1) 의료기기(캡슐내시경) 시장&cr;글로벌 캡슐 내시경 시장은 위장병의 유행 증가, 편리하고 정확한 진단 도구에 대한 수요, 정부의 적극적인 지원등으로 인해 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 배터리 수명 연장 및 WiFI 활성화 같은 기술 진보 또한 캡슐 내시경 시장의 빠른 성장을 촉진시키고 있습니다. 이와 함께, 증가하는 노인인구에 따른 세계적인 노령화 추세는 향후 캡슐내시경 시장이 성장에 있어 강력한 성장 요인이 될 것으로 기대되고 있습니다.&cr;영국의 시장조사기관인 'Market Research Future'에 따르면 세계 캡슐내시경 시장 규모는 지난 2017년 583백만달러에 달했으며, 2023년까지 967백만달러로 성장해 2018년에서 2023년 동안 연 평균 8.7% 이상의 성장할 것으로 추정했습니다. 또한, GBI Research에 따르면 '소장용 캡슐 내시경' 시장 규모는 적응증 확대, 보험 적용 국가의 증가 및 중국 등 신흥국가들의 수요 증가로 인해 앞으로도 높은 성장세를 유지할 것으로 전망했습니다.
&cr;2) 신재생에너지 시장&cr;효율적인 에너지 관리 그리고 탄소가스 배출 억제에 대한 수요는 범세계적인 환경 정책과 예측할 수 없는 탄소연료 비용으로 인해 거스를 수 없는 대세라고 할 수 있습니다. 그러한 흐름에 역행할 경우 국내는 물론 국제사회에서도 불이익을 당하게 되는 상황이 되었습니다. 안정적이고 지속가능하며 깨끗한 에너지원에 대한 수요와 기존 및 미래 설비들에 대한고효율 운영 노하우를 충족시킬 수 있는 기업만이 앞으로 사업을 영위해나갈 수 있음과 동시에 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 즉, 지열, 태양광, 풍력 등의 신·재생에너지와 그러한 에너지를 최대한 효율적으로 활용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 노하우에 대한 수요, 그리고 에너지가 어떻게 사용되고 있으며 어느 부분에서 낭비되고 있는지에 대한 빅데이터 분석 능력은 반드시 충족되어야만 하는 분야이며 탄소 에너지나 원자력 에너지를 대체할 수 있는 재생 가능한 클린 에너지에 대한 수요 역시 계속 확대될 것으로 보입니다.&cr;2017년 생산된 신재생에너지는 약 16,448,000toe로 전년대비 16.01% 증가하였으며 이는 1차 에너지 대비 5.45%에 달하는 규모입니다. 또한 정부는 제4차 기본계획을 통해 1차 에너지 대비 신·재생에너지 비중을 2035년까지 11.0%로 확대할 계획을 발표하였습니다. 2014년~2035년 동안 신·재생에너지의 연평균 증가율은 6.2%로, 동기간 동안 연평균 0.7% 증가할 것으로 보이는 1차 에너지 대비 높은 성장이 예상되므로, 향후 신·재생에너지 관련 산업의 성장을 낙관할 수 있습니다.&cr; &cr; 【정부의 1차 에너지 기준 신·재생에너지 비중 목표】
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구분 |
2012 |
2014 |
2020 |
2025 |
2030 |
2035 |
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신·재생에너지 비중 |
3.2% |
3.6% |
5.0% |
7.7% |
9.7% |
11.0% |
자료 : 산업통상자원부, 2016 신·재생에너지 백서(2016)&cr;&cr;3 ) 화장품 시장&cr;화장품 시장은 소득수준 향상으로 사치재에서 필수재로 변화하였으며, 여성 경제활동인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대 등에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. 2012년부터 글로벌 경제 위기에 따른 경기침체로 시장 성장세가 둔화하는 면모를 보였으나, 최근 SNS 및 동영상 콘텐츠 플랫폼의 급성장으로 인하여 오프/온라인 화장품 유통채널의 경계가 사라짐에 따라 화장품 시장이 글로벌 시장으로 확대되며 성장세가 강화될 것으로 예상됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 의료기기 사업으로 영상 진단 의료기기인 캡슐내시경, 일회용 연성내시경, 흡수성체내용지혈용품 등을 제조 및 판매하고 있으며, 신재생에너지 사업과 화장품 사업을 진행하고 있습니다. 2020년에는 신규사업으로 살균소독제의 제조 및 판매를 진행하고 있습니다.&cr;&cr;사업군별로 보면 의료기기사업에서는 알약 모양의 캡슐을 입으로 삼켜 소장 및 대장 등의 상태를 촬영하고, 이 영상을 분석하여 소화기 질환 진단에 이용하는 소장용 캡슐 내시경과 비강을 통한 프로브를 위장관에 삽입, 교차감염의 위험성과 소독과정이 없는 일회용 연성내시경 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 신재생에너지 사업부분 에서는 '스마트팜(Smart Farm)'과 '스마트그리드(Smart Grid)'를 결합한 복합 개념인 '팜그리드(Farm Grid)'사업을 추진하고 있습니다. 화장품외 사업부에서는 살균소독제의 제조,판매 및 기타 화장품 관련 사업을 추진하고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
[의료기기 사업부문]&cr; 가. 산업의 특성&cr;의료기기 산업은 기술적 측면에서 의학과 전기, 전자, 재료, 광학, 바이오 기술이 융합, 응용되는 학제 간 지식산업으로 산업 특성 상 높은 연구개발 및 임상시험 비용이 요구됩니다. 의료기기 산업은 지난 30년 동안 꾸준한 기술혁신, 헬스케어 부분의 연구개발 투자 증가, 삶의 질 향상으로 인한 진료비 지출 증가 등의 요인으로 인하여 급격한 성장을 기록해 오고 있습니다. 최근에는 의료기기의 글로벌화 디지털화의 확산으로 기업 간의 경쟁이 치열해지면서 경쟁력 제고를 위한 기술력이 그 어느 때보다 중요하게 대두되고 있습니다. &cr;&cr;당사는 의료기기 중에서도 캡슐내시경과, 일회용 연성내시경, 흡수성체내용지혈용품 등을 제조 판매하고 있습니다. 캡슐내시경은 알약 모양의 일회용 내시경을 입으로 삼켜 소장 등의 질병을 진단하는 의료기기로 영상에 관련된 조명, 렌즈, 영상 센서 등의 기술 뿐만 아니라 배터리 설계, 통신기술, 영상처리 기술 등 융복합적인 기술력이 뒷받침 되어야 하는 고부가가치 산업이라고 할 수 있습니다. 이러한 캡슐 내시경은 기존 유선형 내시경에 비해 사용자의 불편함과 위생 및 교차감염 문제 등이 현저히 적어 소화기 병변 검사에 혁신적인 영상진단으로 부각되고 있습니다.&cr; 그동안 캡슐내시경은 소장 질환 진단의 표준 검사 방법으로 주로 사용되어 왔으나 점차적으로 대장 및 위장 질환 검사 등으로 사용범위가 확대되고 있으며, 대장용 캡슐내시경의 시장 규모는 소장용 캡슐내시경 시장의 수십배에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 자기장을 이용해 인체 외부에서 캡슐내시경의 움직임을 제어, 위치 파악 또는 전력전송 등의 기능을 지닌 내시경의 개발을 완료하였으며, 이를 이용한 캡슐내시경의 이용범위는 더욱 넓어질 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr; 일회용 연성내시경 시장의 경우, 일반내시경 시스템이 가지는 크고 복잡한 구조에서 탈피하여 저전력으로 운영될 수 있는 포터블 시스템으로 개발되었기 때문에 세척, 소독이 불필요하고 교차감염의 우려가 없어 진료실, 중환자실, 응급실, 구급차, 야전 군부대 등 다양한 장소나 환경에서 사용이 가능합니다. 이에 따라 기존의 연성내시경을 보완하는 니치마켓으로서의 수요가 증가하고 있습니다.&cr;
나. 산업의 성장성&cr;1) 의료기기 시장의 성장성&cr; 2019년 Fitch Solutions이 발표한 자료에 의하면 향후 세계 의료기기 시장은 2022년 4,868억 달러로 성장할 것이며, 2019년 이후 연평균 성장률은 6.3%로 추정되고 있습니다. 전세계적인 고령화 추세와 더불어 높아진 건강에 대한 관심, 주요 국가들의 향상된 건강보함 제도 및 기술의 진보는 세계 의료기기시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 향후에도 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. &cr;
【세계 의료기기 시장규모 전망 (2019~2022)】 (단위: 억 달러, %)
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구분 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
CAGR&cr; ('19 ~ '22) |
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규모 |
비중 |
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북미/남미 |
1943 | 2040 | 2138 | 2241 | 46.0 | 4.9 |
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아시아/태평양 |
816 | 880 | 957 | 1035 | 21.3 | 8.2 |
|
중앙 및 동유럽 |
165 | 177 | 189 | 202 | 4.1 | 7.0 |
|
중동/아프리카 |
103 | 112 | 122 | 133 | 2.7 | 8.8 |
|
서유럽 |
1027 | 1112 | 1112 | 1257 | 25.8 | 7.0 |
|
합 계 |
6,073 | 6,341 | 6,539 | 4,868 | 100.0 | 6.3 |
자료: Fitch Solutions(2019), Worldwide Medical Devices Market Forecasts&cr;&cr;&cr; 이 중에서도 신체에 착용한 기기들을 무선으로 연결해 생체 정보를 측정하고 전송하는 발식의 웨어러블 의료기기 시장은 2015년 5조 2800억원 (48억달러), 2016년 62조 53억원 (55억 달러)이며, 연평균 성장률 28.8%가 예상되어 2021년에는 21조원 (195억 달러)에 이를 것으로 예상됩니다.&cr;
자료 : 식약처 2019 신개발의료기기 전망 분석보고서 (BBC research, 2017 재가공)&cr;&cr;국내 의료기기 시장또한 세계 의료기기 시장의 성장과 발맞춰 성장을 이뤄가고 있습니다. 2018년 국내 의료기기 시장규모는 6.8조원으로 전년 6.2조 대비 약 10.00% 가량 증가했습니다. 특히, 급속한 노령화로 인한 의료기기의 수요 증가 및 국내 의료기기 제조 기업들의 지속적인 연구개발 등으로 인하여 의료기기 제품의 생산, 수출이 지속적으로 늘어나 2014년 5.0조원에서 2018년 6.8조원으로 약 8.07%대의 성장세를 유지하고 있습니다.&cr;&cr; 【국내 의료기기 시장규모(2014~2018)】&cr; (단위: 백만원, %)
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국내의료기기 |
생산액 |
수출액 |
수입액 |
시장규모 |
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2014년 |
4,604,814 | 2,714,058 | 3,129,111 | 5,019,867 |
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2015년 |
5,001,618 | 3,067,147 | 3,331,170 | 5,265,641 |
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2016년 |
5,603,064 | 3,386,946 | 3,657,161 | 5,873,279 |
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2017년 |
5,823,155 | 3,578,215 | 3,952,881 | 6,197,820 |
| 2018년 | 6,511,135 | 3,972,317 | 4,279,057 | 6,817,874 |
자료: 2018년 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계_2019.06.27_식품의약품안전처&cr;&cr;2) 캡슐내시경 시장의 성장&cr;&cr;글로벌 캡슐 내시경 시장은 진단부위의 확대, 위장병의 유행 증가, 편리하고 정확한 진단 도구에 대한 수요, 정부의 적극적인 지원등으로 인해 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 배터리 수명 연장 및 WiFI 활성화 같은 기술 진보 또한 캡슐 내시경 시장의 빠른 성장을 촉진시키고 있습니다. 이와 함께, 증가하는 노인인구에 따른 세계적인 노령화 추세는 향후 캡슐내시경 시장이 성장에 있어 강력한 성장 요인이 될 것으로 기대되고 있습니다.&cr; 영국의 시장조사기관인 'Market Research Future'에 따르면 세계 캡슐내시경 시장 규모는 지난 2017년 583백만달러에 달했으며, 2023년까지 967백만달러로 성장해 2018년에서 2023년 동안 연 평균 8.7% 이상의 성장할 것으로 추정했습니다. &cr;&cr; 【세계 캡슐내시경 시장규모 전망(2012~2022(E)】&cr; (단위 : USD Million)&cr;
자료: Grang View Recearch_2015.06_ 세계 캡슐내시경 검사시장 Forecasts to 2022&cr;
&cr; 다. 경쟁요인 및 당사 경쟁력&cr; 1) 경쟁요인&cr;캡슐 내시경 시스템이 소화기 병변을 검사 하는데 있어 혁신적인 영상 진단 창치로 부각되고 있는 가운데 캡슐내시경 시장은 메드트로닉(Medtronic, Pillcam), 올림푸스(Olympus, Endo capsule) , 인트로메딕(IntroMedic, MiroCam) 충칭진산(Choongqing Jinshan, OMOM) 안콘(ANKON) 등의 업체가 상호 경쟁 관계에 있습니다.&cr; 최근 캡슐내시경 시장의 변화로는 메드트로닉(Medtronic)의 코비디엔(Covidien) 인수(2014년), 다나허(Danaher)의 노벨 바이오케어(Nobel Biocare) 인수(2014) 등 규모가 큰 글로벌 기업들이 심화되는 경쟁하에서 성장과 수익성을 한층 강화하기 위하여 인수합병 및 구조조정 등을 추진하고 있습니다.이에 따라, 캡슐내시경 시장에서 경쟁력을 갖기 위해서는 지속적인 연구개발을 통한 핵심기술의 보유와 강화가 필수적입니다. &cr;&cr;2) 경쟁력&cr;당사는 국내 유일의 캡슐내시경 전문기업으로서 인체통신 기술, 메디컬 이미지 프로세싱, 진단소프트웨어 등의 핵심기술을 보유하고 있습니다. 특히, 당사 보유의 인체통신 기술은 RF 통신 방식을 사용하지 않고 저전력 체내인체 통신(HBC)을 적용하여 촬영시간이 다른 제품에 비해 길고 RF 모듈 및 안테나가 필요하지 않아 소형화가 가능해 경쟁력을 갖춘 기술로 평가받고 있습니다. 진단 소프트웨어, 유사 영상 축약 및 맵뷰 영상 디스플레이를 통해 진단시간을 단축시켜 사용자의 편의성을 향상시켰습니다. 이러한 당사의 기술력은 특허 보유를 통해 지속, 강화되고 있습니다. 당사의 국내외 특허 출원 및 등록은 2020년 3월 기준 약 195개로 이러한 특허출원은 세계시장에서 타 경쟁사들과의 경쟁을 위한 필수적인 잠재능력이라 할 수 있습니다.&cr; 뿐만 아니라 당사는 국내 유일 캡슐 내시경 전문 기업으로서 축적된 노하우와 글로벌 판매 네트워크, 글로벌 임상시험 전문가 그룹을 확보를 통해 당사 캡슐 내시경의 브랜드 파워를 강화하고 있습니다.&cr;
라. 영업 현황&cr; 당사는 꾸준한 연구개발을 통한 신기술 및 신제품 확보를 위해 역량을 다하고 있습니다. 또한, 캡슐내시경 이외에 다양한 제품 포트폴리오를 구성하기 위하여 내시경적 소화관 출혈 지혈에 사용되는 분사형 분말지혈제 엔도클랏(EndoClot)*을 출시하였으며 내시경 액세서리 제품인 스네어(Snare), 인젝션 니들(Injection Needle), 포셉(Forceps) 등의 제품도 출시를 완료하였습니다. &cr; 2019년 3월 당사는 초당 24장을 고속 촬영한 뒤 인체통신 기술을 활용해 고속 전송하는 캡슐내시경을 개발 완료하였으며, 식약처 의료기기 허가을 진행하고 있습니다.&cr;&cr;*흡수성체내용지혈용품(EndoClot) : EndoClot은Powder(AMP?) 및Powder(AMP?) 전달시스템으로 구성되어 있으며 상부 및 하부위장관에서 모세 혈관, 정맥 또는 동맥 혈관으로부터 출혈을 조절하기 위한 부속 지혈제로 사용하고 있습니다. 특히 피의 출혈범위가 크고 지속적으로 흐르는 경우 효과적이며, 내시경 및 외과 수술 후 재출혈을 예방하는데 좋습니다.&cr;
[신재생에너지 사업부분]&cr; 가. 산업의 특성&cr; 과거에 주에너지원으로 사용되었던 가스와 전기 에너지는 근본적으로 석탄 연료에 의존하는 것으로 오로지 비용 절감에 초점을 맞춰 사용되어 왔습니다. 하지만 이제는 비용은 물론 에너지가 환경에 미치는 영향도 고려해야 하는 시대가 되었습니다. 이에 따라, 고효율의 신·재생에너지를 활용하는 설비 및 최적의 효율을 이끌어내기 위한 전문적인 에너지 설계 및 운영 노하우는 사용자에게 효율성을 제공함과 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있어 새로운 에너지 사용의 패러다임으로 각광받고 있습니다. 해당 산업은 정부 주도 하에 국가 산업의 일환으로 장기적 관점에서 전략적으로 육성되고 있으며, 실제로 석탄 연료 고갈과 환경 오염에 대응하기 위해 세계 각국 정부는 신재생 에너지 산업을 육성하는데 막대한 예산을 투입하고 있습니다. &cr;&cr; 우리나라 정부 역시 신재생 에너지 산업 예산을 매년 증액하는 등 관련 산업 육성을 지속적으로 확대하고있습니다. 정부는 2017년부터 2018년까지 신·재생에너지 산업에 총 3.7조를 투자하는 한편, 중소기업의 시장 참여 확대를 위해 소규모 기업 맞춤형 펀드를 조성하는 등의 정책을 추진하고있습니다. 또한 일정 규모 이상의 에너지 발전사업자에게 총 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지로 공급하도록도록 의무화한 RPS(Renewable Partfolio Standard)제도와 신재생에너지 인증서인 REC(Renewable Energy Certificate)를 통해 신재생에너지 거래 확대를 유도하여 경쟁력을 보유한 기업의 시장 참여와 성장이 보다 용이한 환경이 조성되고 있습니다.&cr; &cr; 나. 산업의 성장성&cr; 효율적인 에너지 관리 그리고 탄소가스 배출 억제에 대한 수요는 범세계적인 환경 정책과 예측할 수 없는 탄소연료 비용으로 인해 거스를 수 없는 대세라고 할 수 있습니다. 그러한 흐름에 역행할 경우 국내는 물론 국제사회에서도 불이익을 당하게 되는 상황이 되었습니다. 안정적이고 지속가능하며 깨끗한 에너지원에 대한 수요와 기존 및 미래 설비들에 대한고효율 운영 노하우를 충족시킬 수 있는 기업만이 앞으로 사업을 영위해나갈 수 있음과 동시에 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 즉, 지열, 태양광, 풍력 등의 신·재생에너지와 그러한 에너지를 최대한 효율적으로 활용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 노하우에 대한 수요, 그리고 에너지가 어떻게 사용되고 있으며 어느 부분에서 낭비되고 있는지에 대한 빅데이터 분석 능력은 반드시 충족되어야만 하는 분야이며 탄소 에너지나 원자력 에너지를 대체할 수 있는 재생 가능한 클린 에너지에 대한 수요 역시 계속 확대될 것으로 보입니다.&cr; 정부는 제4차 기본계획을 통해 1차 에너지 대비 신·재생에너지 비중을 2035년까지 11.0%로 확대할 계획을 발표하였습니다. 2014년~2035년 동안 신·재생에너지의 연평균 증가율은 6.2%로, 동기간 동안 연평균 0.7% 증가할 것으로 보이는 1차 에너지 대비 높은 성장이 예상되므로, 신·재생에너지 관련 산업의 성장을 낙관할 수 있습니다. &cr;&cr; 정부는 제4차 기본계획을 통해 1차 에너지 대비 신·재생에너지 비중을 2035년까지 11.0%로 확대할 계획을 발표하였습니다. 추가로 제 3차 에너지기본계획을 통해 현재 7-8% 수준인 재생에너지 발전비중을 2040년까지 30-35%까지 확대해 나갈 계획을 발표하였습니다. 2014년~2035년 동안 신·재생에너지의 연평균 증가율은 6.2%로, 동기간 동안 연평균 0.7% 증가할 것으로 보이는 1차 에너지 대비 높은 성장이 예상됩니다. 또한 정부는 글로벌 기업들의 "재생에너지만으로 만든 중간재 납품 요구가 증가함에 따라, 기업의 재생에너지 사용 확대를 위한 전력구매계약(PPA) 도입도 검토하고 있어 신·재생에너지 관련 산업의 성장을 낙관할 수 있습니다.&cr;&cr; 【정부의 1차 에너지 기준 신·재생에너지 비중 목표】
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구분 |
2012 |
2014 |
2020 |
2025 |
2030 |
2035 |
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신·재생에너지 비중 |
3.2% |
3.6% |
5.0% |
7.7% |
9.7% |
11.0% |
자료 : 산업통상자원부, 2016 신·재생에너지 백서(2016)&cr; &cr; 다. 신재생에너지 사업 영업 현황&cr;&cr;1) 팜그리드(Farm Grid)사업&cr; &cr; ① 팜그리드(Farm Grid)사업 개황&cr; 팜그리드 사업이란 지능형 기술인 농업의 '스마트팜(Smart Farm)'과 전력의 '스마트그리드(Smart Grid)'를 결합한 복합개념으로, 도시를 제외한 읍, 면 마을을 대상으로 '농업+태양광+ICT'를 적용한 공유 경제 플랫폼입니다. 마을 농민과 주민이 참여하여 농민들의 토지 일부에는 태양광 발전소를 건립하고 일부에는 스마트팜을 건립해 고부가 가치 작물을 생산해 마을과 기업이 상생하는 동반 성장을 목표로 사업을 추진하고 있습니다. &cr;
&cr; ② 팜그리드(Farm Grid)사업 경쟁요인&cr; 팜그리드 사업의 경우 현재까지 국내에서 시도된적이 없는 사업모델이며, 이에 따라 경쟁 업체 및 시장내 경쟁요인은 적다고 할 수 있습니다. 다만, 팜그리드는 스마트팜과 재생에너지 전력계통 및 ESS를 연결하여 수익을 창출하고, 창출된 수익을 나누는 것을 모델로하는 융복합사업이기 때문에 팜그리드 사업을 추진하기 위해서는 사업모델 수립 및 운영전략에서 부터 신재생에너지 관련 기술 및 사업역량, 스마트팜 설립,운영 및 이에 따른 기술, ESS관련 기술 및 운영 기술 다양한 분양의 기술과 사업역량이 요구됩니다. 이와 함께, 팜그리드 부지 및 주민참여를 도모하기 위하여는 기업단이 아닌 정부의 지원 및 협력이 필요하므로 관련 핵심 기술 보유 기업뿐만 아니라 지방정부와의 협력을 도모하여 사업을 추진하고 이를 통한 안정적인 사업 추진이 팜그리드 사업 성공의 핵심 요인이라고 할 수 있습니다.&cr; &cr; ③ 팜그리드(Farm Grid)사업 경쟁력 및 영업현황
2018년 3월, 당사는 경상북도 영덕군 에너지농어업 융복합클러스터 조성 협약에 참여했습니다. 해당 융복합클러스터 조성협약에는 영덕군과 함께 당사를 포함하여 대명GN, 한국동서발전, LS산전 등 팜그리드 사업에 있어 필요한 핵심기술과 역량을 보유한 기업들이 포함되어 있습니다. 이어 5월, SB에너지와 업무협약을 체결하고 '영덕팜그리드' 투자에 관한 MOU를 체결했으며 8월에는 영덕군에 팜그리드 사업 추진을 위한 영남지사를 개소하였습니다.&cr;
이와 함께, 지난 8월 팜그리드의 필리핀 진출을 위한 MOU를 체결하여 국내뿐만 아니라 해외에도 팜그리드 사업 구축을 추진하고 있습니다. &cr;
9월부터는 경상북도 영덕군에 팜그리드 국내 구축을 위한 실증모델 조성에 들어갔습니다. 영덕군 강구면 금호리 525번지 일원(1만5000여 ㎡)을 실증모델 조성부지로 정해 매입 계약을 마쳤으며, 팜그리드 내 스마트팜 관련 사업들을 효율적으로 추진하기 위하여 농업회사법인 '아우란’을 설립하였습니다. 11월에는 영덕군으로부터 실증부지에 대한 발전사업허가를 취득했으며, 스마트팜 설비와 농산물 유통을 위해 전문기업인 티에스팜과 대성히트펌프, 고마미지 등과 업무 계약을 맺었습니다. 2019년 7월 영덕 군계획위원회로 부터 '팜그리드 실증모델 태양광발전소' 건립에 대한 개발행위 허가 심의를 통과하였습니다.&cr;
당사는 향후 영덕군 팜그리드 사업의 안정적인 추진과 더불어 해외 팜그리드 사업 등을 통해 신재생에너지와 바이오 융복합 연구개발에 주력하여 식량 바이오 기술 분야 사업을 확대할 계획입니다.
&cr;2) 풍력사업&cr; 풍력은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 자원이 풍부하고, 끊임없이 재생되며, 광범위한 지역에 분포되어 있고, 깨끗하며, 또한 운전 중 온실가스의 배출이 없다는 점에서 화석에너지 고갈 시에 대비한 유망한 대체 에너지원으로서 각광받는 에너지입니다. 실제로 2001년에 23.9GW였던 전세계 누적 풍력발전 설치 용량은 2017년 말 기준으로 539.6GW까지 증가했습니다(출처 : GWEC, Global wind Energy Council). 전세계적으로 환경보호 공조가 본격화 되고 있고, 풍력산업의 경제성에 따른 풍력산업 수요의 증가를 고려했을 때 향후에도 세계 풍력시장은 견조한 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr; 당사는 2019년 2월 풍력발전사업 허가증을 보유하고 있는 업체를 인수하였으며, 이 업체가 보유하고 있는 영업력 및 노하우를 중심으로 기존 풍력사업 진행에 있어 시너지를 창출해나갈 것 입니다. &cr;&cr; [화장품 및 방역 사업부문]&cr;&cr; 가. 산업의 특성&cr; 화장품 사업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 다양한 소비자층 대상의 다품종 소량 생산이 적합한 산업으로 대기업과 중소기업 간의 동반성장이 가능한 산업입니다. 중소기업들은 온라인 등 유통채널 확보 및 전문 위탁생산기업(ODM)의 활용시 유통망 및 제조시설을 보유하지 않아도 소규모 자본으로 시장진입이 용이하기 때문에 참신한 상품기획력을 바탕으로 활발하게 화장품 시장에 진입 하고 있습니다.&cr; 최근 주목할 만한 화장품 산업의 트렌드는 디지털화와 스마트폰 보급 확산으로 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰 등 새로운 유통 채널의 확대입니다. 온라인, 모바일 유통 채널의 확대는 화장품 소비의 공간적, 시간적 제약을 완화시켜 새로운 소비자 유입을 가능케 하고, 제품의 정보교류를 확대시켜 제품의 경쟁력 및 차별화가 그 어느때보다 중요하게 대두되고 있습니다.&cr; 특히, 최근 국내 화장품시장의 경우 뷰티편집숍의 확대 및 경쟁으로 인해 중소화장품업체들의 백화점 문턱이 낮아지고 있는 추세입니다. 이에 따라 기존에 SNS를 중심으로 입소문을 통해 판매하던 중소화장품 업체들이 뷰티편집숍을 통해 글로벌 화장품 브랜드들과 한공간에서 경쟁할수 있는 시장 환경이 조성되고 있습니다.&cr;&cr; 소독제 및 방역 사업은 사스(SARS), 신종 인플루엔자A (H1N1), 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 등 계속하여 발생하는 신종 감염병증에 대한 우려 및 건강에 대한 의식 증진 등으로 인하여 꾸준히 성장세를 보이고 있습니다. 더욱이 글로벌화로 인해 신종 감염병은 일부 지역이 아닌 전세계로 빠르게 퍼져나갈 수 있는 가능성이 더욱 증가하고 있는 상황입니다. 이에 개인의 위생 및 주변 생활시설에 대한 일상적인 방역에 대한 필요성이 강조되고 있습니다.&cr; 살균소독제에 대한 관심이 증가함에 따라 소독제 시장은 점차 세분화되고 있으며, 이에 따라 소비자의 니즈도 다양화되고 있습니다. 잦은 소독제의 사용으로 인한 피부건조에 대한 우려로 인한 알코올 무첨가 손소독제에 대한 선호도 및 친환경 제품에 대한 관심 증가하는 모습을 보이고 있습니다.&cr;&cr; 나. 산업의 성장성&cr; 화장품 시장은 소득수준 향상으로 사치재에서 필수재로 변화하였으며, 여성 경제활동인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대 등에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. 2012년부터 글로벌 경제 위기에 따른 경기침체로 시장 성장세가 둔화하는 면모를 보였으나, 최근 SNS 및 동영상 콘텐츠 플랫폼의 급성장으로 인하여 오프/온라인 화장품 유통채널의 경계가 사라짐에 따라 화장품 시장이 글로벌 시장으로 확대되며 성장세가 강화될 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;Euromonitor에 따르면 2017년 화장품 시장규모는 3,859억 달러에 달했으며, 이는 전년대비 4.8%가량 증가한 수치로, 이러한 고성장은 2021년까지 이어져 2021년에는 4,871억 달러 규모에 달할 것으로 예측했습니다. &cr;
&cr;그 중 한국의 화장품 산업은 2016년 109억달러를 기록하였으며, 2021년까지 지속적인 성장이 기대됩니다. 또한 K-POP 의 인기로 인한 한류가 한국화장품에도 영향을 미쳐 'K-beauty'가 전 세계 여성들에게 인기를 끌고 있습니다. 이러한 영향으로 한국의 화장품 수출은 지속적으로 증가하고 있으며, 앞으로도 글로벌 시장에서 한국화장품의 인기는 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
&cr; 살균소독제 시장은 신종 감염병에 대한 우려로 인해 개인의 위생에 대한 관심 및 주변 생활 시설에 대한 방역 강화 등으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 식품의약품안전처에서 2017년 발표한 자료에 따르면 손소독제 등 외용 소독제의 생산실적은 2016년 200억원을 기록하여, 2012년 이후 5년간 48.1%에 달하는 성장세를 기록했습니다.&cr;&cr; 다. 화장품 및 방역 사업 영업 현황&cr;최근 화장품 시장은 다양한 브랜드의 출현 및 온라인 컨텐츠를 통한 화장품 정보 교류 확대등으로 인하여 소비자의 구매패턴이 변화해 가치중심 소비, 가격 대비 성능을 중시하는 합리적 구매 결정이 증가되고 있는 추세입니다. 당사는 이러한 소비자의 니즈에 부응하기 위하여'새로움'과 '가성비'(가격 대비성능)을 앞세운 혁신적이고 차별화된 제품을 출시할 예정입니다.&cr;또한 다변화 되고 있는 유통 패러다임에 발맞춰 빠르게 성장하고 있는 온라인 유통시장에도 진출할 예정입니다.&cr;&cr; 당사의 라이프클린 소독제는 이산화염소를 주원료로 하여, 무방부제, 무독성, 항바이러스 기능을 갖춰 각종 바이러스 및 세균을 2분 이내에 사멸하는 특성을 갖고 있습니다. 또한 물로 씻어낼 필요없는 워터리스 제품으로 휴대성이 용이한 특징이 있습니다.&cr; 당사는 온라인몰과 다양한 미디어커머스 채널을 통해 판매를 진행하고 있으며, 향후 판매채널을 확대해 나갈 예정입니다.&cr;
(2) 시장점유율&cr; 당사는 세계 약 90개국을 대상으로 제품을 판매하는 수출 위주의 기업입니다. 따라서 국내 시장점유율은 별도로 기재하지 않았습니다.&cr;
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr; 당사는 2020년 3월부터 살균소독제 사업을 진행하고 있습니다. 당사가 유통하고 있는 라이프클린 소독제는 이산화염소를 주원료로 하여, 무방부제, 무독성, 항바이러스 기능을 갖춰 각종 바이러스 및 세균을 2분 이내에 사멸하는 특성을 갖고 있습니다. 또한 물로 씻어낼 필요없는 워터리스 제품으로 휴대성이 용이한 특징이 있습니다.&cr;&cr; 살균소독제 시장은 신종 감염병에 대한 우려로 인해 개인의 위생에 대한 관심 및 주변 생활 시설에 대한 방역 강화 등으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 식품의약품안전처에 따르면 손소독제 등 외용 소독제의 생산실적은 2012년 이후 5년간 48.1%에 달하는 성장세를 기록했습니다. 또한 IBIS World에 따르면 2015년부터 2020년까지 5년간 미국의 손소독제 시장은 연평균 3.8%의 성장을 지속하고 있으며, 중국 또한 2015년부터 안정적으로 성장하여 2020년 117.6억 위안을 기록하였다고 중상산업연구원이 발표하였습니다.&cr; 전세계적인 살균소독제 시장은 성장을 지속해갈 것으로 예상되며, 2024년에는 55억 달러에 달할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 세계적인 흐름에 따라 당사는 판매채널을 점차 확대해 나가기 위해 적극적인 영업을 진행하고 있습니다.&cr;
(4) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 2조【목적】 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~159. 생략 160. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 |
제 2조【목적】 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~159. 생략 160. 방송프로그램의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행 161. 비디오, 디브이디 제작 및 유통, 판매 162. 상품권발행업 163. 게임 제작 및 유통, 판매 164. 이-커머스(E-commerce)관련 유통, 판매 165. 티브이, 카탈로그, 컴퓨터, 영상매체 등을 이용한 통신판매업 166. 저작권임대 및 위탁관리 167. 도서발행업 168. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 169. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 170. 고도정보통신서비스업 171. 여론조사 및 리서치업 172. 전자상거래 및 관련 유통업 173. 부가통신사업 174. 결제대금예치업 175. 전자지급결제 대행업 176. 선불전자지급수단의 발행 및 관리업 177. 온라인, 오프라인 교육업 178. 직불전자지급수단의 발행 및 관리업 179. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 입대, 설치공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업 180. 통신과금서비스 제공업 181. 외국환 업무업 182. 전자고지결제업 183. 별정통신사업 184. 위치정보 및 위치기반서비스업 185. 영상, 만화, 기타 콘텐츠의 유선 및 무선 대리중개업 186. 전기, 정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대업 187. 유무선통신망을 이용한 디지털컨텐츠, 정보 및 인터넷서비스 제공사업&cr;188. 모바일컨텐츠, 어플리케이션 개발 및 판매업&cr;189. 전자화폐, 기타 전자적 가치 정보 및 선불식 지급수단의 발행, 판매 및 관리, 전자결제시스템의 제공 및 자금이체업&cr;190. 인터넷뉴스 서비스업 191. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사업 192. 홍보, 판촉, 시장조사의 대행업무 193. 주택건설사업 194. 대지조성사업 195. 부동산개발업 196. 부동산 자금중개업 197. 국내외 부동산 연구, 개발, 컨설팅업 198. 부동산 용역업 199. 전자담배 임대업, 도소매업, 유통 및 무역업 200. 담배관련 무역업 201. 전자기기 제조업, 도소매업 및 무역업 202. 원격의료사업 203. 건강관리서비스업 204. 의료관련 데이터베이스를 이용한 프로그램 등의 제작 판매 서비스등 관련 사업 205.인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업 206. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 207. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업&cr;208. 숙박권 판매대행업&cr;209. 주류도매업 210. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 |
사업다각화 (추가) |
|
제 6조【1주의 금액】 당 회사가 발행하는 주식 1주 금액은 금 500원으로 한다. |
제 6조【1주의 금액】 당 회사가 발행하는 주식 1주 금액은 금 100원으로 한다. |
액면분할 |
|
부 칙 제1조 【시행일】 이 정관은 2021년 02월 15일개정과 동시에 그 효력을 발생한다. |
부 칙 제1조 【시행일】 이 정관은 2021년 11월 24일 개정과 동시에 그 효력을 발생한다. |
변경된 정관의 시행일로 변경 |
※ 기타 참고사항
<액면분할 내역>
1. 주식 분할 목적&cr;- 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화
&cr;2. 주식 분할의 내용&cr;- 액면금액 500원의 보통주식 1주를 액면금액 100원 보통주식 5주로 분할&cr;
3. 주식 분할 전, 후 주식수 및 자본금
|
구 분 |
주식분할 전 |
주식분할 후 |
|
발행주식수 |
7,646,804 | 38,234,020 |
|
자본금(원) |
3,823,402,000 | 3,823,402,000 |
|
1주의 금액(원) |
500 | 100 |
주1) 상기 주식분할 전의 발행주식수 및 자본금은 무상감자(80%)후 발행주식수 및 자본금입니다.&cr;주2) 당사의 경우, 감자와 액면분할이 동시에 진행되어, 최종적으로 발행되는 감자 전/후 발행주식수는 동일합니다.&cr;
4. 주식분할 일정
가. 주주총회 예정일: 2021년 11월 24일
나. 주식분할 권리배정 기준일: 2021년 12월 8일
다. 매매거래 정지기간: 2021년 12월 7일 ~ 2021년 12월 28일
라. 신주상장예정일: 2021년 12월 29일&cr;&cr; 5. 기타사항
상기 내용은 관계기관과의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음&cr;
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손보전 및 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 기명식 보통주식 5주를 동일한 액면주식 1주로 병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의&cr;종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금&cr;(발행주식수) | 감자후자본금&cr;(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 30,587,216주 | 80% | 2021-12-08 | 19,117,010,000&cr;(38,234,020주) | 3,823,402,000&cr;(7,646,804주) |
주) 당사의 경우, 감자와 액면분할이 동시에 진행되어, 최종적으로 발행되는 감자 전/후 발행주식수는 동일합니다.&cr;
라. 감자일정&cr;- 임시주주총회 기준일 : 2021년 10월 14일
- 주주총회일: 2021년 11월 24일&cr;- 감자기준일 : 2021년 12월 8일&cr;- 감자효력발생일 : 2021년 12월 9일&cr;- 신주상장예정일 : 2021년 12월 29일&cr;- 명의개서정지기간 : 해당없음
- 매매거래정지예정기간 : 2021년 12월 7일 ~ 2021년 12월 28일
마. 채권자 이의제출기간&cr;자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소는 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의에 의함.
&cr; 바. 구주권제출 및 신주권교부장소&cr;- 주권의 수령은 전자등록기관(한국예탁결제원)이 일괄 수령하여 증권회사 해당 계좌로 입고 처리됨.
&cr; 사. 기타사항 &cr;- 상기 내용은 관계기관과의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
&cr;※ 기타 참고사항
해당사항 없음