정 정 신 고 (보고)

전환사채권 발행결정

2.2

(주)인트로메딕

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.03

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

5. 사채의 만기일

납일일 변경

2023년 07월 10일

2023년 08월 10일

7. 원금상환방법

납일일 변경

만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2023년 07월 10일에 권면금액의 만기수익보장수익률 100.9220%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2023년 08월 10일에 권면금액의 만기수익보장수익률 100.9220%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9.전환에 관한 사항&cr;- 전환청구기간

납일일 변경

시작일	2021년 07월 10일
종료일	2023년 06월 10일

시작일	2021년 08월 10일
종료일	2023년 07월 10일

12. 납입일

납일일 변경

2020년 07월 10일

2020년 08월 10일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

납일일 변경

주1

주2

&cr;주1) 정정 전&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 10일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

(1) 조기상환 청구금액:

2021년 07월 10일: 권면금액의 99.9996%

2021년 10월 10일: 권면금액의 100.0465%

2022년 01월 10일: 권면금액의 100.1128%

2022년 04월 10일: 권면금액의 100.1968%

2022년 07월 10일: 권면금액의 100.3012%

2022년 10월 10일: 권면금액의 100.4270%

2023년 01월 10일: 권면금액의 100.5732%

2023년 04월 10일: 권면금액의 100.7361%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;(3) 조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.&cr;(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 5영업일 전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;

(생략)&cr;

&cr;주2) 정정 후&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 08월 10일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

(1) 조기상환 청구금액:

2021년 08월 10일: 권면금액의 99.9996%

2021년 11월 10일: 권면금액의 100.0465%

2022년 02월 10일: 권면금액의 100.1128%

2022년 05월 10일: 권면금액의 100.1968%

2022년 08월 10일: 권면금액의 100.3012%

2022년 11월 10일: 권면금액의 100.4270%

2023년 02월 10일: 권면금액의 100.5732%

2023년 05월 10일: 권면금액의 100.7361%&cr;

(생략)

&cr;

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 03 월 03 일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 인트로메딕
대 표 이 사 :	조용석
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 31길 41, 1105호&cr;(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)
	(전 화) 02-801-9300
	(홈페이지)http://www.intromedic.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 오 종 원
	(전 화) 02-801-9300

전환사채권 발행결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,000189,950,000,000-----3,000,000,000-2,000,000,000---5.55.52023년 08월 10일 본 사채의 표면이자율은 5.5%로 매월 말일에 지급하기로 한다만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2023년 08월 10일에 권면금액의 만기수익보장수익률 100.9220%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,325[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조]&cr;본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가 단위 미만을 절상한 금액기명식 보통주2,150,5377.382021년 08월 10일2023년 07월 10일가. 전환 청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr;&cr;* 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액x{기발행주식수+(신발행주식수x1주당 발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수)&cr;&cr;다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가라 함은 당해 발행가액산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.&cr;&cr;나. 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한경우에는 당해 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.&cr;&cr;다. 시가하락에 따른 조정 : 사채발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행회사의 정관 제19조 제3항에 따라 전환가액 조정한도를 액면가까지 할 수 있다.&cr;&cr;라. 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.500[정관 제19조 ③]&cr;증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 전환가액의 조정 조항 등 증권관련 규 제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위이내에서 제1항의 제1호, 2호, 3호, 4호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.39,950,000,000조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.-2020년 03월 03일2020년 08월 10일--2020년 03월 03일2-참석아니오면제(사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 권면 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 조기상환 청구금액:

2021년 08월 10일: 권면금액의 99.9996%

2021년 11월 10일: 권면금액의 100.0465%

2022년 02월 10일: 권면금액의 100.1128%

2022년 05월 10일: 권면금액의 100.1968%

2022년 08월 10일: 권면금액의 100.3012%

2022년 11월 10일: 권면금액의 100.4270%

2023년 02월 10일: 권면금액의 100.5732%

2023년 05월 10일: 권면금액의 100.7361%

나. 기한의 이익 상실

(1) 발행회사가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 인수자로부터 통지, 최고 등이 없더라도 인수자에 대한 모든 채무의 기한의 이익이 상실되며 곧 채무를 변제하기로 한다. 기한의 이익 상실로 채무를 변제할 경우, 발행회사는 미상환 원금 전액과 본 사채 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지의 제3조 제8항의 만기 보장 수익률을 적용하여 계산된 이자 금액을 합한 원리금을 인수자에게 즉시변제하기로 한다. 만약 즉시 변제가 이루어지지 않을 경우, 발행회사는 기한이익의 사유가 발생한 날로부터 인수자에게 실제 지급하는 날까지 연복리 19.0%를 적용하여 계산한 이자금액을 상기 원리금에 합산하여 지급하여야 한다. 단, 아래 각 호 중 ①호에서 ②호의 경우 발행회사가 기한의 이익 상실 사유를 해소하기 위해 기한 이익상실 사유 발생일로부터 30일간 기한의 이익 상실의 효력을 유보하는 유예기간을 부여하며 기한의 이익 상실은 해당 유예기간내에 발행회사가 해당 사안을 해소하지 못할 경우 발생한다.

① 압류 명령의 통지가 발송될 때, 경매의 신청 또는 재산관계 명시신청이나 채무불이행자 명부등재 신청을 받은 때

② 조세공과를 체납하여 압류를 당하였으며, 해당 사항이 사업에 중대한 영향을 미치는 경우

③ 발행회사가 본 계약에서 보장하고 확인한 내용 및 본 계약을 위하여 제공한 서류 등이 그 중요한 부분에 있어서 허위 또는 오류가 있는 경우

④ 파산, 회생개시나 회사정리철차 개시의 신청이 있는 때, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 또는 발행회사가 청산에 들어간 때

⑤ 원리금 또는 제수수료를 납기일내에 지급하지 아니한 때

⑥ 법령, 기타 규정의 위반으로 인하여 정부, 관계기관, 기타단체로부터 제재조치를 받은 사항이 사업에 중대한 영향을 미치는 경우

⑦ 회계감사결과 한정의견 또는 의견거절이나 부적정의견인 경우

&cr;(2) 발행회사는 인수자에 대한 기한의 이익을 상실한 경우라도 인수자의 명시적 의사표시가 있거나, 이자, 연체이자 등의 수령 등 정상적인 거래의 계속이 있어 채권보전에 지장이 없다고 인수자가 인정하는 때에는 그 채무 또는 발행회사가 지정하는 채무의 기한의 이익은 본래대로 부활하는 것으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

(주)에프아이티에크놀로지-2,500,000,000(주)필립스이브이-2,500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl 02_5회이상정정되는경우

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

납입일 변경 등 세부사항 변경납입대상자와 긴밀한 협의를 통하여 변경된 납입일정에 차질이 발생되지 않도록 진행할 예정입니다.

정정 사유

향후 계획

【조달자금의 구체적 사용 목적】

신규사업을 위한 시설자금 30억원, 운영자금으로 20억원 사용 예정

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

(주)인트로메딕 제10회차 전환사채2,000,000,0002,170921,6582020년 03월 20일 ~ 2022년 02월 20일-(주)인트로메딕 제6회차 전환사채5,050,000,0002,3102,186,1472020년 06월 11일 ~ 2022년 05월 11일-(주)인트로메딕 제9회차 전환사채3,000,000,0002,3701,265,8222020년 10월 01일 ~ 2022년 09월 01일-10,050,000,000-4,373,627-5,000,000,0002,3252,150,5372021년 07월 10일 ~ 2023년 06월 10일-15,050,000,000-6,524,164-26,995,80424.17

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)	전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고



		소계	(A)	-
	신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)