| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 21일 |
| 회 사 명 : | 쌍용정보통신 주식회사 |
| 대 표 집 행 임 원 : | 박 진 국 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가) |
| (전 화) 02- 2262-8114 | |
| (홈페이지) http://www.sicc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 석 형 |
| (전 화) 02-2262-8114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 30일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 19,434,500,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 30일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 05월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 분기보고서 제출에 따른 기재 정정&cr; (파란색) |
| 2021년 06월 01일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 보완기재 및 일정 변경 기재정정&cr; (초록색) |
| 2021년 06월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정&cr; (빨간색) |
| 2021년 07월 21일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정&cr; (초록색) |
| [세부 정정내용] |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 공통정정사항 | 발행가액 확정 | 모집(매출)가액 : 827원(예정) | 모집(매출)가액 : 827원 (확정) |
| 모집(매출)총액 : 19,434,500,000원(예정) | 모집(매출)총액 : 19,434,500,000원 (확정) | ||
| 1차 발행가액 기준 | 확정 발행가액 기준 | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
|
1. 공모개요 |
발행가액 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;&cr;(상략)&cr;
■ 1차발행가액 산출근거&cr;&cr;신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거&cr;래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산&cr;술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산&cr;일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결&cr;정하며 할인율은 25% 를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하&cr;며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| &cr; | &cr; | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| &cr; | &cr; | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [1차발행가액산정표](2021.06,15~2021.05.16)&cr;기산일 : 2021년 06월 15일 | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 주 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/15 | 1,280 | 166,654 | 212,812,410 |
| 2 | 2021/06/14 | 1,280 | 220,707 | 283,295,615 |
| 3 | 2021/06/11 | 1,290 | 240,744 | 311,108,335 |
| 4 | 2021/06/10 | 1,290 | 338,723 | 429,735,745 |
| 5 | 2021/06/09 | 1,250 | 136,990 | 171,838,050 |
| 6 | 2021/06/08 | 1,235 | 215,440 | 268,078,330 |
| 7 | 2021/06/07 | 1,250 | 213,363 | 267,509,665 |
| 8 | 2021/06/04 | 1,265 | 226,651 | 285,420,530 |
| 9 | 2021/06/03 | 1,275 | 182,859 | 229,815,390 |
| 10 | 2021/06/02 | 1,250 | 241,168 | 304,027,430 |
| 11 | 2021/06/01 | 1,270 | 433,552 | 541,988,145 |
| 12 | 2021/05/31 | 1,235 | 410,065 | 496,837,105 |
| 13 | 2021/05/28 | 1,200 | 285,116 | 341,615,735 |
| 14 | 2021/05/27 | 1,200 | 321,850 | 386,159,070 |
| 15 | 2021/05/26 | 1,230 | 288,831 | 348,865,240 |
| 16 | 2021/05/25 | 1,175 | 522,653 | 588,298,965 |
| 17 | 2021/05/24 | 1,155 | 506,544 | 588,408,435 |
| 18 | 2021/05/21 | 1,205 | 1,069,086 | 1,306,076,900 |
| 19 | 2021/05/20 | 1,300 | 1,093,786 | 1,423,899,640 |
| 20 | 2021/05/18 | 1,500 | 0 | 0 |
| 21 | 2021/05/17 | 1,500 | 0 | 0 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 1,235 | - | ||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 1,276 | - | ||
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 1,277 | - | ||
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,263 | (A+B+C)/3 | ||
| 기준주가 | 1,263 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25.00% | - | ||
| 증자비율 | 58.08% | - | ||
| 1차 발행가액 | 827 | [기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율) | ||
&cr;(후략)
&cr; (주1) 정정 후&cr;
(상략)&cr;
■ 1차발행가액 산출근거&cr;&cr;신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거&cr;래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산&cr;술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산&cr;일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결&cr;정하며 할인율은 25% 를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하&cr;며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| &cr; | &cr; | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| &cr; | &cr; | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [1차발행가액산정표](2021.06,15~2021.05.16)&cr;기산일 : 2021년 06월 15일 | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 주 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/15 | 1,280 | 166,654 | 212,812,410 |
| 2 | 2021/06/14 | 1,280 | 220,707 | 283,295,615 |
| 3 | 2021/06/11 | 1,290 | 240,744 | 311,108,335 |
| 4 | 2021/06/10 | 1,290 | 338,723 | 429,735,745 |
| 5 | 2021/06/09 | 1,250 | 136,990 | 171,838,050 |
| 6 | 2021/06/08 | 1,235 | 215,440 | 268,078,330 |
| 7 | 2021/06/07 | 1,250 | 213,363 | 267,509,665 |
| 8 | 2021/06/04 | 1,265 | 226,651 | 285,420,530 |
| 9 | 2021/06/03 | 1,275 | 182,859 | 229,815,390 |
| 10 | 2021/06/02 | 1,250 | 241,168 | 304,027,430 |
| 11 | 2021/06/01 | 1,270 | 433,552 | 541,988,145 |
| 12 | 2021/05/31 | 1,235 | 410,065 | 496,837,105 |
| 13 | 2021/05/28 | 1,200 | 285,116 | 341,615,735 |
| 14 | 2021/05/27 | 1,200 | 321,850 | 386,159,070 |
| 15 | 2021/05/26 | 1,230 | 288,831 | 348,865,240 |
| 16 | 2021/05/25 | 1,175 | 522,653 | 588,298,965 |
| 17 | 2021/05/24 | 1,155 | 506,544 | 588,408,435 |
| 18 | 2021/05/21 | 1,205 | 1,069,086 | 1,306,076,900 |
| 19 | 2021/05/20 | 1,300 | 1,093,786 | 1,423,899,640 |
| 20 | 2021/05/18 | 1,500 | 0 | 0 |
| 21 | 2021/05/17 | 1,500 | 0 | 0 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 1,235 | - | ||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 1,276 | - | ||
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 1,277 | - | ||
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,263 | (A+B+C)/3 | ||
| 기준주가 | 1,263 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25.00% | - | ||
| 증자비율 | 58.08% | - | ||
| 1차 발행가액 | 827 | [기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율) | ||
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 ] (2021.07.14~2021.07.20) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/07/20 | 1,195 | 272,507 | 328,512,305 |
| 2 | 2021/07/19 | 1,220 | 233,482 | 285,404,910 |
| 3 | 2021/07/16 | 1,255 | 218,481 | 269,234,415 |
| 4 | 2021/07/15 | 1,250 | 202,435 | 255,684,225 |
| 5 | 2021/07/14 | 1,280 | 324,132 | 409,338,625 |
| 1주일 거래량 가중평균(A) | 1,238 | - | ||
| 최근일 거래량 가중평균(B) | 1,206 | - | ||
| A,B의 산술평균(C) | 1,222 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 1,206 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 905 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr; ■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정발행가액 산정표] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/07/20 | 1,195 | 272,507 | 328,512,305 |
| 2 | 2021/07/19 | 1,220 | 233,482 | 285,404,910 |
| 3 | 2021/07/16 | 1,255 | 218,481 | 269,234,415 |
| 3거래일 가중산술평균 | 1,219 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 732 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 827 |
| 2차 발행가액 | 905 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터&cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 732 |
| 확정발행가액&cr;Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 827 |
&cr;(후략)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |