II. 사업의 내용
&cr;※ 2020년 2월 10일 제출한 「타법인주식및출자증권취득결정」공시 내용과 같이, 당사와 삼성SDI(주)는 공동 출자의 방식으로 종속회사 ㈜에코프로이엠을 설립하였습니다. ㈜에코프로이엠이 영위하는 사업 내용이 지배회사인 ㈜에코프로비엠과 동일함에 따라 사업의 내용을 구분하지 않았습니다.&cr;
1. 업계의 현황&cr;
&cr;가. 2차전지 산업 개요
당사가 영위하는 사업의 전방산업은 리튬이온 이차전지 산업입니다. 전기를 저장하고 충/방전을 반복하며 사용할 수 있는 2차전지 시장은 1859년 프랑스 플랑테의 납축전지의 발명으로 개화했습니다. 이후 1899년 발명된 니켈계열 충전지는 납축전지에 비해 가볍고 에너지 밀도가 높으며, 낮은 온도에서 높은 안정성을 보여 전동공구 등에 사용, 포터블기기 시대를 연 시발점으로 평가됩니다. 1991년 일본 SONY社가 상용화한 리튬이온전지는 폭발 위험과 비싼 가격에도 불구하고 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 니켈계열 충전지에서 보이는 메모리현상이 없어 휴대전화, 노트북의 대중화와 더불어 대폭 확산되었고, 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 활용처가 확대되었습니다. 리튬이온전지는 부피, 무게 및 충전시간의 이점으로 니켈계열 충전지 시장뿐 아니라 수송기기 및 전기저장장치(ESS, Energy Storage System) 용도의 납축전지 시장도 대체하였으며, 전지 자체의 성능 개선뿐 아니라, 표준화된 작은 전지들을 묶어 큰 용량으로 만드는 팩 기술의 발달로 출력이 확대됨에 따라 다양한 활용이 가능해진 상황입니다.&cr;
리튬이온전지 산업자체가 개별적인 수요를 창출하기 보다는 최종 적용분야 수요에 따라 결정됩니다. 리튬이온전지는 초기 휴대폰, 노트북, MP3, 디지털카메라 등IT 및 모바일용 소형전지 중심으로 시장이 성장하였고, 이후 전동공구, 전기자전거, 전기자동차 등 소형전지대비 고출력을 요구하는 응용제품으로까지 적용범위가 확대되었습니다.
나. 2차전지의 구성
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이차전지의 구성.jpg
이차전지의 구성
&cr; 2차전지는 크게 양극, 음극, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있습니다. 리튬산화물로 양(+)극을 만들고 흑연과 같은 탄소화합물로 음(-)극을 만들며 양극과 음극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 하는 전해액, 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 하는 분리막 등으로 구성됩니다.
4대 핵심소재 별 특성은 다음과 같습니다.
가) 양극재(Cathode)
당사의 주력 제품인 양극소재는 리튬이온전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지하는 요소로 리튬이 주원료입니다. &cr;
리튬이온전지에서 양극재는 전지의 충전, 방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출, 흡수하여 전지 내에 전기에너지를 저장, 방출할 수 있게 해주는 역할을 합니다.양극재는 배터리의 특성을 결정짓는 핵심 요소입니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다.양극재는 상대적으로 전위차가 크기 때문에 배터리 전압을 결정짓는 중요한 역할을 합니다.
나) 음극재(Anode)
음극재는 양극재에서 생성된 리튬이온을 전달받고 저장하는 역할을 하는 필수 소재입니다. 음극재의 원료는 흑연입니다. 천연흑연, 인조흑연(코크스 분말에 피치를 혼합해 3,000도 이상의 고온소성과정을 거쳐 인공적으로 결정을 발달시킨 흑연), 금속 등이 사용되며 이 중 천연과 인조흑연이 가장 흔하게 사용됩니다. &cr;
다) 분리막
양극에서 발생한 리튬이온이 제대로 된 역할을 할 수 있도록 전달하며 양극간의 접촉을 방지하는 기능을 합니다. 즉, 양극과 음극이 물리적으로 접촉하여 생기는 전기적인 단락을 방지하는 동시에 리튬이온의 전극간 이동도 가능하게 해주는 필수 소재입니다. 전체 생산원가에서 차지하는 비중이 양극재 다음으로 높습니다.&cr;
분리막은 내열성이 가장 중요하며 전해질에 대한 화학적 내성, 양극과 음극에 대한 전기적인 절연성, 높은 이온 투과도 등 많은 기능이 요구됩니다. 현재는 이러한 조건을 어느 정도 맞출 수 있는 PE(Poly Ethylene), PP(Poly Propylene) 등의 소재가 사용됩니다.&cr;
라) 전해액
전해액은 2차전지 내에서 전류의 이동을 가능하게 하는 소재입니다. 전해액은 전해질에 여러 종류의 첨가제가 더해진 복합물입니다. 전해액은 2차전지의 종류에도 영향을 줍니다. 각형이라고 불리는 2차전지는 소위 일반 리튬이온전지(LiB, 액상형 전해질)이고 폴리머형의 정식 명칭은 리튬폴리머전지(LiPB) 이며 젤타입 혹은 고체 분자 형태의 전해질를 사용합니다. 전해액은 크게 리튬염(전해질), 첨가제, 유기용매로 구성됩니다. LiPF6, LiBF4 등의 리튬염을 에틸렌이나 프로필렌 등 유기용매에 용해하면 전해액으로 사용할 수 있습니다.&cr;
&cr;
2. 사업의 개요&cr;&cr;
가. 산업의 특성 및 성장성&cr;&cr;1) 리튬이온배터리 산업
당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온배터리의 주요 적용처는 다음과 같습니다.
[리튬 2차전지의 주요 적용처]
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용 도
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주요 특징
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IT 모바일
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○ 리튬2차전지의 대표적인 사용처
○ 장시간 연속사용, 소형, 경량화가 중요한 요소
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전동공구
(Power Tool)
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○ 전기가 없는 곳에서 사용이 가능한 전동공구의 편리성으로 인해&cr; 건설현장 및 가정에서의 수요가 증가
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전기차&cr;(xEV)
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○ 하이브리드 전기자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등 친환경 자동차에 탑재
○ 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), &cr; 안정성(폭발위험 해소)이 필수 요건
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에너지저장
(ESS)
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○ 풍력, 태양광발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장
○ 고정형이므로 자동차용처럼 엄격한 요구조건은 불필요
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무선청소기
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○ 인체공학적 설계에 따른 사용의 간편성을 추구하는 추세
○ 가볍고 편리하면서도 흡입력이 뛰어난 무선청소기로 청소기 시장이&cr; 빠르게 대체됨
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기타
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○ 전기자전거(E-bike), 드론, 제초기, 로봇 등 미래지향적 아이템
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&cr; 당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온배터리 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 소형 전지 시장입니다. 성숙 단계에 위치한 IT 모바일 시장을 기반으로 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근에는 고성능 리튬이온배터리의 개발에 맞춰 전기를 에너지원으로 하는 다양한 이동수단(자동차, 자전거, 퀵보드 등)에도 배터리 적용 폭이 확대되고 있습니다.&cr;&cr; 두 번째는 전기 자동차 시장입니다. 각국 정부의 친환경차 정책 지원과 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경자동차에 대한 글로벌 니즈가 결합하여 최근 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬이온배터리가 적용된 전기자동차 시장이 크게 부각되고 있습니다. 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)가 성장의 주축이 되어 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상되고 있습니다. &cr;
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2차전지시장동향.jpg
2차전지시장동향
주) 출처 : 후지경제(2019)&cr;
2) 양극재 산업
(1) 양극재의 특성&cr;
리튬 2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르며 현재 주로 상용화된 양극소재는 아래와 같이 5가지 유형이 있습니다.
[주요 양극소재별 특성]
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양극소재
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주요 특성
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NCA
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○ NCM, LMO 등 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음
○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용, 향후 전기차용으로 확대될 전망
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NCM
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○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재
○ 현재 가장 많이 이용되고 있음
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LCO
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○ 높은 에너지밀도 및 긴 수명
○ 리튬 2차전지 상업화 초기에 가장 널리 사용 (주로 소형IT용)
○ 희귀금속인 코발트의 높은 가격, 안정성 이슈
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LMO
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○ 망간을 사용하여 가격이 저렴
○ 3차원 터널구조로 구조적 안정성 우수
○ 고온특성이 떨어지는 단점
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LFP
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○ 코발트 대신 철을 사용하므로 저렴하고 안정성 높음
○ 순도 및 전기전도도 등 성능측면에서 개선 필요
|
(2) 양극재 시장의 성장성&cr;
코발트 가격 상승 등으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCM/NCA로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCM/NCA를 주축으로 변화하고 있습니다.
① NCA
고도의 합성 기술력을 요하는 NCA의 배터리셀 설계 능력 향상 및 리튬이온배터리의 전반적인 성능향상에 힘입어, 노트북, 전동공구, 전동 오토바이, 청소기용 배터리 셀 등에서 NCA가 많이 채용되고 있습니다. 새로운 적용처의 확대와 고용량 하이니켈계의 수요 증가에 따라 xEV 등 전 분야에서 수요가 급격하게 증가할 전망입니다. &cr;
② NCM
xEV, ESS 등 전 분야에서 수요가 증가할 것으로 전망되며, 하이니켈계 소재 중심으로 지속 성장할 예정입니다.
③ LCO
LCO 시장은 소형 시장, 그 중 스마트폰 의존 현상이 두드러지고 있으며, 코발트 가격 상승으로 인해 점차 퇴출될 것으로 보입니다.
④ LMO
지금까지 LMO 시장 확대에 큰 견인차 역할을 했던 닛산 자동차의 'LEAF'는 2016년 발매된 30kWh 모델부터 NCM을 메인으로 채용한 배터리셀로 전환했으며, 주행거리 연장을 위해 셀의 고용량화를 추진하는 흐름 속에서 LMO 사용량은 향후 점차 줄어들 것으로 전망됩니다.&cr;
⑤ LFP
LFP는 중국 xEV용 배터리셀 수요 확대로 존재감이 높아지고 있습니다. NCM/NCA로 전환되는 트렌드 속에서 장기적으로는 성장률 둔화가 예상됩니다.&cr;
[양극재 종류별 시장규모 추이/예측]
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양극활물질종류별 시장규모추이-예측.jpg
양극활물질종류별 시장규모추이-예측
주) 출처 : 후지경제 (2019)
&cr;
3) 경기변동의 특성&cr;
당사 양극재 사업의 주 적용처인 전동공구용 2차전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다. &cr;&cr;
나. 국내외 시장 여건
당사는 2013년 하이니켈계 양극활물질 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 현재 테슬라의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모금속광산(Sumitomo Metal Mining)에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있습니다.&cr;
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제 품
품목명
|
회사명
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2016년
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2017년
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2018년
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2019년
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시장점유율
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시장점유율
|
시장점유율
|
시장점유율
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High Nickel&cr;양극활물질&cr;실적
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Sumitomo &cr;Metal Mining
|
66.3%
|
62.7%
|
54.0%
|
42.6%
|
|
에코프로
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13.6%
|
21.4%
|
21.3%
|
16.7%
|
|
Basf Toda &cr;Battery Materials
|
1.8%
|
5.7%
|
13.9%
|
10.7%
|
|
기타
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18.3%
|
10.2%
|
10.8%
|
30.0%
|
주) 출처 : 후지경제(Fuji Keizai) 2019 전지 관련 시장 실태 종합조사
소형 IT용 양극소재의 경우 현재 니켈 함량 80~85%, 양극용량 200~210mAh/g 전후의 NCA 및 NCM 소재가 적용되고 있으며, 자동차용 양극 소재는 NCM111에서 NCM622 소재가 주로 적용되고 있습니다. 니켈함량 80% 이상의 하이니켈 양극활물질의 채용 확대 및 작동 전압의 고전압화 등 차세대 전지용 양극소재 개발이 진행되고 있습니다.&cr;
아울러 향후 급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 2차전지 산업 육성 및 활성화 정책을 실행해오고 있습니다. 전기차 및 에너지저장장치 등 중대형 2차전지 분야의 경쟁력 강화를 위한 국가별 정책 동향을 요약하면 다음과 같습니다.
&cr; [국가별 2차전지 분야 정책 동향]
|
구분
|
정책 동향 |
| 한국 |
○ 에너지기본계획 및 에너지기술개발계획 등을 중심으로 이차전지 기술개발&cr; 목표 및 내용을 구체화하고 정책적 지원을 강화&cr;○ 전기차 보급 확산정책으로 이차전지 수요가 급증하고 있으며 주행거리 향상&cr; 을 위한 이차전지 핵심기술 및 충전기술 개발 지원
|
| 중국 |
○ 전기차 보급 확대 계획 및 의무생산제 도입에 따라 이차전지 산업이 급성장&cr; 하고있으며 자국 기업 육성 중심의 지원 정책 추진
|
| 유럽 |
○ 자동차 탄소배출규제 및 연비규제 강화에 따라 전기차 수요가 확대되고&cr; 있으며, 전기차로의 전환이 이차전지에 대한 정책적·재정적 지원을 가속화
|
| 일본 |
○ 에너지 및 환경 문제 대응을 위해 안정/효율적인 친환경 에너지로의 전환&cr; 정책을 수립하고 전기차 기술 개발 및 보급을 지원하는 등 이차전지 응용&cr; 저변 확대&cr;○ 글로벌 이차전지 산업을 주도하기 위해 자국 중심의 전략적 국제 표준화 시도
|
| 미국 |
○ 미국 연방정부와 주정부의 온실가스 배출규제 및 신재생에너지 보급 확대&cr; 등으로 인해 분산전원인 이차전지 수요가 증가
○ 정부 차원의 전기차 세제지원 및 판매의무화, 인프라 구축 지원 등을 통해 &cr; 전기차 보급이 확대되고 있으며, 이는 전기차의 에너지원인 이차전지 수요&cr; 증가를 견인
|
주)
출처
:
K
ISTEP
기술동향브리프 2020-03호(저자 유종태)&cr;&cr;&cr;다. 당사의 시장경쟁력 및 대응방향
리튬이온 이차전지시장은 기존의 소재가 적용된 리튬 이온 전지보다 더 높은 용량과출력을 요구하고 있습니다. 전동공구뿐만 아니라, 무선청소기, 잔디깎기, E-Bike 등의 신규 시장에서 수요가 증가되고 있습니다. 게다가 전기자동차의 주행거리 향상에 하이니켈 소재가 필수 요소로 인식되면서, 고용량, 고출력 NCA는 차세대 전지의 양극활물질로 채택되고 있습니다.&cr;
이러한 시장의 고에너지밀도 흐름에 따라, 당사의 주력 제품인 하이니켈계 NCA와 Advanced NCM 계열은 고객 수요에 부합되는 제품으로 시장과 함께 동반 성장할 것이며, 또한 시장을 선도하기 위한 준비가 되어 있습니다.
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에코프로비엠 개발 로드맵.jpg
에코프로비엠 개발 로드맵
&cr; 당사는 2004년 정부과제인 초고용량 양극소재 개발 Project에 참여하면서 고용량 소재의 기술을 축적하였으며, 2008년 NCA 양산 및 초도 공급을 시작하여 10년 이상 고용량 소재를 개발/양산하였습니다. 또한, NCA/Advanced NCM 제품은 LCO나 저용량 NCM제품과는 생산 공법에서 차이 즉, 소성방식의 차이, 용량 및 안정성 강화를 위한 입자크기의 차별화 등 많은 다른 특성이 있습니다. 또한 지속적인 품질 강화 및 선도적인 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 향후 성장할 전기자동차 등의 미래 시장에서 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다.&cr;
에코프로비엠은 물적분할 이전 사업년도를 포함하여 2013년을 기점으로 사업구조를개편하고 거래처 다변화를 추구하였습니다. 또한 생산성 향상과 신 공정 개발을 통한 제조 원가 절감을 추진하고 있으며, 늘어나는 물량에 대응하기 위해 선제적인 투자를 진행하고 있습니다.
&cr;
3. 주요 제품 및 원재료 등
&cr;
가. 주요 제품 등의 현황
| (기준일 : 2020년 03월 31일) |
(단위 : 백만원) |
| 품 목 |
구체적용도 |
주요상표등 |
매출액(비율) |
비율 |
| 양극활물질 &cr;및 전구체 |
하이니켈계 양극 활물질 소재로서, 코발트 대비 니켈 함량을 높혀 원가를 절감 및 용량를 확대시킨 소재로 고출력 이차전지에 사용되고 있으며 그 적용분야가 확대되어 가고 있음 |
NCA, NCM,&cr;L2N, P-NCM 등 |
167,053 |
99.6% |
|
기타(임대수익, 스크랩 등)
|
- |
627 |
0.4% |
| 합계 |
167,680 |
100.0% |
나. 주요 원재료 등의 현황
| (기준일 : 2020년 03월 31일) |
(단위 : 백만원) |
|
품 목
|
구체적 용도 |
매입액 |
비율 |
| 황산니켈 등 |
리튬이온전지의 핵심소재인 양극활물질 제조에 사용되는 주요 소재&cr;(황산니켈, 수산화리튬, 황산코발트) |
46,063 |
40.5% |
| 전구체 |
리튬이온전지의 양극활물질 제조에 사용되는 소재 |
65,656 |
57.8% |
| 기타 |
- |
1,879 |
1.7% |
| 합계 |
113,598 |
100.0% |
&cr;&cr;(1) 니켈 현황 &cr;&cr;① 니켈 가격 추세&cr; 전기 자동차용 전지에 쓰이는 니켈의 수요가 크게 증가하는 시점까지 공급량의 증가가 없다면 2022년부터 공급 부족이 일어날 것으로 전망되나, 지난 10년 간 가격 추이는
200
7년(
연평균 $37,181/톤)
최고치 경신 이후 하향세가 지속되고 있습니다. &cr;&cr; 다만, '19년 10월~11월 니켈 톤당 평균 가격은 LME 현물 기준 `18년 12월 대비 48% 급등한 U$16천으로 `14년 9월 U$18.1천 이후 최고 수준을 기록하였습니다. 이는 글로벌 STS 생산의 견조한 증가세, 전기자동차 배터리용 니켈 소비 급증, 최대 수출군인 인도네시아의 원광수출금지 정책 등에 기인합니다.&cr;
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10년간 연도별 니켈 가격 및 lme 재고량(톤).jpg
10년간 연도별 니켈 가격 및 LME 재고량(톤)
주) 출처 : KOMIS 한
국자원정보서비스
&cr;&cr;② 니켈 공급시장 및 공급 안정성 &cr;니켈의 주요 생산기업은 브라질의 Vales SA, 러시아의 Norilsk Nickel Mining & Metallurgical Company 등이지만, 전세계 생산량의 60% 가량이 군소 기업에서 생산되며 그 중 많은 기업이 필리핀, 인도네시아, 호주, 뉴칼레도니아 등에 산재되어 있습니다.&cr;&cr;[주요 광산]
| 순위 |
광산명 |
소재지 |
운영업체 |
`18년 생산량(톤) |
| 1 |
Kola Division |
러시아 |
PJSC MMC Norilsk Nickel |
158,005 |
| 2 |
Sudbury Operations |
캐나다 |
Glencore Plc |
91,400 |
| 3 |
Shandong Xinhai |
중국 |
Shandong Xinahi Technology Co |
89,000 |
| 4 |
Sorowako |
인도네시아 |
PT Vale Indonesia Tbk. |
74,806 |
| 5 |
Jinchuan |
중국 |
Jinchuan Group Co. Ltd. |
67,925 |
| 6 |
SLN |
뉴칼레도니아 |
Eramet, SoSociete Territoriale, Nisshin Steel Co |
58,000 |
| 7 |
Ontario Division |
캐나다 |
Vale S.A. |
50,600 |
| 8 |
Cerro Matoso |
콜롬비아 |
South32 Ltd. |
44,000 |
| 9 |
Jiangsu Delong |
중국 |
Jiangsu Delong Nickel Industry |
44,000 |
| 10 |
Polar Division |
러시아 |
PJSC MMC Norilsk Nickel |
43,000 |
주)
출처 : KOMIS 한
국자원정보서비스
&cr;
&cr; `19년 하반기부터 중국의 전기차 보조금 삭감에도 불구하고, NCM 811 계열의 전기차 배터리 소비확대 추세에 힘입어 배터리 및 에너지저장장치에 소요되는 니켈 소비량은 `19년 163천톤으로 전년대비 27.5% 증가한 것으로 추정되며, `20년 소비량은 169천톤으로 전년대비 3.1% 증가할 전망입니다. 이에 따라 스테인리스 생산확대 및 전기차 배터리 수요의 성장세로 인해 `20년 니켈소비는 전년대비 2.5%의 증가세를 나타낼 것으로 예상됩니다. &cr;&cr; 2차전지에 사용되는 파우더 형태 등 니켈 용량이 높은 제품 생산량의 증가는 많지 않을 것으로 전망되나, 현재는 수급이 원활한 상태입니다. 다만 전기 자동차용 전지에 쓰이는 니켈의 수요가 크게 증가하는 시점부터 공급량 증가가 없다면 2022년부터는 공급 부족이 시작될 것으로 전망됩니다.&cr;
[주요 기관 니켈 가격 전망($/톤)]
| 전망 기관 |
`20.1Q |
`20.2Q |
`20.3Q |
`20.4Q |
평균 |
| Bloomberg(`20.02.17) |
14,294.48 |
14,793.75 |
14,937.50 |
15,071.65 |
14,744.35 |
| 에미리트 NBD (`20.02.17) |
13,500.00 |
14,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
14,375.00 |
| 캐피털 이코노믹스(`20.02.10) |
13,475.00 |
13,500.00 |
14,250.00 |
14,750.00 |
13,993.75 |
| 씨티그룹(`20.01.31) |
16,000.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
16,750.00 |
주)
출처 : KOMIS 한
국자원정보서비
스, 전
략광종 월간동향 인사이트 20-1
&cr;
&cr;&cr;
2) 코발트 현황&cr;&cr;①코발트 가격 추세&cr;콩고 내전 사태로 인한 2008년까지 가격 폭등세 이후 하락세를 보였으나, 2016년 4분기부터 2018년 3월($95,500/톤) 까지 급등세를 보이며 수요가 공급을 압도할 것으로 전망되었습니다. 하지만 이후 콩고의 Katanga 광산이 생산을 재개하고, 유라시안 리소스의 Metal Coal광산이 생산 계획을 발표하는 등 코발트 생산량 증가와 맞물려 하락세를 보이고 있습니다.
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10년간 연도별 코발트 가격(lme cash).jpg
10년간 연도별 코발트 가격(LME CASH)
주) 출처 : KOMIS 한
국자원정보서비스&cr;
②코발트 공급시장 및 공급 안정성 &cr; 글렌코어가 전체 생산량의 약 23%를 차지하는 업계 1위이며, 이 중 대부분은 콩고에서 생산됩니다. 그 뒤로는 Vale SA, Jinchuan Group 등의 주요 광산업체가 있습니다.&cr;&cr;[주요 광산]
| 광산명 |
국가명 |
소유 업체 |
`18년 생산량(톤) |
| Mutanda |
민주콩고 |
Glencore Plc |
27,300 |
| Tenke Fungurume |
민주콩고 |
China Molybdenum Co. Ltd. &cr;BHR NewwoodInvt Mgmt Ltd. &cr;Gecamines S.A |
18,747 |
| Kamoto |
민주콩고 |
Katanga Mining Ltd., &cr;Democratic Repub of the Congo |
11,112 |
| Etoile |
민주콩고 |
Shalina Resources Ltd |
*7,000 |
| Ruashi |
민주콩고 |
Jinchuan Grp Intl Rsrc Co. Ltd &cr;Gecamines S.A |
*4,752 |
| Sudbury Operations |
캐나다 |
Glencore Plc |
4,200 |
| Polar Division |
러시아 |
PJSC MMC Norilsk Nickel |
*3,520 |
| Ramu |
파푸아뉴기니 |
Metallurgical Corp. of CN Ltd |
3,275 |
| Moa Bay |
쿠바 |
Sherritt International Corp. &cr;General Nickel Co SA |
3,234 |
| Murrin Murrin |
호주 |
Glencore Plc |
3,200 |
| Taganito |
필리핀 |
Nickel Asia Corp., &cr;Pacific Metals Co., Sojitz Cor |
*3,100 |
| Ambatovy |
마다가스카르 |
Sumitomo Corp. &cr;Korea Resources Corp. &cr;Private Interest, &cr;Sherritt International Corp. &cr;Posco Daewoo Corp., STX Corp. |
2,852 |
| Goro |
뉴칼레도니아 |
Vale SA |
2,104 |
| Boss |
민주콩고 |
Eurasian Resources Group B.V., &cr;Gecamines S.A |
*2,100 |
| Voisey's Bay |
캐나다 |
Vale SA |
1,902 |
| Kola Division |
러시아 |
PJSC MMC Norilsk Nickel |
*1,814 |
| Bou-Azzer |
모로코 |
Managem S.A |
1,807 |
| Jinchuan |
중국 |
Jinchuan Group Co. Ltd |
*1,682 |
| Rio Tub |
필리핀 |
Nickel Asia Corp &cr;Pacific Metals Co Ltd &cr;Sojitz Corp |
*1,500 |
| Terrafame |
핀란드 |
Terrafame Oy |
*1,408 |
주) 출처 :
KOMIS 한
국자원정보서비스, S&P Global (*는 추정값)&cr;
&cr; 코발트는 구리와 니켈 광산의 부산물로 주로 생산되며, 매장량의 절반 이상이 Copper Belt라 불리는 아프리카의 구리 광맥에 잠존하며 민주 콩고(DRC)의 매장량이 49%를 차지합니다. 2017년 생산된 코발트의 3분의 2 이상을 콩고가 차지하였으며, 2020년 이후에는 70%를 넘을 것으로 예상됩니다. 그 외 중국, 캐나다, 러시아 등에서 생산하나 그 양이 많지않아, 코발트의 생산에 있어서 콩고가 가장 중요한 국가라고 볼 수 있습니다.&cr;&cr;이에 콩고의 정치 상황(내전 등)으로 글로벌 광산 기업의 증설이나 투자가 쉽지 않고, 콩고 광산의 아동 노동 착취가 해결되야 한다는 위험 요인이 존재하였으나, RCI(Responsible Cobalt Initiative 발족 등 코발트 공급망 문제에 대해 대응하기 위한 노력이 확대되는 동시에 코발트 생산량의 증가가 예상되며 위험 요인이 제거되고 있습니다. &cr;
&cr;
3) 리튬 현황 &cr;&cr;①리튬 가격 추세&cr;리튬은 원재료인 염수(Brines) 또는 암염(Minerals)로 부터 1차로 탄산 리튬(Lithium Carbonate), 수산화리튬(Lithium Hydroxide)이 추출되고, 추가 공정을 통하여 다양한 리튬 제품을 생산할 수 있습니다. 탄산 리튬을 재료로 추가 공정을 통하여 다양한 리튬 제품을 생산하고 있습니다. &cr;&cr;▣ 소비량 기준 비율
| 탄산 리튬(Li2CO3) |
60% |
| 수산화리튬(LiOH) |
20% |
| 염화리튬(LiCl) 및 기타 |
20% |
주) 출처 : SNE리서치(2017)&cr;&cr;리튬추출 기술 등 관련 기술 고도화 및 생산 프로젝트 증가로 2025년까지 리튬가격은 하향 안정화 될 것으로 전망되며, 전기자동차 전지용 수요 등 관련 산업의 수요가 대폭 증가될 것으로 보이는 2030년부터 상승할 것으로 전망되고 있습니다.&cr;&cr;[리튬 가격 추이]
| 연도 |
2017 |
2020 |
2025 |
2030 |
| 탄산리튬&cr;(Li2CO3) |
Tech Grade |
16.27 |
12.94 |
9.30 |
17.09 |
| Batt Grade |
18.45 |
14.68 |
10.55 |
19.38 |
| 수산화리튬&cr;(Hydroxide) |
Tech Grade |
17.78 |
14.37 |
10.33 |
18.97 |
| Batt Grade |
18.87 |
17.72 |
12.73 |
23.39 |
주) 출처 : Stormcrow(2017)&cr;&cr;②리튬 공급시장 및 공급 안정성&cr; 리튬은 리튬 트라이앵글로 불리는 남미의 아르헨티나, 볼리비아, 칠레 국경 지방에 &cr;많은 양이 매장 되어 있습니다. 2016년 기준 생산량으로 보면 호주의 탤리슨 광산이 가장 많으며, 염호 생산을 하는 업체로는 Albermarle과 SQM이 상위에 위치하고 있습니다.&cr;
&cr; Bloomberg NEF 자료에 따르면, 리튬 공급량의 절반 이상이 Albermarle, SQM, Tianqi의 세 기업에 의해 생산된 것으로 예측되고 있습니다. 또한, 2018년 12월 중국 최대 리튬 공급업체인 Tianqi는 칠레 최대 리튬 생산업체인 SQM의 지분 23.77%를 40억 달러에 인수하며 전세계 리튬시장에서의 중국 업체들의 영향력이 더욱 커지고 있습니다. &cr;
![]()
lithium leaders.jpg
업체별 리튬 생산량
주) 출처 : BloombergNEF(2020)&cr;&cr;'하얀 석유'로 불리는 리튬 수급에 대해, 관련 시장의 우려와 달리, 리튬공급능력은 이미 수요를 초과하며, 리튬의 공급을 위한 신규 프로젝트들이 진행되고 있어 수요를 압도할 것으로 예상됩니다.&cr;
| 연도 |
2018 |
2020 |
2025 |
2030 |
| 공급량 |
303,400 |
407,900 |
598,900 |
756,400 |
| 수요량 |
253,248 |
297,512 |
414,458 |
627,456 |
| 공급량 - 수요량 |
50,152 |
110,388 |
184,442 |
128,944 |
주) 출처 : Stormcrow(2017)&cr;
&cr;
4. 생산 및 설비에 관한 사항
&cr;
가. 생산능력에 관한 사항&cr;&cr; 고객사 및 아이템 다변화와 더불어 전방 산업이 크게 확대하고 있는 사업 환경속에서 당사는 해마다 생산설비를 확충해온 바 있습니다. 현재 및 향후 운용 예정인 생산능력은 아래와 같습니다.&cr;
* 연도 별 양극소재 생산능력(예정 포함)
| 구분 |
2017년 말 |
2018년 말 |
2019년 말 |
2020년 말 |
| 양극소재 &cr;(NCA 또는 NCM) |
약 1,000톤 |
약 2,000톤 |
약 5,000톤 |
약 5,000톤 |
&cr;* 설비의 신설 매입계획 등&cr; 당사는 고객사 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 단계적 증설을 계획하고 있으며 투자비 효율화를 위한 Value Engineering 방안을 지속적으로 연구하고 있습니다. 또한 CAM5 공장이 2020년 1분기부터 가동을 시작하여 국내 최고의 양극소재 생산능력을 확보하였습니다. 또한 기 공시된 것과 같이 주요 고객사와의 제휴를 강화하여 장기적으로 안정적 판매 물량을 확보하였으며, 그에 걸맞는 생산능력을 확보하기 위하여 지속적인 설비 투자를 진행할 계획입니다. 최근 2차전지 양극활물질 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.&cr;&cr;
나. 생산설비에 관한 사항 &cr;(1) 현황
| 구분 |
합계 |
토지 |
건물 |
구축물 |
기계장치 |
차량운반구 |
공기구비품 |
연구기자재 |
| 기초 |
203,978 |
17,053 |
34,268 |
27,791 |
108,563 |
268 |
5,079 |
10,956 |
| 증감 |
102,145 |
0 |
39,817 |
20,642 |
41,737 |
(18) |
198 |
(231) |
|
기말(2020년 1분기)
|
306,124 |
17,053 |
74,085 |
48,434 |
150,300 |
250 |
5,277 |
10,725 |
&cr;
5. 매출에 관한 사항 &cr;
가. 매출실적
| (기준일 : 2020년 03월 31일) |
(단위 : 백만원) |
| 품 목 |
제 5 기 1분기 |
제 4 기 |
제 3 기 |
| (2020년) |
(2019년) |
(2018년) |
| 양극활물질 &cr;및 전구체 등 |
수출 |
146,411 |
517,112 |
535,542 |
| 내수 |
20,641 |
94,106 |
52,593 |
| 계 |
167,052 |
611,218 |
588,135 |
| 기타 |
수출 |
- |
- |
- |
| 내수 |
627 |
4,867 |
1,051 |
| 계 |
627 |
4,867 |
1,051 |
| 합계 |
수출 |
146,411 |
517,112 |
535,542 |
| 내수 |
21,268 |
98,973 |
53,644 |
| 계 |
167,679 |
616,085 |
589,186 |
&cr;
나. 매출업무&cr;&cr;(1) 영업계획 수립
연간 기준으로 내부 경영계획 수립 지침에 따라 고객사 Forecast를 기반으로 제품별, 고객별, 월별 판매 목표를 양산 제품 위주로 작성합니다. 작성된 영업계획은 확정 후 사업관리팀, 생산팀 등 유관부서에 배포하게 됩니다.
(2) INQUIRY(고객사요구물량) 접수
고객으로부터 INQUIRY 접수시 생산 가능성을 1차적으로 검토합니다(용도, 규격, 수량, 납기, 가격 등). 필요 시에는 신규 제품 개발 및 양산 검토 후 검토 결과를 고객에 통보하게 됩니다.
(3) 신용조사
신규 고객 INQUIRY 접수 시 고객사 신용조사 진행(신용등급, 소송 내역 등) 후 INQUIRY에 대응하게 됩니다.
(4) 견적
견적의뢰 접수 시 고객 요구사항을 반영하여 검토 후 내부 품의 득결 후 고객사에 견적을 제출합니다.
(5) 주문접수
고객으로부터 주문접수 후 유관부서와 생산 가능 여부를 검토(기존제품 및 신규제품별 항목 검토)하고, 고객사에 수량, 납기 등 검토 결과를 통보합니다.
(6) 생산의뢰
주문접수 상세 내역을 생산부서에 통보(E-MAIL, ERP 수주등록 등)합니다.
(7) 납기관리
납기 변동사항(고객의 요구, 생산 지연 등) 발생 시 고객 및 생산부서와 협의하여 납기를 조정합니다.
(8) 매출채권 관리
고객사별 결제조건을 기준으로 매월 고객사별 수금계획 및 입금현황 등 매출채권을 관리합니다.
(9) 영업실적 분석
월별, 분기별, 반기별, 연간 계획 대비 실적에 대한 분석을 실시하여 부진한 경우 원인분석 및 만회대책을 수립합니다.
&cr;
다. 판매경로 등
(1) 판매경로
|
구분
|
판매경로
|
매출금액
|
|
2020년 1분기&cr;(제5기 1분기)
|
2019년&cr;(제4기)
|
2018년&cr;(제3기)
|
|
수출
|
에코프로비엠 → Cell제조업체 등
|
146,411 |
517,112 |
535,542 |
|
내수
|
에코프로비엠 → Cell제조업체 등
|
20,641 |
94,106 |
52,593 |
|
합계
|
167,052 |
611,218 |
588,135 |
(2) 판매방법 및 조건
|
구분
|
대금회수 조건
|
부대비용의 부담 방법
|
|
수출
|
(1) 납품 후 45일 후 T/T
(2) DDU 60일 T/T(고객사 창고 입고시점부터 60일)
(3) DDP 30일 T/T(고객사 창고 입고시점부터 30일)
(4) T/T in advance
|
(1) 국내 내륙운송비 당사 부담(FOB KOREA)
(2) 국내/현지 내륙 운송비 및 해상운송비 당사 부담 (DAP)
(3) 국내/현지 내륙 운송비, 해상 운송비,
수입지 통관비용 당사 부담 (DDP)
(4) 국내 내륙운송비 당사 부담(FOB KOREA)
|
|
내수
|
(1) 매월 10일 마감 후 10일 이내 현금 결제
(2) 월 마감 후 10일 후 현금
(3) 매월 마감 후 60일 이내 현금 결제
|
(1) 국내 내륙운송비 당사 부담
|
&cr;
(3) 판매전략&cr;
1) 판매 목표: 중장기 글로벌 No.1 양극소재 업체로의 도약을 위한 기반 구축
2) 세부 판매 전략
|
판매 전략
|
세부 추진 계획
|
|
Deeper
(기존 고객 확대/안정화)
|
- 공급 안정성 확보 및 선제적 Line 증설을 위한 장기 파트너십 관계 구축
- 고객 개발 Roadmap에 맞춘 소재 개발로 고객 Needs 충족
|
|
Wider
(미래 성장 동력 발굴)
|
- 신규 개발 제품의 개선 및 공급 가격 최적화
- 신규고객 확보 및 장기공급계약(LTA) 체결을 위한 전략적 거래선 육성
- Cell Maker와의 협업 체제 구축
|
|
Faster
(영업 Level 고도화)
|
- Demand 적중률 개선으로 수요 안정화 향상
- 영업 기획 기능 강화
- Marketing 기능 강화
|
&cr;
6. 수주상황&cr; 당사의 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다.&cr;
7. 시장위험과 위험관리
시장위험과 위험관리 등은 재무재표 주석 및 첨부의 감사보고서 등에 자세히 기재되어 있는 바 기재를 생략합니다.
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 &cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;
9. 경영상의 주요계약 등&cr; 계약 상대방에 따라 단가 및 하도급대금, 납품기일, 품질검사, 선급금, 지체상금 등의 계약조건이 다르기는 하나, 해당 계약사항이 표준화 되어 있으며, 이상의 계약에 따라 당사에게 특별히 불리한 점, 관련 법령의 위반사항 또는 회사 영업과 관련하여 문제될 만한 사항은 없습니다. 2차전지 양극활물질 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 당사는 영업상 상세한 표기는 생략합니다.&cr;&cr;
10. 연구개발활동&cr;가. 연구개발 담당조직
|
구분
|
총 원
|
박사
|
석사
|
학사 등
|
|
연구 인력
|
135명
|
7명
|
43명
|
85명
|
나. 연구개발비용
| 과 목 |
제 5 기 1분기 |
제 4 기 |
제 3 기 |
| (2020년) |
(2019년) |
(2018년) |
| 원 재 료 비 |
271 |
2,564 |
1,377 |
| 인 건 비 |
2,308 |
8,418 |
5,855 |
| 위 탁 용 역 비 |
22 |
109 |
46 |
| 기 타 |
704 |
3,441 |
2,850 |
| 연구개발비용 계 |
3,305 |
14,532 |
10,128 |
| 회계처리 |
판매비와 관리비 |
3,300 |
13,032 |
8,910 |
| 개발비&cr;(무형자산) |
5 |
1,500 |
1,218 |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] |
2.0% |
2.4% |
1.7% |
11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr;
가. 지적재산권 관련
| 순번 |
발명의 명칭 |
출원 날짜 |
출원 번호 |
상태 정보 |
| 1 |
리튬 2차전지용 양극활물질인 LIXMYMN-2-YO4 분말 및 그 제조방법(The lixmymn-2-yo4 and the manufacturing method thereof which is the anodic active material for the lithium secondary battery) |
1997-12-11 |
10-1997-0067614 |
소멸 |
| 2 |
유기산을 이용한 2차전지용 양극 활물질의 제조방법(THE PREPARATION OF CATHODE ACTIVE MATERIALS BY USING ORGANIC ACIDS AS THE CHELATE FOR THE SECONDARY LITHIUM ION BATTERY) |
1999-02-03 |
10-1999-0003588 |
소멸 |
| 3 |
2차전지용 양극 활물질의 제조방법(METHOD FOR PREPARING CATHODE ACTIVE MATERIALS FOR THE SECONDARY LITHIUM ION BATTERY) |
1999-02-03 |
10-1999-0003589 |
소멸 |
| 4 |
망간복합 수산화물, 그의 제조방법 및 그를 포함하는양극활물질(Manganese composite hydroxide, method for preparing thereof and cathod active materials containing thereof) |
2000-12-28 |
10-2000-0083655 |
등록 |
| 5 |
리튬 이차 전지용 양극 활물질, 그의 제조방법 및 그를이용하여 제조된 리튬 이차 전지(CATHODE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY, PRODUCING METHOD THEREOF AND LITHIUM SECONDARY BATTERY USING THE SAME) |
2003-02-13 |
10-2003-0009023 |
등록 |
| 6 |
비수계 전해질 2차 전지용 정극 활물질 및 그 제조방법(A Cathode Material for Secondary Batteries with Non-Aqueous Electrolyte and a Process for preparing the Cathode Material) |
2003-03-11 |
10-2003-0015027 |
등록 |
| 7 |
리튬 이차 전지용 음극 활물질, 그의 제조방법 및 그를이용하여 제조된 리튬 이차 전지(ANODE ACTIVE MATERIAL FOR RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY, PRODUCING METHOD THEREOF AND LITHIUM SECONDARY BATTERY USING THE SAME) |
2003-04-23 |
10-2003-0025645 |
등록 |
| 8 |
비수계 전해질 리튬 2차전지용 양극활물질, 그 제조방법및 그를 포함하는 리튬 2차전지(A Cathode Material for Secondary Batteries with Non-Aqueous Electrolyte, a Process for preparing the Cathode Material and Lithium secondary Battery containing the same) |
2004-07-19 |
10-2004-0056104 |
등록 |
| 9 |
비수계 전해질 2차 전지 양극 활물질용 리튬-니켈 복합산화물, 그 제조방법 및 그를 포함하는 양극 활물질(Lithium-Nickel complex oxide for Cathode Material of Secondary Batteries with Non-Aqueous Electrolyte, a Process for preparing the Same and Cathode Material containing the Same) |
2004-07-21 |
10-2004-0056875 |
등록 |
| 10 |
비수계 전해질 리튬 2차전지용 양극활물질, 그 제조방법및 그를 포함하는 리튬 2차전지(A Cathode Material for Secondary Batteries with Non-Aqueous Electrolyte, a Process for preparing the Cathode Material and Lithium secondary Battery containing the same) |
2005-03-11 |
10-2005-0020601 |
등록 |
| 11 |
향상된 정극 코팅성을 가지는 리튬2차전지용 정극 및 이를이용한 리튬2차전지(Cathod for Lithium secondary batteries having improved cathode coating nature And Lithium secondary batteries using the same) |
2005-11-09 |
10-2005-0106944 |
등록 |
| 12 |
비수계 전해질 리튬 2차전지용 양극활물질, 그 제조방법및 이를 포함하는 리튬 2차전지(A Cathode Material for Lithium Secondary Batteries with Non-Aqueous Electrolyte, a Process for preparing the Cathode Material and Lithium secondary Battery containing the same) |
2005-12-09 |
10-2005-0120796 |
등록 |
| 13 |
2차 전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는리튬2차전지(A Cathode Material for Secondary Batteries, A Process for preparing the Cathode Material and Lithium Secondary Battery containing the same) |
2006-01-20 |
10-2006-0006532 |
등록 |
| 14 |
하이드로 싸이클론을 이용한 리튬 2차전지 양극 활물질의제조방법 및 그 제조장치(A Manufacturing method and device of anode active material of lithium secondary battery using hydro cyclone) |
2006-05-08 |
10-2006-0040866 |
등록 |
| 15 |
리튬2차전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬2차전지(A Cathode Material for Lithium Secondary Batteries and Lithium Secondary Battery containing the same) |
2009-03-11 |
10-2009-0020730 |
등록 |
| 16 |
이차 전지용 양극활물질 전구체 제조시 발생하는 중금속 및 고농도의 총질소 가 함유된 폐수 처리 방법(METHOD OF WASTE WATER TREATMENT CONTAINING HEAVY METALS AND TOTAL NITROGEN OF HIGH CONCENTRATION GENERATED FROM PRODUCTION OF CATHODE ACTIVE MATERIAL PRECURSOR FOR A LITHIUM SECONDARY BATTERY) |
2009-12-01 |
10-2009-0117563 |
등록 |
| 17 |
리튬 복합 산화물 및 그 제조 방법(LITHIUM COMPLEX OXIDE FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY POSITIVE ACTIVE MATERIAL AND A METHOD OF PREPARING THE SAME) |
2009-12-31 |
10-2009-0135975 |
등록 |
| 18 |
회분식 반응기(BATCH REACTOR)를 사용하여 농도구배층을 가지는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체 및 양극활물질을 제조하는 방법(A METHOD OF PREPARING POSITIVE ACTIVE MATERIAL PRECURSOR AND POSITIVE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM BATTERY WITH CONCENTRATION GRANDIENTS USING BATCH REACTOR) |
2010-01-14 |
10-2010-0003580 |
등록 |
| 19 |
금속복합산화물을 포함하는 2차 전지용 양극 활물질의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 금속복합산화물을 포함하는 2차 전지용 양극 활물질(MANUFACTURING METHOD OF CATHODE ACTIVE MATERIALS FOR SECONDARY BATTERY CONTAINING METAL COMPOSITE OXIDES AND CATHODE ACTIVE MATERIALS MADE BY THE SAME) |
2010-04-09 |
10-2010-0032508 |
등록 |
| 20 |
리튬 이차 전지 양극활물질 전구체의 제조방법, 이에 의하여 제조된 리튬 2차전지 양극활물질 전구체, 및 상기 리튬 2차전지 양극활물질 전구체를 이용한 리튬 2차전지 양극활물질의 제조방법, 이에 의하여 제조된 리튬 2차전지 양극활물질(MANUFACTURING METHOD OF POSITIVE ACTIVE MATERIAL PRECURSOR AND LITHIUM METAL COMPOSITE OXIDES FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY) |
2010-07-21 |
10-2010-0070451 |
등록 |
| 21 |
리튬 2차전지용 양극활물질의 제조방법, 그에 의하여 제조된 리튬 2차전지용 양극활물질 및 그를 이용한 리튬 2차전지(MANUFACTURING METHOD OF POSITIVE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY, POSITIVE ACTIVE MATERIAL MANUFACTURED BY THE SAME AND LITHIUM SECONDARY BATTERY USING POSITIVE ACTIVE MATERIAL) |
2010-07-22 |
10-2010-0070920 |
등록 |
| 22 |
리튬 2차전지용 양극 활물질의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 리튬 2차전지용 양극 활물질(MANUFACTURING METHOD OF POSITIVE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY AND POSITIVE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY MADE BY THE SAME) |
2011-03-14 |
10-2011-0022457 |
등록 |
| 23 |
양극활물질, 상기 양극활물질을 포함하는 리튬 이차 전지 및 상기 리튬 이차 전지를 전기화학적으로 활성화시키는 방법(CATHOD ACTIVE MATERIAL, LITHIUM RECHARGEBLE BATTERY INCLUDING THE SAME, AND METHOD OF ACTIVITING THE SAME) |
2012-06-27 |
10-2012-0069019 |
등록 |
| 24 |
리튬2차전지용 양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬2차전지용 양극활물질(MANUFACTURING METHOD FOR LITHIUM RECHARGEABLE CATHOD ACTIVE MATERIAL, LITHIUM RECHARGEABLE CATHOD ACTIVE MATERIAL MADE BY THE SAME) |
2012-12-28 |
10-2012-0156268 |
등록 |
| 25 |
리튬 이차 전지용 양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질(MANUFACURING METHOD OF CATHODE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY, AND CATHODE ACTIVE MATERIAL MADE BY THE SAME) |
2013-11-08 |
10-2013-0135106 |
등록 |
| 26 |
리튬 니켈 산화물과 리튬과량 망간 산화물 복합체의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 니켈 산화물과 리튬과량 망간 산화물 복합체(Method for preparing lithium nickel oxide-over lithiatied manganese oxide composite and lithium nickel oxide-over lithiatied manganese oxide composite using the same) |
2013-12-30 |
10-2013-0166996 |
등록 |
| 27 |
2차 전지용 양극 활물질의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 2차 전지용 양극 활물질(MANUFACTURING METHOD OF POSITIVE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES AND POSITIVE ACTIVE MATERIAL MADE BY THE SAME) |
2013-12-31 |
10-2013-0167990 |
등록 |
| 28 |
고에너지 밀도의 혼합 양극활물질(Positive electrode active material with improved energy density) |
2014-01-16 |
10-2014-0005533 |
등록 |
| 29 |
겔화 현상이 방지된 리튬 2차전지용 양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 2차전지용 양극활물질(MANUFACTURING METHOD OF CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY OF PREVENTING GELLING, AND CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY MADE BY THE SAME) |
2014-02-22 |
10-2014-0020986 |
등록 |
| 30 |
리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극 활물질(MANUFACTURING METHOD OF POSITIVE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES AND POSITIVE ACTIVE MATERIAL MADE BY THE SAME) |
2014-03-27 |
10-2014-0035832 |
등록 |
| 31 |
리튬 이차 전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지(CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY AND LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY COMPRISING THE SAME) |
2014-08-07 |
10-2014-0101843 |
등록 |
| 32 |
리튬 이차 전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지(CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY AND LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY COMPRISING THE SAME) |
2014-09-11 |
10-2014-0119852 |
등록 |
| 33 |
리튬 이차 전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지(CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY AND LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY COMPRISING THE SAME) |
2014-10-02 |
10-2014-0132750 |
등록 |
| 34 |
리튬 니켈 산화물과 리튬 망간 산화물의 복합체 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 니켈 산화물과 리튬 망간 산화물의 복합체(MANUFACTURING METHOD OF COMPOSITE OF LITHIUM NICKEL OXIDE AND LITHIUM MANAGANESE OXIDE AND COMPOSITE OF LITHIUM NICKEL OXIDE AND LITHIUM MANAGANESE OXIDE MADE BY THE SAME) |
2012-12-28 |
10-2012-0157178 |
등록 |
| 35 |
리튬 복합 산화물 및 이의 제조 방법(LITHIUM COMPLEX OXIDE AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME) |
2012-12-28 |
10-2012-0157518 |
등록 |
| 36 |
리튬 2차전지용 양극활물질의 제조 방법 및 그에 의한 리튬 2차전지용 양극 활물질(MANUFACTURING METHOD OF CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY AND CATHOD ACTIVE MATERIAL MADE BY THE SAME) |
2012-12-31 |
10-2012-0157975 |
등록 |
| 37 |
고출력 장수명을 나타내는 혼합 양극활물질(Positive Active material with high Power density and longevity) |
2013-12-30 |
10-2013-0167592 |
등록 |
| 38 |
농도 구배를 나타내는 리튬 2차전지용 양극활물질 전구체 및 양극활물질을 제조하는 방법, 및 이에 의하여 제조된 농도 구배를 나타내는 리튬 2차전지용 양극활물질 전구체 및 양극활물질(MANUFACTURING METHOD OF PRECUSOR AND CATHOD ACTIVE MATERIAL WITH CONCENTRATION GRADIENT AND PRECUSOR AND CATHOD ACTIVE MATERIAL WITH CONCENTRATION GRADIENT MADE BY THE SAME) |
2014-12-31 |
10-2014-0195306 |
등록 |
| 39 |
양극활물질 및 이의 제조 방법(CATHOD ACTIVE MATERIAL AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME) |
2014-12-31 |
10-2014-0195504 |
출원 |
| 40 |
리튬 이차 전지용 양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질(MANUFACURINGMETHOD OF CATHODE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY, AND CATHODE ACTIVE MATERIAL MADE BY THE SAME) |
2015-01-09 |
10-2015-0003710 |
등록 |
| 41 |
양극활물질 및 이의 제조 방법(CATHODE ACTIVE MATERIAL AND PREPARATION METHOD THEREOF) |
2015-11-13 |
10-2015-0159394 |
등록 |
| 42 |
코발트 코팅 전구체의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 코발트 코팅 전구체 및 이를 이용하여 제조된 양극활물질(MANUFACTURING METHOD OF COBALT COATED PRECUSOR FOR CATHOD ACTIVE MATERIAL, COBALT COATED PRECUSOR MADE BY THE SAME, AND CATHOD ACTIVE MATERIAL MADE USING THE SAME) |
2016-01-05 |
10-2016-0001005 |
등록 |
| 43 |
리튬2차전지 양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬2차전지 양극활물질(MANUFACTURING METHOD OF CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES AND CATHOD ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES MADE BY THE SAME) |
2016-05-04 |
10-2016-0055094 |
등록 |
| 44 |
리튬 복합 산화물의 제조 방법 및 상기 제조 방법에 의하여 제조된 리튬 복합 산화물(MANUFACTURING METHOD OF LITHIUM COMPLEX OXIDE, AND LITHIUM COMPLEX OXIDE MADE BY THE SAME) |
2016-06-23 |
10-2016-0078639 |
출원 |
|
45
|
양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 양극활물질
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2016-12-22
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10-2016-0176783
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등록
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46
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폐양극활물질을 재활용한 양극활물질 전구체의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 양극활물질 전구체, 및 이를 이용한 양극활물질의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 양극활물질
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2016-09-13
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10-2016-0118307
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등록
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47
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리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법
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2016-10-10
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10-2016-0130562
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등록
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48
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리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법
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2016-10-10
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10-2016-0130563
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등록
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49
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리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법
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2016-10-10
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10-2016-0130564
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등록
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50
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리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법
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2016-10-10
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10-2016-0130565
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등록
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51
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리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법
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2016-10-10
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10-2016-0130566
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등록
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52
|
리튬 복합 산화물 전구체, 이의 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 리튬 복합 산화물
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2018-08-30
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10-2018-0102373
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출원
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53
|
리튬복합산화물 및 이의 제조 방법
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2019-01-24
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10-2019-0009048
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출원
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54
|
양극활물질 및 이의 제조 방법
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2018-01-17
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-2018-0006288
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등록
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55
|
리튬 복합 산화물의 제조 방법 및 상기 제조 방법에 의하여 제조된 리튬 복합 산화물
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2018-10-23
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10-2018-0126427
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출원
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56
|
리튬이차전지용 양극 활물질 조성물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
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2018-05-23
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10-2018-0058622
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출원
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57
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리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 및 이를 이용한 리튬 이차 전지용 양극활물질
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2018-08-16
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10-2018-0095750
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출원
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58
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리튬복합산화물 및 이의 제조방법
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2018-11-19
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10-2018-0142946
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출원
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59
|
리튬 복합 산화물
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2018-04-25
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10-2018-0048157
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출원
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60
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리튬 이차전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
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2018-10-16
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10-2018-0123130
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출원
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61
|
양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
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2019-03-29
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10-2019-0036986
|
출원
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62
|
양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
|
2019-03-29
|
10-2019-0037016
|
출원
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63
|
리튬 복합 산화물, 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
|
2019-04-19
|
10-2019-0046060
|
출원
|
| 64 |
리튬 복합 산화물, 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-05-24 |
10-2019-0061433 |
출원 |
| 65 |
양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-05-29 |
10-2019-0062986 |
출원 |
| 66 |
양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-07-09 |
10-2019-0082546 |
출원 |
| 67 |
양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-08-19 |
10-2019-0100998 |
출원 |
| 68 |
리튬 복합 산화물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-10-10 |
10-2019-0125099 |
출원 |
| 69 |
양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-10-18 |
10-2019-0129755 |
출원 |
| 70 |
리튬 이차 전지 양극활물질, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
2019-10-18 |
10-2019-0130033 |
출원 |
| 71 |
리튬 복합 산화물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-10-31 |
10-2019-0137149 |
출원 |
| 72 |
리튬 복합 산화물 |
2019-10-31 |
10-2019-0137539 |
출원 |
| 73 |
리튬 복합 산화물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2019-11-29 |
10-2019-0137539 |
출원 |
| 74 |
양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
2020-03-27 |
10-2020-0037343 |
출원 |
&cr;나. 법률/규정 등에 의한 규제사항
정부나 지방자치단체의 법률, 규정등으로 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.&cr;
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