■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장
세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있습니다. 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로, 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단입니다. 특히 Post-Covid에 접어든 현재 제조업계의 생산기술의 고도화, 지능화 니즈로 스마트제조 도입의 필요성이 확대되고 있습니다.대한민국의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 27.8%로, 미국(11.6%), 독일(21.6%), 일본(20.8%)등 제조업 선진국들보다 높은 수준을 기록하여 국내 경제에서 제조업이 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다.
대한민국 정부는 중소기업 혁신전략의 한 축으로 스마트공장 지원대상 기업을 선정하여 지원사업을 추진하고 있습니다. 국내 보급된 스마트팩토리는 '22년도말 약 3만 144개 이상으로 추산되고 있으며, 2024년 2,180억원 규모의 지능형(스마트)제조혁신 지원사업을 공고하여 제조 현장의 디지털 전환을 적극 지원하고 있습니다. 특히 이번 정책은 중소기업의 디지털전환(DX) 역량확보, 제조현장 으로의 AI 적용을 통한 제조자료(데이터)의 표준화, 분석활성화를 장려하는 한편, 지능형(스마트)공장 지원사업과 로봇 보급사업에 중복지원을 허용함으로써 기업의 스마트공장 도입에 따른 제조기업의 비용부담을 완화 하는등 국내 제조기업의 핵심 경쟁력을 제고하기 위한 정책이 지속 추진되고 있습니다.
■ 스마트팩토리 시장의 구성
스마트팩토리 관련 산업은 공장구축기술을 공급하는 공급산업과 이 기술을 필요로 하는 수요산업으로 나눌 수 있는데, 이는 일반적인 상품의 수요 및 공급과는 구별됩니다.
| ● 공급산업 | 산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, AI,빅데이터, 클라우드 등 스마트공장 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계기술을 의미 |
| ● 수요산업 | 제조공장을 운영하는 제조업 대부분을 포괄하며, 큰 범위에서 볼 때 농업과 건축 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함 |
※ 출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 당사가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 인프라, 플랫폼, 애플리케이션으로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 플랫폼, 애플리케이션의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스는 인프라 요소(자율주행로봇 제조, 로봇 관제 SW개발)를 담당하며 (주)티라아트로보 또한 인프라 요소(산업용 로봇인 '직교로봇', '직교 좌표로봇' 제조, 공장자동화 핵심부품 취급)를 담당함으로써 스마트제조시장 내 가치사슬 확장을 통한 차별화된 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보해 나가고 있습니다.
※ 출처 : 스마트제조혁신추진단 홈페이지_스마트공장 소개
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
티라유텍은 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 솔루션 (공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션 (생산 실행 관리 및 자동화)을 자체 개발하였으며, 이를 기반으로 물류 로봇과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화, 지능화 공장을 구축 할 수 있도록 IT+OT 통합 서비스를 제공하는 스마트팩토리 솔루션 공급 기업입니다.
| 주요제품 | 솔루션명 |
| · MES 솔루션 | MES, THiRA MoM (Manufacturing Operation Management) |
| · SCM 솔루션 | DCP, SCP, APS(THiRA Scheduler, THiRA Planner, TAPS) |
| · CAD 솔루션 | ZW CAD, ZYX CAD |
| · 자동화 솔루션 | FMCS, MCS, WCS, RTD, EIS, WRS, WMS, |
| · 하드웨어 솔루션 | - AMR (로봇사업부문 물적분할)_자율주행 물류로봇- ARTRO-Robot : 직교로봇, 직교좌표로봇 제품(벨트, 볼스크류, 리니어) / SERVO, PLC, 감속기 외 상품 |
이러한 솔루션 라인업을 바탕으로 이차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차 부품, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고있으며 E사, S사, L사 등 하이테크 산업군 종사기업 및 SI 기업과 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다.
| 핵심 역량 | 내 용 |
| 제조 IT 솔루션 개발 기술 보유 |
- 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발 - 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발 - 무인 자동화를 위한 설비 제어, 통합관제 솔루션 개발 - 클라우드 플랫폼 R&D 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발 - 제조 빅데이터 R&D 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발 |
| 통합 솔루션 기반One-Stop 서비스 |
- SCM (Supply Chain Management) 솔루션 - MES (Manufacturing Execution System) 솔루션 - 설비 제어 솔루션 / 통합관제 솔루션 - 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션 - 종속회사 티라로보틱스를 통한 스마트 디바이스 및 주행로봇(AMR) |
| 다양한 산업군의국내 우량 기업고객 | 이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전자조립/부품(소부장), 정밀소재 산업분야 등 대기업 / 중견기업 군과의 원활한 협업관계 유지 |
경쟁사 대비 당사의 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주식회사 티라유텍 |
| 비교우위 |
1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성 2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수-고도화로 이어지는 지속가능 사업 3) 고객사의 설비증설시 기존 시스템과의 호환을 위한 반복수요 창출 4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업, 중견 고객사와의 협업 (이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전기/전자) |
최근, AI와 결합한 생산설비의 예지보전 기술이 지능화공장의 주요 기능중 한 축으로 주목을 받고 있습니다. 이러한 신기술의 융합을 위하여 타 기업과의 협력 및 우수인재 육성 및 지속적인 기술개발을 통하여 해당 역량을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 스마트팩토리 구축에 필요한 SCM 솔루션 (Supply Chain Management, 공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션 (Manufacturing Execusion System, 생산 실행 관리 및 자동화)을 기반으로 물류 로봇과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화된 공장을 구축 할 수 있도록 솔루션을 제공합니다. 종속회사인 티라로보틱스는 자율주행물류로봇과 로봇 운영시스템을 함께 공급하는 로봇 Total 솔루션을 제공하고 있으며, 종속회사인 티라아트로보는 산업용 로봇으로 분류되는 직교로봇을 주로 생산하고 있습니다.
(2) 시장점유율
연결회사가 개발하여 공급하는 스마트팩토리 솔루션은 유사한 형태로 사업을 영위하는 비교 경쟁기업은 삼성SDS, 미라콤아이앤씨, LG CNS, 엠아이큐브솔루션, 에임시스템 등이 있습니다. 주요 사업자들은 스마트팩토리 솔루션 외에 다양한 SW를 공급하고 있으므로 별도 시장점유율에 관한 구체적 파악에 어려움이 있어 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 경기변동의 특성당사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, EU, 북미, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향을 받고 있으나, 당사의 고객이 영위하고 있는 전방산업 분야(제조업)에 비해서는 경기변동 영향은 적습니다.
(나) 계절적 요인스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 투입원가를 기준으로 수익인식을 하고 있으므로 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향이 상대적으로 적습니다.또한, Hi-Tech부문 제조산업체(이차전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업주기에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지속 수행해오고 있던 하이테크 분야중 이차전지 분야 셀/소재 기업의 설비증설에 따른 생산기지 확충 등 대규모 투자와 고대역폭 메모리(HBM) 반도체의 수요 증가 에 주목하고 있습니다. 향후 급격하게 증가하는 전기자동차, 전자기기 등에 적용되는이차전지 수요 증가 및 메모리 반도체에 대한 수요의 점진적 회복으로 인한 감산추세 완화를 전망합니다. 특히, 리튬전지의 발화 등 안전성 이슈로 인하여 이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 QC(Quality Control, 품질관리)가 강화되고있고, 시장의 규모가 커지는 만큼 품질관리에 대한 수요도 비례할 것으로 보고있어 향후 고도화된 스마트팩토리 솔루션에 대한 기대, 이와 연관된 제조공장의 자동화와 통합관제의 요구는 더욱 높아질 것으로 보여집니다. 당사는 스마트팩토리 요소별 솔루션의 IT+OT 통합 Service Package 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR), FA(Factory Automation, 공장 자동화)영역에서 반드시 필요로 하는 종속회사 티라아트로보의 직교로봇 및 서보모터, 증폭기, 감속기 등 HW를 연계한 공장, 물류자동화의 다양한 글로벌 수요에 대응 하고자 합니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
해당 사업연도의 영업상황의 개요는「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 」부분을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다.
[연결재무제표] - 연결재무상태표
연결재무상태표
| 제 19(당) 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 18( 전) 기 2023. 12. 31 현재 |
| 주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당)기 | 제 18 (전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 50,910,236,485 | 33,019,405,054 |
| 1. 현금및현금성자산 | 30,882,926,074 | 16,002,255,011 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 8,475,075,478 | 7,561,542,349 |
| 3. 계약자산 | 3,543,017,925 | 2,041,006,148 |
| 4. 재고자산 | 5,010,452,161 | 6,206,571,127 |
| 5. 기타금융자산 | 2,208,925,202 | 292,600,000 |
| 6. 기타유동자산 | 778,167,655 | 903,220,452 |
| 7. 당기법인세자산 | 11,671,990 | 12,209,967 |
| II. 비유동자산 | 35,367,667,774 | 30,029,072,325 |
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,027,736,143 | 500,212,469 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,064,662,780 | 3,583,664,370 |
| 3. 관계기업투자 | 693,123,010 | 1,103,136,792 |
| 4. 유형자산 | 4,845,109,607 | 7,452,910,874 |
| 5. 무형자산 | 11,229,354,126 | 11,765,521,410 |
| 6. 투자부동산 | 2,496,872,886 | |
| 7. 기타비유동금융자산 | 2,753,720,690 | 2,280,965,652 |
| 8. 기타비유동자산 | 6,526,140 | 34,284,123 |
| 9. 사용권자산 | 1,292,731,249 | 1,087,519,747 |
| 10. 이연법인세자산 | 4,957,831,143 | 2,220,856,888 |
| 자산총계 | 86,277,904,259 | 63,048,477,379 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 39,963,036,748 | 42,993,526,406 |
| 1. 단기차입금 | 5,704,000,000 | 6,704,000,000 |
| 2. 유동성장기부채 | 1,500,000,000 | - |
| 3. 매입채무및기타채무 | 9,977,168,818 | 8,665,528,147 |
| 4. 계약부채 | 1,639,620,497 | 599,406,689 |
| 5. 기타유동부채 | 891,416,332 | 875,245,604 |
| 6. 유동상환전환우선주부채 | 10,320,707,519 | 8,938,408,506 |
| 7. 파생상품부채 | 8,759,931,364 | 16,321,846,112 |
| 8. 유동리스부채 | 652,747,955 | 765,752,386 |
| 9. 당기법인세부채 | 1,523,869 | |
| 9. 충당부채 | 515,920,394 | 123,338,962 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,097,265,028 | 6,554,352,090 |
| 1. 장기차입금 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 |
| 2. 매입채무및기타채무 | 328,158,643 | 316,169,443 |
| 3. 순확정급여부채 | 2,393,237,205 | 2,718,673,092 |
| 4. 기타비유동부채 | 130,000,000 | 175,000,000 |
| 5. 비유동리스부채 | 656,653,773 | 344,509,555 |
| 6. 기타비유동부채 | 89,215,407 | - |
| 7. 이연법인세부채 | - | - |
| 부채총계 | 45,060,301,776 | 49,547,878,496 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 41,742,221,363 | 14,261,337,858 |
| 1. 자본금 | 2,093,925,400 | 1,655,175,000 |
| 2. 자본잉여금 | 34,353,061,843 | 19,804,966,451 |
| 3. 기타자본구성요소 | 5,552,000 | 5,552,000 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 4,324,224,049 | 2,154,212,773 |
| 5. 이익잉여금(결손금) | 965,458,071 | (9,358,568,366) |
| Ⅱ. 비지배지분 | (524,618,880) | (760,738,975) |
| 자본총계 | 41,217,602,483 | 13,500,598,883 |
| 부채와자본총계 | 86,277,904,259 | 63,048,477,379 |
- 연결손익계산서(연결 포괄손익계산서)
연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 제 19(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 57,466,908,663 | 54,359,306,573 |
| II. 매출원가 | 46,983,497,845 | 44,240,949,591 |
| III. 매출총이익(손실) | 10,483,410,818 | 10,118,356,982 |
| 판매비와관리비 | 18,220,595,986 | 13,967,404,349 |
| IV. 영업이익(손실) | (7,737,185,168) | (3,849,047,367) |
| 기타수익 | 127,861,007 | 321,048,971 |
| 기타비용 | 107,498,210 | 343,708,405 |
| 금융수익 | 8,328,761,862 | 273,817,965 |
| 금융비용 | 2,559,490,024 | 5,310,688,312 |
| V. 관계기업투자손익 | (408,133,194) | (421,132,564) |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,355,683,727) | (9,329,709,712) |
| 법인세비용(수익) | (3,106,346,611) | (1,555,619,912) |
| VII. 당기순이익(손실) | 750,662,884 | (7,774,089,800) |
| 지배기업소유주지분 | 571,613,880 | (6,268,236,499) |
| 비지배지분 | 179,049,004 | (1,505,853,301) |
| VIII. 기타포괄손익 | 1,921,171,973 | 4,239,836,417 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (249,206,803) | (505,013,654) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 | 2,112,790,992 | 4,771,194,961 |
| 지분법자본변동 | (236,400) | 2,599,371 |
| 해외사업 환산손익 | 57,824,184 | (28,944,261) |
| Ⅸ .총포괄손익 | 2,671,834,857 | (3,534,253,383) |
| 지배기업소유주지분 | 2,492,785,853 | (2,021,451,508) |
| 비지배지분 | 179,049,004 | (1,512,801,875) |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (343) | |
| 희석주당순손익 | (343) |
- 연결자본변동표
연결자본변동표
| 제 19(당) 기 ( 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18(전) 기 ( 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 천원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 549,125,000 | 21,027,894,311 | (353,277,280) | 1,226,890,485 | (5,315,373,783) | 704,513,961 | 17,839,772,694 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (1,094,420,787) | (8,980,494) | (1,103,401,281) |
|
확정급여제도의 재측정요소 |
- | - | - | - | (6,268,236,499) | (1,505,853,301) | (7,774,089,800) |
| 공정가치측정금융 평가손익 | - | - | - | - | (498,065,080) | (6,948,574) | (505,013,654) |
| 공정가치측정금융 처분손익 | - | - | - | 4,771,194,961 | - | - | 4,771,194,961 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (3,817,527,783) | 3,817,527,783 | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (28,944,261) | - | - | (28,944,261) |
| 주식선택권행사 | - | - | - | 2,599,371 | - | - | 2,599,371 |
| 신주의발행(유상증자) | 14,255,000 | 301,801,700 | (52,744,000) | - | - | - | 263,312,700 |
| 신주의발행(무상증자) | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식선택권부여 | 1,091,795,000 | (1,110,502,040) | - | - | - | - | (18,707,040) |
| 자기주식 소각 | - | - | - | - | - | 56,529,433 | 56,529,433 |
| 2023.12.31(전기말) | - | (414,227,520) | 411,573,280 | - | - | - | (2,654,240) |
| 2024.01.01(당기초) | 1,655,175,000 | 19,804,966,451 | 5,552,000 | 2,154,212,773 | (9,358,568,366) | (760,738,975) | 13,500,598,883 |
| 회계정책변경으로 인한 자본변동 | - | - | - | - | (1,737,820,612) | (132,076,995) | (1,869,897,607) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 571,613,880 | 179,049,004 | 750,662,884 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (247,587,443) | - | (247,587,443) |
| 공정가치측정금융 평가손익 | - | - | - | 2,112,790,992 | - | - | 2,112,790,992 |
| 공정가치측정금융 처분손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 57,824,184 | - | - | 57,824,184 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (236,400) | - | - | (236,400) |
| 신주의발행(유상증자) | 438,750,400 | 24,548,095,392 | - | - | - | - | 24,986,845,792 |
| 신주의발행(무상증자) | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | - | - | 57,071,091 | 57,071,091 |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (10,000,000,000) | - | - | 10,000,000,000 | - | - |
| 2024.12.31(당기말) | 2,093,925,400 | 34,353,061,843 | 5,552,000 | 4,324,591,549 | 965,458,071 | (524,618,880) | 41,217,969,983 |
- 연결현금흐름표
연결현금흐름표
| 제 19(당) 기 ( 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18(전) 기 ( 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,103,931,842) | (7,501,068,031) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (3,714,177,753) | (7,242,807,550) |
| 가. 당기순이익(손실) | 750,662,884 | (7,774,089,800) |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | (3,360,934,746) | 2,822,097,486 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (1,103,905,891) | (2,290,815,236) |
| 2. 이자수취 | 96,815,124 | 16,484,215 |
| 3. 이자지급 | (485,183,830) | (277,285,466) |
| 4. 법인세환급(납부) | (1,385,383) | 2,540,770 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,788,610,936) | (5,816,441,581) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,658,369,911 | 3,862,464,174 |
| 단기금융상품의 감소 | 6,000,000,000 | 0 |
| 단기대여금의 회수 | 275,587,600 | 350,200,000 |
| 장기금융상품의 감소 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소 | 0 | 0 |
| 장기대여금의 회수 | 108,863,950 | 260,502,000 |
| 보증금의 감소 | 180,191,000 | 78,676,000 |
| 차량운반구의 처분 | 15,170,545 | 0 |
| 비품의 처분 | 42,000 | 0 |
| 건설중인자산의 처분 | 0 | 3,168,022,500 |
| 국고보조금의 증가 | 78,514,816 | 5,063,674 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (10,446,980,847) | (9,678,905,755) |
| 단기금융상품의 증가 | (8,003,600,000) | (2,100,000) |
| 단기대여금의 대여 | (118,227,600) | (312,600,000) |
| 선급금의 증가 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (500,040,627) | 0 |
| 장기금융상품의 증가 | 0 | (2,817,153) |
| 관계기업투자주식의 증가 | 0 | (500,000,000) |
| 장기대여금의 대여 | (72,960,000) | (63,400,000) |
| 토지의 취득 | 0 | 0 |
| 기계장치의 취득 | (343,015,482) | 0 |
| 차량운반구의 취득 | (17,989,400) | 0 |
| 공구와기구의 취득 | 0 | (78,000,000) |
| 비품의 취득 | (234,371,897) | (59,971,677) |
| 시설장치의 취득 | (49,521,819) | 0 |
| 건설중인자산의 취득 | 0 | 0 |
| 산업재산권의 취득 | (52,363,373) | (8,598,700) |
| 개발비의 증가 | (176,146,549) | (1,457,574,969) |
| 소프트웨어의 취득 | (121,374,100) | (73,860,182) |
| 회원권의 취득 | 0 | (15,882,500) |
| 영업권의 취득 | 0 | 0 |
| 기타의 무형자산 취득 | 0 | 0 |
| 보증금의 증가 | (757,370,000) | (420,502,000) |
| 연결범위의 변동 | 0 | (6,683,598,574) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 22,710,457,423 | 4,622,299,954 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 26,751,845,792 | 19,972,873,445 |
| 단기차입금의 차입 | 1,740,000,000 | 11,865,876,717 |
| 장기차입금의 차입 | 0 | 3,000,000,000 |
| 전환상환우선주부채의 증가 | 0 | 4,999,996,800 |
| 자기주식의 처분 | 0 | 0 |
| 신주의 발행 | 24,986,845,792 | 41,999,928 |
| 임대보증금의 증가 | 25,000,000 | 65,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,041,388,369) | (15,350,573,491) |
| 단기차입금의 상환 | (2,740,000,000) | (12,144,876,717) |
| 유동성장기차입금의 상환 | 0 | (2,526,318,400) |
| 사채의 상환 | 0 | 0 |
| 임대보증금의 감소 | (70,000,000) | (40,000,000) |
| 주식발행비용 | 0 | (22,198,880) |
| 리스부채의 상환 | (1,231,388,369) | (617,179,494) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 62,756,418 | 3,766,828 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 14,880,671,063 | (8,691,442,830) |
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 16,002,255,011 | 6,742,183,109 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 30,882,926,074 | (1,949,259,721) |
[별도재무제표] - 별도재무상태표
재무상태표
| 제 19(당) 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 18( 전) 기 2023. 12. 31 현재 |
| 주식회사 티라유텍 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당)기 | 제 18 (전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 37,427,117,004 | 12,000,950,117 |
| 1. 현금및현금성자산 | 27,230,999,459 | 4,400,577,254 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 5,338,839,490 | 4,937,260,570 |
| 3. 계약자산 | 3,551,492,526 | 2,041,006,148 |
| 4. 재고자산 | 576,283,000 | 71,141,000 |
| 5. 기타금융자산 | 230,651,230 | 283,600,000 |
| 6. 기타유동자산 | 498,851,299 | 266,268,885 |
| 7. 당기법인세자산 | 0 | 1,096,260 |
| II. 비유동자산 | 36,887,263,409 | 30,612,924,259 |
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,027,736,143 | 500,212,469 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,064,662,780 | 3,583,664,370 |
| 3. 종속기업및관계기업투자 | 14,796,545,973 | 15,206,559,755 |
| 4. 유형자산 | 324,452,542 | 2,891,261,576 |
| 5. 무형자산 | 4,508,463,850 | 4,665,446,004 |
| 6. 기타비유동금융자산 | 2,756,653,857 | 1,708,610,036 |
| 7 사용권자산 | 483,624,791 | 476,271,598 |
| 8. 투자부동산 | 2,496,872,886 | 0 |
| 9. 이연법인세자산 | 4,428,250,587 | 1,580,898,451 |
| 자산총계 | 74,314,380,413 | 42,613,874,376 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 17,793,251,781 | 13,682,701,799 |
| 1. 단기차입금 | 3,134,000,000 | 3,134,000,000 |
| 2. 유동성장기부채 | 1,500,000,000 | 0 |
| 3. 매입채무및기타채무 | 4,644,180,184 | 3,942,052,009 |
| 4. 계약부채 | 1,639,620,497 | 599,406,689 |
| 5. 기타유동부채 | 46,527,063 | 212,454,650 |
| 6. 유동리스부채 | 191,044,438 | 434,816,930 |
| 7. 상환우선주부채 | 2,029,312,056 | 1,706,659,999 |
| 8. 파생상품부채 | 4,091,123,280 | 3,529,972,560 |
| 9. 충당부채 | 515,920,394 | 123,338,962 |
| 10. 당기법인세부채 | 1,523,869 | 0 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,698,104,832 | 6,031,665,491 |
| 1. 장기차입금 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 |
| 2. 매입채무및기타채무 | 328,158,643 | 316,169,443 |
| 3. 확정급여부채 | 2,372,375,956 | 2,487,034,520 |
| 4. 기타비유동금융부채 | 130,000,000 | 175,000,000 |
| 5. 기타유동리스부채 | 278,354,826 | 53,461,528 |
| 6. 기타비유동부채 | 89,215,407 | |
| 부채총계 | 22,491,356,613 | 19,714,367,290 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,093,925,400 | 1,655,175,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 34,422,772,356 | 19,874,676,964 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 5,552,000 | 5,552,000 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 4,295,711,626 | 2,183,157,034 |
| V. 이익잉여금(결손금) | 11,005,062,418 | (819,053,912) |
| 자본총계 | 51,823,023,800 | 22,899,507,086 |
| 부채와자본총계 | 74,314,380,413 | 42,613,874,376 |
- 별도손익계산서
포괄손익계산서
| 제 19(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 티라유텍 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 41,210,522,366 | 40,770,365,270 |
| II. 매출원가 | 31,813,138,419 | 33,055,491,834 |
| III. 매출총이익(손실) | 9,397,383,947 | 7,714,873,436 |
| 판매비와관리비 | 8,885,926,982 | 6,803,497,750 |
| IV. 영업이익(손실) | 511,456,965 | 911,375,686 |
| 기타수익 | 16,889,327 | 244,327,385 |
| 기타비용 | 60,884,180 | 256,166,396 |
| 금융수익 | 154,524,380 | 31,711,729 |
| 금융비용 | 1,367,061,997 | 570,186,793 |
| V. 관계기업투자이익(손실) | (408,133,194) | (421,132,564) |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,153,208,699) | (60,070,953) |
| 법인세비용(수익) | (3,218,343,852) | (750,256,663) |
| VII. 당기순이익(손실) | 2,065,135,153 | 690,185,710 |
| VIII. 기타포괄손익 | 1,871,535,769 | 4,265,351,160 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (241,018,823) | (508,443,172) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 | 2,112,790,992 | 4,771,194,961 |
| 지분법자본변동 | (236,400) | 2,599,371 |
| Ⅸ .총포괄손익 | 3,936,670,922 | 4,955,536,870 |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | 120 | 42 |
| 희석주당순손익 | 120 | 42 |
- 별도자본변동표
자본변동표
| 제 19(당) 기 ( 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18(전) 기 ( 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 티라유텍 (단위 : 천원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023.01.01 (당기초) |
549,125,000 | 21,097,604,824 | (353,277,280) | 1,226,890,485 | (3,762,818,919) | 18,757,524,110 |
| 회계정책 변경 효과 | (1,055,505,314) | (1,055,505,314) | ||||
| 당기순이익(손실) | 690,185,710 | 690,185,710 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익 | 4,771,194,961 | 4,771,194,961 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분으로인한 변동 | (3,817,527,783) | 3,817,527,783 | - | |||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (508,443,172) | (508,443,172) | ||||
| 지분법자본변동 | 2,599,371 | 2,599,371 | ||||
| 주식기준보상거래따른 증가 | 14,255,000 | 301,801,700 | (52,744,000) | 263,312,700 | ||
| 신주의 발행 | - | |||||
| 무상증자 | 1,091,795,000 | (1,110,502,040) | (18,707,040) | |||
| 자기주식 소각 | (414,227,520) | 411,573,280 | (2,654,240) | |||
|
2023.12.31 (당기말) |
1,655,175,000 | 19,874,676,964 | 5,552,000 | 2,183,157,034 | (819,053,912) | 22,899,507,086 |
|
2024.01.01 (당기초) |
1,655,175,000 | 19,874,676,964 | 5,552,000 | 2,183,157,034 | 346,433,055 | 24,064,994,053 |
| 회계정책 변경 효과 | (1,165,486,967) | (1,165,486,967) | ||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,065,135,153 | 2,065,135,153 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익 | - | - | - | 2,112,790,992 | - | 2,112,790,992 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분으로인한 변동 | - | - | - | - | - | - |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (241,018,823) | (241,018,823) | |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (236,400) | - | (236,400) |
| 주식선택권의 행사 | - | - | - | - | - | - |
| 신주의 발행 | 438,750,400 | 24,548,095,392 | - | - | - | 24,986,845,792 |
| 자본잉여금의이익잉여금 전입 | (10,000,000,000) | |||||
|
2024.12.31 (당기말) |
2,093,925,400 | 34,422,772,356 | 5,552,000 | 4,295,711,626 | 11,005,062,418 | 51,823,023,800 |
- 별도현금흐름표
현금흐름표
| 제 19(당) 기 ( 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18(전) 기 ( 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,103,931,842) | (7,501,068,031) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (3,714,177,753) | (7,242,807,550) |
| 가. 당기순이익(손실) | 750,662,884 | (7,774,089,800) |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | (3,360,934,746) | 2,822,097,486 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (1,103,905,891) | (2,290,815,236) |
| 2. 이자수취 | 96,815,124 | 16,484,215 |
| 3. 이자지급 | (485,183,830) | (277,285,466) |
| 4. 법인세환급(납부) | (1,385,383) | 2,540,770 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,788,610,936) | (5,816,441,581) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,658,369,911 | 3,862,464,174 |
| 단기금융상품의 감소 | 6,000,000,000 | 0 |
| 단기대여금의 회수 | 275,587,600 | 350,200,000 |
| 장기금융상품의 감소 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소 | 0 | 0 |
| 장기대여금의 회수 | 108,863,950 | 260,502,000 |
| 보증금의 감소 | 180,191,000 | 78,676,000 |
| 차량운반구의 처분 | 15,170,545 | 0 |
| 비품의 처분 | 42,000 | 0 |
| 건설중인자산의 처분 | 0 | 3,168,022,500 |
| 국고보조금의 증가 | 78,514,816 | 5,063,674 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (10,446,980,847) | (9,678,905,755) |
| 단기금융상품의 증가 | (8,003,600,000) | (2,100,000) |
| 단기대여금의 대여 | (118,227,600) | (312,600,000) |
| 선급금의 증가 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (500,040,627) | 0 |
| 장기금융상품의 증가 | 0 | (2,817,153) |
| 관계기업투자주식의 증가 | 0 | (500,000,000) |
| 장기대여금의 대여 | (72,960,000) | (63,400,000) |
| 토지의 취득 | 0 | 0 |
| 기계장치의 취득 | (343,015,482) | 0 |
| 차량운반구의 취득 | (17,989,400) | 0 |
| 공구와기구의 취득 | 0 | (78,000,000) |
| 비품의 취득 | (234,371,897) | (59,971,677) |
| 시설장치의 취득 | (49,521,819) | 0 |
| 건설중인자산의 취득 | 0 | 0 |
| 산업재산권의 취득 | (52,363,373) | (8,598,700) |
| 개발비의 증가 | (176,146,549) | (1,457,574,969) |
| 소프트웨어의 취득 | (121,374,100) | (73,860,182) |
| 회원권의 취득 | 0 | (15,882,500) |
| 영업권의 취득 | 0 | 0 |
| 기타의 무형자산 취득 | 0 | 0 |
| 보증금의 증가 | (757,370,000) | (420,502,000) |
| 연결범위의 변동 | 0 | (6,683,598,574) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 22,710,457,423 | 4,622,299,954 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 26,751,845,792 | 19,972,873,445 |
| 단기차입금의 차입 | 1,740,000,000 | 11,865,876,717 |
| 장기차입금의 차입 | 0 | 3,000,000,000 |
| 전환상환우선주부채의 증가 | 0 | 4,999,996,800 |
| 자기주식의 처분 | 0 | 0 |
| 신주의 발행 | 24,986,845,792 | 41,999,928 |
| 임대보증금의 증가 | 25,000,000 | 65,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,041,388,369) | (15,350,573,491) |
| 단기차입금의 상환 | (2,740,000,000) | (12,144,876,717) |
| 유동성장기차입금의 상환 | 0 | (2,526,318,400) |
| 사채의 상환 | 0 | 0 |
| 임대보증금의 감소 | (70,000,000) | (40,000,000) |
| 주식발행비용 | 0 | (22,198,880) |
| 리스부채의 상환 | (1,231,388,369) | (617,179,494) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 62,756,418 | 3,766,828 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 14,880,671,063 | (8,691,442,830) |
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 16,002,255,011 | 6,742,183,109 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 30,882,926,074 | (1,949,259,721) |
※ 주석사항은 2025년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 1 조 (상호) 본 회사는 “주식회사 티라유텍”이라 칭한다. 영문으로는 “THiRA-UTECH CO., LTD.”(약호 THiRA-UTECH)라 표기한다. |
제 1 조 (상호) 본 회사는 “LS티라유텍 주식회사”라 칭하며, 한글로는 “엘에스티라유텍 주식회사”라 표기한다. 영문으로는 “LS THiRA-UTECH CO., LTD.”(약호 LS THiRA-UTECH)라 표기한다. |
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※ 기타 참고사항