주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.8 주식회사 오건에코텍 정 정 신 고 (보고)
2025년 1월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.08.28

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5. 사채만기일 납입일 변경 2027.01.15 2027.04.04
6. 이자지급방법 납입일 변경 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 01월 15일 에 전자등록금액의 만기보장수익률 적용한 104.2164%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027 년 04월 04일에 전자등록금액의 만기보장수익률 적용한 104.2164%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법 납입일 변경 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 01월 15일 에 전자등록금액의 104.2164%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027 년 04월 04일에 전자등록금액의 104.2164%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 전환청구기간 납입일 변경 시작일 2026.01.15종료일 2026.12.15 시작일 2026.04.04종료일 2027.04.04
9-1. 옵션에 관한 사항 납입일 변경 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 복리 6.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 04월04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 복리 6.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
12. 납입일 납입일 변경 2025.01.15 2025.04.04
17. 이사회결의일(결정일) 납입일 변경 2024.10.15 2025.01.15
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 납입일 변경 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월 15 일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 복리 6.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 04월 04 일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 복리 6.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
22. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 조기상환 청구기간 납입일 변경
구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율
FROM TO
1차 2025년11월16일 2025년12월16일 2026년01월15일 102.0454%
2차 2026년02월14일 2026년03월16일 2026년04월15일 102.5761%
3차 2026년05월16일 2026년06월15일 2026년07월15일 103.1147%
4차 2026년08월16일 2026년09월15일 2026년10월15일 103.6614%
구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율
FROM TO
1차 2026년02월05일 2026년03월05일 2026년04월04일 102.0454%
2차 2026년05월05일 2026년06월05일 2026년07월04일 102.5761%
3차 2026년08월05일 2026년09월05일 2026년10월04일 103.1147%
4차 2026년11월05일 2026년12월05일 2027년01월04일 103.6614%
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】신주발행사채권 전환(행사)가능기간 납입일 변경 2026.01.15 ~ 2026.12.15 2026.004.04 ~ 2027.03.04

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024 년 08 월 28 일
회 사 명 : (주)오건에코텍
대 표 이 사 : 박 정 민
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 205호
(전 화)031-697-8900
(홈페이지)http://www.organecotech.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)과장 (성 명)정미희
(전 화)031-697-8900

전환사채권 발행결정

8사모전환사채2,000,000,00011,199,950,000-------2,000,000,000---4.006.002027년 04월 04일만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 04월 04일에 전자등록금액의 만기보장수익률을 적용한 104.2164%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 04월 04일에 전자등록금액의 만기보장수익률을 적용한 104.2164%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,365본건 발행을 위한 이사회 결의일 전일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 쳥약일(청약일이 없는 경우 납입일)3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 정상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.주식회사 오건에코텍 기명식 보통주1,465,20114.082026년 04월 04일2027년 03월 04일가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상 또는 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액=조정 전 전환가액*[{A+(B*C/D)}/(A+B)]A:기발행주식수B:신발행주식수C:1주당 발행가격D:시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가:라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가로 하며, 전환사채 또는 신주 인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가약또는 행사가격으로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고여하여 전환가액을 저정한다. 전환가액의 조젇일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 효력발생일로 한다.다. 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인하여 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 감자 및 주식병함 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하"산정가액"이라한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정 한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 조정한다.라 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 다목 및 라목)에서 "시가산정액"이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이 70%이상이어야 한다.마.위 라목에 다라 전환가액을 하양조정한 이후, 위 라목에 다라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 도는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다.바. 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하지 않는 범위내에서 회사는 주총결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가격을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며 맥면가 미만으로 전환가액을 저정하는 것이 관련 볍류를 위반하는 경우, 추후 관련 법규의 변경으로 액면 가격 미만으로 전환가격을 조정하는 것이 가능한 경우 전환가격을 조정한다.사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액이 액면가액이하인 경우에는 그 가격을 액면가격으로 한다955[증권의 발행 및 공시 드에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2.시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액[인수계약서}제3조 사채의 발행조건 24.전환권에 관한 사항 (4)전환가액조정 바. 코넥스에 상장된 상황에서는 전환가액의 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70% (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)에 해당하는 가액을 하회하지 못한다-

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 04월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 복리6.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

-2024년 08월 28일2025년 04월 04일현금---2025년 01월 15일5-불참아니오사모발행(사채발행일로부터1년간전환권행사 및 권면 분할 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.조기상환청구권(Put Option)에관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 04월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 복리6.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 나. 조기상환 청구기간 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁원결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율
FROM TO
1차 2026.02.05 2026.03.05 2026.04.04 102.0454%
2차 2026.05.05 2026.06.05 2026.07.04 102.5761%
3차 2026.08.05 2026.09.05 2026.10.04 103.1147%
4차 2026.11.05 2026.12.05 2027.01.04 103.6614%

다.조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 라.조기상환 지급장소: IBK기업은행 서시화지점 마.조기상환 청구절차 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원이 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 단, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 23. 매도청구권(Call Option) (1)매도청구권(Call Option)에 대한 세부 내용은 발행회사와 인수자가 합의한 내용에 따라 결정된다. (2)발행회사와 인수자는 매도청구권에 대한 세부 사항을 별도의 부속합의서를 작성하여 진행한다. (3)부속합의서에는 다음과 같은 내용을 포함한다. (4) 매도청구권 행사 조건 (5)매도청구권 행사 가격 (6)매도청구권 행사 기간 (7)기타 매도청구권 행사와 관련된 세부사항 8)매도청구권에 대한 최종 합의된 세부사항은 이사회의사록 및 전자공시시스템에 기입하여 공시한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
(주)랑크-----------
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
(주)랑크2이상우---유철호90.00------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2023년12.3190500-2480-300-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'24년25년'26년 이후운영자금모듈러 신제품개발 및 생산1,000--1,000운영자금인건비 및 재료비1,000--1,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
5회사모1,500,000,0004,021373,0412023년 04월 11일 ~ 2025년 03월 11일-6회사모전환사채1,000,000,0003,932254,3232023년 04월 13일 ~ 2025년 03월 13일-2,500,000,000-627,364-2,000,000,0001,3651,465,2012025년 04월 04일 ~ 2027년 03월 04일-4,500,000,000-2,092,565-10,409,86620.10
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)