증권발행실적보고서 2.2 주식회사 티라유텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 10월 29일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 티라유텍
대 표 이 사 :&cr;	김 정 하, 조 원 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층
	(전 화) 02-3461-6531
	(홈페이지) http://www.thirautech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 심은주
	(전 화) 02-4561-6531
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개13,556,250,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,750주이며, 의무인수금액 406,687,500원이 제외된 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019.10.232019.10.242019.10.28

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋대우1,125,00013,556,250,000100.0주1)1,125,00013,556,250,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,750주이며, 의무인수금액 406,687,500원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자775,00068.91,309775,0009,338,750,0000.31,309775,0009,338,750,00068.9일반투자자225,00020.019,547261,936,1003,156,330,005,00099.719,415225,0002,711,250,00020.0우리사주조합125,00011.11125,0001,506,250,0000.01125,0001,506,250,00011.113,556,250,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	1,125,000	100.0	20,857	262,836,100	3,167,175,005,000	100.0	20,715	1,125,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일32,4504.21개월40,1905.23개월32,1204.16개월56,3107.3613,93079.2775,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	관계	공모전		공모후
			주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	김정하	본인	1,747,000	40.87	1,747,000	32,15
	조원철	대표이사	800,000	18.72	800,000	14,72
	육영수	임원	218,000	5.10	218,000	4.01
주요주주&cr;(10% 이상 소유주주 등)	에스케이(주)	타인	750,000	17.54	750,000	13,80
	에이티넘뉴패러다임&cr;투자조합	타인	635,000	14.85	635,000	11.69
주요주주 소계			4,150,000	97.07	4,150,000	76.37
전체주식수 합계			4,275,000	100.0	5,433,750	100.0

주1) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(33,750주)를 포함하여 계산된 수치입니다.&cr;주2) 최대주주등 및 10%이상 주요주주의 소유주식은 모두 보통주입니다.

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2019년 10월 30일 (예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일: 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일): 2019년 10월 31일 (예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2019년 10월 21일
	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	티라유텍 홈페이지	2019년 10월 23일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 10월 28일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 20일 (증권신고서)

2019년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 16일 (증권신고서 효력발생)

2019년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜티라유텍 : 서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2019년 09월 20일 (예비투자설명서)

2019년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 16일 (투자설명서)

2019년 10월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주12,0501,125,00013,556,250,0001,125,00013,556,250,000보통주-----12,0501,125,00013,556,250,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	13,556,250,000	-
	계	13,556,250,000	12,050	-
매출	-	-
	계	-	-	-
총 계		13,556,250,000

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,750주이며, 의무인수금액 406,687,500원이 제외된 금액입니다.&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 7,895,000,0005,422,813,000238,437,00013,556,250,000

시설자금 운영자금 기타 계

주1) 기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.&cr;주2) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr;해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.