| 1. 증권의 종류 | 기명식 전환우선주식 | |||
| 2. 발행방법 | 주주우선공모 유상증자 | |||
| 3. 청약대상자 | 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) | |||
| 4. 청약일자 | 2019-12-06 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 7,092,200 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 6,638,891 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 6,638,891 | 청약률(%) | 93.61 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 |
1. 당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 삼성증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 전환우선주 7,092,200주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정
2. 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 후 발생한 실권주 및 단수주 453,309주는 일반공모 예정. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 인수할 수 있음 3. 향후 진행 일정(예정) 1) 일반공모 청약일 : 2019.12.10(화) ~ 12.11(수) 2) 주금납입/배정공고/환불일 : 2019.12.13(금) 3) 신주권 상장일 : 2019.12.26(목) |
|||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1. 상기 '4. 청약일자'는 구주주 청약일의 종료일임
* 구주주 청약일 : 2019년 12월 5일 ~ 2019년 12월 6일 2. 상기 '5. 청약결과'의 '청약주식수(누계)', '청약률(%)'은 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 모두 포함한 것임 3. 당사의 2019년 10월 10일 이사회결의에 의한 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)의 우리사주조합 및 구주주청약(초과청약 포함)은 2019년 12월 6일 다음과 같이 완료되었음 1) 모집주식수 : 7,092,200주 2) 우리사주 청약주식수 : 1,399,977주 3) 신주인수권증서 청약주식수 : 5,070,058주 4) 초과청약주식수 : 168,856주 5) 청약 합계 : 6,638,891주(총 청약률 93.61%) 6) 실권주 및 단수주 : 453,309주 (단수주 7,886주) |
|||
| ※관련공시 |
2019-12-03 투자설명서
2019-12-03 증권신고서(지분증권) 2019-12-03 유상증자결정 2019-12-03 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2019-12-02 투자설명서 2019-11-15 증권신고서(지분증권) 2019-11-07 투자설명서 2019-11-07 증권신고서(지분증권) 2019-11-07 유상증자결정 2019-11-07 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2019-11-04 유상증자결정 2019-11-04 증권신고서(지분증권) 2019-10-23 유상증자결정 2019-10-23 증권신고서(지분증권) 2019-10-10 유상증자결정 |
|||