | |||||
| 지분의 발행 | - | ||||
| 무상증자 | 4,901,526,000 | (4,934,695,000) | (33,169,000) | ||
| 복합금융상품 전환 | - | ||||
| 2024.12.31 (당기말) | 7,352,289,000 | 23,084,653,788 | (498,405,000) | 14,368,748,556 | 44,307,286,344 |
[현 금 흐 름 표]
| 제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인스웨이브시스템즈 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(당) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,235,774,213) | 3,717,607,305 |
| 1. 당기순이익 | (1,688,414,827) | 4,733,165,206 |
| 2. 손익조정항목: | 56,828,398 | 1,365,731,969 |
| 3. 자산ㆍ부채증감: | (2,487,540,403) | (1,725,959,750) |
| 4. 법인세의 납부 | (116,647,381) | (655,330,120) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 5,779,815,584 | (14,853,935,931) |
| 이자의 수취 | 837,149,544 | 147,074,462 |
| 기타금융자산의 감소 | 43,153,617,589 | 228,000,000 |
| 기타투자자산의감소 | 419,903,388 | |
| 유형자산의 처분 | 6,444,500,000 | |
| 무형자산의 처분 | 720,000,000 | |
| 단기대여금의 감소 | 315,747,014 | - |
| 임차보증금의 감소 | 80,000,000 | 49,080,000 |
| 기타보증금의 감소 | 1,438,000 | 24,825,000 |
| 기타금융자산의 증가 | (30,153,617,589) | (15,000,000,000) |
| 기타투자자산의 증가 | (7,500,000) | |
| 단기대여금의 증가 | (350,421,014) | (50,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 28,199,991,124 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (28,199,991,124) | |
| 종속기업투자의 취득 | (10,499,990,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (2,053,101,481) | (194,930,907) |
| 무형자산의 취득 | (1,857,663,979) | (240,800,874) |
| 임차보증금의 증가 | (856,462,500) | (80,000,000) |
| 기타보증금의 증가 | (1,380,000) | (149,587,000) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,773,029,058) | 18,730,385,875 |
| 이자의 지급 | (457,034,756) | (406,202,603) |
| 단기차입금의 감소 | (6,500,000,000) | (1,922,000,000) |
| 리스료의 지급 | (792,825,302) | (202,936,522) |
| 단기차입금의 증가 | 2,010,000,000 | - |
| 주식의 발행 | (33,169,000) | 21,261,525,000 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,228,987,687) | 7,594,057,249 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 13,165,760,553 | 5,569,870,888 |
| VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 70,830,041 | 1,832,416 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 9,007,602,907 | 13,165,760,553 |
[이익잉여금처분계산서]
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제 23(당) 기 | 제 22(당) 기 | ||
| 처분예정일: 2024년 3월 28일 | 처분예정일: 2024년 3월 29일 | |||
| I.미처분이익잉여금 | 14,368,748 | 16,057,163 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 16,057,163 | 11,323,998 | ||
| 당기순이익 | (1,688,415) | 4,733,165 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | ||
| II.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III.차기이월미처분이익잉여금 | 14,368,748 | 16,057,163 | ||
(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 해당사항 없음
(제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사명변경))
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 인스웨이브시스템즈 (이하 “회사”라 한다)라고 부르고, 영문으로는 Inswave Systems Co., Ltd.로 표기한다. | 제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 인스웨이브 (이하 “회사”라 한다)라고 부르고, 영문으로는 Inswave Co., Ltd.로 표기한다. | 사업영역 확대 및 기업 이미지 제고 |
※ 기타 참고사항
(제3호 의안 : 사외이사 선임의 건)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최창성 | 1963년01월15일 | O | 해당사항 없음 | X | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최창성 | (주)와이즈인포텍 부사장 | 1988-20152017-20222022-20242025-현재 | (주)LG CNS 금융사업부 상무(주)티시스 대표이사(주)미래인포텍 대표이사(주)와이즈인포텍 부사장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최창성 | 없음 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
최창성 사외이사 후보자ㅁ「상법」 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨. ㅁ 이사회의 구성원으로 상법 제382조의3 등 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 계획임. ㅁ 사외이사 본연의 취지에 맞게 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 주어진 업무를 성실하게 수행할 계획임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최창성 사외이사 후보자는 당사가 영위한 사업분야에 대한 오랜 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 의사결정에 참여 할 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
(제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 638백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
(제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건)
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 32백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항없음