Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

(주)래몽래인

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 12월 23일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 래몽래인
대 표 이 사 :&cr;	김동래, 박지복
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 25길 19 (논현동)&cr;
	(전 화) 02-761-9978
	(홈페이지) http://www.raemongraein.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 문성준
	(전 화) 02-761-9978
&cr;

&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr;

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개18,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 12월 20일2021년 12월 21일2021년 12월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

아이비케이투자증권(주)1,200,00018,000,000,000100.00대표주관회사1,200,00018,000,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자900,00075.001,530900,00013,500,000,00075.001,530900,00013,500,000,00075.00일반투자자300,00025.0097,036616,387,800 4,622,908,500,00025.0097,036300,0004,500,000,00025.001,200,00098,566617,287,8004,636,408,500,00098,5661,200,00018,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

&cr;

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

150,00050.00일괄청약방식150,00050.00300,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정 비율 (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약 단위	청약 건수	청약 수량 (A)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정 수량	균등 배정 수량 (B)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정 수량	비례 배정 수량 (C)
10	50,870	508,700	50,870	1	27,798	1	78,668	-	-	-	-	-	78,668	15.46%
20	3,126	62,520	3,126	1	1,694	1	4,820	-	-	-	-	-	4,820	7.71%
30	465	13,950	465	1	258	1	723	-	-	-	-	-	723	5.18%
40	497	19,880	497	1	265	1	762	-	-	-	-	-	762	3.83%
50	352	17,600	352	1	187	1	539	-	-	-	-	-	539	3.06%
60	209	12,540	209	1	111	1	320	-	-	-	-	-	320	2.55%
70	85	5,950	85	1	47	1	132	-	-	-	-	-	132	2.22%
80	117	9,360	117	1	67	1	184	-	-	-	-	-	184	1.97%
90	30	2,700	30	1	18	1	48	-	-	-	-	-	48	1.78%
100	913	91,300	913	1	464	1	1,377	-	-	-	-	-	1,377	1.51%
200	443	88,600	443	1	235	1	678	-	-	-	-	-	678	0.77%
300	140	42,000	140	1	85	1	225	-	-	-	-	-	225	0.54%
400	178	71,200	178	1	102	1	280	-	-	-	-	-	280	0.39%
500	122	61,000	122	1	57	1	179	-	-	-	-	-	179	0.29%
600	122	73,200	122	1	72	1	194	-	-	-	-	-	194	0.27%
700	67	46,900	67	1	38	1	105	-	-	-	-	-	105	0.22%
800	91	72,800	91	1	52	1	143	-	-	-	-	-	143	0.20%
900	44	39,600	44	1	19	1	63	-	-	-	-	-	63	0.16%
1,000	366	366,000	366	1	207	1	573	-	-	-	-	-	573	0.16%
1,500	242	363,000	242	1	126	1	368	242	1	-	-	242	610	0.17%
2,000	295	590,000	295	1	147	1	442	295	1	-	-	295	737	0.12%
2,500	1,247	3,117,500	1,247	1	680	1	1,927	1,247	1	-	-	1,247	3,174	0.10%
3,000	2,070	6,210,000	2,070	1	1,178	1	3,248	2,070	1	-	-	2,070	5,318	0.09%
3,500	654	2,289,000	654	1	360	1	1,014	654	1	-	-	654	1,668	0.07%
4,000	592	2,368,000	592	1	314	1	906	592	1	-	-	592	1,498	0.06%
4,500	300	1,350,000	300	1	159	1	459	300	1	-	-	300	759	0.06%
5,000	369	1,845,000	369	1	207	1	576	369	1	-	-	369	945	0.05%
5,500	306	1,683,000	306	1	179	1	485	306	1	-	-	306	791	0.05%
6,000	359	2,154,000	359	1	202	1	561	359	2	-	-	718	1,279	0.06%
6,500	478	3,107,000	478	1	251	1	729	478	2	-	-	956	1,685	0.05%
7,000	995	6,965,000	995	1	543	1	1,538	995	2	-	-	1,990	3,528	0.05%
7,500	339	2,542,500	339	1	182	1	521	339	2	-	-	678	1,199	0.05%
8,000	482	3,856,000	482	1	254	1	736	482	2	-	-	964	1,700	0.04%
8,500	237	2,014,500	237	1	138	1	375	237	2	-	-	474	849	0.04%
9,000	301	2,709,000	301	1	166	1	467	301	2	-	-	602	1,069	0.04%
9,500	193	1,833,500	193	1	107	1	300	193	2	-	-	386	686	0.04%
10,000	715	7,150,000	715	1	395	1	1,110	715	3	-	-	2,145	3,255	0.05%
11,000	966	10,626,000	966	1	564	1	1,530	966	3	-	-	2,898	4,428	0.04%
12,000	756	9,072,000	756	1	422	1	1,178	756	3	-	-	2,268	3,446	0.04%
13,000	679	8,827,000	679	1	374	1	1,053	679	3	-	-	2,037	3,090	0.04%
14,000	624	8,736,000	624	1	345	1	969	624	4	-	-	2,496	3,465	0.04%
15,000	3,566	53,490,000	3,566	1	1,958	1	5,524	3,566	4	-	-	14,264	19,788	0.04%
16,000	510	8,160,000	510	1	264	1	774	510	4	-	-	2,040	2,814	0.03%
17,000	340	5,780,000	340	1	178	1	518	340	4	-	-	1,360	1,878	0.03%
18,000	359	6,462,000	359	1	198	1	557	359	5	-	-	1,795	2,352	0.04%
19,000	1,178	22,382,000	1,178	1	665	1	1,843	1,178	5	-	-	5,890	7,733	0.03%
20,000	1,615	32,300,000	1,615	1	874	1	2,489	1,615	5	-	-	8,075	10,564	0.03%
21,000	487	10,227,000	487	1	287	1	774	487	5	-	-	2,435	3,209	0.03%
22,000	17,466	384,252,000	17,466	1	9,430	1	26,896	17,466	5	1,576	1	88,906	115,802	0.03%
23,000	2	46,000	2	1	2	1	4	2	6	-	-	12	16	0.03%
24,000	2	48,000	2	1	1	1	3	2	6	-	-	12	15	0.03%
25,000	1	25,000	1	1	-	1	1	1	6	-	-	6	7	0.03%
27,000	2	54,000	2	1	2	1	4	2	7	-	-	14	18	0.03%
28,000	6	168,000	6	1	3	1	9	6	7	-	-	42	51	0.03%
30,000	66	1,980,000	66	1	33	1	99	66	7	-	-	462	561	0.03%
합계	97,036	616,387,800	97,036	-	52,964	-	150,000	38,799	-	1,576	-	150,000	300,000	0.05%

주) 균등방식 배정물량 150,000주를 청약자 97,036명에게 1주씩 균등배정 후 잔여주식 52,964주는 무작위로 추첨하여 배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월3,872 0.60560 2.51--2,420 1.18----6,852 0.763개월36,861 5.67241 1.08928 11.408,144 3.98861 5.76--47,035 5.231개월140,474 21.611,119 5.01552 6.785,369 2.62750 5.02--148,264 16.4715일103,215 15.88--599 7.363,216 1.573,043 20.36--110,073 12.23365,521 56.2420,430 91.416,064 74.47185,471 90.6410,290 68.86--587,776 65.31649,943 100.0022,350 100.008,143 100.00204,620 100.0014,944 100.00--900,000 100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목	구분	주식의 &cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	(주)위지윅스튜디오	보통주	1,260,031	25.26	1,260,031	20.17	최대주주
	김동래	보통주	836,795	16.77	836,795	13.39	특수관계인(대표이사)
	윤희경	보통주	19,817	0.4	19,817	0.32	특수관계인(사내이사)
	소계	보통주	2,116,643	42.43	2,116,643	33.87	-
5% 이상 주주	에스비아이-성장사다리 &cr;코넥스 활성화펀드 제2호	보통주	526,925	10.56	526,925	8.43	-
	MGI세컨더리투자조합2호	보통주	250,000	5.01	250,000	4.00	-
	MIP글로벌콘텐츠투자조합	보통주	250,000	5.01	250,000	4.00	-
	소계	보통주	1,026,925	20.59	1,026,925	16.43	-
합계		보통주	3,143,568	63.02	3,143,568	50.31	-
전체 주식수 합계		보통주	4,988,519	100.00	6,248,519	100.00	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 12월 29일 (예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 12월 30일 (예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.ibks.com)	2021년 12월 17일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 12월 17일

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.ibks.com)	2021년 12월 20일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.ibks.com)	2021년 12월 23일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 12월 23일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 11월 17일 (증권신고서)&cr;■ 2021년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜래몽래인 : 서울특별시 강남구 학동로 25길 19&cr;(3) 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길11&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 11월 17일 (예비투자설명서)&cr;■ 2021년 11월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 12월 15일 (투자설명서)&cr;■ 2021년 12월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000-18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000------------18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--17,153,196,000--846,804,00018,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)

상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)

'기타' 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액
발행제비용	846,804,000

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.