증권발행실적보고서 2.8 지에스건설(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 06월 03일
회 사 명 : 지에스건설(주)
대 표 이 사 : 허윤홍
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울
(전 화) 02-2154-1112
(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 금융담당 (성 명) 강영주
(전 화) 02-2154- 6769
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
100,000,000,000
총 발행금액 :

144-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002025년 12월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

144-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002026년 06월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 144-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 06월 03일2024년 06월 03일2024년 06월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-미래에셋증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-5,000,00050,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)2,500,00050.00--------미래에셋증권(주)2,500,00050.00--------기관투자자--105,000,00050,000,000,000100.00105,000,00050,000,000,000100.005,000,000105,000,00050,000,000,000105,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

144-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 06월 03일2024년 06월 03일2024년 06월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-신한투자증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-5,000,00050,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)2,500,00050.00----12,200,00022,000,000,00044.00신한투자증권(주)2,500,00050.00----12,200,00022,000,000,00044.00기관투자자--1600,0006,000,000,000100.001600,0006,000,000,00012.005,000,0001600,0006,000,000,00035,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 04일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 06월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 지에스건설(주) → 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 144-1(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,000---50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

144-2(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,000---50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

당사는 금번 발행되는 제144회 무보증사채 조달금액 금 일천억원 (\100,000,000,000) 을 운 영자금 으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
구분 거래처 내역 금액(억원) 일시 비고
외주비 및 자재비 (주)아이엘이앤씨 외 외주비 600 2024년6월 ~ 8월 -
(주)엘엑스하우시스 외 자재비 400 -
합계 1,000 - -
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.