(1) 전환가액 : 금 4,000원&cr;&cr;(2) 전환청구기간 : 본건 우선주식의 주주는 그 납입기일 다음날(2019년 07월 24일)로부터 존속기간 만료일 전일(2029년 07월 24일)까지 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식의 존속기간 만료일(2029년 07월 24일)까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본건 우선주식은 그 만료일 다음날(2029년 07월 25일)에 보통주로 자동전환된다. 한편 본건 우선주식의 존속기간은 거래완결일 다음날부터 10년으로 한다.&cr;&cr;(3) 전환비율 관련 사항&cr;1. 원칙적으로 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주1주당 보통주1주로 한다. 단 아래에서 정한 것과 같이 전환비율의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 한편 아래 각호 중 어느 사유들이 동시에 발생될 경우, 전환가격은 동시에 발생된 사유들의 적용결과에 따라 가장 낮은 가격으로 조정된다.&cr;&cr;2. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 단 본 호에 따른 전환조건의 조정일은 유상증자 등으로 인한 신주발행일 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.&cr;
&cr;3. 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본건 우선주식과 같은 조건 및 종류의 우선주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.
Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}
Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급되는 우선주식수
Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수
Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)
Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)
&cr;4. 회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의70%에 해당되는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 평가가액의 70%에 해당하는 금액이 전환가격에 사용하도록 전환비율을 조정한다. &cr;&cr;5. 영업양도 또는 주식교환, 제3자의 지분취득 등에 의한 최대주주 또는 경영권 변경 기타 이와 유사한 거래가 있는 경우에도 전호를 준용한다.&cr;&cr;6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.&cr;&cr;7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.&cr;
&cr;8. 기타 전환에 관한 특약: 회사가 기업공개 (코스닥 이전상장 IPO)시 공모가 (상장기준가액 포함)의 [70]% 또는 인수합병 (영업양도, 주식교환, 제3자의 지분취득에 의한 최대주주 또는 경영권 변경 포함)시 해당 거래가액의 산정을 위한 회사 주식의 평가가액의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의(또는 당시) 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우에는, 공모가(또는 평가가액)의 70%에 해당하는 금액과 본건 우선주식의 전환가격 중 낮은 가격으로 조정된다.
한편 위의 각호와 별도로 본건 우선주식 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 “전환가격 조정일”로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 회사의 보통주식의 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량가중평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 적용하여 산출한 전환가격이 조정 전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가격을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단 본 호에 의한 새로운 전환가격의 조정한도는 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 다만 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다
&cr;9. 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.&cr;