| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,090
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
1,209
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10.00
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의
발행
및
공시
등에
관한
규정
제
5-18
조
제
1
항에
의거하여
,
제
3
자
배정
유상증자를
위한
청약일
전일을
기산일로
하여
과거
제
3
거래일부터
가중산술평균주가를
기준
주가로
하여
할인율
[10.00]%
를
적용하여
산정
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조
| 9. 납입일 |
2024.09.27
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024.10.25
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
예
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2024.09.05
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
5
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 보호예수(전매제한조치)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자는 제3자배정대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 채권을 합의를 통 해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하는 출자전환방식 및 일부 현금납입 하는 방식으로 IBK 기업은행 서시화지점에 납입 받을 예정입니다.2) 보호예수 : 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 신주를 보호예수 한다 3) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이 사에게 위임합니다. 4) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2024년 09월 05일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가 로 하여 10.00% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)5) 배정 대상자의 현물출자에 대한 상법내용을 내부 법률 검토한 결과, 상법 제422조제2항 제3호"변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 아니하는 경우"에 해당한다고 판단하여 법원의 인가를 받지 않았습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2024.08.29
40,811
54,255,401
| 청약일전 제5거래일 |
2024.08.30
13,464
16,769,224
| 청약일전 제4거래일 |
2024.09.02
75,279
85,542,601
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
129,554
156,567,226
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
1,209
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10.00
| 발행가액 |
1,090
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에 불 구하고 다음 각 호 의 경우에는 이사회의 결 의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률」(이하 “ [본시장법 ” ) 제 165조의6에 따라 일반공모 증자방 식으 로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매 수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범 위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의 한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신 주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장법 규정에 의하여 주식예탁증 서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경 우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요 로 외국인투자를 유치하기 위하여 신주 를 외 국법인 또는 외국인에게 우선 배정 하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하 지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 의 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발 , 생 산,판매,자본제휴를 위하여 법인 및 개인에 게 신주를 배정하는 경우
채무상계를 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)에이치엠네트웍스
관계회사
재무구조 개선을 위한 경 영상 목적을 달성하기 위 하여 이사회에서 결정
차입금 210백만원 증가, 차입금 146백만원 감소
1,029,633
차입금 576백만원 상계,546,299,970원 현금납입
(주)티라이프
관계회사
재무구조 개선을 위한 경 영상 목적을 달성하기 위 하여 이사회에서 결정
차입금 743백만원증가차입금 790백만원 감소
163,027
차입금 177,699,430원 상계