주1) 당사 이사회는 2026년 02월 23일 주식 무상병합(20 : 1)을 통한 자본감소 및 정기주주총회 소집을 결의하였고, 2026년 03월 30일 정기주주총회에서 자본감소 안건이 원안대로 승인되었습니다.주2) 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 무상감자 완료 후 발행 예정인 주식으로, 무상감자 대상 주식이 아닙니다.주3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 공시서류제출일 현재 발행주식총수로, 무상감자 완료 후 11,039,463주로 변경될 예정입니다.※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,932
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
3,257
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10.0
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호
| 9. 납입일 |
2026년 05월 07일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2026년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2026년 06월 17일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2026년 04월 28일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제2-2조 제2항주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 상기 '6. 신주 발행가액'은 무상감자 비율(20:1)을 반영하여 산정한 '7. 기준주가'에 할인율을 적용하여 산정하였습니다.나. 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
다. 상기 유상증자 납입 시 상장일로부터 최소 1년간 의무보유를 진행할 예정입니다. 1) 제3자배정에 참여한 모든 주주와 투자주의 환기종목에 지정된 기업의 제3자배정에 참여한 모든 주주는 6개월간 의무보유 기간 지정 2) 증권의 발행 및 공시 등에 관란 규정(사모발행 시)에 의한 의무보유상장법인이 사모방식(제3자배정)으로 유상증자 시 한국예탁결제원에 전자등록일부터 1년간 의무보유 할 경우 전매기준에 해당되지 않아 증권신고서 등의 제출 면제
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
18,573,235
3,292,063,446
177.25
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
3,116,176
515,538,613
165.44
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
243,089
39,596,118
162.89
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
168.52
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
162.89
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.0
| 발행가액 |
2,932
| ※ 상기 발행가액은 기준주가 162.89원에 무상감자 비율(20:1)을 적용한 3,257원에서 할인율 10%를 반영하여 산정하였습니다. |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하여 이 회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우
타법인 증권 취득자금
| 자금용도 |
거래상대방 |
증권발행회사* |
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) |
취득가격산정근거** |
타법인 증권 취득자금
-
(주)에이프로젠
플랜트 설비의 제작과 하드페이싱 등의 유지보수 및 의학 및 약학 연구개발
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
포르테 신기술조합 제240호
해당사항 없음
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달
-
4,092,770
신주 상장일로부터 1년간 의무보유
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
포르테 신기술조합제240호
3
㈜이스트게이트인베스트먼트
1.23
㈜이스트게이트인베스트먼트
1.23
㈜넥스코닉스
98.69
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2026
결산기 |
12월
| 자산총계 |
12,160
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
12,160
외부감사인 |
-
| 자본금 |
12,160
감사의견 |
-
| 조달방법 |
조합원 출자
조성경위 |
본 건 투자를 위해 투자자를 대상으로 신기술투자조합 설립
* 당 조합은 2026년에 신설된 조합으로 결산재무제표가 없습니다.