스마트팩토리란 전통 제조산업에 ICT를 결합하여 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 과정을 IT기술로 통합하여 최소비용과 최소시간으로 고객맞춤형 제품 생산을 지향하는 공장으로, 생산성 향상, 에너지 절감, 인간중심의 작업환경이 구현되고, 개인맞춤형 제조, 융합 등 새로운 제조환경에 능동적 대응이 가능한 미래형 공장을 의미합니다.&cr;
즉, 스마트팩토리는 공장 자동화가 진화한 형태로 ICT와 제조업 기술이 융합하여 다품종 복합(대량/소량)생산이 가능한 유연한 생산체계를 구현할 수 있는 공장을 의미하며 이러한 공장을 구축하기 위해서는 공장 자동화에서 전통적으로 사용하였던 PLC, SCADA, HMI 와 같은 제어장치뿐만 아니라 ERP, SCM, MES와 같은 소프트웨어가 필요합니다. 특히 스마트팩토리가 지향하는 보다 지능화된 공장을 구현하기 위해서는 고객 납기를 준수할 수 있는 고도화된 생산 계획 시스템(APS)과 무인 자동화를 구현 할 수 있는 지능화된 생산 실행 시스템 (MES)이 무엇보다 중요합니다. &cr; &cr; 글로벌 리서치 기관인 Markets and Markets의 2019년 조사 결과에 따르면 스마트팩토리의 세계시장 규모는2015년 1,111억 달러에서 2024년까지 2,448억 달러로 연간 약 9.8% 성장을 보일 것으로 예상되며, 분야 별로는 컴포넌트 분야가 11.2%, 테크놀로지 분야가 7.7% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
티라유텍은 이러한 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 솔루션 (공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션 (생산 실행 관리 및 자동화)을 자체 개발하였으며, 이를 기반으로 물류 로봇과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화된 공장을 구축 할 수 있도록 토탈 솔루션을 제공하는 스마트팩토리 솔루션 공급 기업입니다.&cr;
특히 당사는 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화 공장의 구축 경험과 기술 개발 노하우를 바탕으로 제품을 지속적으로 업그레이드하여 2차전지, 태양광, PCB 등 하이테크 산업에 적용함으로써 사업을 확대 하였고, 최근에는 자동차, 항공, 정밀소재, 바이오 등의 산업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
현재 당사의 주요 고객은 삼성전자를 비롯하여 삼성전기, 삼성SDI, SK이노베이션, SK하이닉스, SKC, LG전자, LG화학, 한화큐셀 등 국내 대기업과 동우화인켐, 대덕전자, SFA반도체, 에코프로 등 매출 5천억 이상의 중견 기업이 대부분을 차지하고 있습니다. 국내 대기업에서 쌓은 노하우와 검증된 자사 솔루션을 기반으로 클라우드 기반 제조 운영 서비스를 개발하였으며, 정부의 스마트공장 보급 사업을 통해 시스템 인프라가 약한 중소기업에 적용함으로써 사업 영역을 보다 넓히고 있습니다. &cr;
당사는 SCM, MES 및 자동화, 주행 로봇 등 주력 제품을 기반으로 AI, 빅데이터, 클라우드 등의 신기술을 적극적으로 수용하고 고객이 원하는 솔루션을 지속적으로 개발하여 시장을 선도하고 있습니다. 반도체, 디스플레이 등 하이테크 산업에서 출발하여 현재 2차전지, 전자 소재, 항공 부품, 바이오 등으로 사업 영역을 확대해 나가고 있으며 대기업 공급 및 구축 경험을 기반으로 중소 기업 시장과 해외 시장을 적극 공략하고 있습니다.
당사가 추구하는 궁극적인 목표는 현재 가지고 있는 다양한 제품군을 클라우드 기반 제조 플랫폼으로 구성하여 고객이 원하는 어떠한 요구 사항도 One-Stop 서비스 할 수 있는 체계를 갖추는 것이며, 관련하여 당사 솔루션의 전체 구성도는 다음과 같습니다
&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| (단위: 백만원) |
| 사업부문 | 주요제품 |
제16기 (2021.01.01~2021.09.30) |
| 솔루션 개발 및 공급 |
THiRA SCM, THiRA MES, &cr;THiRA Automation, THiRA Analytics, &cr;THiRA Platform |
24,254 |
|
상품매출 |
ZWCAD, SMART PLUG |
4,704 |
| 자동제어장치 제조 |
THiRA Robot |
155 |
| 기타 | 임대매출 | 47 |
| 합계 | 29,160 |
&cr;(2) 시장점유율
당사가 개발하여 공급하는 다양한 스마트팩토리 토탈 솔루션의 형태로 사업을 영위하는 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 부재로, 구체적 자료 파악의 어려움이 있습니다. 또한 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
최근 주요 선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한, 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 미국, 독일을 비롯한 선진국들은 저렴한 인건비를 앞세웠던 개발도상국으로 이전한 자국 기업들을 본국으로 복귀시키기 위한 정책(Reshoring, 제조업의 본국 회귀) 을 확대하며, 자국의 제조업 경쟁력을 강화하고 있습니다.
글로벌 경제의 저성장 기조와 더불어 생산성 하락으로 인한 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리를 4차 산업혁명 대응 및 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장인 것입니다.
또한 다양한 제조 산업에 사물인터넷과 기업용 소프트웨어, 보안, 클라우드, 빅데이터, 가상현실, 인공지능 등 ICT 관련 기술들을 적극적으로 활용하기 때문에 전통적인 제조와 IT기술이 융합된 상당히 광범한 시장입니다.
&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 스마트팩토리 구축용 토탈 솔루션을 제공하고 선도하는 글로벌 리딩기업으로 도약하고, 기존 산업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr;
가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위
분할회사는 영위하는 사업 중 로봇사업 및 기업부설연구소Ⅱ 사업부문(이하 "분할대상 사업부문")을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할(이하 "본건 분할")하여 분할신설회사를 설립함으로써 분할대상 사업부문이 독립적으로 고유사업에 전념하도록 하여, 사업경쟁력을 강화한다.&cr;
나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지
주식회사 티라유텍(이하 "분할회사")는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순ㆍ물적 분할 방식으로 분할하여 자신은 주식회사 티라유텍으로 존속하고(이하 분할 후의 존속회사를 "분할존속회사"), 분할회사가 영위하는 사업 중 로봇사업 및 기업부설연구소Ⅱ 사업부문을 분할하여 주식회사 티라로보틱스(가칭, 이하 "분할신설회사")를 설립하기로 한다.&cr;
다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;
【주식회사 티라유텍】
|
재무상태표 |
|
제 15 기 2020.12.31 현재 |
|
제 14 기 2019.12.31 현재 |
|
제 13 기 2018.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 15 기 |
제 14 기 |
제 13 기 |
|
|---|---|---|---|
|
자산 |
|||
|
유동자산 |
14,579,150,257 |
22,242,797,264 |
12,380,815,148 |
|
현금및현금성자산 |
3,356,040,433 |
5,269,862,708 |
2,863,206,831 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
4,941,960,439 |
3,888,032,013 |
3,510,564,243 |
|
유동계약자산 |
3,172,253,297 |
2,027,262,237 |
2,759,630,194 |
|
재고자산 |
278,961,900 |
447,048,300 |
131,942,165 |
|
기타유동금융자산 |
2,165,238,494 |
10,114,852,425 |
2,748,122,661 |
|
기타유동자산 |
648,578,284 |
491,935,046 |
316,609,494 |
|
당기법인세자산 |
16,117,410 |
3,804,535 |
50,739,560 |
|
비유동자산 |
18,550,418,207 |
12,541,080,666 |
8,220,624,561 |
|
기타포괄손익-공정가치금융자산 |
1,999,998,000 |
0 |
0 |
|
관계기업 및 공동기업 투자 |
1,831,854,630 |
0 |
0 |
|
유형자산 |
5,203,804,224 |
3,730,977,754 |
3,330,609,539 |
|
무형자산 |
4,538,488,429 |
4,414,196,529 |
3,602,758,165 |
|
기타비유동금융자산 |
2,928,496,570 |
2,486,813,944 |
676,537,489 |
|
사용권자산 |
314,707,345 |
591,591,131 |
0 |
|
이연법인세자산 |
1,733,069,009 |
1,317,501,308 |
610,719,368 |
|
자산총계 |
33,129,568,464 |
34,783,877,930 |
20,601,439,709 |
|
부채 |
|||
|
유동부채 |
5,086,769,524 |
4,341,326,290 |
5,713,046,004 |
|
단기차입금 |
1,134,000,000 |
1,534,000,000 |
2,960,000,000 |
|
유동성장기차입금 |
209,523,808 |
209,523,808 |
209,523,808 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
2,494,955,580 |
1,849,940,679 |
1,563,829,958 |
|
유동계약부채 |
863,080,728 |
230,425,781 |
848,721,004 |
|
유동충당부채 |
54,957,857 |
31,246,985 |
0 |
|
기타유동부채 |
111,574,770 |
1,342,000 |
119,314,396 |
|
유동리스부채 |
218,676,781 |
468,110,361 |
0 |
|
당기법인세부채 |
0 |
16,736,676 |
11,656,838 |
|
비유동부채 |
2,002,750,025 |
2,008,811,517 |
7,765,360,694 |
|
장기차입금 |
0 |
209,523,808 |
419,047,616 |
|
전환상환우선주부채 |
0 |
0 |
3,944,634,653 |
|
비유동당기손익인식금융부채 |
0 |
0 |
1,472,230,405 |
|
장기매입채무 및 기타비유동채무 |
206,209,109 |
156,882,778 |
80,146,000 |
|
확정급여부채 |
1,644,203,245 |
1,437,451,020 |
1,799,302,020 |
|
기타비유동금융부채 |
50,000,000 |
60,000,000 |
50,000,000 |
|
비유동리스부채 |
102,337,671 |
144,953,911 |
0 |
|
부채총계 |
7,089,519,549 |
6,350,137,807 |
13,478,406,698 |
|
자본 |
|||
|
자본금 |
543,375,000 |
543,375,000 |
300,000,000 |
|
자본잉여금 |
20,690,298,914 |
20,690,298,914 |
1,244,710,940 |
|
기타자본구성요소 |
(2,274,650,933) |
(977,341,136) |
0 |
|
이익잉여금(결손금) |
7,081,025,934 |
8,177,407,345 |
5,578,322,071 |
|
자본총계 |
26,040,048,915 |
28,433,740,123 |
7,123,033,011 |
|
자본과부채총계 |
33,129,568,464 |
34,783,877,930 |
20,601,439,709 |
&cr;
|
포괄손익계산서 |
|
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 |
|
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 15 기 |
제 14 기 |
제 13 기 |
|
|---|---|---|---|
|
수익(매출액) |
34,623,053,432 |
28,539,531,044 |
22,771,033,643 |
|
매출원가 |
30,288,898,978 |
21,625,384,179 |
16,904,891,145 |
|
매출총이익(손실) |
4,334,154,454 |
6,914,146,865 |
5,866,142,498 |
|
판매비와관리비 |
5,665,104,222 |
4,693,284,428 |
4,151,776,974 |
|
영업이익 |
(1,330,949,768) |
2,220,862,437 |
1,714,365,524 |
|
기타수익 |
867,688 |
7,215,873 |
5,211,085 |
|
기타비용 |
67,296,313 |
11,950,000 |
69,640,428 |
|
금융수익 |
181,482,588 |
59,900,365 |
61,222,163 |
|
금융비용 |
109,509,152 |
344,773,412 |
481,274,241 |
|
관계기업투자관련손익 |
(168,145,370) |
0 |
0 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
(1,493,550,327) |
1,931,255,263 |
1,229,884,103 |
|
법인세비용 |
(411,461,457) |
(684,860,264) |
(295,539,849) |
|
당기순이익(손실) |
(1,082,088,870) |
2,616,115,527 |
1,525,423,952 |
|
기타포괄손익 |
(14,292,541) |
(17,030,253) |
(92,700,906) |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목 |
(14,292,541) |
(17,030,253) |
(92,700,906) |
|
확정급여제도의 재측정손익 |
(14,292,541) |
(17,030,253) |
(92,700,906) |
|
총포괄손익 |
(1,096,381,411) |
2,599,085,274 |
1,432,723,046 |
|
주당이익 |
|||
|
기본주당이익 (단위 : 원) |
(206) |
646 |
508 |
|
희석주당이익 (단위 : 원) |
(206) |
614 |
437 |