Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
연구개발업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기타
71,789,740,000
주주배정후 실권주 일반공모
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
구주주청약(초과청약 포함)
2023년 11월 01일
2023년 11월 02일
2023년 11월 09일
일반공모
2023년 11월 06일
2023년 11월 07일
2023년 11월 09일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
한국투자증권(주)
-
-
-
-
신한투자증권(주)
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정 |
청약 현황 |
최종 배정 현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
구주주(신주인수권증서)
3,938,000
100
24,386
2,673,251
48,733,365,730
5.46
24,386
2,673,251
48,733,365,730
67.88
구주주(초과청약)
-
-
16,040
400,658
7,303,995,340
0.82
16,040
400,658
7,303,995,340
10.17
실권주 일반공모
-
-
5,203
45,896,014
836,684,335,220
93.72
5,203
864,091
15,752,378,930
21.94
| 계 |
3,938,000
100 |
45,629
48,969,923
892,721,696,290
100 |
45,629
3,938,000
71,789,740,000
100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 |
배정수량(주) |
비중(%) |
균등방식 유형 |
| 균등방식 |
-
-
-
| 비례방식 |
864,091
100
- |
| 계 |
864,091
100
- |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매ㆍ중개업자 |
연기금,운용사(고유)은행,보험 |
기타 |
거래실적유 |
거래실적무 |
| 수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 미확약 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| (기준일 : |
2023년 11월 9일) |
|
(단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관 계 |
주식의종류 |
증자 이전 |
증자 후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 이제중 |
본인 |
보통주 |
1,959,820 |
12.87 |
1,980,831 |
10.34 |
| 이준행 |
등기이사 |
보통주 |
1,478,060 |
9.71 |
1,487,761 |
7.76 |
| 오택근 |
등기임원 |
보통주 |
630 |
0.00 |
824 |
0.00 |
| 박기원 |
특수관계인 |
보통주 |
241,680 |
1.59 |
244,080 |
1.27 |
| 이미란 |
특수관계인 |
보통주 |
56,400 |
0.37 |
56,400 |
0.29 |
| 박성현 |
특수관계인 |
보통주 |
12,905 |
0.08 |
11,955 |
0.06 |
| 박성찬 |
특수관계인 |
보통주 |
13,000 |
0.09 |
11,900 |
0.06 |
| 안옥선 |
특수관계인 |
보통주 |
93,514 |
0.61 |
93,514 |
0.49 |
| 이시은 |
특수관계인 |
보통주 |
8,879 |
0.06 |
8,879 |
0.05 |
| 안소연 |
특수관계인 |
보통주 |
4,730 |
0.03 |
4,730 |
0.02 |
| 이제완 |
특수관계인 |
보통주 |
316,000 |
2.08 |
414,094 |
2.16 |
| KO BYOUNG WE |
특수관계인 |
보통주 |
16,564 |
0.11 |
17,720 |
0.09 |
| LEE SOOK JA |
특수관계인 |
보통주 |
13,622 |
0.09 |
14,760 |
0.08 |
| KO HEE CHOUN |
특수관계인 |
보통주 |
13,421 |
0.09 |
13,021 |
0.07 |
| 이미란 |
특수관계인 |
보통주 |
9,597 |
0.06 |
12,133 |
0.06 |
| 이정효 |
특수관계인 |
보통주 |
12,350 |
0.08 |
15,544 |
0.08 |
| 선우준 |
특수관계인 |
보통주 |
6,000 |
0.04 |
7,552 |
0.04 |
| 이석현 |
특수관계인 |
보통주 |
8,600 |
0.06 |
10,968 |
0.06 |
| 이경연 |
특수관계인 |
보통주 |
10,598 |
0.07 |
13,420 |
0.07 |
| 이윤수 |
특수관계인 |
보통주 |
9,597 |
0.06 |
12,079 |
0.06 |
| 이미영 |
특수관계인 |
보통주 |
157,470 |
1.03 |
170,316 |
0.89 |
| 이창주 |
특수관계인 |
보통주 |
4,500 |
0.03 |
5,896 |
0.03 |
| 이창후 |
특수관계인 |
보통주 |
7,500 |
0.05 |
8,646 |
0.05 |
| 박진희 |
특수관계인 |
보통주 |
4,900 |
0.03 |
6,420 |
0.03 |
| 홍리라 |
특수관계인 |
보통주 |
6,000 |
0.04 |
5,500 |
0.03 |
| 이승준 |
특수관계인 |
보통주 |
2,830 |
0.02 |
3,028 |
0.02 |
| 이영채 |
특수관계인 |
보통주 |
4,800 |
0.03 |
4,800 |
0.03 |
| 최송자 |
특수관계인 |
보통주 |
1,000 |
0.01 |
1,000 |
0.01 |
| 이세현 |
특수관계인 |
보통주 |
1,900 |
0.01 |
1,900 |
0.01 |
| 이정민 |
특수관계인 |
보통주 |
2,500 |
0.02 |
3,275 |
0.02 |
| 이지원 |
특수관계인 |
보통주 |
2,500 |
0.02 |
3,275 |
0.02 |
| 계 |
보통주 |
4,481,867 |
29.44 |
4,646,221 |
24.25 |
| 우선주 |
- |
- |
|
|
주1) 증자 전 발행주식총수: 15,223,000주주2) 증자 후 발행주식총수: 19,161,000주
Ⅳ. 증권교부일 등
- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 11월 23일(목)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 |
공고일자 |
공고방법 |
| 신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고 |
2023년 08월 08일 |
당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com) |
| 모집가액 확정의 공고 |
2023년 10월 30일 |
당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 |
2023년 11월 03일 |
당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com)한국투자증권(주) 홈페이지(securities.koreainvestment.com)신한투자증권(주) 홈페이지(www.shinhansec.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 |
2023년 11월 09일 |
한국투자증권(주) 홈페이지(securities.koreainvestment.com)신한투자증권(주) 홈페이지(www.shinhansec.com) |
2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2023년 08월 07일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2023년 08월 21일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
반기보고서 제출 및 기재정정(파란색) |
| 2023년 09월 04일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정(초록색) |
| 2023년 09월 19일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차발행가액 확정(주황색) |
| 2023년 09월 26일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
최대주주 및 특수관계인 구주매각에 따른 기재정정(보라색) |
| 2023년 10월 30일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종발행가액 결정(갈색) |
3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)박셀바이오 - 전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2023년 09월 06일 |
투자설명서 |
최초 제출 |
| 2023년 09월 19일 |
[정정]투자설명서 |
1차 발행가액 결정에 따른 기재정정(주황색) |
| 2023년 09월 26일 |
[정정]투자설명서 |
최대주주 등의 구주매각에 따른 기재정정(보라색) |
| 2023년 10월 30일 |
[정정]투자설명서 |
최종 발행가액 확정에 따른 기재정정(갈색) |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식구분 |
신고서상발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
71,789,740,000
18,230
3,938,000
71,789,740,000
-
| 계 |
71,789,740,000
18,230
3,938,000
71,789,740,000
-
| 매출 |
보통주
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
-
| 총 계 |
71,789,740,000
18,230
3,938,000
71,789,740,000
-
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
45,192,000,000
-
26,597,740,000
-
-
-
71,789,740,000
최종 증권신고서 제출 (2023.10.30. 발행조건확정)에 기재한 바와 같이 당사 자금 사용 계획의 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역
| 청구일 |
발행시기 |
청구자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
-
2023년 10월 06일
한국예탁결제원
-
3,895,283
| 계 |
3,895,283
신주인수권증서에 의한 청약내역
| 청약일 |
청약자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
2023년 11월 02일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
2,673,251
2023년 11월 02일
한국예탁결제원(초과청약)
-
400,658
| 계 |
3,073,909
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
|
신주인수권증서 청약 실권주
|
구주주 배정 단수주
|
실권주 및 단수주 총계
|
| 1,222,032 |
42,717 |
1,264,749 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
|
신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
|
초과청약주식수
|
초과청약배정비율
|
비고
|
| 1,264,749 |
400,658 |
100% |
초과청약 배정 후 실권주 864,091주는일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| 실권주 일반공모 주식수 |
실권주 일반공모 청약주식수 |
청약 경쟁률 |
| 864,091 |
45,896,014 |
5,311.48 |