증권발행실적보고서 2.2 (주)중앙리빙테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 02월 15일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 중앙리빙테크
대 표 이 사 :&cr;	정 인 철
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 학의로 282, B동 617호(관양동, 금강펜테리움IT타워)
	(전 화) 070-5153-3200
	(홈페이지) http://www.joonganglivingtech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 우 태 경
	(전 화) 070-5153-3200
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타5,447,573,775

구분	발행총액	비고
유상증자(일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

일반공모2019년 02월 12일2019년 02월 13일2019년 02월 15일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)는 금번 (주)중앙리빙테크 일반공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 일반공모7,411,665100.02,308929,333,400683,060,049,000100.02,3087,411,6655,447,573,775100.05,447,573,775

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,411,665	100.0	2,308	929,333,400	683,060,049,000	100.0	2,308	7,411,665	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

1. 최대주주 및 특수관계인의 지분변동&cr;

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	유상증자 전		청약&cr;주식수	청약금액	유상증자 후
		주식수	지분율			주식수	지분율
(주)제이엔케이인베스트먼트	본인	1,190,000	4.82	1,000,000	735,000,000	1,197,084	3.73
계		1,190,000	4.82	1,000,000	735,000,000	1,197,084	3.73

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2019년 02월 20일 (증자등기 신청 예정일: 2019년 02월 18일)&cr;- 주권 교부 예정일: 2019년 02월 26일&cr;- 상장 예정일: 2019년 02월 27일&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	방 법
모집가액 확정의 공고	2019년 02월 08일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr;당사 인터넷 홈페이지(http://www.joonganglivingtech.com)
청약공고	2019년 02월 12일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.joonganglivingtech.com)
배정공고	2019년 02월 14일	유진투자증권(주) 홈페이지(http://www.eugenefn.com

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 유진투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr;2. 증권신고서&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;- 서면문서: (주)중앙리빙테크 → 경기도 안양시 학의로 282, B동 617호&cr; (관양동, 금강펜테리움IT타워)&cr; 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주7357,411,6655,447,573,7757,411,6655,447,573,775------7357,411,6655,447,573,775

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	5,447,573,775	-
	계	5,447,573,775	735	-
매출	-	-
	계	-	-	-
총 계		5,447,573,775	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 1,200,000,0004,116,805,219130,768,5565,447,573,775

시설자금 운영자금 기타 계

가. 자금의 사용 목적&cr;

(단위: 백만원)

우선순위	사용목적	금액
1순위	발행제비용	131
2순위	운영자금 - 장단기차입금 상환	1,082
3순위	토지매입대금	1,470
4순위	시설자금	1,200
5순위	운전자금	1,565
합 계		5,448

주) 상기 금액은 확정 발행가액(735원)을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr;나. 자금의 세부 사용계획

&cr;1) 발행제비용 - 상기 참조&cr;&cr;2) 운영자금 - 차입금 상환&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. &cr;

[차입금 현황 상세]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원)

구 분	차입 종류	차 입 처	만기일	이자율	증권신고서 제출일 전영업일&cr;(19. 01. 17. 현재)	상환금액	상환 후 잔액	담보제공여부
단기차입금	기업구매자금대출	기업은행	2019-05-23	6.63%	496	-	496	-
	중소기업시설자금대출	기업은행	2019-05-23	3.54%	700	-	700	양주공장(토지, 건물 1순위)&cr;10,116백만원
	중소기업자금대출	기업은행	2019-12-14	4.05%	800	-	800
	중소기업자금대출	기업은행	2019-12-14	4.05%	800	-	800
	중소기업자금대출	기업은행	2019-06-15	4.58%	214	-	214
	중소기업자금대출	기업은행	2019-06-15	4.58%	186	186	-	-
	기업운전일반자금대출	하나은행	2020-01-15	5.35%	800	-	800	안양본사(집합건물 1순위)&cr;1,200백만원
	어음할인	-	-	-	147	-	147	-
단기차입금 합계					4,143	186	3,957	-
장기차입금	지방구조조정시설자금대출	기업은행	2020-03-15	4.08%	190	190	-	-
	온렌딩운전자금대출	기업은행	2020-06-15	3.52%	600	-	600	양주공장(토지, 건물 1순위)&cr;10,116백만원
	온렌딩운전자금대출	기업은행	2021-03-15	5.30%	400	400	-	-
	기업일반운전자금대출	국민은행	2020-11-16	6.13%	306	306	-	-
장기차입금 소계					1,496	896	600	-
(유동성 장기차입금)					-	-	-	-
장기차입금 합계					1,496	896	600	-
총차입금					5,639	1,082	4,557	-

(출처: 당사 제시)

주) 당사는 공모 자금을 사용해 담보 미제공된 차입금을 우선적으로 상환하고자 합니다.

3) 토지매입대금&cr;

(단위: 백만원)

내역	위치	면적(㎡)	금액	사용(예정)시기	비고
당사 양주공장 토지 매입((주)중앙리빙샤시 창업주 소유)	경기도 양주시 은현면 운암리 448-5, 448-12	6,148(㎡)	750	2019년 2분기, 3분기	주1)
양주공장 출입구 근방 토지 매입	경기도 양주시 은현면 운암리 448-19 외	4,690(㎡)	720	2019년 2분기, 3분기	주2)
합 계	-	10,838(㎡)	1,470	-	-

(출처: 당사 제시)

주1) 당사는 중앙리빙샤시 인수 시 양주공장 내 (주)중앙리빙샤시 창업주 소유 토지를, 인수 1년 후 매입하기로 약정하였습니다. 당사는 잔금 15억(매입대금 20억 中 보증금 5억)의 50%인 7.5억원을 공모자금으로 지급할 계획입니다.

주2) 당사 양주공장의 제품보관용 부지가 협소해 공장 출입구 옆 토지 매입을 계획하고 있으며, 예상 매입대금 약 12억원 중 은행대출 4.8억을 제외한 7.2억원을 공모자금으로 지급할 계획입니다.

&cr;4) 시설자금&cr;&cr;당사는 금번 공모자금을 이용하여 노후화된 생산설비를 교체하고, 베트남 및 동남아시아 시장 진출을 위해 현지 규격에 맞는 금형을 제작할 예정입니다. 이에 따른 예상 소요자금은 아래와 같습니다.&cr;

(단위: 백만원)

구분	품명	내용	금액
금형	FF110외	금형노후화 및 수출용금형제작외	466
설비	전기공사외	공장 전기공사외	694
검사장비	자동개폐시험기	슬라이딩 및 터닝 등	40
합 계			1,200

(출처: 당사 제시)

&cr;5) 운전자금&cr;

당사는 금번 유상증자 대금 중 약 3억원을 사용하여 2019년 2월말 ~ 3월초 중 전문건설업면허 등록을 위한 자본금 납입 및 전문건설업 공제조합 출자대금을 지급할 예정입니다. &cr;

(단위: 백만원)

구분	금액	비고
자본금 납입	250	금속구조물창호공사업&cr;(200백만원 이상 납입 필요)
공제조합 출자	50	55좌 필요&cr;(1좌 당 약 92만원)
합 계	300

(출처: 당사 제시)

&cr;당사의 원재료, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균 약 9억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 13억원을 사용하여 약 1.4개월의 운전자금을 충당할 계획입니다.&cr;

[2018년 08월 ~ 12월 평균 운전자금 현황]

(단위: 원)

구분	8월	9월	10월	11월	12월	계	월평균
원재료 등	347,138,080	307,808,460	536,989,565	484,950,041	412,414,570	2,089,300,716	417,860,143
인건비	212,244,490	162,086,153	217,869,079	206,928,800	191,823,491	990,952,013	198,190,403
일반경비	241,834,476	218,523,068	270,951,883	254,431,464	285,439,944	1,271,180,835	254,236,167
기타	17,590,388	42,681,716	4,917,849	19,037,036	33,528,771	117,755,760	23,551,152
합계	818,807,434	731,099,397	1,030,728,376	965,347,341	923,206,776	4,469,189,324	893,837,865

(출처: 당사 제시)

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

금번 유상증자는 일반공모 방식으로서, 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.