주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(유상증자결정)

2.8

(주)인트로메딕



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 7 월 31 일

회 사 명 :	주식회사 인트로메딕
대 표 이 사 :	조용석
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 31길 41 ,1105호,1106호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)
	(전 화) 02-801-9300
	(홈페이지)http://www.intromedic.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 조 용 석
	(전 화) 02-801-9300

유상증자 결정

1,149,425-10041,848,476---999,999,750---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거

주식의 내용

기타

870---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--당사 정관 제 10조(신주인수권)2024년 08월 09일2024년 01월 01일-2024년 08월 30일아니오아니오해당없음---아니오2024년 07월 31일1-참석아니오면제(소액공모)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장 상장법인으로 , '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항' 에 의거하여 의사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1 개월간의 가중산술평균주가 , 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 , 최근일 가중산술평균중가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야합 니다.

그러나 현재 당사는 감사의견거절로 상장폐지 사유가 발생하여 2022년 03월 14일부터 주권매매거래정지 되어 있어 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 따른 신주발행가액을 산정할 수 없습니다.이에 따라 당사는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항'에 의거하여, 외부평가기관인 진일회계법인의 평가를 받아 신주발행가액을 산정하였습니다. 현금흐름할인법 (DCF) 을 이용하여 발행가액을 산정하 였으며, 그 결과(1주당 주식가치874원)를 기초로 이사회에서 결정한 금액(1주당 870원)으로 발행가액을 산정하였습니다 .

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

2022년 03월 14일5,850 현금흐름할인법 (DCF) 874-85.06수행진일회계법인--------

거래정지관련 정보		기준주가 평가방법		종가대비증감비율(B-A)/A*100	외부평가
거래정지일	거래정지전최종종가(A)	평가방법	평가금액(B)	종가대비증감비율(B-A)/A*100	수행여부	평가기관명

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

현금흐름할인법 (DCF) 진일회계법인2024년 06월 18일평가대상회사 주식에 대하여 현금흐름할인법(DCF)에 의하여 평가 수행874-평가기준일: 2024.03.31-평가기간: 2024.04.01~2028.12.31(4.75개년)-자기자본비용: 15.76%-영구성장률: 0.00%-매출액: 사업계획 준용-매출원가: 사업계획 준용-판매비와관리비: 사업계획 준용-CAPEX : 회사제시투자계획,감가상각비 재투자 가정- 순운전자본의 변동: 2023년 12월말기준 유지 가정-

평가방법	평가기관명	평가일	계산방법	평가 금액	주요 가정	가정수립근거

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조【신주인수권】

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정 비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원들에게 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 규정에 따라 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선 배정하는 경우

7. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술 투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우

8. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우

9. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

① 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

② 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한　경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

양민성없음회사 경영상의 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,149,425-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고