주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

2.2

(주)인트로메딕

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 03 월 11 일
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회 사 명 :	주식회사 인트로메딕
대 표 이 사 :	조 용 석, 권 혁 찬
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호&cr;(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)
	(전 화) 02-801-9300
	(홈페이지)http://www.intromedic.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 오 종 원
	(전 화) 02-801-9300

전환사채권 발행결정

12무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채12,000,000,000143,319,000,000---------10,000,000,0002,000,000,0005.55.52024년 04월 12일본 사채의 표면이자율은 5.5%로 매3개월마다 지급하기로 한다만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2024년 04월 12일에 권면금액의 만기수익보장수익률 100.9241%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,985[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조]&cr;본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가 단위 미만을 절상한 금액기명식 보통주 6,045,340 16.162022년 04월 12일2024년 03월 12일가. 전환 청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr;&cr;* 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액x{기발행주식수+(신발행주식수x1주당 발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수)&cr;&cr;다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가라 함은 당해 발행가액산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.&cr;&cr;나. 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한경우에는 당해 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.&cr;&cr;다. 시가하락에 따른 조정 : 사채발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행회사의 정관 제19조 제3항에 따라 전환가액 조정한도를 액면가까지 할 수 있다.&cr;&cr;라. 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.500[정관 제19조 ③]&cr;증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 전환가액의 조정 조항 등 증권관련 규 제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위이내에서 제1항의 제1호, 2호, 3호, 4호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.13,319,000,000조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.-2021년 03월 11일2021년 04월 12일--2021년 03월 11일1-참석아니오면제(사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 권면 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 12일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 04월 12일: 권면금액의 99.9996%

2022년 07월 12일: 권면금액의 100.0459%

2022년 10월 12일: 권면금액의 100.1120%

2023년 01월 12일: 권면금액의 100.1979%

2023년 04월 12일: 권면금액의 100.3012%

2023년 07월 12일: 권면금액의 100.4255%

2023년 10월 12일: 권면금액의 100.5715%

2024년 01월 12일: 권면금액의 100.7383%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;(3) 조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.&cr;(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

에이엠비이천디씨원유한회시

-12,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

에이엠비이천디씨원

유한회시

임창완

100

임창완

100

임창완

100

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

2019-5,327-13,348--8,021-12,336-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

*에이엠비이천디씨원 유한회사는 12월말 결산법인으로 2020년 결산이 완료되지않아 2019년 재무제표를 기재함

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】

당사는 본 사채 발행을 통하여 신규사업을 위한 타법인증권취득 및 기타 사업경쟁력 강화를 위하여 사용할 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제11회 무기명식 이권부 사모 전환사채4,500,000,00023251,935,4832021년 09월 28일 ~ 2023년 08월 28일-4,500,000,0002,3251,935,483-12,000,000,0001,9856,045,3402022년 04월 12일 ~ 2024년 03월 12일-16,500,000,000-7,980,823-31,369,42625.44

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)	전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고

		소계	(A)	-
	신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)