| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
3,750
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
3,750
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정제5-18조 제1항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조
| 9. 납입일 |
2023.10.25
| 10. 신주의 배당기산일 |
2023.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2023.11.17
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
예
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2023.10.12
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 보호예수( 전매제한조치)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 본 유상증자는 제3자배정대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하는 출자전환방식입니다.
2) 보호예수 : 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 신주를 보호예수 한다 3) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이
사에게 위임합니다.4) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 10월 12일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였고 이 기준주가의 원단위 미만을 절상하여 발행가액으로 산정하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2023.10.04
2,990
11,290,275
| 청약일전 제5거래일 |
2023.10.05
30
115,645
| 청약일전 제4거래일 |
2023.10.06
933
3,405,965
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
3,953
14,811,885
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
3,747
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0.00
| 발행가액 |
3,750
* 주) 원단위 미만 절상
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호 의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」(이하 “ [본시장법 ” ) 제 165조의6에 따라 일반공모 증자방 식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매 수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범 위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장법 규정에 의하여 주식예탁증 서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경 우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요 로 외국인투자를 유치하기 위하여 신주 를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정 하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 의 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발 , 생산,판매,자본제휴를 위하여 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우
채무상계를 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)동해에스티에프
해당사항없음
재무구조 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정
2023.09.26.차입금 1,2000백만원
293,333
차입금 1,099,998,750원 상계