| 2023년 06월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 09일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 일정 변경에 따른 정정 | 2026년 07월 06일 | 2026년 07월 25일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 |
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 06일, 2024년 10월 06일, 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일, 2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 07월 06일. |
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 |
(1) 만기상환: 만기(2026년 07월 06일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 07월 06일에 전자등록금액의 106.4301%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. (2) 조기상환 청구권(Put Option) : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월(2025년 01월 06일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만 조기상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2025년 01월 06일 103.0953%2025년 04월 06일 103.6340%2025년 07월 06일 104.1794%2025년 10월 06일 104.7316%2026년 01월 06일 105.2908%2026년 04월 06일 105.8569% 가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100% 나. 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원) 다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 라. 지급장소 : 하나은행 성남공단지점마. 지급일 : 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일, 2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일, 2026년 04월 06일바. 지급금액: 전자등록금액에 본조 제9항 제2호에 명기된 조기상환율(3개월 복리로 적용한 비율)을 곱한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
(1) 만기상환: 만기( 2026년 07월 25일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 07월 25일에 전자등록금액의 106.4301%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. (2) 조기상환 청구권(Put Option) : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월( 2025년 01월 25일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만 조기상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2025년 01월 25일 103.0953% 2025년 04월 25일 103.6340% 2025년 07월 25일 104.1794% 2025년 10월 25일 104.7316% 2026년 01월 25일 105.2908% 2026년 04월 25일 105.8569% 가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100% 나. 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원) 다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 라. 지급장소 : 하나은행 성남공단지점마. 지급일 : 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일바. 지급금액: 전자등록금액에 본조 제9항 제2호에 명기된 조기상환율(3개월 복리로 적용한 비율)을 곱한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 - 권리행사기간 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 - 행사가액 조정에 관한 사항 - 라. | 라. 본호 가목 내지 나목과는 별도로 "본 사채" 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 06일, 2024년 10월 06일, 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일, 2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일, 2026년 04월 06일)을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 직전 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 "본 사채" 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) | 라. 본호 가목 내지 나목과는 별도로 "본 사채" 발행 후 매 3개월이 경과한 날( 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일)을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 직전 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 "본 사채" 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 5.0%로 하고3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.2025년 01월 06일 103.0953%2025년 04월 06일 103.6340%2025년 07월 06일 104.1794%2025년 10월 06일 104.7316%2026년 01월 06일 105.2908%2026년 04월 06일 105.8569%나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항해당사항 없음. | 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 5.0%로 하고3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 2025년 01월 25일 103.0953% 2025년 04월 25일 103.6340% 2025년 07월 25일 104.1794% 2025년 10월 25일 104.7316% 2026년 01월 25일 105.2908% 2026년 04월 25일 105.8569%나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항해당사항 없음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 2023년 07월 03일 | 2023년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2023년 07월 06일 | 2023년 07월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주석 | 주) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다.- 일반공모 : 2023년 07월 03일 ~ 07월 04일 (2영업일간) | 주) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다.- 일반공모 : 2023년 07월 20일 ~ 07월 21일 (2영업일간) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) "본 사채"의 권면이자율 연 3.0%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 5.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일(2023년 06월 28일)에 확정될 예정입니다.3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.0%로 합니다.4) 본 "(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 제6회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 07월 06일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 07월 20일 입니다.5) 본 "(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈제6회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.6) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.7) 일반공모 청약은 2023년 07월 03일 ~ 2023년 07월 04일(2일간)이며, 모집주선회사인 신한투자증권(주) 본ㆍ지점, HTS, MTS 등에서 가능합니다....(후략) | 1) "본 사채"의 권면이자율 연 3.0%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 5.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일 (2023년 07월 17일)에 확정될 예정입니다.3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.0%로 합니다.4) 본 "(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 제6회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 07월 25일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 08월 08일 입니다.5) 본 "(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈제6회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.6) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.7) 일반공모 청약은 2023년 07월 20일 ~ 2023년 07월 21일(2일간)이며, 모집주선회사인 신한투자증권(주) 본ㆍ지점, HTS, MTS 등에서 가능합니다....(후략) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 06월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈 | |
| 대 표 이 사 : | 김 정 출 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층 (상대원동) | |
| (전 화) 031-8022-0595 | ||
| (홈페이지) http://www.aprogen-hng.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강 성 호 |
| (전 화) 031-8022-0513 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 주) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. |
| - 일반공모 : 2023년 07월 20일 ~ 07월 21일 (2영업일간) |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) "본 사채"의 권면이자율 연 3.0%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 5.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일 (2023년 07월 17일)에 확정될 예정입니다.3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.0%로 합니다.4) 본 "(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 제6회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2023년 07월 25일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2023년 08월 08일 입니다.5) 본 "(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈제6회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.6) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.7) 일반공모 청약은 2023년 07월 20일 ~ 2023년 07월 21일(2일간)이며, 모집주선회사인 신한투자증권(주) 본ㆍ지점, HTS, MTS 등에서 가능합니다.8) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제6회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
9) 조달자금의 사용목적은 운영자금입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| * 2023년 06월 05일 ㈜에이프로젠과 "AP063, Trastuzumab Biosilimar 개발을 위한 투자금 분담 계약(이하 '동 계약')"을 체결하였으며, 동 계약에 따라 AP063(Herceptin 바이오시밀러)의 글로벌 임상3상 수행을 위한 R&D비용으로 사용될 재원을 본건 공모를 통해 조달된 자금으로 사용할 예정입니다.* 당사가 상기 공동개발계약에 따라 총 분담할 예정인 금액은 50,000백만원이나, 이 중 금번 공모를 통하여 조달하는 자금은 상기 40,000백만원이며, 잔여 10,000백만원은 향후의 영업현금흐름 또는 별도의 자금조달을 통하여 마련할 예정입니다. |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||