증권발행실적보고서 6.0 디비금융제14호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 15일
회 사 명 : 디비금융제14호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 황 선 국
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB증권빌딩
(전 화) 02-369-3957
(홈페이지) http://www.dbsec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 전정우
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Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개10,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 10일2025년 07월 11일2025년 07월 15일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
DB증권5,000,00010,000,000,000100대표주관회사5,000,00010,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,750,000751,9783,750,0007,500,000,0000.61,9783,750,0007,500,000,00075일반투자자1,250,0002549,686617,327,5501,234,655,100,00099.449,6861,250,0002,500,000,000255,000,00051,664621,077,5501,242,155,100,00051,6645,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050.0일괄청약625,00050.01,250,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

【일반투자자 세부 배정 현황】
청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위수량 청약건수 청약주식수(A) 배정건수 1건당배정수량 추첨 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추첨 비례배정수량(C)
추가배정건수 1건당 추가배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량
10 7,498 74,980 7,498 10 - 1 74,980 7,498 - - - - 74,980 6.00%
20 26,310 526,200 26,310 13 980 1 343,010 26,310 - - - - 343,010 27.44%
30 2,318 69,540 2,318 13 92 1 30,226 2,318 - - - - 30,226 2.42%
40 281 11,240 281 13 14 1 3,667 281 - - - - 3,667 0.29%
50 1,135 56,750 1,135 13 47 1 14,802 1,135 - - - - 14,802 1.18%
60 62 3,720 62 13 1 1 807 62 - - - - 807 0.06%
70 49 3,430 49 13 3 1 640 49 - - - - 640 0.05%
80 25 2,000 25 13 1 1 326 25 - - - - 326 0.03%
90 26 2,340 26 13 1 1 339 26 - - - - 339 0.03%
100 477 47,700 477 13 12 1 6,213 477 - - - - 6,213 0.50%
150 95 14,250 95 13 6 1 1,241 95 - - - - 1,241 0.10%
200 75 15,000 75 13 2 1 977 75 - - - - 977 0.08%
250 57 14,250 57 13 3 1 744 57 - - - - 744 0.06%
300 25 7,500 25 13 - 1 325 25 - - - - 325 0.03%
350 13 4,550 13 13 2 1 171 13 1 - - 13 184 0.01%
400 17 6,800 17 13 2 1 223 17 1 - - 17 240 0.02%
450 8 3,600 8 13 - 1 104 8 1 - - 8 112 0.01%
500 122 61,000 122 13 7 1 1,593 122 1 - - 122 1,715 0.14%
600 192 115,200 192 13 9 1 2,505 192 1 - - 192 2,697 0.22%
700 577 403,900 577 13 24 1 7,525 577 1 - - 577 8,102 0.65%
800 251 200,800 251 13 6 1 3,269 251 1 - - 251 3,520 0.28%
900 44 39,600 44 13 1 1 573 44 1 - - 44 617 0.05%
1,000 156 156,000 156 13 5 1 2,033 156 1 - - 156 2,189 0.18%
1,200 22 26,400 22 13 2 1 288 22 1 - - 22 310 0.02%
1,400 17 23,800 17 13 3 1 224 17 2 - - 34 258 0.02%
1,600 48 76,800 48 13 - 1 624 48 2 - - 96 720 0.06%
1,800 59 106,200 59 13 3 1 770 59 2 - - 118 888 0.07%
2,000 54 108,000 54 13 2 1 704 54 2 - - 108 812 0.06%
2,200 17 37,400 17 13 1 1 222 17 2 - - 34 256 0.02%
2,400 28 67,200 28 13 1 1 365 28 3 - - 84 449 0.04%
2,600 63 163,800 63 13 2 1 821 63 3 - - 189 1,010 0.08%
2,800 30 84,000 30 13 2 1 392 30 3 - - 90 482 0.04%
3,000 42 126,000 42 13 1 1 547 42 3 - - 126 673 0.05%
3,200 10 32,000 10 13 - 1 130 10 3 - - 30 160 0.01%
3,400 20 68,000 20 13 - 1 260 20 4 - - 80 340 0.03%
3,600 31 111,600 31 13 1 1 404 31 4 - - 124 528 0.04%
3,800 21 79,800 21 13 - 1 273 21 4 - - 84 357 0.03%
4,000 22 88,000 22 13 1 1 287 22 4 - - 88 375 0.03%
4,200 15 63,000 15 13 - 1 195 15 4 - - 60 255 0.02%
4,400 12 52,800 12 13 - 1 156 12 5 - - 60 216 0.02%
4,600 106 487,600 106 13 3 1 1,381 106 5 - - 530 1,911 0.15%
4,800 31 148,800 31 13 2 1 405 31 5 - - 155 560 0.04%
5,000 156 780,000 156 13 4 1 2,032 156 5 - - 780 2,812 0.22%
5,500 27 148,500 27 13 4 1 355 27 6 - - 162 517 0.04%
6,000 71 426,000 71 13 2 1 925 71 6 - - 426 1,351 0.11%
6,500 36 234,000 36 13 - 1 468 36 7 - - 252 720 0.06%
7,000 40 280,000 40 13 1 1 521 40 7 - - 280 801 0.06%
7,500 47 352,500 47 13 - 1 611 47 8 - - 376 987 0.08%
8,000 38 304,000 38 13 1 1 495 38 8 - - 304 799 0.06%
8,500 42 357,000 42 13 1 1 547 42 9 - - 378 925 0.07%
9,000 38 342,000 38 13 1 1 495 38 9 - - 342 837 0.07%
9,500 96 912,000 96 13 5 1 1,253 96 10 - - 960 2,213 0.18%
10,000 250 2,500,000 250 13 6 1 3,256 250 10 - - 2,500 5,756 0.46%
11,000 134 1,474,000 134 13 7 1 1,749 134 11 - - 1,474 3,223 0.26%
12,000 76 912,000 76 13 2 1 990 76 12 - - 912 1,902 0.15%
13,000 69 897,000 69 13 2 1 899 69 13 - - 897 1,796 0.14%
14,000 65 910,000 65 13 2 1 847 65 14 - - 910 1,757 0.14%
15,000 173 2,595,000 173 13 5 1 2,254 173 15 - - 2,595 4,849 0.39%
16,000 64 1,024,000 64 13 1 1 833 64 16 - - 1,024 1,857 0.15%
17,000 65 1,105,000 65 13 1 1 846 65 17 - - 1,105 1,951 0.16%
18,000 58 1,044,000 58 13 2 1 756 58 18 - - 1,044 1,800 0.14%
19,000 48 912,000 48 13 2 1 626 48 19 - - 912 1,538 0.12%
20,000 141 2,820,000 141 13 5 1 1,838 141 20 - - 2,820 4,658 0.37%
21,000 41 861,000 41 13 1 1 534 41 21 - - 861 1,395 0.11%
22,000 53 1,166,000 53 13 - 1 689 53 22 - - 1,166 1,855 0.15%
23,000 41 943,000 41 13 1 1 534 41 23 - - 943 1,477 0.12%
24,000 48 1,152,000 48 13 2 1 626 48 24 - - 1,152 1,778 0.14%
25,000 270 6,750,000 270 13 11 1 3,521 270 25 - - 6,750 10,271 0.82%
26,000 43 1,118,000 43 13 1 1 560 43 27 - - 1,161 1,721 0.14%
27,000 48 1,296,000 48 13 - 1 624 48 28 - - 1,344 1,968 0.16%
28,000 42 1,176,000 42 13 2 1 548 42 29 - - 1,218 1,766 0.14%
29,000 36 1,044,000 36 13 4 1 472 36 30 - - 1,080 1,552 0.12%
30,000 115 3,450,000 115 13 6 1 1,501 115 31 - - 3,565 5,066 0.41%
31,000 24 744,000 24 13 2 1 314 24 32 - - 768 1,082 0.09%
32,000 32 1,024,000 32 13 - 1 416 32 33 - - 1,056 1,472 0.12%
33,000 21 693,000 21 13 3 1 276 21 34 - - 714 990 0.08%
34,000 25 850,000 25 13 1 1 326 25 35 - - 875 1,201 0.10%
35,000 75 2,625,000 75 13 1 1 976 75 36 - - 2,700 3,676 0.29%
36,000 44 1,584,000 44 13 2 1 574 44 37 - - 1,628 2,202 0.18%
37,000 38 1,406,000 38 13 1 1 495 38 38 - - 1,444 1,939 0.16%
38,000 39 1,482,000 39 13 1 1 508 39 39 - - 1,521 2,029 0.16%
39,000 25 975,000 25 13 3 1 328 25 40 - - 1,000 1,328 0.11%
40,000 103 4,120,000 103 13 3 1 1,342 103 41 - - 4,223 5,565 0.45%
41,000 27 1,107,000 27 13 - 1 351 27 42 - - 1,134 1,485 0.12%
42,000 27 1,134,000 27 13 3 1 354 27 43 - - 1,161 1,515 0.12%
43,000 22 946,000 22 13 1 1 287 22 44 - - 968 1,255 0.10%
44,000 28 1,232,000 28 13 1 1 365 28 45 - - 1,260 1,625 0.13%
45,000 64 2,880,000 64 13 3 1 835 64 46 - - 2,944 3,779 0.30%
46,000 28 1,288,000 28 13 - 1 364 28 47 - - 1,316 1,680 0.13%
47,000 25 1,175,000 25 13 1 1 326 25 48 - - 1,200 1,526 0.12%
48,000 41 1,968,000 41 13 1 1 534 41 49 - - 2,009 2,543 0.20%
49,000 42 2,058,000 42 13 - 1 546 42 50 - - 2,100 2,646 0.21%
50,000 559 27,950,000 559 13 23 1 7,290 559 51 - - 28,509 35,799 2.86%
52,000 54 2,808,000 54 13 5 1 707 54 53 - - 2,862 3,569 0.29%
54,000 40 2,160,000 40 13 - 1 520 40 55 - - 2,200 2,720 0.22%
56,000 34 1,904,000 34 13 1 1 443 34 57 - - 1,938 2,381 0.19%
58,000 36 2,088,000 36 13 3 1 471 36 59 - - 2,124 2,595 0.21%
60,000 92 5,520,000 92 13 - 1 1,196 92 61 - - 5,612 6,808 0.54%
62,000 42 2,604,000 42 13 2 1 548 42 63 - - 2,646 3,194 0.26%
64,000 40 2,560,000 40 13 2 1 522 40 65 - - 2,600 3,122 0.25%
66,000 53 3,498,000 53 13 2 1 691 53 67 - - 3,551 4,242 0.34%
68,000 34 2,312,000 34 13 - 1 442 34 69 - - 2,346 2,788 0.22%
70,000 97 6,790,000 97 13 3 1 1,264 97 71 - - 6,887 8,151 0.65%
72,000 31 2,232,000 31 13 1 1 404 31 73 - - 2,263 2,667 0.21%
74,000 69 5,106,000 69 13 1 1 898 69 75 - - 5,175 6,073 0.49%
76,000 65 4,940,000 65 13 3 1 848 65 77 - - 5,005 5,853 0.47%
78,000 30 2,340,000 30 13 3 1 393 30 79 - - 2,370 2,763 0.22%
80,000 70 5,600,000 70 13 3 1 913 70 81 - - 5,670 6,583 0.53%
82,000 35 2,870,000 35 13 3 1 458 35 83 - - 2,905 3,363 0.27%
84,000 36 3,024,000 36 13 2 1 470 36 85 - - 3,060 3,530 0.28%
86,000 32 2,752,000 32 13 1 1 417 32 87 - - 2,784 3,201 0.26%
88,000 35 3,080,000 35 13 - 1 455 35 89 - - 3,115 3,570 0.29%
90,000 54 4,860,000 54 13 5 1 707 54 91 - - 4,914 5,621 0.45%
92,000 25 2,300,000 25 13 1 1 326 25 93 - - 2,325 2,651 0.21%
94,000 30 2,820,000 30 13 - 1 390 30 95 - - 2,850 3,240 0.26%
96,000 39 3,744,000 39 13 2 1 509 39 97 - - 3,783 4,292 0.34%
98,000 51 4,998,000 51 13 4 1 667 51 99 - - 5,049 5,716 0.46%
100,000 4,341 434,100,000 4,341 13 155 1 56,588 4,341 101 810 1 439,251 495,839 39.67%
합계 49,686 617,327,550 49,686 - 1,576 - 625,000 49,686 - 810 - 625,000 1,250,000 100.0%
주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식 1,576주는 모든 고객을 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식 810주에 대해서는 100,000주를 청약해주신 고객을 대상으로 810분께 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
---------------2,398,296,00051.4268,846,0001.48561,921,30012.051,328,820,00028.49--305,877,0006.564,663,760,300100.002,398,296,00051.4268,846,0001.48561,921,30012.051,328,820,00028.49--305,877,0006.564,663,760,300100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 씨와이인베스트먼트 ㈜ 보통주 300,000 95.24% 300,000 5.64% 발기주주
주요주주 DB증 권㈜ 보통주 15,000 4.76% 15,000 0.28% 발기주주전환사채 전환가능주식수985,000주
JB우리캐피탈㈜ 보통주 - - - - 발기주주 전환사채 전환가능주식수400,000주
빌앤트리투자일임㈜ 보통주 - - - - 전환사채 전환가능주식수400,000주
합계 보통주 315,000 100% 315,000 5.24% -
주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수 315,000주와 5,315,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2025년 07월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2025년 07월 09일 대표주관회사인 DB증권㈜의 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 07월 09일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr) 2025년 07월 09일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr) 2025년 07월 14일(월)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 14일 대표주관회사인 DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2025년 06월 13일 (증권신고서)
2025년 07월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 디비금융제14호기업인수목적 주식회사: 서울시 영등포구 국제금융로8길 323) 디비증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 - 지점 : 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일 : 2025년 06월 13일 (예비투자설명서)
2025년 07월 07일 (투자설명서)
2025년 07월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----10,000,000,00010,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 금번 공모자금 100억원은 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 기업인수목적회사의 관리 및 유지 비용의 경우 발기인의 설립자금을 통해 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.