전환사채권 발행결정 2.2 (주)인트로메딕 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2021년 04월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 11일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 발행금액 변경 12,000,000,000 10,000,000,000
3. 자금조달의&cr; 목적 발행금액 변경
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) 10,000,000,000
기타자금 (원) 2,000,000,000
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) 8,000,000,000
기타자금 (원) 2,000,000,000
4. 사채의 이율 조건변경
표면이자율 (%) 5.5
만기이자율 (%) 5.5
표면이자율 (%) 6.0
만기이자율 (%) 6.0
5. 사채만기일 일정변경 2024년 04월 22일 2024년 04월 16일
6. 이자지급방법 조건변경 본 사채의 표면이자율은 5.5%로 매3개월마다 지급하기로 한다 본 사채의 표면이자율은 6%로 매월 마다 지급하기로 한다
7. 원금상환방법 일정변경 만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2024년 04월 22일에 권면금액의 만기수익보장수익률 100.9241%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2024년 04월 16일에 권면금액의 만기수익보장수익률 101.1016%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9. 전환에 관한 사항&cr;-전환에 따라 발행할 주식 발행금액 변경
주식수 6,045,340
주식총수 대비 비율(%) 16.16
주식수 5,037,783
주식총수 대비 비율(%) 13.62
9. 전환에 관한 사항&cr;-전환청구기간 일정변경
시작일 2022년 04월 22일
종료일 2024년 03월 22일
시작일 2022년 04월 16일
종료일 2024년 03월 16일
12. 납입일 일정변경 2021년 04월 22일 2021년 04월 16일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 일정변경 주1 주2

&cr; 주1) 정정전&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 22일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 04월 22일: 권면금액의 99.9996%

2022년 07월 22일: 권면금액의 100.0459%

2022년 10월 22일: 권면금액의 100.1120%

2023년 01월 22일: 권면금액의 100.1979%

2023년 04월 22일: 권면금액의 100.3012%

2023년 07월 22일: 권면금액의 100.4255%

2023년 10월 22일: 권면금액의 100.5715%

2024년 01월 22일: 권면금액의 100.7383%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;(3) 조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.&cr;(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

에이엠비이천디씨원유한회시

 - 12,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

에이엠비이천디씨원

유한회시

1

임창완

100

임창완

100

임창완

100

-

-

-

-

-

-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2019 결산기 -
자산총계 5,327 매출액 -
부채총계 13,348 당기순손익 -
자본총계 -8,021 외부감사인 -
자본금 12,336 감사의견 -

*에이엠비이천디씨원 유한회사는 12월말 결산법인으로 2020년 결산이 완료되지 않아 2019년 재무제표를 기재함

【조달자금의 구체적 사용 목적】
당사는 본 사채 발행을 통하여 신규사업을 위한 타법인증권취득 및 기타 사업경쟁력 강화를 위하여 사용할 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
제11회 무기명식 이권부 사모 전환사채 4,500,000,000 2325 1,935,483 2021년 09월 28일 ~ 2023년 08월 28일 -
소계 4,500,000,000 2,325 (A) 1,935,483 - -
신규 발행 사채권 12,000,000,000 1,985 (B) 6,045,340 2022년 04월 22일 ~ 2024년 03월 22일 -
합계 16,500,000,000 - 7,980,823 - -
기발행주식 총수(주) (C) 31,369,426
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 25.44

&cr; 주2) 정정후&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 16일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 04월 16일: 권면금액의 99.9995%

2022년 07월 16일: 권면금액의 100.0545%

2022년 10월 16일: 권면금액의 100.1332%

2023년 01월 16일: 권면금액의 100.2354%

2023년 04월 16일: 권면금액의 100.3585%

2023년 07월 16일: 권면금액의 100.5066%

2023년 10월 16일: 권면금액의 100.6807%

2024년 01월 16일: 권면금액의 100.8798%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;(3) 조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.&cr;(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;

나. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수청구권자”)는 아래의 각 호와 같이 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 인수자 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 조기상환 및 매도를 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다&cr;(1) 조기상환 청구금액:

2022년 04월 16일: 권면금액의 99.9995%

2022년 07월 16일: 권면금액의 100.0545%

2022년 10월 16일: 권면금액의 100.1332%

2023년 01월 16일: 권면금액의 100.2354%

2023년 04월 16일: 권면금액의 100.3585%

2023년 07월 16일: 권면금액의 100.5066%

2023년 10월 16일: 권면금액의 100.6807%

2024년 01월 16일: 권면금액의 100.8798%

(1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

(2) 조기상환(Call option) 청구 절차 : 본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 본 계약서 14항 가호의 각 행사일(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)로부터 30일전부터 60일 전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다)에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사 청구할 수 있다.

(3) 조기상환 행사대금 지급 및 사채인도: 매수청구권자는 조기상환 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션행사 대상채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(4) 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우, 상기 14항 (1)호에서 정하는 콜옵션 행사일에 매수청구권자와 사채권자 사이에 콜옵션 행사대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 또한 콜옵션 행사일과 조기상환일이 같은 경우에는 조기상환보다 콜옵션이 우선하며, 해당 콜옵션 청구기간에 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우 사채권자는 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장해야 한다.

(5) 사채권자의 본 사채 보유 의무 : 본 사채의 인수인은 매수청구권자의 본 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간 종료일(2024년 01월 16일)까지 인수금액의 50%에 해당하는 사채를 보유하여야 한다.

&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

에이엠비이천디씨원유한회사

 - 10,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

에이엠비이천디씨원

유한회사

1

임창완

100

임창완

100

임창완

100

-

-

-

-

-

-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2019 결산기 -
자산총계 5,327 매출액 -
부채총계 13,348 당기순손익 -
자본총계 -8,021 외부감사인 -
자본금 12,336 감사의견 -

*에이엠비이천디씨원 유한회사는 12월말 결산법인으로 2020년 결산이 완료되지 않아 2019년 재무제표를 기재함

【조달자금의 구체적 사용 목적】
당사는 본 사채 발행을 통하여 신규사업을 위한 타법인증권취득 및 기타 사업경쟁력 강화를 위하여 사용할 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
제11회 무기명식 이권부 사모 전환사채 4,500,000,000 2,325 1,935,483 2021년 09월 28일 ~ 2023년 08월 28일 -
소계 4,500,000,000 2,325 (A) 1,935,483 - -
신규 발행 사채권 10,000,000,000 1,985 (B) 5,037,783 2022년 04월 16일 ~ 2024년 03월 16일 -
합계 14,500,000,000 - 6,973,266 - -
기발행주식 총수(주) (C) 31,957,660
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 21.82

&cr;&cr;

 ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년 03 월 11 일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 인트로메딕
대 표 이 사 : 조 용 석, 권 혁 찬
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호&cr;(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)
(전 화) 02-801-9300
(홈페이지)http://www.intromedic.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조 용 석
(전 화) 02-801-9300

전환사채권 발행결정

12무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,000149,869,000,000---------8,000,000,0002,000,000,0006.06.02024년 04월 16일본 사채의 표면이자율은 6.0%로 매월 마다 지급하기로 한다만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2024년 04월 16일에 권면금액의 만기수익보장수익률 101.1016%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,985[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조]&cr;본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가 단위 미만을 절상한 금액기명식 보통주5,037,78313.622022년 04월 16일2024년 03월 16일

가. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가액으로 조정한다.

나. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.&cr; &cr; * 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 ×{ (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가 ) ÷(기발행주식수 + 신발행주식수) }

단, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신주발행주식수”는 당해 사채발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.&cr; &cr; 다. 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한경우에는 당해 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.&cr;

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

&cr;마. 시가하락에 따른 조정 : 사채발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행회사의 정관 제19조 제3항에 따라 전환가액 조정한도를 액면가까지 할 수 있다.&cr; &cr; 바. 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

500[정관 제19조 ③]&cr;증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 전환가액의 조정 조항 등 증권관련 규 제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위이내에서 제1항의 제1호, 2호, 3호, 4호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.13,319,000,000조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.-2021년 03월 11일2021년 04월 16일--2021년 03월 11일1-참석아니오면제(사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 권면 분할 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 16일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 04월 16일: 권면금액의 99.9995%

2022년 07월 16일: 권면금액의 100.0545%

2022년 10월 16일: 권면금액의 100.1332%

2023년 01월 16일: 권면금액의 100.2354%

2023년 04월 16일: 권면금액의 100.3585%

2023년 07월 16일: 권면금액의 100.5066%

2023년 10월 16일: 권면금액의 100.6807%

2024년 01월 16일: 권면금액의 100.8798%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;(3) 조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.&cr;(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr; 나. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수청구권자”)는 아래의 각 호와 같이 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 인수자 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 조기상환 및 매도를 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다&cr;(1) 조기상환 청구금액:

2022년 04월 16일: 권면금액의 99.9995%

2022년 07월 16일: 권면금액의 100.0545%

2022년 10월 16일: 권면금액의 100.1332%

2023년 01월 16일: 권면금액의 100.2354%

2023년 04월 16일: 권면금액의 100.3585%

2023년 07월 16일: 권면금액의 100.5066%

2023년 10월 16일: 권면금액의 100.6807%

2024년 01월 16일: 권면금액의 100.8798%

(1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

(2) 조기상환(Call option) 청구 절차 : 본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 본 계약서 14항 가호의 각 행사일(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)로부터 30일전부터 60일 전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다)에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사 청구할 수 있다.

(3) 조기상환 행사대금 지급 및 사채인도: 매수청구권자는 조기상환 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션행사 대상채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(4) 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우, 상기 14항 (1)호에서 정하는 콜옵션 행사일에 매수청구권자와 사채권자 사이에 콜옵션 행사대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 또한 콜옵션 행사일과 조기상환일이 같은 경우에는 조기상환보다 콜옵션이 우선하며, 해당 콜옵션 청구기간에 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우 사채권자는 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장해야 한다.

(5) 사채권자의 본 사채 보유 의무 : 본 사채의 인수인은 매수청구권자의 본 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간 종료일(2024년 01월 16일)까지 인수금액의 50%에 해당하는 사채를 보유하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

에이엠비이천디씨원유한회사

-10,000,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

에이엠비이천디씨원

유한회사

1

임창완

100

임창완

100

임창완

100

-

-

-

-

-

-

명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2019-5,327-13,348--8,021-12,336-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

*에이엠비이천디씨원 유한회사는 12월말 결산법인으로 2020년 결산이 완료되지 않아 2019년 재무제표를 기재함

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】
당사는 본 사채 발행을 통하여 신규사업을 위한 타법인증권취득 및 기타 사업경쟁력 강화를 위하여 사용할 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제11회 무기명식 이권부 사모 전환사채4,500,000,0002,3251,935,4832021년 09월 28일 ~ 2023년 08월 28일-4,500,000,0002,3251,935,483-10,000,000,0001,9855,037,7832022년 04월 16일 ~ 2024년 03월 16일-14,500,000,000-6,973,266-31,957,66021.82
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)