증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 12일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
지에스건설(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; |
임병용 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 |
|
(전 화) 02-2154-1112 |
|
(홈페이지) http://www.gsenc.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 전무 (성 명) 김종민 |
|
(전 화) 02-2154-2066 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 06일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 06일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 04월 12일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2021년 04월 12일 |
[조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행금액 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스건설(주) 제139회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천억원(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행금액 확정&cr;
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
| 표지&cr;모집 또는 매출총액 |
2021년 04월 06일 |
2021년 04월
12일
|
| 100,000,000,000원 |
200,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전
&cr;
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;종로금융센터 |
(사채)관리회사 |
BNK투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0 / A0 / A0 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
10,000,000 |
100,000,000,000 |
인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 16일 |
2021년 04월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
300,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 04월 08일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램 및 FAX를 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와"대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
|
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
(주1) 정정
후
&cr;
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;종로금융센터 |
(사채)관리회사 |
BNK투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0 / A0 / A0 &cr;
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))
|
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
20,000,000 |
200,000,000,000 |
인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 16일 |
2021년 04월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
470,420,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임. |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일, 2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일,&cr;2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일, 2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일,&cr;2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일, 2024년 01월 16일, 2024년 04월 16일, |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 05일 / 2021년 04월 02일 / 2021년 04월 02일
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 04월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 16일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 16일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 종로금융센터 |
| 고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 04월 08일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램 및 FAX를 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와"대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
|
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일, 2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일,&cr;2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일, 2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일,&cr;2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일, 2024년 01월 16일, 2024년 04월 16일, |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 05일 / 2021년 04월 02일 / 2021년 04월 02일
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 04월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 16일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 16일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 종로금융센터 |
| 고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임. |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;&cr;다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회차 : 제 139회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
33 |
7 |
2 |
1 |
- |
- |
43 |
| 수량 |
4,850 |
200 |
300 |
500 |
- |
- |
5,850 |
| 경쟁율 |
4.85 : 1 |
0.20 : 1 |
0.30 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
5.85 : 1 |
| 주) 경쟁률은 최초 공모금액을 기준으로 산정&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회차 : 제 139회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -55 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.71% |
100 |
1.71% |
포함 |
| -37 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
5.13% |
400 |
6.84% |
포함 |
| -36 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.42% |
600 |
10.26% |
포함 |
| -35 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.71% |
700 |
11.97% |
포함 |
| -32 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.13% |
1,000 |
17.09% |
포함 |
| -30 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
6.84% |
1,400 |
23.93% |
포함 |
| -26 |
4 |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
350 |
5.98% |
1,750 |
29.91% |
포함 |
| -25 |
2 |
400 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
10.26% |
2,350 |
40.17% |
포함 |
| -23 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.13% |
2,650 |
45.30% |
포함 |
| -21 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.42% |
2,850 |
48.72% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.71% |
2,950 |
50.43% |
포함 |
| -17 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.42% |
3,150 |
53.85% |
포함 |
| -16 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
5.13% |
3,450 |
58.97% |
포함 |
| -15 |
2 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
700 |
11.97% |
4,150 |
70.94% |
포함 |
| -11 |
3 |
500 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
550 |
9.40% |
4,700 |
80.34% |
포함 |
| -10 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.42% |
4,900 |
83.76% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.71% |
5,000 |
85.47% |
포함 |
| 3 |
2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
100 |
1.71% |
5,100 |
87.18% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
2 |
510 |
8.72% |
5,610 |
95.90% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.17% |
5,620 |
96.07% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.17% |
5,630 |
96.24% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.71% |
5,730 |
97.95% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
1.88% |
5,840 |
99.83% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.17% |
5,850 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
33 |
4,850 |
7 |
200 |
2 |
300 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
43 |
5,850 |
100.00% |
- |
- |
- |
&cr;
(3) 수요예측 상세분포 현황&cr;
| [회차 : 제 139회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
회사채 A0 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드 |
| -55 |
-37 |
-36 |
-35 |
-32 |
-30 |
-26 |
-25 |
-23 |
-21 |
-20 |
-17 |
-16 |
-15 |
-11 |
-10 |
0 |
3 |
5 |
10 |
15 |
19 |
20 |
25 |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 17 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
| 기관투자자 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
| 기관투자자 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 합계 |
100 |
300 |
200 |
100 |
300 |
400 |
350 |
600 |
300 |
200 |
100 |
200 |
300 |
700 |
550 |
200 |
100 |
100 |
510 |
10 |
10 |
100 |
110 |
10 |
| 누적 합계 |
100 |
400 |
600 |
700 |
1,000 |
1,400 |
1,750 |
2,350 |
2,650 |
2,850 |
2,950 |
3,150 |
3,450 |
4,150 |
4,700 |
4,900 |
5,000 |
5,100 |
5,610 |
5,620 |
5,630 |
5,730 |
5,840 |
5,850 |
&cr;
라. 유효수요의 범위, 산정근거
(4). 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제 139회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 5,850억&cr;- 총 참여신청범위: -0.55%p.~+0.25%p.&cr;- 총 참여신청건수: 43건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 GS건설(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 중 주1) 공모희망금리 산정근거 참고&cr;&cr;② 지난 2021년 04월 08일 진행한 당사의 수요예측에서 제139회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 585%에 해당하는 5,850억원이 모집되었으며, 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제139회]&cr;
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
NH투자증권(주)
|
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
100,000,000,000 |
0.10% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증 원화공모사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"가 "인수인"과 협의하여 변경할 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율&cr;(정액) |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
NH투자증권(주)
|
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
200,000,000,000 |
0.10% |
총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율&cr;(정액) |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
200,000,000,000
|
5,000,000 |
- |
&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;&cr;가. 일반적인 사항&cr;
| 구분 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제139회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2024년 04월 16일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 04월 08일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램 및 FAX를 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와"대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.)&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. &cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
&cr;&cr;
(주5) 정정 후
&cr;&cr;가. 일반적인 사항&cr;
| 구분 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제139회 무보증사채 |
2,000 |
주) |
2024년 04월 16일 |
- |
| 주) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율&cr;(정액) |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율&cr;(정액) |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
200,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;
(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
300,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,699,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
발행금액 × 0.10% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
123,000,000 |
한신평, 한기평, 나이스 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
300,320,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr;- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 |
&cr;2. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 발행되는 제139회 무보증사채 조달금액 1,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 또한 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 총 2,000억원까지 증액 발행할 수 있으며, 증액 발행 시에 발행금액 증액분인 1,000억원도 자재비 지급을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;
| 회차 : |
139 |
(기준일 : |
2021년 04월 05일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
100,000,000,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;3. 자금의 세부사용 내역&cr;
금번 발행되는 제139회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 수요예측 결과에 따라 최대 총 2,000억원까지 증액 발행할 수 있으며 금번 회사채 발행 시 당사와 인수인 사이에 총액인수계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;
| 구분 |
거래처 |
내역 |
금액(억원) |
일시 |
비고 |
| 외주비 및 &cr;자재비 |
대아이앤시(주) 외 |
외주비 |
500 |
2021년 &cr;4월 ~ 6월 |
- |
| (주)엘지하우시스 외 |
자재비 |
500 |
- |
| 합 계 |
1,000 |
- |
- |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
&cr;&cr;
(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
470,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
199,529,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 × 0.10% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
123,000,000 |
한신평, 한기평, 나이스 (VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
470,420,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr;- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 |
&cr;2. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 발행되는 제139회 무보증사채 조달금액
2,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr;
| 회차 : |
139 |
(기준일 : |
2021년 04월 05일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
200,000,000,000 |
- |
- |
- |
200,000,000,000
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;3. 자금의 세부사용 내역&cr;
금번 발행되는 제139회 무보증사채 발행 총액
금 이천억원(\200,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 |
거래처 |
내역 |
금액(억원) |
일시 |
비고 |
| 외주비 및 &cr;자재비 |
대아이앤시(주) 외 |
외주비 |
1,000 |
2021년 &cr;4월 ~ 6월 |
- |
| (주)엘지하우시스 외 |
자재비 |
1,000 |
- |
| 합 계 |
2,000 |
- |
- |
|
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
|
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |